我国锰矿石供应形势简析
2004-02-16 00:00 来源： 我的钢铁
锰在国民经济中具有十分重要的战略地位，其中钢铁工业用锰量占90-95%，主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。其余部分的锰用于其他工业领域，如化学工业、轻工业（用于电池、火柴、印漆、制皂等）、建材工业（玻璃和陶瓷的着色剂）、国防工业、电子工业等。随着我国钢铁工业的迅速发展，锰矿石供应对于保证我国钢铁工业顺利发展的重要意义日益表现出来，下面就对我国锰矿石的供应形势做一分析。
一、我国锰矿石的需求情况
锰矿石主要是被用来制造锰铁、硅锰合金等锰系合金，并用于炼钢脱氧和生产低合金钢。按有关资料介绍，每生产一吨锰系合金大体需要2.5吨的锰矿石。我国是世界上最大的铁合金生产国家，2003年产量634万吨，其中锰系合金产量在300万吨以上，这些合金除了用于国内钢铁生产消耗外，还有相当一部分用于出口，2003年我国锰系合金出口量达72万吨。所以从我国锰系合金的需求情况就可以推出我国锰矿石的需求。2003年锰系合金产量在300万吨以上，加上其它行业消耗，总体全国消耗锰矿800万吨以上。
从未来锰系合金需求发展形势看，首先在国内钢铁工业消耗方面，目前我国正处于新一轮经济高速增长周期中，钢材需求将长期保持一个增长的势头，2003年我国钢材需求折算成粗钢需求量约在2.5亿吨，预计2004年国内粗钢需求量将达到2.85亿吨，2006年达到3.4亿吨以上，到2010年达到3.9亿吨，这里包括进口钢材折算粗钢量。而从国内钢铁产能上计算，2003年底全国粗钢产量为2.2亿吨，产能在2.5亿吨，而目前国内在建粗钢产能在1.2亿吨，另外还有0.6亿吨产能在规划中，这些产能大多数将在2004-2008年投产，考虑到国家今后会出台许多政策来限制钢铁企业扩建，还将淘汰部分落后产能，并且今后市场形势一旦发生变化，钢铁建设项目资金来源也将会受到影响，再加上原料供应因素，所以预计以上这1.8亿吨产能未必能全部建成，估计实际可能建成的产能在1.4亿吨。根据以上推测，预计2004年我国粗钢产量在2.6亿吨，06年产量在3.2亿吨，07年产量在3.4亿吨，2010年产量在3.9亿吨。虽然各钢种冶炼时所需锰系合金的量不同，如生产一吨20MnSi合金钢需要24公斤硅锰合金，同时还可以用锰铁+硅铁的方法替代硅锰。我们临时利用了2000-2003年全国钢产量与锰系合金产量的比值进行了综合估算，即国内每生产一吨钢平均消耗11公斤锰系合金。相应的预计2004年我国钢铁工业锰系铁合金需求量为285万吨，2005年为320万吨，2006年为350万吨，2007年为375万吨，2010年为430万吨。
从锰系合金出口方面看，去年国家税务总局已将今后铁合金产品的出口退税率从13%降到8%，加上国内市场的巨大需求，今后我国铁合金的出口量可能会受到一定程度的制约。而从另一方面看，近些年随着西方发达国家环保政策逐渐严格以及生产成本上升等因素，有的发达国家对铁合金生产已采取了放弃、减产或转移生产，而随着全球经济复苏，目前不仅我国，其它国家的钢铁产量也出现增长态势，因而全球钢铁业对铁合金的需求量必将增加，这也就意味着今后国际铁合金市场贸易需求将会保持在很高的水平上，而我国作为世界上最重要的铁合金出口国，铁合金出口将会长期保持较大规模，综上所述，初步预计2004年后，我国锰系铁合金净出口量大体呈稳中有小幅下降的趋势。预计2004年出口量在65万吨，2007年出口量在55万吨。
综上所述，预计2004年我国锰系合金产量在350万吨，2006年为410万吨，2010年为480万吨。相应考虑到其它行业的需求，则国内锰矿石需求量将分别为930万吨、1100万吨、1300万吨。
二、我国锰矿资源及生产现状
我国锰矿资源不足，锰矿石供应将是制约我国锰系合金生产的一个重要因素，可以说我国锰矿石供应形势与目前我国的铁矿石供应形势非常类似。据有关资料介绍，目前我国已探明的锰矿区有200多处，保有储量达5.6亿吨，尽管锰矿资源较大，但锰矿品位较低（富锰矿仅占6%），平均品位仅21%，并且杂质高、加工性能差，可用锰矿资源只占保有资源总量的40%左右，折合金属量为0.48亿吨。我国锰矿分布不均匀，主要分布中西部地区（占全国总保有储量约90%），其中以广西和湖南最为重要，保有储量分别占全国总保有储量的38%和18%，而贵州、云南、四川等西南省份约占全国总储量的26%。
我国锰矿储量比较集中的地区有8个：1）桂西南地区：包括大新、靖西、天等、德保、扶绥等县，有大、中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量1.77亿吨，占全国总储量的31.3%。其中大型锰矿2个，即大新下雷和靖西湖润锰矿，储量分别有1.28亿吨和0.23亿吨。2）湘、黔、川三角地区：包括湖南花垣、贵州松桃、四川秀山等区。有大、中、小型锰矿区9处，保有锰矿储量0.77亿t，占全国总储量的13.7 %。其中大型锰矿1处，即湖南花垣民采锰矿，储量0.28亿吨。3）贵州遵义地区：包括遵义市和遵义县。有大、中、小型锰矿区8处，保有锰矿储量0.41亿吨。其中大型锰矿1个，即遵义铜锣井锰矿，储量0.32亿吨。4）辽宁朝阳地区：该区有大、中型锰矿区2处，保有锰矿储量近4000万吨。大型锰矿1处，即朝阳瓦房子锰矿，储量3300万吨。5）滇东南地区：包括砚山、文山、建水、石屏、蒙自、开远和个旧等县（市）。有中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量4000万吨，其中主要锰矿有：建水白显锰矿储量694万t；砚山斗南锰矿储量1300万吨。6）湘中地区该区：包括宁乡、益阳、湘潭、湘乡、邵阳、邵东、新邵、桃江、涟源县（市）。有中小型锰矿区18处，保有锰矿储量3000万吨，其中主要锰矿区有：湘潭锰矿，储量996万吨；桃江响涛园锰矿，储量952万吨；宁乡棠甘山锰矿，储量433万吨。7）湖南永州－道县地区：该区主要有永州东湘桥和道县后江桥两个锰矿。前者为中型锰矿,储量431万吨；后者为一大型铁锰多金属矿，储量为2953万吨。8）陕西汉中―大巴山地区：包括陕西的汉中、西乡、紫阳、宁强、镇巴和四川的城口等县（市），有中、小型锰矿区7处，保有锰矿储量2400万吨。主要锰矿有：汉中天台山锰矿，储量813万吨；宁强黎家营锰矿，储量220万吨；城口高燕锰矿，储量1085万吨。以上8个地区合计保有锰矿储量4.63亿吨，占全国总保有储量的82%，是我国当前和今后锰矿业的重要原料基地。
我国锰矿的生产集中度差，锰矿开采具有小而分散的特点，地方中、小矿山及民采矿山产量占总产量的80%。受技术制约，我国成品锰矿产量从1996年的460万吨开始逐年下降，而近几年我国锰矿石产量又有较大回升，去年全国成品锰矿预计产量在500万吨左右。由于受我国锰矿资源限制，预计今后我国锰矿产量增幅不会太大。
三、我国锰矿供求发展形势分析
我国作为锰系铁合金的主要生产国，锰矿资源还远远不能满足国内需求，同时由于我国锰矿品位低，锰系铁合金不能完全使用国产矿生产，必须搭配一部分进口富矿生产，尤其在锰矿缺乏地区，进口矿配入比例非常大，因而我国必须大量进口锰矿，而且进口量逐年增长。2003年我国进口锰矿石达287万吨，较上年增长38%，其中从澳大利亚进口119万吨（占41%）；从加蓬进口39万吨；从加纳进口35万吨；从缅甸进口28万吨；从巴西进口26万吨；从印度进口15万吨；从南非进口11万吨。澳大利亚锰矿因其质量好长期占据我国锰矿进口首位，但其价格较高，并且随铁合金市场变化的幅度较小。加纳锰矿尽管品位不是很高，但价格较低，在国内一些缺乏锰矿的地区更愿意进口这类锰矿。今年我国新增钢产量预计在4000-4500万吨，需要锰系合金增量在50万吨，相应需要锰矿石增量在120万吨以上，而国内锰矿石增产能力有限，增加的锰矿石需求将大量依靠进口矿石。预计2004年我国锰矿石进口需求量可能达到370万吨，而目前全球每年锰矿石的出口量仅在700多万吨，这些国家要提高出口能力还需要一定时间，可见近期我国锰矿需求的强劲增长对全球锰矿石市场产生了相大的压力，去年底进口澳大利亚锰矿石报价已达1200元/吨，而国内锰矿石价格也比前年同期上涨一倍以上，可以预计今后国内外锰矿市场都将进入持续紧张的状态。在另一方面，目前我国进口锰矿已占国内锰矿石消费量在三分之一以上，而且这一趋势今后将进一步扩大，预计到2007年我国进口锰矿将占到国内锰矿石消费量的一半以上。
随着我国钢铁工业的飞速发展，国内锰矿需求将大幅增长，但正如前文所分析的我国锰矿资源不足，供应形势将越发紧张，就如目前我国所面临的铁矿石供应形势一样，所以要想增加锰矿源就必须向国际市场着手。目前全世界锰矿资源（包括低品位锰矿）达50亿吨，其中南非储量占全球总储量的80%，乌克兰约占10%，此外加蓬、澳大利亚、巴西、格鲁吉亚、印度等国也有较丰富的储量。而全球高品位锰矿（锰含量在44%以上）储量约有6.8亿吨。目前国际市场上澳大利亚、巴西、加蓬和南非的产品占近90%。经过几年联合重组，目前全球4家主要锰矿联合公司为CVRD、埃拉梅特（Eramet）－康密劳、BHP－比林顿和矿石与金属公司，其产量占到世界锰矿产量的一半，这4家主要锰矿联合公司对锰矿价格走势起着举足轻重的作用。但由于我国锰系铁合金的生产集中度仍然较低，在锰矿石的进口上也是各个企业独自为营，因此虽然我国锰矿石的进口量最大，但对锰矿石价格走势的影响并不大，所以今后我国锰系铁合金企业应进行联合或是重组，在锰矿石的进口上统一对外，这样才能争取到与大锰矿集团进行谈判的地位，就如日本的新日铁，每年都与主要的锰矿供应商进行谈判。而从长远来看，由于我国是富锰矿缺乏的国家，加强与国内外锰矿集团的合资合作将是锰系铁合金企业以及钢铁企业的重要发展战略。
另外到寻求到国外建立原料供应基地也是一个重要渠道，就如目前国内一些钢铁企业在海外建立铁矿石供应基地一样。比如非洲小国加蓬，该国有丰富的矿产资源，它是非洲重要石油生产国，已探明可开采的石油储量约4亿吨；锰矿蕴藏量2亿吨，居第4位，为世界第3大生产和出口国，产量近几年稳定在200万吨左右；铁矿储量8-10亿吨，品位在60%以上，这些资源都是我国经济发展的急需资源。今年2月初胡锦涛总书记访问了该国，与其签署了合作勘探石油协议，并开始从该国进口石油，同时我国正准备开采该国的铁矿，随着两国合作加深，未来利用该国的锰矿也将是可行的。所以我们认为在我国国力不断增强的背景下，国内企业走出去，在海外建立原料供应基地将是必然选择。(撰稿：亦文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
一、我国锰矿石的需求情况
锰矿石主要是被用来制造锰铁、硅锰合金等锰系合金，并用于炼钢脱氧和生产低合金钢。按有关资料介绍，每生产一吨锰系合金大体需要2.5吨的锰矿石。我国是世界上最大的铁合金生产国家，2003年产量634万吨，其中锰系合金产量在300万吨以上，这些合金除了用于国内钢铁生产消耗外，还有相当一部分用于出口，2003年我国锰系合金出口量达72万吨。所以从我国锰系合金的需求情况就可以推出我国锰矿石的需求。2003年锰系合金产量在300万吨以上，加上其它行业消耗，总体全国消耗锰矿800万吨以上。
从未来锰系合金需求发展形势看，首先在国内钢铁工业消耗方面，目前我国正处于新一轮经济高速增长周期中，钢材需求将长期保持一个增长的势头，2003年我国钢材需求折算成粗钢需求量约在2.5亿吨，预计2004年国内粗钢需求量将达到2.85亿吨，2006年达到3.4亿吨以上，到2010年达到3.9亿吨，这里包括进口钢材折算粗钢量。而从国内钢铁产能上计算，2003年底全国粗钢产量为2.2亿吨，产能在2.5亿吨，而目前国内在建粗钢产能在1.2亿吨，另外还有0.6亿吨产能在规划中，这些产能大多数将在2004-2008年投产，考虑到国家今后会出台许多政策来限制钢铁企业扩建，还将淘汰部分落后产能，并且今后市场形势一旦发生变化，钢铁建设项目资金来源也将会受到影响，再加上原料供应因素，所以预计以上这1.8亿吨产能未必能全部建成，估计实际可能建成的产能在1.4亿吨。根据以上推测，预计2004年我国粗钢产量在2.6亿吨，06年产量在3.2亿吨，07年产量在3.4亿吨，2010年产量在3.9亿吨。虽然各钢种冶炼时所需锰系合金的量不同，如生产一吨20MnSi合金钢需要24公斤硅锰合金，同时还可以用锰铁+硅铁的方法替代硅锰。我们临时利用了2000-2003年全国钢产量与锰系合金产量的比值进行了综合估算，即国内每生产一吨钢平均消耗11公斤锰系合金。相应的预计2004年我国钢铁工业锰系铁合金需求量为285万吨，2005年为320万吨，2006年为350万吨，2007年为375万吨，2010年为430万吨。
从锰系合金出口方面看，去年国家税务总局已将今后铁合金产品的出口退税率从13%降到8%，加上国内市场的巨大需求，今后我国铁合金的出口量可能会受到一定程度的制约。而从另一方面看，近些年随着西方发达国家环保政策逐渐严格以及生产成本上升等因素，有的发达国家对铁合金生产已采取了放弃、减产或转移生产，而随着全球经济复苏，目前不仅我国，其它国家的钢铁产量也出现增长态势，因而全球钢铁业对铁合金的需求量必将增加，这也就意味着今后国际铁合金市场贸易需求将会保持在很高的水平上，而我国作为世界上最重要的铁合金出口国，铁合金出口将会长期保持较大规模，综上所述，初步预计2004年后，我国锰系铁合金净出口量大体呈稳中有小幅下降的趋势。预计2004年出口量在65万吨，2007年出口量在55万吨。
综上所述，预计2004年我国锰系合金产量在350万吨，2006年为410万吨，2010年为480万吨。相应考虑到其它行业的需求，则国内锰矿石需求量将分别为930万吨、1100万吨、1300万吨。
二、我国锰矿资源及生产现状
我国锰矿资源不足，锰矿石供应将是制约我国锰系合金生产的一个重要因素，可以说我国锰矿石供应形势与目前我国的铁矿石供应形势非常类似。据有关资料介绍，目前我国已探明的锰矿区有200多处，保有储量达5.6亿吨，尽管锰矿资源较大，但锰矿品位较低（富锰矿仅占6%），平均品位仅21%，并且杂质高、加工性能差，可用锰矿资源只占保有资源总量的40%左右，折合金属量为0.48亿吨。我国锰矿分布不均匀，主要分布中西部地区（占全国总保有储量约90%），其中以广西和湖南最为重要，保有储量分别占全国总保有储量的38%和18%，而贵州、云南、四川等西南省份约占全国总储量的26%。
我国锰矿储量比较集中的地区有8个：1）桂西南地区：包括大新、靖西、天等、德保、扶绥等县，有大、中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量1.77亿吨，占全国总储量的31.3%。其中大型锰矿2个，即大新下雷和靖西湖润锰矿，储量分别有1.28亿吨和0.23亿吨。2）湘、黔、川三角地区：包括湖南花垣、贵州松桃、四川秀山等区。有大、中、小型锰矿区9处，保有锰矿储量0.77亿t，占全国总储量的13.7 %。其中大型锰矿1处，即湖南花垣民采锰矿，储量0.28亿吨。3）贵州遵义地区：包括遵义市和遵义县。有大、中、小型锰矿区8处，保有锰矿储量0.41亿吨。其中大型锰矿1个，即遵义铜锣井锰矿，储量0.32亿吨。4）辽宁朝阳地区：该区有大、中型锰矿区2处，保有锰矿储量近4000万吨。大型锰矿1处，即朝阳瓦房子锰矿，储量3300万吨。5）滇东南地区：包括砚山、文山、建水、石屏、蒙自、开远和个旧等县（市）。有中、小型锰矿区12处，保有锰矿储量4000万吨，其中主要锰矿有：建水白显锰矿储量694万t；砚山斗南锰矿储量1300万吨。6）湘中地区该区：包括宁乡、益阳、湘潭、湘乡、邵阳、邵东、新邵、桃江、涟源县（市）。有中小型锰矿区18处，保有锰矿储量3000万吨，其中主要锰矿区有：湘潭锰矿，储量996万吨；桃江响涛园锰矿，储量952万吨；宁乡棠甘山锰矿，储量433万吨。7）湖南永州－道县地区：该区主要有永州东湘桥和道县后江桥两个锰矿。前者为中型锰矿,储量431万吨；后者为一大型铁锰多金属矿，储量为2953万吨。8）陕西汉中―大巴山地区：包括陕西的汉中、西乡、紫阳、宁强、镇巴和四川的城口等县（市），有中、小型锰矿区7处，保有锰矿储量2400万吨。主要锰矿有：汉中天台山锰矿，储量813万吨；宁强黎家营锰矿，储量220万吨；城口高燕锰矿，储量1085万吨。以上8个地区合计保有锰矿储量4.63亿吨，占全国总保有储量的82%，是我国当前和今后锰矿业的重要原料基地。
我国锰矿的生产集中度差，锰矿开采具有小而分散的特点，地方中、小矿山及民采矿山产量占总产量的80%。受技术制约，我国成品锰矿产量从1996年的460万吨开始逐年下降，而近几年我国锰矿石产量又有较大回升，去年全国成品锰矿预计产量在500万吨左右。由于受我国锰矿资源限制，预计今后我国锰矿产量增幅不会太大。
三、我国锰矿供求发展形势分析
我国作为锰系铁合金的主要生产国，锰矿资源还远远不能满足国内需求，同时由于我国锰矿品位低，锰系铁合金不能完全使用国产矿生产，必须搭配一部分进口富矿生产，尤其在锰矿缺乏地区，进口矿配入比例非常大，因而我国必须大量进口锰矿，而且进口量逐年增长。2003年我国进口锰矿石达287万吨，较上年增长38%，其中从澳大利亚进口119万吨（占41%）；从加蓬进口39万吨；从加纳进口35万吨；从缅甸进口28万吨；从巴西进口26万吨；从印度进口15万吨；从南非进口11万吨。澳大利亚锰矿因其质量好长期占据我国锰矿进口首位，但其价格较高，并且随铁合金市场变化的幅度较小。加纳锰矿尽管品位不是很高，但价格较低，在国内一些缺乏锰矿的地区更愿意进口这类锰矿。今年我国新增钢产量预计在4000-4500万吨，需要锰系合金增量在50万吨，相应需要锰矿石增量在120万吨以上，而国内锰矿石增产能力有限，增加的锰矿石需求将大量依靠进口矿石。预计2004年我国锰矿石进口需求量可能达到370万吨，而目前全球每年锰矿石的出口量仅在700多万吨，这些国家要提高出口能力还需要一定时间，可见近期我国锰矿需求的强劲增长对全球锰矿石市场产生了相大的压力，去年底进口澳大利亚锰矿石报价已达1200元/吨，而国内锰矿石价格也比前年同期上涨一倍以上，可以预计今后国内外锰矿市场都将进入持续紧张的状态。在另一方面，目前我国进口锰矿已占国内锰矿石消费量在三分之一以上，而且这一趋势今后将进一步扩大，预计到2007年我国进口锰矿将占到国内锰矿石消费量的一半以上。
随着我国钢铁工业的飞速发展，国内锰矿需求将大幅增长，但正如前文所分析的我国锰矿资源不足，供应形势将越发紧张，就如目前我国所面临的铁矿石供应形势一样，所以要想增加锰矿源就必须向国际市场着手。目前全世界锰矿资源（包括低品位锰矿）达50亿吨，其中南非储量占全球总储量的80%，乌克兰约占10%，此外加蓬、澳大利亚、巴西、格鲁吉亚、印度等国也有较丰富的储量。而全球高品位锰矿（锰含量在44%以上）储量约有6.8亿吨。目前国际市场上澳大利亚、巴西、加蓬和南非的产品占近90%。经过几年联合重组，目前全球4家主要锰矿联合公司为CVRD、埃拉梅特（Eramet）－康密劳、BHP－比林顿和矿石与金属公司，其产量占到世界锰矿产量的一半，这4家主要锰矿联合公司对锰矿价格走势起着举足轻重的作用。但由于我国锰系铁合金的生产集中度仍然较低，在锰矿石的进口上也是各个企业独自为营，因此虽然我国锰矿石的进口量最大，但对锰矿石价格走势的影响并不大，所以今后我国锰系铁合金企业应进行联合或是重组，在锰矿石的进口上统一对外，这样才能争取到与大锰矿集团进行谈判的地位，就如日本的新日铁，每年都与主要的锰矿供应商进行谈判。而从长远来看，由于我国是富锰矿缺乏的国家，加强与国内外锰矿集团的合资合作将是锰系铁合金企业以及钢铁企业的重要发展战略。
另外到寻求到国外建立原料供应基地也是一个重要渠道，就如目前国内一些钢铁企业在海外建立铁矿石供应基地一样。比如非洲小国加蓬，该国有丰富的矿产资源，它是非洲重要石油生产国，已探明可开采的石油储量约4亿吨；锰矿蕴藏量2亿吨，居第4位，为世界第3大生产和出口国，产量近几年稳定在200万吨左右；铁矿储量8-10亿吨，品位在60%以上，这些资源都是我国经济发展的急需资源。今年2月初胡锦涛总书记访问了该国，与其签署了合作勘探石油协议，并开始从该国进口石油，同时我国正准备开采该国的铁矿，随着两国合作加深，未来利用该国的锰矿也将是可行的。所以我们认为在我国国力不断增强的背景下，国内企业走出去，在海外建立原料供应基地将是必然选择。(撰稿：亦文，mysteel.com资讯部组稿，请勿转载)
