一周国际原料市场综述（0114-0120）

本周国际钢铁金属料市场走势坚挺，CRU国际金属料指数为279，与上月比上涨15.9%，与上季度比上涨15.8%，与上年度比上涨35%。从国际主要钢材市场的运行情况看，欧洲扁平材价格已经开始上涨，钢厂的交货期不断延长，长材市场继续保持上涨趋势。本周美国市场保持坚挺，美国钢厂提价推动市场价格大幅上涨，后期仍然上涨动力。本周亚洲市场保持坚挺，尽管中国长材出口价格大幅上涨，但由于资源紧缺，东南亚客户开始接受报价。总体上判断，近期国际市场将保持稳中向上的运行态势。近期海运费大幅回落，拉低铁矿石现货价格。预计短期内国际钢铁金属料市场将维持平稳上涨态势。

铁合金

钼铁：欧洲用户难以接受中国钼铁过高的报价。由于中国生产商的钼铁报价达到77-80美元/千克，欧洲用户难以接受。最近一周以来中国小批量钼铁出口欧洲的成交价格范围扩大到76.5-79美元/千克，之前主要保持在78美元/千克。贸易商表示，目前鹿特丹的钼铁库存充足，欧洲用户还有时间等待中国报价下滑，但临近年末，中国方面似乎没有降价计划。

硅铁：欧洲硅铁价格上涨。由于可能存在的反倾销税率上调以及供应方面的紧张，欧洲硅铁价格上涨。目前欧洲硅铁价格已经从此前的950-990欧元/吨上涨到960-995欧元/吨，而小额交易价格已突破1000欧元/吨。据欧洲市场人士称，欧盟很可能将对中国硅铁生产商鄂尔多斯的反倾销税从目前的2.8%上调至15.6%。

钛铁：需求旺盛，欧洲钛铁价格上涨。由于欧洲钢厂的需求开始增加，本周三欧洲钛铁价格上涨。目前70%钛铁的交易价格为8-8.5美元/千克，主流成交价格为8.25美元/千克，而之前的价格为7.7-8.15美元/千克。本周欧洲钛废料价格保持稳定，0.5%锡含量的钛切削料的交易价格为1.95-2.1美元/磅，2%锡含量的为1.7-1.95美元/磅。

废钢

欧洲市场：土耳其国内废钢价格和进口价格继续上涨。目前土耳其国内1类废钢已经上涨到了368美元/吨，而2类废钢则涨至386美元/吨。在市场废钢供应不足之时，为了确保废钢的供应，买家为土耳其当地废钢供应商做出了一定贡献，这也是土耳其国内废钢价格低于进口价格的原因所在。受到俄罗斯寒冬影响，土耳其废钢进口价格处于上升趋势。近日，一土耳其钢厂订购一批欧洲大陆废钢，其中1号&2号混合废钢（60:40）2万吨，碎废钢1万吨，边角废钢5000吨，2月发货，订购均价为445美元/吨（CFR）。

亚洲市场：1月前两周日本三大地区废钢涨幅有所缩窄。1月前两周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废价格平均为38886日元/吨，比去年12月第4周上涨323日元/吨。日本全国2号重废的钢厂交货价平均为39980日元/吨，比去年12月底第4周上涨817日元/吨。出口方面，1月16日韩国电炉钢厂现代钢铁再次上调了对日本废钢的还盘价格。目前现代钢铁新产废钢报价4.8万日元/吨（FOB），P&S废钢为4.7万日元/吨（FOB），2号重废为4.4万日元/吨（FOB），其中2号重废报价相比上周上涨1500日元/吨，P&S废钢和新产废钢则分别上涨2000日元/吨。在1月15日日本KantoTetsugen废钢协会举办的废钢出口招标中，大部分废钢经销商的报价高于上周。本次招标共售出1.5万吨2号重废，均价43143日元/吨（东京湾船边交货价），相比上次招标涨5893日元/吨。

铁矿石

铁矿石谈判方面，亚洲钢厂和三大铁矿石供应商2008年度矿价谈判可能拖延，中方等待现货市场价格的回落，而供应商期望获得更高的涨幅，以补偿去年较低的上涨幅度。近日澳大利亚媒体报道，淡水河谷在与宝钢谈判中要求价格上涨70%。尽管现货市场价格一直比目前合同价高出一倍，但如此高的涨幅被认为是巴西供应商的一个策略，毕竟现货市场仅占全球海运市场的一小部分。淡水河谷和力拓公司对此消息并没有做出评论，而宝钢则称谈判还未触及价格。

在澳大利亚，力拓HopeDowns铁矿项目将于09年底达到完全产能。力拓16日称该公司旗下澳大利亚西澳州皮尔巴拉地区HopeDowns铁矿项目预计于09年底以前逐步达到完全产能。力拓与GinaReinhart旗下汉考克勘探公司合资的HopeDowns铁矿项目一期将年产2200万吨铁矿石，力拓已宣布计划将该矿年产量提高至3000万吨。HopeDowns铁矿项目预计于1月底以前首次发运铁矿石。另外，力拓还正考虑将其澳大利亚矿山生产的铁矿石出口到印度市场。力拓总裁SamWalsh称，目前印度GDP年增长率约7%-8%，工业年增长率约9%，但铁矿石产量年增长率只有4.5%。尽管印度国内铁矿石资源丰富，但安赛乐米塔尔、浦项和印度国内钢铁企业在印度的绿地钢厂项目未来几年需要大量的铁矿石，印度国内铁矿石资源很可能无法完全满足，因而力拓对印度的铁矿石出口具有可行性。

在巴西：英美资源矿业将收购巴西MMX矿商股份。矿业集团英美资源正就收购巴西铁矿石公司MMX相应股份进行高层谈判。英美资源集团已同意支付55亿美元收购MMX公司一定股份。预计交易总价款还涉及收购MMX少数股东的普通股份。06年，英美资源以约12亿美元价格收购MMX名下SistemaMinas-Rio矿的49％股份。该矿是该公司最大的矿业项目，总投资约在23.5亿美元，投资内容包括巴西MinasGerais州的Minas矿产开发与泥浆管道及港口设施。Minas矿项预计将在2011年实现全部产能时生产2660万吨铁矿石，800万吨的初始产量预计将在09年第四季完成。MMX公司目前由巴西商人巴蒂斯塔(EikeBatista)控股，并在Amapa、MatoGrossodoSul与MinasGerais三个州均有运营。

印度，印度钢铁部建议提高铁矿石出口税率。印度钢铁部近日向财政部建议，将铁矿石出口税率从目前的10%提高到15%，如果获得通过，低品位铁矿石出口关税将上调至150-200卢比/吨（3.8-5.1美元/吨）。目前，含铁量62%以下的铁矿石出口关税为50卢比/吨，而高品位铁矿石出口关税则为300卢比/吨。据悉，印度果阿铁矿石生产商和出口商准备同印度财务部会晤，对此提出抗议。另外，在2007年印度铁路部门的预算中，铁矿石运费级别上调到170。除基本运费上调外，煤和焦炭等原料还被征收6%的旺季附加费，另外还有港口拥挤附加费和中转费等，因此铁矿石出口商大受冲击。

在智利，京德勒获得智利8家矿山开采权。印度京德勒西南钢公司（JSW）通过其荷兰全资子公司获得智利北部的8个新矿山的开采权，出资总计5200万美元。这些矿山位于太平洋沿岸，属磁铁矿，品位不错，其地理位置使得发运成本具有一定的优势。JSW期望与其它公司合作开发这些项目。

海运费方面，本周铁矿石海运费大幅回落。本周五，巴西图巴朗-北仑/宝山的铁矿石平均运费为50.86美元/吨，较周四下滑4.27美元/吨，较上周五下滑24.62美元吨。本周五，西澳-北仑/宝山的铁矿石平均运费为18.37美元/吨，较周四下滑1.52美元/吨，较上周五下滑9.92美元/吨。（魏增敏，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）