2008年世界锰业形势分析

锰是钢铁工业的基本原料之一，目前世界钢铁工业消费的锰占锰矿石总消费量的90％。近年来由于世界钢产量连续增长，世界锰矿的需求大幅增长。

    2007年全球锰矿产量为3136万吨，世界锰矿石主要生产国有中国、南非、澳大利亚、巴西、加蓬、哈萨克斯坦、乌克兰、印度、加纳、墨西哥等。

    2007年世界锰合金产量约为1280万吨，世界锰合金主要生产国有中国、乌克兰、南非、巴西、挪威、日本、印度、俄罗斯、澳大利亚和韩国等。

    2008年世界钢产量13.1亿吨，比2007年下降了1.7％，预计未来一段时期世界钢产量将会在现有水平上稳定或略有增长，世界对锰的需求也缓慢增长。

    一、储量和资源

    世界陆地锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀，锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、澳大利亚、印度、中国、加蓬、巴西和墨西哥等国家。南非和乌克兰是世界上锰矿资源最丰富的两个国家，南非锰矿资源约占世界锰矿资源的77％，乌克兰占10％。2008年世界陆地锰矿石储量和储量基础分别为5.0亿吨和52.0亿吨（表1）。世界海底锰结核及钴结壳资源也非常丰富，是锰矿重要的潜在资源。

    世界锰矿矿床类型主要有：沉积型、火山沉积型、沉积变质型、热液型、风化壳型和海底结核-结壳型。在世界锰矿资源中高品位锰矿（大于35％）主要分布在南非、澳大利亚、加蓬和巴西。

    世界陆地锰矿资源量在1亿吨以上的超大型锰矿产地有8处，分别是：南非的卡拉哈里、波斯特马斯堡，乌克兰的大托克马克、尼科波尔，加蓬的莫安达，加纳的恩苏塔，澳大利亚的格鲁特岛，格鲁吉亚的恰图拉。国外锰矿石品位一般都比较高，尤其是南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30％～50％，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40％～50％。

    二、生  产

    据World Metal Statistical Yearbook 2008，2007年世界锰矿产量约为3136.1万吨(矿石)，比2006年增长3.9％（表2），近年来，随着世界钢铁产量的不断增长，世界锰矿石产量也相应增长。南非、中国、澳大利亚、加蓬、巴西、乌克兰、印度、哈萨克斯坦、加纳、墨西哥、格鲁吉亚和伊朗12个国家的锰矿产量合计为3117.0万吨，约占世界锰矿总产量的99.4％，世界锰矿生产非常集中。

    在上述国家中，加蓬、澳大利亚和南非主要生产高品位的锰矿，巴西、印度、哈萨克斯坦和墨西哥主要生产中等品位的锰矿，而中国、乌克兰、加纳主要生产低品位的锰矿。 

    2007年世界锰合金产量约为1280万吨，与2006年相比，增长4.9％（表3）。世界锰合金主要生产国家是中国、乌克兰、南非、巴西、日本、挪威、印度、韩国、澳大利亚和哈萨克斯坦等国家，这十个国家锰合金产量合计为1167万吨，约占世界锰合金总产量的91.2％。

    中国、乌克兰和南非是世界三大锰合金生产国，其锰合金产量分别占世界锰合金产量的46.3％、13.1％和8.0％，合计67.4％。

    自二十世纪九十年代以来，随着世界经济全球化的发展，世界锰业的发展存在着两个明显的变化趋势：一方面企业间的并购和资源产业一体化，结果是世界锰矿和锰合金生产越来越集中于几个大的跨国企业公司集团；另一方面世界锰业发展的另一个趋势是世界锰合金的生产逐步由西方发达国家转向发展中国家。

    由于近年来世界钢产量的不断增长，对锰矿的需求不断增长，世界主要锰业公司均在进行锰矿山和锰合金的扩建计划。南非、印度、澳大利亚、加蓬、乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、日本、喀麦隆、赞比亚、科特迪瓦在2007～2012年期间有不少在建和计划新建锰矿项目（见表3）。

    2007年澳大利亚Bootu Creek Resources Pty. Ltd.公司共生产锰矿51.6万吨，平均品位42.2％，该锰矿山位于澳大利亚北部，锰矿探明储量1030万吨，平均品位24.5％，锰矿资源量1775万吨，平均品位25.7％。Palmary Enterprises Limited公司（一家乌克兰私人公司）于2008年一月购买了澳大利亚锰矿企业（Consolidated Minerals Limited公司）。结果Consolidated Minerals Limited公司从澳大利亚证券交易所退市，转入伦敦证券交易所。
巴西淡水河谷公司是巴西最大的锰矿和锰铁合金生产公司。2007年该公司锰矿产量130万吨，比2006年下降了41％，其中位于卡拉雅斯的Azul锰矿生产锰矿石94.5万吨。巴西锰矿产量下降的原因是从7月到12月Azul锰矿停产以便通过卡拉雅斯铁路优先运送铁矿石。淡水河谷公司的锰合金产量2007年为54.2万吨，2006年为53.4万吨。

    纳米比亚Weatherly International plc.公司和澳大利亚Territory Resources Limited公司同意获得布基纳法索Tambao锰矿72％的股份，该锰矿探明储量1900万吨，平均品位达50％。

    美国Geovic Mining Corp.公司计划扩大喀麦隆东南部Nkamouna钴镍矿的储量，该矿探明储量矿石量5270万吨，平均含钴0.24％，平均含镍0.72％，平均含锰1.22％。Geovic Mining Corp.公司已经改变选矿工艺流程以碳酸盐的形式而非以氢氧化锰的形式按副产品回收锰。Nkamouna矿锰矿金属储量为72.8万吨，该公司计划到2011年年产碳酸锰5.5万吨（含锰47.5％）。

    中国2007年共进口了664万吨锰矿砂，比2006年增长7％，中国进口的锰矿砂与国内生产的低品位锰矿混合用于生产锰铁合金和锰金属。中国是世界上最大的的电解锰金属生产国家，2007年共出口电解锰金属32万吨，比2006年减少6％。世界上只有中国和南非两个国家生产电解锰金属，中国的电解锰金属生产能力占世界电解锰金属生产能力的71％。中国政府对锰产品生产和出口做出如下规定：（1）对国内锰铁合金出口实行新的出口许可证制度；（2）对高碳锰铁合金、锰金属和硅锰合金出口实行最低保护价；（3）对锰矿出口实行高关税；（4）禁止小鼓风炉生产锰铁合金；（5）对锰铁合金和硅锰合金出口实行高关税。新的出口许可证管理制度从2007年元月一日实施，用以监督国内铁合金的出口，新的出口许可证管理制度要求锰铁合金、锰金属、锰废料和硅锰合金的出口商从对外经济贸易委员会获得出口许可证。新的出口许可证管理制度对高碳锰铁合金、锰金属和硅锰合金的最低价保护规定从2007年四月一日起实施。出口的最低价将根据市场情况相应变化。从2007年八月十八日起将禁止小于300立方米的鼓风炉生产锰铁合金以减少空气污染，这一规定预计不会减少中国锰铁合金的产量，因为小于300立方米的鼓风炉生产锰铁合金的数量很少。从2008年元月一日起中国政府将锰铁合金和硅锰合金的出口关税从10％提高到20％，中国政府希望减少锰铁合金和硅锰合金的出口，更多的用于国内消费。

    越南工业部批准了一项3.63亿美元的投资计划以在2007～2015年期间勘查开发加工铬铁矿和锰矿，该计划在2007年年产铬铁矿锰矿19万吨，到2015年铬铁矿锰矿年产量将增加到53万吨，锰矿选矿厂将主要建设在高平省和太原省。

    三、消 费

    锰主要用于钢铁工业，锰在炼钢过程中起一种重要的固硫、脱氧还原、易形成合金的作用，锰消费的约90％是以锰铁合金的形式用于钢铁工业。目前世界平均吨钢消耗锰铁合金约为10公斤左右，不同国家因技术水平、铁矿石品位及钢铁产品类型的不同，其吨钢锰铁合金消耗量有所变化。

    世界不同地区由于不同的钢生产工艺、原材料的质量（如铁矿石品位）和所生产的钢品种不同，其单位钢产量的锰合金消费量差别很大。由于锰可以增强钢的强度，质量轻强度大的钢产量（低合金高强度钢板）增长将驱动单位钢产量中锰合金的需求在未来进一步增长。

    据国际锰业协会，2008年世界平均吨钢消耗锰铁合金约为10公斤，这一消耗水平随着不同地区、不同的钢生产工艺、不同的原料质量（铁矿品位）而有所变化。预计未来世界高强度低合金钢产量的增长将驱使世界吨钢消耗锰铁合金水平提高，锰可以大大提高这些合金钢的强度。

    世界各国锰的消费与其钢产量密切相关，根据钢产量推断，中国、日本、美国、俄罗斯、印度、韩国、德国、乌克兰、巴西、意大利、土耳其、中国台湾、西班牙、法国及墨西哥等是世界锰的主要消费国家或地区。

    我国锰矿消费构成：硅锰合金（SiMn）占46％，中低碳锰铁合金（Ref.FeMn）占7％，高碳锰铁合金（HC FeMn）占22％，电解锰金属（EMM）占22％，硫化锰（MnS）占1％，电解二氧化锰（EMD）占2％。

    2007年美国每生产一吨钢大约需要消耗7.5公斤锰合金，比2006年的吨钢消耗6.8公斤锰合金提高了10％，这表明美国锰铁合金、锰金属和硅锰合金的消费量增长明显，美国锰金属和硅锰合金的进口大幅增长。2007年美国锰铁合金和硅锰合金的消费量比上年分别下降了8％和2％，而锰金属的消费增长了9％，2007年美国锰矿石的消费量为29.8万吨，年末库存为10万吨，锰铁合金消费量为27.2万吨。2007年美国锰总消费量约为99.8万吨。

    除了在钢铁工业中的应用以外，锰的其它应用还有有色金属合金如锰铝合金，其中含锰75％～85％，在锰铝合金中，锰起到一个重要的抗侵蚀作用，锰铝合金主要用于生产软饮料罐，也用于汽车工业、烹饪用具、散热器、动物饲料添加剂、砖色颜料、干电池、肥料添加剂、锰化学品等。锰有很多非冶金方面的用途，非冶金方面应用锰主要来自锰矿。

    四、国际贸易

    中国、日本、美国、欧盟及韩国是世界上最大的产钢国或地区，因而也是最大的锰矿消费国或锰矿及锰合金进口国或地区。世界主要锰矿出口国包括南非、巴西、澳大利亚、乌克兰、加蓬、加纳、印度及哈萨克斯坦等。

    2008年我国锰矿石进口量757万吨，比2007年增长了14.2％，近年来我国锰矿石进口量持续大幅增长，是世界上最大的锰矿进口国。我国主要从澳大利亚（230.4万吨）、南非（198.5万吨）、加蓬（109.7万吨）、巴西（58.4万吨）、缅甸（35.7万吨）、马来西亚（28.5万吨）、印度尼西亚（15.4万吨）和摩洛哥（13.5万吨）等国进口锰矿石，从这8个国家锰矿石进口量合计690.2万吨，占2008年我国锰矿石进口量的91.0％。2008年中国锰铁合金及硅锰合金出口量110.6万吨，比2007年略有增长，2008年我国还出口了30万吨锰金属，我国一方面大量进口锰矿砂，另一方面又大量出口锰产品。

    美国锰矿产品的消费全部依赖进口，一直如此。2007年美国进口不同品位的锰矿石29.8.2万吨，进口锰合金44.0万吨。美国进口的锰矿石主要来自加蓬、南非、澳大利亚、中国、墨西哥等；美国进口的锰合金主要来自南非、中国、韩国、墨西哥、巴西、乌克兰等。

    近年来日本、美国锰矿石的进口在下降，而锰合金的进口却在增长。

    国际市场锰矿石、锰合金价格变化情况如下：

    锰矿石价格依其产品质量、交易时间、交易性质会上下浮动。每吨锰矿石的价格为锰矿石的每吨度价格乘以锰矿石的锰百分比含量。锰矿产品的价格比平均为：如果冶金级锰矿石价格为1，则每个锰单位的高碳锰铁合金价格为2.7，中碳锰铁合金价格为3.8，硅锰合金为5.0，锰金属为5.2。

    据美国地质调查局，由于来自钢铁工业的需求强劲加之供应趋紧，2008年美国市场锰矿价格上涨到7.0-11.0美元/吨度（含锰44％），8.0-12.0美元/吨度（含锰48％），锰矿价格走高推高了锰产品的价格，锰金属价格为125～145美分/磅；高碳锰铁价格为1375～1975美元/吨；中低碳锰铁价格为140～180美分/磅；硅锰价格为45～59美分/磅。

    五、2008年世界锰业重要事件

    2008年国际市场锰产品的价格大幅上涨，2008年10月美国高碳锰铁合金现货市场价格比年初翻了一番，中碳锰铁合金和硅锰合金现货市场价比年初增长30％。由于全球锰矿需求的增长，尤其是来自中国和印度对锰矿的需求增长明显，2008年10月美国现货市场含锰44％的锰矿石价格最高增长了35％，达到每吨度15.92美元。

    从2008年元月1日起，中国将锰合金的出口关税从10％提高到20％。
    日本对来自澳大利亚、中国、南非和西班牙的电解锰金属征收反倾销关税。
    2008年9月1日中国政府出台新的锰产品出口管理许可证制度。
    2008年9月欧盟对硅锰合金进口的反倾销关税征收再延长12个月。
    埃赫曼公司出资2000万美元购买纳米比亚的Otjozondu锰矿项目75％的股份。
    2008年10月中国海关降低硅锰合金出口的最低保护价。

    六、展 望

    锰消费的90％用于钢铁工业，因此，未来世界锰需求的变化趋势仍将取决于世界钢铁工业的发展，美国锰消费年均增长率大约在1％～2％。虽然锰的某些非冶金用途方面，尤其是电池，对锰的需求的增长率会高于钢铁工业对锰的需求增长，但对锰矿总的需求增长影响很小。随着钢铁生产技术水平的提高及锰合金钢的需求在未来将进一步增长，预计未来世界钢铁工业发展对锰的需求将缓慢增长。

    在锰合金的消费构成方面，硅锰合金、中低碳锰铁合金的消费量增长，高碳锰铁合金的消费量下降。

    2007年世界钢铁消费大约增长了6.6％，达到12.02亿吨。2007年世界钢消费的增长主要归因于亚洲，尤其是中国钢消费量的增长。2007年亚洲钢消费量约为67060万吨，比2006年增长10％，约占世界钢消费总量的56％。北美地区2007年的钢消费量下降了9.1％，其它地区均有不同程度的增长，其中中国、巴西、印度和俄罗斯4国合计占世界钢消费总量的43％。2008年世界钢产量13.1亿吨，比2007年下降了1.7％，预计未来一段时期世界钢产量将会在现有水平上稳定或略有增长，世界对锰的需求也缓慢增长。

    对锰金属的需求主要来自铝加工业，其次是钢铁工业，铝加工业的不断发展对锰金属的需求也在不断增长。到2012年美国应用在电池中锰消费将以年2％的速度增长。据国际锰业协会，预计2010年世界锰矿需求为1260万吨（锰金属量），每年需要新增120万吨锰矿石（40万吨锰金属量）。