一周炉料市场概览（7.14－7.18）

本周国内原料市场以平稳运行为主，部分产品因需求低迷导致成交清淡。国内铁精粉市场基本秉承上周走势，北方铁精粉价格继续小幅下滑，南方市场保持弱势盘整态势。本周进口矿价格平稳，但高品位资源紧缺。镍矿市场继续低迷运行，成交依旧清淡。国内废钢市场上涨的的气氛有所加剧，主要是来自江苏废钢价格大幅上涨的推动。国内生铁市场整体走势继续转弱，大部分地区价格变化不明显，成交清淡。国内方坯市场基本保持平稳运行，部分地区因成交清淡小幅下调价格。焦炭市场基本没有大的动静，各地市场价格没有出现明显的波动。煤炭市场平稳运行，价格变动不明显，部分港口上调了价格。特种合金市场维持弱势，钼铁市场小幅走弱，市场成交清淡。钒系价格继续走弱，市场需求差，观望气氛浓；普通合金市场锰系合金受矿石、限电等影响，报价继续小幅上行，铬系合金受市场需求影响，维持弱势。

【国内铁矿石】本周国内铁精粉市场基本秉承上周走势，北方铁精粉价格继续小幅下滑，南方市场保持弱势盘整态势。本周国内钢材价格继续回落，但大部分钢厂表示资金仍然他们面临的最大问题，尤其焦炭价格持续上涨，钢厂成本压力继续加大，因此目前大部分钢厂采购仍然十分谨慎，市场成交比较清淡，部分矿山认为后市并不是十分悲观，供需双方观望情绪浓厚。唐山地区66%湿基铁精粉出厂不含税价格在1250元/吨；武安地区64%铁精粉湿基不含税价格仍然在1380左右元/吨。山西代县地区64%湿基不含税价1120元/吨；黎城66%干基含税1740元/吨。辽宁建平65-66%铁精粉湿基不含税价格在1150元/吨左右，矿山生产积极性不高，成交情况也不理想；辽阳65%铁精粉价格在1180-1200元/吨。安徽霍邱65%铁精粉干基含税价格在1700元/吨，镇江65%铁精粉价格在1670-1680元/吨。湖北大冶63%铁精粉干基含税价格在1600元/吨左右。目前进口铁矿石市场仍然比较低迷，并且钢厂利润空间并没有明显加大，因此下周国内铁精粉市场仍会面临较大压力。

【进口矿】本周由于煤焦价格持续上涨，成本压力增大，目前高品位资源紧缺。印度外盘市场高品位资源报价依旧坚挺，据了解国内部分港口到港的贸易矿明显减少，与之相比低品位资源则无人问津，价格低迷。部分钢厂进口矿库存较为充足，因此并不着急采购；另有部分钢厂库存情况虽然不理想，但由于资金紧张再加上贸易商为了规避风险不愿意赊账卖货，致使港上虽然询盘增加可实际成交量并不大。本周港口铁矿石库存数量上下浮动不大，多数港口贸易矿到船数量急剧下降，有的港口甚至这一阶段没有贸易矿的到船，但钢厂的协议矿陆续到港。运输方面，北方地区随着奥运的临近依然比较严峻，对于车辆的超载限载查处更加严格；但是山东港口的发货情况较为正常，未受影响。整体来看，国内现货市场价格起伏不大，价格趋于平稳，因此短时间还是以小幅震荡为主。现63.5%印度粉矿主流报价1430-1450元/吨，62.5%印度粉矿市场主流报1340-1360元/吨，61%印度粉矿市场主流成交价格1200-1230元/吨，60%印度粉矿市场主流成交价格1100-1130元/吨，59%的印度粉矿主流价格为1020-1040元/吨，58%的印度粉矿主流价格为970-1010元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场继续低迷运行，成交依旧清淡。贸易商认为造成市场低迷的主要原因是下游市场需求并没有放量，另外奥运期间关停的生产企业对其市场也产生了一定的影响。目前港口库存仍在高位并且还在陆续增加，这主要是由于前期贸易商与矿山签订了长期协议，迫使贸易商不断的进货从而增加了港口库存也给市场带来很大的压力。综合以上原因市场观望气氛浓厚。其中山东地区2.0%菲律宾镍矿市场主流报价为1000元/吨，1.8%菲律宾镍矿市场主流报价为800-830元/吨，1.5%市场主流报价为580-600元/吨，江苏连云港镍矿1.7%菲律宾镍矿市场主流报价为680-720元/吨，1.6%菲律宾镍矿市场主流报价600-620元/吨，而0.9-1.1%菲律宾镍矿目前市场价格400元/吨左右。

【航运】7/18目前进入干散货运输的海运淡季，较多不确定性因素使市场短期前景扑朔迷离，市场观望气氛较为浓重，推动本周国际干散货市场高位震荡。本周四，波罗的海干散货运价指数报收于9059点，同比下跌254点，跌幅为2.73％。三大船型市场全线受挫。本周巴拿马型船市场震荡下调，周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收于8983点，同比下跌579点，跌幅为6.06 ％。本周海岬型船市场高位盘整，周四波罗的海海岬型船运价指数报收13336点，同比下跌190点，跌幅为1.40％。本周灵便型船运输窄幅调整，周四波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于5423点，同比下跌97点，跌幅为1.76％；灵便型船运价指数（BHSI）报收2640点，同比上升14点，升幅为0.53％。周沿海运输市场行情继续大幅下跌。7月16日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报收于2144.28点，较上周继续下跌8.38%。与6月4日创下的历史最高点2886.92点相比，仅一个多月就下跌了742.64点。从分货种指数运行来看，煤炭及粮食运价指数的大幅下滑是沿海（散货）综合指数“跌跌不休”的主要原因。本周，煤粮运价指数又是满目皆绿。7月16日，煤炭货种运价指数报收于2677.87点，较上周下跌8.17%，而与上月同期相比，大幅下跌了28.47%。本周沿海金属矿石运输市场行情微幅波动。据悉，煤粮运价的下挫，也影响到金属矿石南北航线的运价，青岛-张家港航线市场运价从58元/吨小幅下调到57元/吨。7月16日，粮食货种运价指数报收1841.96点，较上周大幅下跌25.18%。本周沿海原油、成品油运输市场行情平稳。7月份两大集团预计将进口72万吨成品油运至华东市场，较上月继续增加18%。

【废钢】本周国内废钢市场上涨的的气氛有所加剧，主要是来自江苏废钢价格大幅上涨的推动。据了解，江苏沙钢一次性上调180元/吨，调整后炉料1价格为4300元/吨，重废3价格为4210元/吨。南通宝日也紧随其后，采购价格上调180元/吨，重废价格达到了4330元/吨左右。在他们大幅上涨的推动下，前期涨价相对较小的钢厂又开始“补涨”。苏钢采购价格上调30元/吨，重废1价格为4100元/吨，剪切料1价格为4080元/吨，常州中天采购价格上调60元/吨，一级炉料价格为4290元/吨，二级炉料价格为4270元/吨。兴澄特钢上调50元/吨，精炉料承兑价格为4430元/吨。西城钢厂上调100元/吨，精炉料价格为4350元/吨。淮钢上调70元/吨，重废价格为4130元/吨。这次调整后，江苏废钢价格领跑于国内其他市场。山东济钢、巨能特钢在周边钢厂上调的影响下，采购价格也上调100元/吨，调后济钢重废价格达到了4120元/吨。巨能特钢重废价格为4010元/吨。河南舞钢、安钢采购价格也上调90元/吨，调后舞钢重废基价为3930元/吨，安钢重废价格为4150元/吨。而湖北大冶特钢由于月初上调价格的影响，中旬小幅回落50元/吨，一级炉料价格为4100元/吨。总的来看，目前资源供应依然偏紧，各区域货紧价扬的趋势也越加明显。不过废钢市场仍然面临着不少的压力，如钢材行情的疲软，生铁价格的下跌，国际市场涨势缓慢等等。不过从当前国内废钢市场的状况看，这些不利因素短期还不会对废钢市场形成实质行的危害，但是持续蔓延下去，废钢价格走低也只是时间问题。因此，估计短期国内废钢市场还是以观望运行为主，后期走势要密切关注上述几点因素。

【生铁】本周国内生铁市场整体走势继续转弱，大部分地区价格变化不明显，呈现高位盘整态势，但市场需求低迷，成交清淡，观望气氛较为浓厚；山东、云南等地区走势转弱较为明显，价格连连下滑，市场活跃度低。其中山东地区资源价格相比前期的高价已经下跌了200-300元/吨，云南地区也继续上周下滑态势，本周再度下调130元/吨左右，市场乌云密布，难见好转迹象。造成目前这种状况的主要原因，还是国内钢市大面积、长时间疲软表现导致的生铁需求大幅减低。当前国内钢市持续小幅震荡的盘整态势，使得下游消费欲望低，并且随着奥运的临近，以及夏季炎热天气的到来，消费淡期仍在继续，短期内钢市也难见“抬头”迹象。而这种“不景气”的气息正通过钢厂对生铁的需求传导到生铁市场来。钢厂对高价位的生铁采购越来越保守谨慎，库存充裕的钢厂，持续下调生铁采购价格，使得近期生铁市场持续萎靡不振。其中山东莱钢连连下调采购价格，本周也两次共下调90元/吨的幅度，并严格限量采购，使得当地铁厂生铁库存堆积严重，面临亏损局面，生铁市场难见曙光。部分厂家表示山东生铁行情的表现，会迅速蔓延到国内其他地区，但目前其他地区市场因着原料的高价以及资源供应没有出现大幅过剩的情况，生铁市场依旧在高位盘整观望，个别地区报价坚挺。炼钢生铁方面：淄博地区价格在4550-4600元/吨；临沂地区价格在4600元/吨，部分厂家报价依旧在4700元/吨（现款）；翼城区价格在4700元/吨（现款）左右，缺货；河北地区报价混乱基本在4750-4800元/吨，部分厂家报价在4850元/吨；东北地区报价在4850-4900元/吨；昆明地区报价基本在4250-4280元/吨（现款）。铸造生铁方面：威海地区报价5500元/吨；临沂地区价格在5250-5300元/吨；翼城地区价格在5000-5050元/吨，现款、缺货，低磷、低硫价高于此；武安地区报价在5100-5150元/吨（现款）；东北地区价格在5150-5200元/吨，部分厂家承兑报价在5400元/吨；昆明地区价格在4500-4550元/吨。以目前的形势来看，短期内国内生铁市场想要逆转而上不太可能，但是要都像山东市场的行情一样大幅缩水下滑，却仍有待观察。

【方坯】本周国内方坯市场基本保持平稳运行，部分地区因成交清淡小幅下调价格，调整了50元/吨左右，整体成交情况不容乐观。截至本周末，江苏地区普碳150坯价格为5350-5400元/吨，较上周下跌50元/吨；低合金坯主流价格为5450元/吨，较上周平。淄博地区普碳坯价格为5450元/吨，低合金坯价格为5550元/吨，较上周平，此为承兑价。河北唐山地区普碳150坯5380元/吨，矩形坯5430元/吨，低合金坯5530元/吨，较上周平。山西地区普碳150坯5200元/吨，较上周平；低合金坯5300元/吨，较上周下跌50元/吨。陕西汉中地区普碳坯5250元/吨，较上周下跌50元/吨；低合金坯价格为5350元/吨。河南林州地区普碳坯价格为5400元/吨，较上周平；安阳地区普碳坯5400元/吨，低合金坯价格为5500元/吨，较上周下跌50元/吨。辽阳地区普碳坯价格为5300元/吨，低合金坯价格为5500元/吨，较上周平。天津地区普碳坯价格为5380元/吨，低合金坯价格为5530元/吨，较上周平。福建地区普碳坯价格为5250元/吨，低合金坯价格为5350元/吨，较上周平。本周各地区方坯市场变化不是很大，原因如下：第一，目前国内市场的建筑钢材运行疲软，市场价格都有小幅下调，成交情况不容乐观，坯料市场受此直接影响成交清淡，部分地区企业为了促进成交部分产品进行了小幅的下调。第二，国内较多地区因夏季用电高峰的来临，用电紧张，焦炭、铁合金等部分原材料价格高位运行，强有力的支撑着坯料市场。第三，我国铁路货物运价统一上调，平均上调幅度高达18-40%，对于企业来说直接增加了生产成本，致使坯料市场仍坚挺运行。预计近期国内方坯市场仍会以平稳运行为主，部分地区根据需求量会小幅调整。

【焦炭】本周焦炭市场基本没有大的动静，各地市场价格没有出现明显的波动。目前国内钢市仍然低迷，前期的火爆局面暂时难以出现，部分钢铁企业持续下调成品材的出厂价格，钢厂对原料的采购也谨慎许多。目前焦炭库存相对较多的钢铁企业都没有再次调整采购价格的考虑，而焦化企业方面，在煤价没有再次大涨的情况下，也都保持观望的态势。各地市场情况：上海地区二级冶金焦价格在3100元/吨左右。安徽淮北地区主导焦化企业出厂价格在3100元/吨，现金结算价格要稍低一些。无锡地区焦炭主流出厂价格在3100元/吨以上。山东地区大部分企业报价已经到3000-3100元/吨，不同企业略有不同，各焦化企业尚可，销售良好。山西地区二级焦出厂达到2950-3000元/吨，不同地区价格有一定的差异。河南平顶山地区主导焦化企业二级冶金焦主流出厂价格3060元/吨左右，各企业生产正常，销售良好。河北唐山地区大部分钢厂主流到站价格二级焦在3060元/吨左右，到厂价格在3100元/吨左右，一级焦价格会更高一些，高价格能接近3400元/吨；邯郸地区焦炭市场主流到厂价格在3000元/吨左右。西南地区焦炭的主流价格基本在2300-2500元/吨，高价位资源在2700-2800元/吨的水平，不同地区价格略有差异，整体市场观望。黑龙江七台河二级焦价格在2790元/吨左右。

【煤炭】本周煤炭市场平稳运行，价格变动不明显，部分港口上调了价格。本周各地价格变动情况如下：万寨港市场6000大卡晋优末煤船板价940元/吨涨50元/吨，5800大卡嘉丰末煤船板价905元/吨涨45元/吨，5000大卡晋普山煤船板价750元/吨涨10元/吨，6100大卡贫瘦煤船板价950元/吨涨35元/吨；孟家沟港晋优末煤船板价920元/吨涨90元/吨，5500大卡晋普末煤船板价900元/吨涨110元/吨，5500大卡黄陵煤船板价990元/吨涨90元/吨，5800大卡河南烟煤船板价885元/吨涨125元/吨，4700大卡贫瘦煤船板价720元/吨涨110元/吨，4400大卡义马煤船板价770元/吨元/吨涨190元/吨，4500大卡徐州烟煤船板价810涨160元/吨，5000大卡徐州烟煤船板价900元/吨涨90元/吨；唐山地区4300大卡动力煤出厂含税价645元/吨涨210元/吨，平仓含税价715元/吨涨275元/吨，4600大卡动力煤出厂含税价690元/吨涨175元/吨，平仓含税价760元/吨涨280元/吨；抚顺地区气精煤车板含税价1530-1540元/吨涨650元/吨。

【铁合金】本周特种合金市场维持弱势，钼铁市场小幅走弱，市场成交清淡。钒系价格继续走弱，市场需求差，观望气氛浓；普通合金市场锰系合金受矿石、限电等影响，报价继续小幅上行，铬系合金受市场需求影响，维持弱势。截至周五锦州60钼铁市场报价为27.6-27.8万元/吨，栾川地区45%钼精矿含税报价在4100元/吨度左右。本周钒系合金价格继续小幅下调，目前国内钒铁主流报价在20.5-22万元/吨，五氧化二钒98片市场报价在19-20.5万元/吨。本周国内钨精矿市场稳中走跌，本周黑钨65%以上主流报价8.8-8.9万元/吨，成交清淡。普通合金市场个别品种高位运行，部分合金继续维持弱势，硅铁合金继续走弱，目前国内硅铁（75-A）市场报价8300-8400元/吨，成交疲软；锰系市场因成本高昂，厂家报价继续走高，硅锰主流报价在13100-13800元/吨；高碳锰铁（65＃）和中碳锰（FeMn78C2.0）市场主流价格为14000-14500元/吨和19500-21000元/基吨。国内铬系合金价格继续走弱，市场成交差，目前山西太原高碳铬铁主流价格在13300-14000元/基吨，上海市场高碳铬铁市场报价为13500-14000元/基吨，浙江地区低碳铬铁（C25）价格为20500元/基吨，微碳铬铁（C6）价格为23500元/基吨。预计下周，特种合金市场方面，钼铁市场稳中小跌，而钒系合金仍较难走出弱势局面，普通合金方面，锰系合金市场现货逐步趋紧，价格将继续走强，铬系合金方面，成本高昂，但需求仍无起色，仍将弱势盘整运行。
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