国内外锰矿资源及其开发利用

一、国内外锰矿资源现状

世界锰矿资源丰富。截止2008年底，锰矿基础储量52亿吨（矿石量），其中，南非40亿吨，占全球总量的76．9%，居第一位；乌克兰52000万吨，占10．0%，居第二位，资源总量较大，但品位较低，质量较差；澳大利亚16000万吨，占3．1%，名列第三；印度15000万吨，占2．9%，居第四位；加蓬9000万吨，占1．7%，居第六位；巴西5700万吨，占1．1%，居第七位。墨西哥、哈萨克斯坦、加纳、格鲁吉亚和伊朗也有一些资源。

我国锰矿资源也很丰富。截止2008年底，锰矿储量（以矿石量计，下同）为12800万吨，基础储量23400万吨，而根据MineralCommoditySurmaries2009的资料，截止2008年底，我国锰矿储量为4000万吨，储量基础10000万吨，以储量基础计，占全球总量的1．9%，居第五位。

世界锰矿主要分布在陆地。主要矿床类型有：沉积型、火山沉积型、沉积变质型、热液型、风化壳型等5种。陆地锰矿资源量在1亿吨以上的超大型锰矿产地有8处，分别是：南非的卡拉哈里、波斯特马斯堡，乌克兰的大托克马克、尼科波尔，加蓬的莫安达，加纳的恩苏塔，澳大利亚的格鲁特岛，格鲁吉亚的恰图拉。

世界陆地锰矿资源中，高品位锰矿（大于35%）主要分布在南非、澳大利亚、巴西和加蓬。例如，南非卡拉哈里矿区的锰矿石品位达30%——50%，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达40%——50%。主要矿床类型为沉积变质型与风化壳型。乌克兰和加纳主要是以低品位锰矿为主，主要矿床类型为沉积型与火山沉积型。中国也是以低品位锰矿为主的锰矿资源国。印度、哈萨克斯坦和墨西哥则是中等品位的锰矿资源国。

此外，世界海底结核-结壳型锰矿资源也非常丰富，是20年后有可能开发的重要潜在资源。

二、国外的锰矿石产量和主要生产国的生产与出口情况

国外的锰矿，就南非、澳大利亚、加蓬、巴西等主要产锰国而言，锰矿资源禀赋条件十分优越。矿床规模大，构造简单，多是厚大矿体；矿体产出条件较好，多赋存在近地表或者浅部，宜于大规模大装备机械化露天开采。

从目前可以搜集到的资料看，国外锰矿以露天开采为主，约占总产量的80%；坑采只占20%左右。

从规模上看，单个矿山产能多在100万吨以上，例如，南非的马马特旺（Mamatwan）矿山和韦瑟尔斯（Wessels）矿山，产能为340万吨/年，恩奇万宁（Nchwaning）矿山，产能为300万吨/年；澳大利亚格鲁特岛（GrooteEylandt）矿山，产能为310万吨/年，乌迪乌迪（WoodieWoodie）矿山，产能为100万吨/年;巴西的阿祖尔（Azul），莫罗德米纳（MorrodeMina），米纳米内罗斯（MinaMineiros），三矿山的产能均为100万吨/年；加蓬莫安达（Moanda）矿山，产能为330万吨/年;加纳恩苏塔-瓦萨乌（Nsuta-Wassaw）矿山，产能为150万吨/年；乌克兰尼科波尔（Nikopol’basin）矿山，产能为600万吨/年。

由于矿山规模大，可以使用大型采掘（剥）装备，矿山生产的采、掘、运的机械化、连续化、自动化程度很高，集成高效；推土机、索斗铲和铲运机剥离，穿孔爆破，索斗铲、挖掘机装矿，大吨位重型卡车、皮带机和铁路运输，生产成本低。

目前，国外有十多个国家在生产锰矿石，其中，南非、澳大利亚和加蓬生产的主要是高品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在44%-52%左右；巴西、印度、哈萨克斯坦和墨西哥生产的主要是中等品位锰矿石，矿石中锰的品位一般在35%-40%左右；而乌克兰、加纳等国生产的是品位低于30%的低品位锰矿石，需要通过选矿，人工富集后才能作为商品矿（35%以上）出售。

2007年锰矿石产量约为2244万吨，其中，主要生产国有南非、澳大利亚、巴西、加蓬、哈萨克斯坦、乌克兰、印度、加纳等8个国家，其近年锰矿石产量均在100万吨以上，南非的锰矿石产量超过559万吨，澳大利亚和加蓬位于其后，产量分别为490万吨与333万吨。乌克兰产量240万吨，印度产量202万吨，加纳185万吨，哈萨克斯坦102万吨。其它国家产量合计132万吨。其中，高品位锰矿石（Mn大于44%）生产国主要有：澳大利亚490万吨，南非377万吨，加蓬333万吨，巴西153万吨，印度尼西亚12万吨，其它国家14万吨；中低品位锰矿石（Mn30-44%）生产国主要有：乌克兰240万吨，印度202万吨，南非182万吨，哈萨克斯坦87万吨，墨西哥36万吨，其它国家64万吨。

2008年锰矿石产量约为2642万吨，比上年增长17.7%；主要生产国的产量是：南非689万吨，比上年增长23.3%；澳大利亚497万吨，比上年增长1.3%；加蓬325万吨，比上年下降2.6%；巴西287万吨；印度229万吨，比上年增长13.8%；乌克兰206万吨，比上年下降14.1%；哈萨克斯坦122万吨，比上年增长20.1%；其它国家产量合计286万吨。其中，高品位锰矿石（Mn大于44%）生产国主要有：澳大利亚497万吨，比上年增长1.3%；南非404万吨，比上年增长7.1%；加蓬325万吨，比上年下降2.6%；巴西230万吨，比上年增长50.5%；印度尼西亚16万吨，比上年增长31.8%；科特迪瓦15万吨，其它国家19万吨。中低品位锰矿石（Mn30-44%）生产国主要有：南非285万吨，印度229万吨，比上年增长13.8%；乌克兰206万吨，比上年下降14.1%；哈萨克斯坦112万吨，比上年增长27.7%；巴西45万吨，墨西哥40万吨，比上年增长9%；缅甸产量36万吨；其它国家48万吨。

自二十世纪九十年代以来，随着世界经济全球化的发展，世界锰业的发展出现了一个明显的变化趋势：企业间的并购和资源产业一体化，结果是世界锰矿和锰合金生产越来越集中于几个大的跨国企业公司集团。必和必拓是世界最大的锰矿控股公司，掌握有韦瑟尔斯、马马特旺和格鲁特岛等特大型锰矿山，2007年锰矿石产量603万吨，2008年产量达到676万吨，比上年增长12.1%；巴西淡水河谷公司掌握有阿祖尔,尤如库姆（Urucum）等特大型锰矿山，2007年锰矿石产量133万吨，2008年产量238万吨，比上年增长78.8%；加蓬埃赫曼康密劳（Eramet-Comilog）公司，掌握有莫安达高品位特大型锰矿山，2007年锰矿石产量335万吨，但2008年产量只有325万吨，比上年下降3.05%，产量不升反降的主要原因是高品位锰矿价格炒得太高，买主因此转向了价格相对便宜的中等品位甚至低品位锰矿；例如，哈萨克斯坦札海尔公司（ZhairemGOK）经营阿塔瑟达（Atasurda）,卡扎克马加内茨（Kazakmarganets）,萨利-阿卡波里梅特尔（Sary-Arkapolimetal）等矿山，2007年中等品位锰矿石产量93.5万吨，2008年产量102.4万吨，比上年增长9.52%；在资源并购方面，突出的例子是，纳米比亚威瑟利国际公司（WeatherlyInternationalplc.）和澳大利亚领地资源公司（Territory

ResourcesLimited）获得布基纳法索塔姆堡（Tambao）锰矿72％的股份，该锰矿探明储量1900万吨，平均品位达50％。

由于近年来世界钢产量的不断增长，对锰合金的需求增长，导致对锰矿的需求不断增长。另一方面，世界锰合金的生产也逐步由西方发达国家转向发展中国家。按锰金属量计，2008年国外锰矿的年需求量为672.3万吨，其中，欧洲203.6万吨，独联体191万吨，美洲84.9万吨，日本46.9万吨，而印度达到69.5万吨，除中国外的其它亚洲国家和地区达到76.17万吨。

在锰矿石生产国中，有些国家的产量主要是供国内消费，或者说主要是用于生产锰铁合金，而有些国家的产量主要是供出口，是世界锰矿石的主要出口国。目前，世界锰矿石的主要出口国有南非、巴西、澳大利亚、乌克兰、加蓬、加纳、印度和哈萨克斯坦。2007年全世界共出口锰矿石1533万吨，其中，澳大利亚出口锰矿石487.1万吨，居第一位；南非出口锰矿石357.2万吨，居第二位；加蓬出口锰矿石285.4万吨，居第三位；加纳出口锰矿石106.3万吨，居第四位；巴西出口锰矿石130.6万吨，居第五位。2008年全世界共出口锰矿石1786万吨，比上年增长16.5%；其中，南非出口锰矿石552.53万吨，比上年增长54.7%，超过澳大利亚而居世界第一位；澳大利亚出口锰矿石400.2万吨，比上年下降17.8%，退居第二位；加蓬出口锰矿石275.68万吨，比上年下降3.4%，仍居第三位；巴西出口锰矿石180.8万吨，比上年增长38.4%，超过加纳而居第四位；加纳出口锰矿石105.93万吨，比上年微降0.35%，而退居第五位。

为了满足中国和其它国家对锰矿石和锰合金日益增长的需求，世界主要锰业公司均在进行锰矿山和锰合金的扩建计划。南非、印度、澳大利亚、加蓬、乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、日本、喀麦隆、赞比亚、科特迪瓦在2007～2012年期间有不少在建和计划新建锰矿项目（见表3）。这些在建与计划新建锰矿项目的投产，将对世界锰的供需格局产生影响。例如，美国吉奥维克矿业公司（GeovicMiningCorp.）进一步扩大了喀麦隆东南部恩卡莫纳（Nkamouna）锰钴镍矿的储量，该矿探明储量矿石量5270万吨，平均含钴0.24％，平均含镍0.72％，平均含锰1.22％。吉奥维克公司根据探矿新进展，改变选矿工艺流程，以碳酸盐的形式而非以氢氧化锰的形式按副产品回收锰。恩卡莫纳锰矿金属储量达到72.8万吨。该公司计划到2011年年产碳酸锰5.5万吨（含锰47.5％）。乌克兰2007年投产的斯达汉诺夫铁合金（StakhanovFerroalloyJSC）公司冶炼厂改建项目，新增产能20万吨/年，产品为硅铁；澳大利亚2008年投产的OM（Manganese）Ltd公司库图（Cootu）锰矿山扩建项目，新增产能10万吨/年，产品为锰矿；澳大利亚预计2009年投产的Pty.Ltd.公司格鲁特岛锰矿山扩建项目，新增产能70万吨/年，产品为锰矿；加蓬预计2009年投产的康米劳公司摩安达锰矿扩建项目，新增产能350万吨/年，产品为锰矿；南非预计2010年投产的卡拉哈瑞联合锰（UnitidManganeseofKalahari）公司新建锰矿项目，新增产能25万吨/年，必和必拓公司马马特旺锰矿扩建项目，新增产能10万吨/年，预计2012年投产的韦瑟尔斯锰矿扩建项目，新增产能70万吨/年，这三个项目的产品均为锰矿；印度预计2011年投产的阿杜尼克金属公司（AdhunikMetaliksLtd.）公司所属奥里萨锰和矿产品（OrissaManganeseandMineralsPvt.Ltd.）公司扩建项目，新增产能70万吨/年，ManganeseOre(India)Ltd.公司扩建项目，新增产能60万吨/年，产品也均为锰矿。

三、我国锰矿资源开发利用、消费与进口

我国锰矿资源开发利用情况比较复杂，受矿床规模、资源赋存等条件的制约，锰矿开采规模小而分散，以中小型矿山为主，而民采矿山更是星如棋布。有一定规模的国有、民营矿山600多个。生产锰矿石的大县有：秀山、零陵、花垣、松桃、大新、靖西、长阳。生产锰矿石的知名大企业有：中信大锰、湖北宏信、斗南锰业。

2008年我国全社会共生产锰矿石成品矿约1900万吨，比2007年增长23.4％。

我国锰矿大部分用于钢铁工业，约占用锰总量的90%。其中，耗用锰矿石最多的是锰系铁合金及电解金属锰。中国企业以国产贫锰矿原料为基础，成功开发出十多种锰系产品，并一举成为全球锰矿深加工与锰系列产品的最大的制造国。2008年，我国共生产锰系铁合金745.57万吨，比上年增长8.25%；生产电解金属锰113.85万吨，比上年增长11.18%；生产电解二氧化锰15.92万吨，比上年微降0.38%。在锰系铁合金产量中，计有锰硅合金509.47万吨，比上年增长17.4%；高炭锰铁157.79万吨，比上年减少8.7%；中低炭锰铁75.39万吨，比上年减少5.8%；电炉金属锰23285吨，比上年增长43.0%；氮化锰铁6319吨，比上年增长80.1%。

经有关专家计算，全国耗锰行业2008年共消费成品锰矿石约2657万吨。

由于原矿品位过低，仍满足不了国内需求而大量进口，共进口锰矿石757.12万吨，比2007年增长14.1％，仍为世界上最大的锰矿进口国。主要进口来源是：澳大利亚（230.4万吨）、南非（198.5万吨）、加蓬（109.7万吨）、巴西（58.4万吨）、缅甸（35.7万吨）、马来西亚（28.5万吨）、印度尼西亚（15.4万吨）和摩洛哥（13.5万吨），以上8国进口量合计690.2万吨，占当年锰矿进口总量的91.0％。由于近年来我国锰矿石进口量持续大幅增长，导致国外锰矿石生产商与进口商联手大幅提价。我国锰矿石进口价从2006年12月的不足3美元/吨度直线提升到2008年8月的18.5美元/吨度，其提价的方式近于打劫。

四、国际金融危机对锰矿生产的影响

2008年发生的世界性金融危机在下半年就直接影响到实体经济，并导致2009年锰矿石需求量的大幅下降，其直接的后果就是世界各大锰矿山相继大幅减产。例如，世界最大的锰矿控股公司BHP2009年1-9月锰矿石产量239.1万吨，比上年同期下降55.3%；加蓬埃赫曼康密劳公司产量125.8万吨，同比下降50.8%；巴西淡水河谷公司产量66.3万吨，同比下降44.7%；南非阿斯芒（Assmang）公司产量80万吨，同比下降竟然达到64.9%。

我国进口锰矿的价格也在经历了2007年和2008年上半年近于疯狂的直线式上涨后，于2008年8月开始下调，11月出现急剧下跌，达到9美元/吨度，2009年6-7月份更跌到3.5美元/吨度，2009年9-10月份的平均价格约为5.5美元/吨度。