铁合金市场一周评述(4.20-4.24)

2015-04-24 17:38 来源: 我的钢铁网

一、铁合金市场总述

港口库存

本周

上周

环比

锰矿

351.4

349

+2.4

铬矿

184.0

185.1

-1.1

镍矿

1730

1640

+90

本周锰矿市场弱势运行。北方市场Mn46澳矿报25元/吨度,澳籽24元/吨度,Mn37南非半碳酸块报23.5元/吨度,Mn45加蓬矿报24元/吨度,南方港Mn46澳矿报26元/吨度,Mn44巴西块报价23元/吨度,锰矿价格走跌,市场成交清淡。本周硅锰市场弱势依旧,钢厂陆续展开5月采购计划,从此轮采购趋势看,压价仍将成为主流,由于进口锰矿价格持续小幅下滑,也给了采购方连续压价的借口,而北方开工率维持高位,对于北方及华东钢厂采购形成不少便利,厂家为了销售回款,也只能接受降价的现状,短期下降趋势难改。

本周国内硅铁现货市场弱势盘整,成交不佳。主产区开工率持续低位,据了解目前甘肃地区整体开工率不足30%;宁夏地区开工率不足40%;内蒙、青海地区开工率也仅在50-60%左右。

特种市场方面,本周特种合金市场,本周钼铁市场报价整体平稳,临近月底,钢厂陆续开启新一轮招标采购,近期华东地区某钢厂公布5月钼铁采购价,最终以75000元/吨的价格采购钼铁250吨,较上月降1000元/吨。周国内钒系市场整体保持平稳运行,由于原料片钒市场价格持续低位持稳运行,使得市场价格低位稍显支撑,但部分产品在下游钢招低价打压下,仍有小幅走低。本周钨铁市场弱势盘整,市场成交价格依旧低位徘徊,市场总体成交一般。本周国内海绵钛行情基本维持稳定,0#海绵钛报价5.0-5.1万元/吨、1#海绵钛报价4.9-5.0万元/吨。

二、硅&锰系市场详细

品名

硅铁

硅锰

高锰

电解锰

规格

75#

Mn65Si17

65#

DJMn99.7

价格

5050

5800

4900

11100

涨跌幅

-50

-100

-200

-700

地区

西北

西南

西南

吉首

【锰矿】本周锰矿市场弱势运行。北方市场Mn46澳矿报25元/吨度,澳籽24元/吨度,Mn37南非半碳酸块报23.5元/吨度,Mn45加蓬矿报24元/吨度,南方港Mn46澳矿报26元/吨度,Mn44巴西块报价23元/吨度,锰矿价格走跌,市场成交清淡。外盘方面,临近月底,各大矿山对华锰矿装船价格也将陆续出台。截至目前,康密劳加蓬矿Mn44-45%Fe<5%加蓬块报价3.0美元/吨度,mn43%Fe<5%P双0加蓬籽报价2.7美元/吨度,价格分别下调0.2美元/吨度。五月UMK南非矿Mn37.5%Fe5%报价2.9美元/吨度,价格小幅下跌0.1美元/吨度。从矿山价格下跌幅度来看,都有下调但幅度较小。截至目前BHP对华锰矿装船价格还未有官方报价,但据知情人士告知,五月份BHP澳块Mn45.5%市场报价将会在3.2美元/吨度左右,价格也会有0.2美元左右的下跌幅度。现货市场方面,本周锰矿的价格仍在下行,市场依旧走弱。但分析南北方的锰矿市场来看,南北方的锰矿价格存在一定的价差。北方报价较南方价格要低0.5-1美元。整体来看,本周锰矿价格仍有下行趋势。锰矿港口库存方面持续高企,且港口库存呈现增大趋。截至本周五,锰矿港口库存总量351.4万吨,较上周增加2.4万吨。其中天津港200万吨,钦州港96万吨,连云港48万吨,防城、北方港和湛江港分别4.7、1.1和1.6万吨。由于目前港口锰矿库存量较大,加之港口锰矿现货市场消耗速度较慢且锰矿市场价格走弱,因此锰矿库存仍将保持在较高库存量水平。据最新海关数据3月锰矿进口总量136.81万吨,环比增45.32%,同比增11%。其中南非矿75.22万吨,澳矿39.80万吨,巴西、加蓬、马来矿分别5.85、6.75、4.20万吨。从进口数据中可以看出,南非矿进口量增长134.80%,澳矿进口量增长116.96%,两大主流矿进口量激增最为明显。下周来看,锰矿在弱势运行中趋稳,但依旧难有转好态势。(周全惠021-26093962)

【硅锰】本周硅锰市场弱势依旧,钢厂陆续展开5月采购计划,从此轮采购趋势看,压价仍将成为主流,由于进口锰矿价格持续小幅下滑,也给了采购方连续压价的借口,而北方开工率维持高位,对于北方及华东钢厂采购形成不少便利,厂家为了销售回款,也只能接受降价的现状,短期下降趋势难改。目前国内硅锰北方出厂报价集中在5250-5450元/吨,南方出厂价在5600-5900元/吨,东三省报价在5600(现款)-5850元/吨,FeMn60Si14含税现款市场报价在4900-5100元/吨。锰矿方面,康密劳5月对华报价公布:加蓬籽43%报2.7美元/吨度(下调0.2美元/吨度)加蓬锰块44-45%报3.0美元/吨度(下调0.2美元/吨度)。外盘持续的下调对华报价,是的港口锰矿商业不得不下调销售价格,但下调幅度仍与外盘报价有时间上的滞后,且由于厂家采购也不积极,港口锰矿继续呈现弱势运行格局。下周来看,硅锰难以脱离弱势格局,华东部分钢厂提前展开5月硅锰采购,从价格方面来看,下调150元/吨价格至5600元/吨送到价格,较之北方钢厂4月价格又下调不少。而从北方钢厂反应来看,下调采价也已成定局,短期硅锰无止跌之势,且南方部分企业逐步有开工的打算,但整体现货量仍偏少,南方钢厂再次压价采购难度仍高于华东乃至北方钢厂。综合来看,下周国内硅锰市场仍将等待钢厂采价的公布,趋势仍偏弱,暂无止跌可能。(查佐栋021-26093218)

【电解锰】本周电解锰报价继续走低。主产地厂家报价在11100—11200元/吨。相较于上周价格走跌100元/吨。原料二氧化硒也呈弱势走低,但下降幅度不大,主流报价在175—185元/千克,相比上周跌了10元/千克。碳酸锰矿价格较于上周无多大变化。虽然目前有不少小企业停产,但由于整个市场的产能过剩以及下游不锈钢市场的疲软,使得整个电解锰市场冷冷清清。部分小企业因资金回笼需要报价11000元/吨,市场低价货源不断出现。随着电解锰价格的不断下行,已使大部分电解锰生产企业亏本生产,厂家信心严重不足,停产意向增强。由于国内电解锰价格持续低迷下行,外商压价也较为明显,出口报价(FOB)为1800-1850美元/吨,相较于上周下降50美元/吨。(徐爱华021-26093222)

【锰铁】本周锰铁市场价格弱势盘整。钢厂招标价格出台后,厂家基本参照4月钢厂出台的招标价格走货。高碳锰铁方面:目前北方货源充足且成本低,南方厂家苦于电价、焦炭成本高,价格没有竞争优势,但南方即将迎来丰水期,成本或将降低,已有南方厂家表达了要开炉的意愿。目前高碳锰铁65#价格4700-4800元/吨,高碳锰铁75#主流价格5700-5800元/吨.中低碳锰铁市场:目前中锰普磷普硅货源较多,一组硅磷基本接单生产,低碳锰铁现货也以二组硅磷为主,一组现货罕有,基本接单生产。目前中碳锰铁752.0普磷主流成交7200-7250元/吨,782.0主流价格为7450-7500元/吨。原料方面康密劳5月锰矿报盘价格下幅0.2美元/吨度,3月国内共进口锰矿136万多吨,港口库存居高不下,现货价格跌跌不休。综上所述预计短期内锰铁局面难改。(徐爱华021-26093222)

【硅铁】本周国内硅铁现货市场弱势盘整,成交不佳。主产区开工率持续低位,据了解目前甘肃地区整体开工率不足30%;宁夏地区开工率不足40%;内蒙、青海地区开工率也仅在50-60%左右。目前中小企业库存压力并不大,因此虽本月硅铁钢招价格大幅下调,但本月硅铁报价下跌幅度并不明显。受成本及库存压力缓解等因素支撑,目前硅铁价格进入涨跌两难的尴尬局面。截止目前,主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在5100-5200元/吨,普遍成交价格在4950-5050元/吨;75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4700-4800元/吨,普遍成交价格在4600-4650元/吨。

出口方面,本周硅铁外销市场持续疲软,受国内硅铁价格持续下跌及走私依旧活跃等因素影响下,出口价格持续走弱。截止本周五,天津港75A硅铁FOB报价在1280-1300美元/吨。

下游市场:本周下游钢材市场弱势震荡运行,现货市场利空因素偏多,需求不佳,工地开工率依旧不高。然而钢厂复产力度大加,市场供给压力增加,下周钢材现货市场弱势难改。

下周硅铁市场,下周即将进入新一轮钢厂原料采购招标,对于5月份硅铁招标价格能否止跌,市场众说纷云。虽然目前中小企业主流库存不大,但大型硅铁企业库存量仍旧偏高,加上下游市场持续弱势难改,预计5月份硅铁钢招价格持续下跌的可能性较大,但下跌幅度不会太大,预计50-100元/吨左右。下周硅铁市场依旧呈弱势盘整格局。(赵丹丹021-26093921)

三、特种合金市场详述

品名

钼铁

钒铁

钛铁

钨铁

规格

Mo60

V50

Ti30

W80

价格

77500

63000

10800

148000

涨跌幅

-500

-

-

-

地区

东北

锦州

东北

上海

【钼系】本周钼铁市场报价整体平稳,临近月底,钢厂陆续开启新一轮招标采购,近期华东地区某钢厂公布5月钼铁采购价,最终以75000元/吨的价格采购钼铁250吨,较上月降1000元/吨。

目前国内钼铁60B钼铁市场主流报价在76000-78000元/吨(现款+承兑),氧化钼主流报价在1200-1220元/吨度,低于1220元/吨度出货商家较少,近期氧化钼市场现货供应偏紧张,议价空间有限,氧化钼及钼铁生产商家多以按订单生产为主;原料钼精矿方面,40%左右钼精矿主流报价在1060-1080元/吨度,45%-51%主流报价在1100-1120元/吨度,矿山反映大多在5月份之后才有现货可出。正值月底,市场资金面较紧张,从市场了解到目前钼铁下游需求较淡,商家出货意愿强,但鉴于下游回款方式差周期长等因素,供需僵持,成交淡。

经国务院批准,调整部分产品出口关税,具体如下:一、取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税。二、对铝加工材等产品出口实施零税率。三、以上调整自2015年5月1日起实施。

钼的关税取消完全在国内商家预期之内,因而市场整体表现较理性,市场报价方面较稳,而对于后市,市场看法不一,作为钼铁需求采购方认为,短期钼系市场议价空间有限,短期有可能回稳;少数认为,关税取消之后,出口钼铁的量将随之增加将毋庸置疑,而需求能否带动价格,目前还是个未知数;而部分矿商则担忧随着出口关税的取消,进口版块随之调整,以目前国外市场的价格来看,后期或对国内市场产生一定的冲击。(金丽丽021-26093821)

【钒系】本周国内钒系市场整体保持平稳运行,由于原料片钒市场价格持续低位持稳运行,使得市场价格低位稍显支撑,但部分产品在下游钢招低价打压下,仍有小幅走低。而随着月底下游钢厂新一轮采购招标的开始,市场对此看法各异,部分钒铁厂家在片钒支撑下,坚持低价不出,对外稍显坚挺态势。而钒氮合金市场却始终表现较差,市场低价成交仍不断出现,商家承压依旧明显。

原料方面,本周市场继续延续平稳态势,由于市场价格较为偏低及厂家库存压力相对较小,因此对外低价走货意愿不是很大。尤其是片钒市场近期持续平稳运行,各厂家对外报价稍显坚挺。但同时由于下游钒合金仍存下行压力,致使原料市场价格想要上涨显得较为困难。目前市场上偏钒酸铵主流报价在5.2-5.4万元/吨;五氧化二钒98片钒报5.3-5.5万元/吨,价格持稳;98粉钒报价在5.7-5.9万元/吨(报价均为现款-承兑价)。钒铁及钒氮合金方面,本周市场表现稍有差异,随着月底下游钢厂集中采购的开始,钒合金整体表现相对较活跃。其中钒铁厂家在原料成本支撑下,对外走货稍显坚挺态势。而钒氮合金市场却仍陷低位走弱态势,虽然厂家成本压力较大,但面对钢厂低价打压下,市场仍被迫小幅走低。目前市场上50钒铁主流报价在6.3-6.5万元/吨,价格较上周持稳;钒氮合金主流报价在9.0-9.2万元/吨,市场实际成交相对偏低在8.9-9.1万元/吨左右。

截止22日据国外市场报价,欧洲钒铁(V70-80)报价18.9(-0.1)-19.2美元/千克钒;98%五氧化二钒报价3.6-3.95美元/磅钒。美国钒铁(V70-80)报价9.8-10美元/磅钒。当前国际钒市场整体情况表现较差,市场需求恢复缓慢,商家采购询盘较少。同时由于市场价格持续低位运行,大部分钒生产企业长期面临低价出货的压力,对后市悲观态度持续。欧洲市场方面,行情始终保持低位下探走势,价格更是创历年新低。大多钒铁厂家在面对低迷需求影响下,不得不低价走货。欧洲五氧化二钒市场同样在保持偏弱态势,价格始终维持低位运行。而美国钒铁市场继续保持低位弱势震荡,市场需求的冷清始终难以给市场带来起色。价格的持续低位使得商家对后市仍持看空态度。

总的来说,当前国内钒市整体表现弱势盘整态势,虽然市场在原料成本支撑下表现相对平稳,但实际成交仍不太乐观。尤其是钒氮合金市场表现较差,成交价格仍不断走低。而近日国家取消五氧化二钒出口关税,在一定程度上对五氧化二钒出口有一定促进,对市场来说相对利好。但由于国内价格较高,即使没有关税限制,国内价格也远高于国际市场,因此此举具体能否对市场起到一定的利好支撑带动钒市,暂时仍难说定。因市场最近定价仍在下游钢厂采购需求方,在没有有力需求支撑下,短期国内钒市或继续低位震荡调整。(许维021-26093259)

【钨铁】本周钨铁市场弱势盘整,市场成交价格依旧低位徘徊,市场总体成交一般。截至本周五,上海地区FeW80-A/C报14.8万元/吨,宁夏地区暂停报价,湖南地区FeW70报14.7万元/吨,河南地区FeW70报14.8万元/吨。从表面上来看,本周钨铁报价下调幅度较大,但是对市场实际影响并不大。年初以来,钨铁成交价格一直处于跌跌不休的态势,高价位报价早已有价无市,现在市场行情更贴合实际成交价格。本周原材料钨精矿市场运行暂稳,市场从3月顺利过渡到4月,矿商暂无调价意愿。截至本周五,江西、湖南地区65%黑钨精矿报8.4-8.6万元/吨。据市场信息反馈,目前市场报价稍显混乱,部分矿商认为市场仍有上涨趋势,坚持高价不远低价出货,但也有部分矿商认为,下游市场需求依旧欠佳,市场缺乏上涨动力。本周APT市场持稳运行,截至本周五,江西、湖南地区APT主流报13.2-13.4万元/吨。下周赣州钨协及五矿有色将发布4月市场报价,在此之前矿商大多会选择观望,市场难有变化。(陈铖021-26093231)

【钛铁】本周国内海绵钛行情基本维持稳定,0#海绵钛报价5.0-5.1万元/吨、1#海绵钛报价4.9-5.0万元/吨。进口钛精矿TiO2>50%方面本周价格无太大变动,澳洲主流报价950-1000元/吨,国产钛精矿价格TiO2>45%(云南)550-600元/吨,TiO2>47%(四川)500-550元/吨。虽然下游市场海绵钛、钛白粉行情见涨,但是钛精矿因为供过于求,所以并没出现跟涨行情。钛中矿方面市场上依旧存在需求量大于供应量的情况。

钛白粉方面价格依旧看涨,很多企业价格也略上调。其中龙蟒钛业在本阶段时间内涨幅最为明显,业内人员对市场行情的看法比较乐观,笔者建议持谨慎态度。(鲍智强021-66896509)

(Mysteel铁合金资讯部请勿转载)陈美园021-66896750


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