国际原料市场一周综述（02.28-03.05）
2005-03-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
本周国际钢铁金属料市场总体上呈现为回态势。CRU国际金属料价格指数达到192.5点。此值较上月度升高2.7%，但较上年度同期则下降4.9%。本周国际钢铁金属料行情的上涨主要是由于国际市场上生铁、及亚洲市场上废钢价格出现上涨迹象所致。进入2005年以来，亚洲钢材市场的良好表现以及国际铁矿石年度合约价格出人意料的高涨幅推动了金属料价格的上涨。本周末传来消息，世界第一大铁矿石生产商CVRD已与欧洲最大的钢铁生产商阿塞洛公司就2005财年铁矿石和球团贸易价格达成一致，年度合约价格涨幅71.5%。此前一直嘴硬的阿塞洛公司接受这个涨价后，国际铁矿石年度谈判终于完结。
铁合金：本周从国际市场看，国际市场上钼铁、钒铁、钛铁价格仍然在小幅上涨。铬铁在美国市场上涨。同时上述产品出口价格出现了上涨迹象。钒铁在美国，价格已经从去年同期的11美元/磅增加到了20美元以上的价位。市场业界人士报道称钒铁交易价格为27-29美元/磅。价格快速上涨导致了业内人士担心消费者开始使用替代品（尤其是铌）。有人认为钒铁价格的上涨已经开始背离钒铁业界的自身利益。钛铁在欧洲，价格继续上涨。目前，钛铁售价已从2月23日的21.5－23.2美元/公斤升至23－25美元/公斤，比2004年2月增加1倍多。某欧洲贸易商说，市场需求十分旺盛，而货源并不充裕。这种情况还将延续一段时间。该贸易商预计，钛铁价格将达到30美元/公斤（含运费）。硅锰方面，北美6517硅锰存货价816-970美元/吨，平均893美元/吨。高碳锰铁市场价728-787美元/吨，平均758美元/吨；中碳锰铁市场价1631-1764美元/吨，平均1698美元/吨。中国产电解锰市场价1550-1650美元/吨，平均1600美元/吨；原产电解锰市场价2050-2205美元/吨，平均2127美元/吨。铬铁方面，瑞士斯特拉塔公司（Xstrata）周三表示，今年第二季度铬铁市场前景良好，预计价格将保持稳定。公司首席执行官称，今年第一季度价格走势良好，考虑到市场供给不会大幅增长，第二季度价格将继续保持良好走势。目前，欧洲市场现货低碳铬铁价格约为每磅1美元。斯特拉塔公司在南非投资开发的狮子项目（Project Lion）一期工程已开始建设，最早可在2006年年中建成投产，到2007年第四季度将实现全能生产。如果市场形势良好，公司将在一期工程完工后的8-10年中进一步将年产能提高65万吨。硅铁方面，中国1月份对外出口硅铁价格下降。中国海关总署宣布中国1月硅铁出口量和价格与12月相比，跌幅超过33%。最新数据显示中国今年1月出口硅铁86,480吨，与去年同期相比下降33.5%，出口价格每年下跌34%。两大主要进口国日本和韩国减少对中国硅铁的进口，日本下降了41.1%，韩国下降了45.5%。不过出口至美国的硅铁上涨了49.1%，达到10，550吨。目前中国出口运到欧洲市场的硅铁75价格为680-700欧元/吨，出口北美的硅铁75价格为1168-1213美元/吨；运至北美市场的硅锰6517价格为882-926美元/吨，中国产硅锰6517FOB报价为840-870美元/吨，市场行情低迷。日本市场上主要铁合金进口报价情况如下，日本市场上，3-4月份发货到日本的，中国硅铁(每公吨)进口报价为710-720美元/吨 CIF日本；硅锰(每公吨) 840-850美元/吨 CIF日本；低碳铬铁(每磅铬，含碳0.1%)现货1.10－1.12美元/吨 CIF日本（C0.1％）；钒铁(每千克钒) 54.00美元/吨 CIF日本。
铁矿石：本周世界第一大铁矿石生产商CVRD已与欧洲最大的钢铁生产商阿塞洛公司就2005财年铁矿石和球团贸易价格达成一致，年度合约价格涨幅71.5%。具体价格如下。加拉加斯矿 (SFCJ)Ponta da Madeira港FOB价和南方铁矿石精粉（SSF）图巴朗港FOB价上涨71.5%。图巴朗产球团矿图巴朗港FOB价为1.1551美元/吨度，上涨86.67%；圣路易斯球团矿Ponta da Madeira港FOB价为1.1857美元/吨度，上涨86.43%。该铁矿砂供货协议有效期至2009年年底，每年的供货量为2000万吨，这是迄今为止签订的数量最大的中、长期供货合同。Arcelor公司每年采购铁矿石5500万吨，其中一半以上（大约3000万吨）来自CVRD公司。Arcelor公司面临巨大的生产成本上涨压力，除废钢和运费涨价外，国际市场上焦炭价格也将大幅上涨。在同巴西CVRD公司达成协议之后， Arcelor公司称其必须从二季度开始将今年铁矿石成本的大幅上涨计入销售价格。其扁平碳素钢部门高级经理Guillermo Ulacia称：“从下季度开始我们打算将铁矿石成本计入我们的扁平钢材定价。”这既反映了对矿石涨价的无奈，同时也暗示了成本向下游转移的决心。
针对国内钢厂在调控国内钢材价格上的不同作用和付出的不同代价，印度钢铁部已经建议国家矿业发展公司采用双重定价系统，私营钢铁企业购买铁矿石的价格要高于国营钢铁企业。据称，今年4月1日起，印度私营钢铁生产商——Essar Steel、Ispat Industries以及Jindal group购买铁矿石的价格将大幅提高。印度媒体报道说，印度钢铁部认为，私营钢铁厂商没有承担调控价格的社会责任，所以他们可以自由出口，并已从中大量获利，因此购买矿石应该多付钱。国家矿业公司卖给国营钢铁企业的铁矿石每吨20美元，而卖给私营钢铁企业为每吨70美元。
在国际铁矿石价格大幅度上涨预期之下，今年以来俄罗斯国内的铁矿石价格也高涨35%，价格已经达到110美元/吨。这一价格水平远远高于其出口价格，如巴西国内矿石价格40美元/吨，到了俄罗斯则达到110美元/吨，国内矿商的销售价格也在110美元/吨。俄罗斯三大钢厂Magnitogorsk ，Novolipetzk和 Evrazholding,呼吁俄工业和能源部采取措施调节原材料价格。钢厂认为过高的原料价格将迫使钢厂提高产品销售价格以维持生产和投资活动。钢厂面对高原料价格要么缩减现代化改造计划，但这会使俄钢铁工业落后于世界钢铁业；要么提高价格使钢铁下游行业受损。因此，政府有关部门调节原料价格不仅有利于钢铁业本身的发展，也是为了下游行业的发展。调节措施可以采取调减进口税或对原材料出口采取配额和加征附加税等。
焦煤：全球煤业澳大利亚及南非市场均呈现强势，现货价格指数开始再次上涨。在澳大利亚市场上现货价格指数在下滑一个月之后恢复到了50美元以上的价位。另一方面，在南非市场上卖价上下波动较大。21日卖价为43.4美元，到22日猛增至50美元；而到23日卖价则下滑到了46.75美元，24日价格再次增加到了50美元，25日卖价为45.75美元。同时，买价在43-44.5美元之间波动。因此现货价格从21日的42.98美元猛涨至44.81美元，到周末25日现货价格为44.9美元。
巴西多CVRD公司计划2009年使位于莫桑比克的莫阿蒂泽炼焦煤矿年产量达到1400万吨。多西河谷公司很可能将莫阿蒂泽炼焦煤矿所产煤出口到其位于巴西的钢铁厂，也会将热煤出口到非洲邻近地区。多西河谷公司2004年11月赢得该矿的开发权。据多西河谷公司预测，莫阿蒂泽矿区的煤炭储量将达到24亿吨左右。在未来两年内，公司将耗资3400万美元进行项目可行性研究。
废钢：废钢价格在欧洲出现回落。欧洲鹿特丹1、2号HMS混杂废钢（50/50）出口价格为220-225美元/吨、碎废钢价格为230-235美元/吨。本周，英国大部分废钢业界人士尚未确定3月份废钢价格，尽管2月25日最大交易商欧洲金属公司EMR及Corus公司已经达成了协议。2月底该市场的大部分业内人士预计高品质废钢价格将下滑20英镑，而基础等级废钢价格将下滑10英镑/吨。在美国废钢价格也在低迷中运行。乌克兰钢铁生产商协会计划向政府提出请求，希望采取措施保证国内钢铁厂商得到充足的废料供应。据数据统计，2005年1月，国内钢铁厂商废料需求量是68.8万吨，但供给量只有46.8万吨。2月前三周，废料需求量和供给量分别为61.2万吨和32.5万吨。虽然在过去半年中，乌克兰钢铁生产商一直不停地向政府申诉，尽管废料出口关税为每吨30欧元，但出口仍比在国内销售利润高。
在美国，带姆勒克莱斯勒公司通过招标会以250美元/长吨的价格售出3月份发货的汽车打捆废钢（压制新生产废钢），价格环比下滑达60美元。福特公司通过招标会出售的3月份发货的汽车打捆废钢价位相当。国内优质废钢市场价格下滑。目前钢厂到货的P&S废钢以及熟铁现有价格下滑到了230美元/长吨。不过，美国1号HMS国内市场价格则略有上涨，这主要是受出口价格200美元/长吨FOB东海岸的推动。
在日本，日本顶级电炉炼钢企业东京制钢公司从3月1日到货起将提高其冈山、九州、高松和宇都宫厂当地废钢采购价格1500－3000日元/吨。这是该公司自去年10月9日以来首次提高废钢采购价格。但是到目前为止，该措施对市场影响比较有限。在东京湾地区，地废钢采购价格变化不大，2号HMS废钢FAS基准价格仍为2.2万日元/吨，最高2.25万日元/吨。在关东地区，有几家电炉钢企业相应地提高了废钢采购价格。大阪贸易商预计，在东京制钢公司提高废钢采购价格之后，大阪废钢市场将有所上扬。鉴于此，一些贸易商已开始囤积库存。在联合钢铁企业中，新日铁从3月1日到货起已提高其群津厂当地废钢采购价格4000日元/吨，该厂1号HMS废钢最新交货价格为2.9万日元/吨。住友金属工业公司从3月2日起提高其鹿岛厂新产废钢采购价格1500日元/吨至3.02万日元/吨。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
铁合金：本周从国际市场看，国际市场上钼铁、钒铁、钛铁价格仍然在小幅上涨。铬铁在美国市场上涨。同时上述产品出口价格出现了上涨迹象。钒铁在美国，价格已经从去年同期的11美元/磅增加到了20美元以上的价位。市场业界人士报道称钒铁交易价格为27-29美元/磅。价格快速上涨导致了业内人士担心消费者开始使用替代品（尤其是铌）。有人认为钒铁价格的上涨已经开始背离钒铁业界的自身利益。钛铁在欧洲，价格继续上涨。目前，钛铁售价已从2月23日的21.5－23.2美元/公斤升至23－25美元/公斤，比2004年2月增加1倍多。某欧洲贸易商说，市场需求十分旺盛，而货源并不充裕。这种情况还将延续一段时间。该贸易商预计，钛铁价格将达到30美元/公斤（含运费）。硅锰方面，北美6517硅锰存货价816-970美元/吨，平均893美元/吨。高碳锰铁市场价728-787美元/吨，平均758美元/吨；中碳锰铁市场价1631-1764美元/吨，平均1698美元/吨。中国产电解锰市场价1550-1650美元/吨，平均1600美元/吨；原产电解锰市场价2050-2205美元/吨，平均2127美元/吨。铬铁方面，瑞士斯特拉塔公司（Xstrata）周三表示，今年第二季度铬铁市场前景良好，预计价格将保持稳定。公司首席执行官称，今年第一季度价格走势良好，考虑到市场供给不会大幅增长，第二季度价格将继续保持良好走势。目前，欧洲市场现货低碳铬铁价格约为每磅1美元。斯特拉塔公司在南非投资开发的狮子项目（Project Lion）一期工程已开始建设，最早可在2006年年中建成投产，到2007年第四季度将实现全能生产。如果市场形势良好，公司将在一期工程完工后的8-10年中进一步将年产能提高65万吨。硅铁方面，中国1月份对外出口硅铁价格下降。中国海关总署宣布中国1月硅铁出口量和价格与12月相比，跌幅超过33%。最新数据显示中国今年1月出口硅铁86,480吨，与去年同期相比下降33.5%，出口价格每年下跌34%。两大主要进口国日本和韩国减少对中国硅铁的进口，日本下降了41.1%，韩国下降了45.5%。不过出口至美国的硅铁上涨了49.1%，达到10，550吨。目前中国出口运到欧洲市场的硅铁75价格为680-700欧元/吨，出口北美的硅铁75价格为1168-1213美元/吨；运至北美市场的硅锰6517价格为882-926美元/吨，中国产硅锰6517FOB报价为840-870美元/吨，市场行情低迷。日本市场上主要铁合金进口报价情况如下，日本市场上，3-4月份发货到日本的，中国硅铁(每公吨)进口报价为710-720美元/吨 CIF日本；硅锰(每公吨) 840-850美元/吨 CIF日本；低碳铬铁(每磅铬，含碳0.1%)现货1.10－1.12美元/吨 CIF日本（C0.1％）；钒铁(每千克钒) 54.00美元/吨 CIF日本。
铁矿石：本周世界第一大铁矿石生产商CVRD已与欧洲最大的钢铁生产商阿塞洛公司就2005财年铁矿石和球团贸易价格达成一致，年度合约价格涨幅71.5%。具体价格如下。加拉加斯矿 (SFCJ)Ponta da Madeira港FOB价和南方铁矿石精粉（SSF）图巴朗港FOB价上涨71.5%。图巴朗产球团矿图巴朗港FOB价为1.1551美元/吨度，上涨86.67%；圣路易斯球团矿Ponta da Madeira港FOB价为1.1857美元/吨度，上涨86.43%。该铁矿砂供货协议有效期至2009年年底，每年的供货量为2000万吨，这是迄今为止签订的数量最大的中、长期供货合同。Arcelor公司每年采购铁矿石5500万吨，其中一半以上（大约3000万吨）来自CVRD公司。Arcelor公司面临巨大的生产成本上涨压力，除废钢和运费涨价外，国际市场上焦炭价格也将大幅上涨。在同巴西CVRD公司达成协议之后， Arcelor公司称其必须从二季度开始将今年铁矿石成本的大幅上涨计入销售价格。其扁平碳素钢部门高级经理Guillermo Ulacia称：“从下季度开始我们打算将铁矿石成本计入我们的扁平钢材定价。”这既反映了对矿石涨价的无奈，同时也暗示了成本向下游转移的决心。
针对国内钢厂在调控国内钢材价格上的不同作用和付出的不同代价，印度钢铁部已经建议国家矿业发展公司采用双重定价系统，私营钢铁企业购买铁矿石的价格要高于国营钢铁企业。据称，今年4月1日起，印度私营钢铁生产商——Essar Steel、Ispat Industries以及Jindal group购买铁矿石的价格将大幅提高。印度媒体报道说，印度钢铁部认为，私营钢铁厂商没有承担调控价格的社会责任，所以他们可以自由出口，并已从中大量获利，因此购买矿石应该多付钱。国家矿业公司卖给国营钢铁企业的铁矿石每吨20美元，而卖给私营钢铁企业为每吨70美元。
在国际铁矿石价格大幅度上涨预期之下，今年以来俄罗斯国内的铁矿石价格也高涨35%，价格已经达到110美元/吨。这一价格水平远远高于其出口价格，如巴西国内矿石价格40美元/吨，到了俄罗斯则达到110美元/吨，国内矿商的销售价格也在110美元/吨。俄罗斯三大钢厂Magnitogorsk ，Novolipetzk和 Evrazholding,呼吁俄工业和能源部采取措施调节原材料价格。钢厂认为过高的原料价格将迫使钢厂提高产品销售价格以维持生产和投资活动。钢厂面对高原料价格要么缩减现代化改造计划，但这会使俄钢铁工业落后于世界钢铁业；要么提高价格使钢铁下游行业受损。因此，政府有关部门调节原料价格不仅有利于钢铁业本身的发展，也是为了下游行业的发展。调节措施可以采取调减进口税或对原材料出口采取配额和加征附加税等。
焦煤：全球煤业澳大利亚及南非市场均呈现强势，现货价格指数开始再次上涨。在澳大利亚市场上现货价格指数在下滑一个月之后恢复到了50美元以上的价位。另一方面，在南非市场上卖价上下波动较大。21日卖价为43.4美元，到22日猛增至50美元；而到23日卖价则下滑到了46.75美元，24日价格再次增加到了50美元，25日卖价为45.75美元。同时，买价在43-44.5美元之间波动。因此现货价格从21日的42.98美元猛涨至44.81美元，到周末25日现货价格为44.9美元。
巴西多CVRD公司计划2009年使位于莫桑比克的莫阿蒂泽炼焦煤矿年产量达到1400万吨。多西河谷公司很可能将莫阿蒂泽炼焦煤矿所产煤出口到其位于巴西的钢铁厂，也会将热煤出口到非洲邻近地区。多西河谷公司2004年11月赢得该矿的开发权。据多西河谷公司预测，莫阿蒂泽矿区的煤炭储量将达到24亿吨左右。在未来两年内，公司将耗资3400万美元进行项目可行性研究。
废钢：废钢价格在欧洲出现回落。欧洲鹿特丹1、2号HMS混杂废钢（50/50）出口价格为220-225美元/吨、碎废钢价格为230-235美元/吨。本周，英国大部分废钢业界人士尚未确定3月份废钢价格，尽管2月25日最大交易商欧洲金属公司EMR及Corus公司已经达成了协议。2月底该市场的大部分业内人士预计高品质废钢价格将下滑20英镑，而基础等级废钢价格将下滑10英镑/吨。在美国废钢价格也在低迷中运行。乌克兰钢铁生产商协会计划向政府提出请求，希望采取措施保证国内钢铁厂商得到充足的废料供应。据数据统计，2005年1月，国内钢铁厂商废料需求量是68.8万吨，但供给量只有46.8万吨。2月前三周，废料需求量和供给量分别为61.2万吨和32.5万吨。虽然在过去半年中，乌克兰钢铁生产商一直不停地向政府申诉，尽管废料出口关税为每吨30欧元，但出口仍比在国内销售利润高。
在美国，带姆勒克莱斯勒公司通过招标会以250美元/长吨的价格售出3月份发货的汽车打捆废钢（压制新生产废钢），价格环比下滑达60美元。福特公司通过招标会出售的3月份发货的汽车打捆废钢价位相当。国内优质废钢市场价格下滑。目前钢厂到货的P&S废钢以及熟铁现有价格下滑到了230美元/长吨。不过，美国1号HMS国内市场价格则略有上涨，这主要是受出口价格200美元/长吨FOB东海岸的推动。
在日本，日本顶级电炉炼钢企业东京制钢公司从3月1日到货起将提高其冈山、九州、高松和宇都宫厂当地废钢采购价格1500－3000日元/吨。这是该公司自去年10月9日以来首次提高废钢采购价格。但是到目前为止，该措施对市场影响比较有限。在东京湾地区，地废钢采购价格变化不大，2号HMS废钢FAS基准价格仍为2.2万日元/吨，最高2.25万日元/吨。在关东地区，有几家电炉钢企业相应地提高了废钢采购价格。大阪贸易商预计，在东京制钢公司提高废钢采购价格之后，大阪废钢市场将有所上扬。鉴于此，一些贸易商已开始囤积库存。在联合钢铁企业中，新日铁从3月1日到货起已提高其群津厂当地废钢采购价格4000日元/吨，该厂1号HMS废钢最新交货价格为2.9万日元/吨。住友金属工业公司从3月2日起提高其鹿岛厂新产废钢采购价格1500日元/吨至3.02万日元/吨。(西文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)
