2012关键钢材品种需求平稳

2011年初以来，我国钢铁行业一直在“微利”状态下运营。国内外的钢材需求增速逐渐趋缓，我国钢铁产品市场需求空间逐步缩小。由于当前经济大环境的影响，这种情况还将持续一段时间。在这种情况下，业内人士更加关注一些关键钢材品种的市场变化。据《钢铁工业“十二五”发展规划》预测，到2015年，我国关键钢材品种的消费量将达到7.5亿吨。那么在刚刚过去的2011年，这些品种涉及到的重点行业发展情况如何？2012年，这些行业的用钢需求又可能发生哪些变化？让我们对此进行梳理。

房地产行业

关键钢材品种：高强钢筋

2011年运行情况：增速继续下降

2011年初以来，国家对房地产调控政策取得了明显的成效，房地产市场逐步平缓回调，房地产行业投资和新开工面积增速明显下滑，但仍保持高位。2011年1月~11月份，全国房地产开发投资55483亿元，同比增长29.9%，增速比当年1月~10月份下降1.2个百分点；新开工面积174952万平方米，同比增长20.5%，比当年1月~10月份下降1.2个百分点，增速继续下滑。尽管2011年房地产市场投资和新开工增速下滑，但超过1000万套的保障房开工，在一定程度上保障了住宅建设的需求。

2012年运行趋势：增速仍将继续放缓

2012年，国家对房地产调控不会放松，加上房地产开发商面临高库存以及更大的债务偿付压力，房地产投资力度将显著减小，商品房销售量和开工面积增长都将继续放缓，但保障房建设仍将是一个亮点。据悉，2012年将新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上，基本建成500万套以上，竣工量将不低于2011年。2011年开工的1000万套保障性住房有很多要到2012年完工，加上2012年的新开工量，2012年约有1800万套保障房的施工总量。房地产施工面积和竣工面积仍会保持增长，但不会出现前几年大幅增长的局面。

用钢需求预测：未来高强度钢筋使用比例增加

《钢铁工业“十二五”发展规划》明确，“十二五”末，400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例要超过80%。《产业结构调整指导目录（2011年本）》已正式实施，明确提出要淘汰Ⅱ级螺纹钢筋，推广采用Ⅲ级及以上强度钢筋。2012年是该政策实施的第二年，对钢铁企业生产Ⅱ级钢筋将采取限制措施，因此，2012年，房地产业的高强度钢筋应用比例将大幅提高。

此外，我国基础设施建设也是建筑用钢一个较大的市场，如水利工程中的水池、水坝等基础建筑，都要采用高强度的螺纹钢筋。“十二五”期间，我国仍要加快市政公用基础设施建设，也将对高强钢筋的需求产生拉动作用。

汽车行业

关键钢材品种：汽车用冷轧板、镀锌薄板

2011年运行情况：产销增速大幅回落

2011年汽车行业受政策、经济大环境等影响，产销增速与上年相比大幅回落。2011年1月~11月份，汽车产销量分别为1672.83万辆、1681.56万辆，同比分别增长2.00%、2.56%，增速与前10个月相比继续趋缓。

分车型来看，2011年前11个月，乘用车产销量同比微增，商用车同比降幅继续扩大。2011年1月~11月份，乘用车产销量除交叉型下降10%左右外，其他各类车型均呈一定幅度的增长，其中MPV（多用途车）和SUV（运动型多用途车）增长均超过10%；商用车产销量分别下降8.68%和5.93%，比前10个月降幅略有扩大，货车类产销持续低迷，客车表现较好。汽车出口增长贡献度继续提高。2011年1月~11月份，汽车出口比上年同期增加27.49万辆，对同期国产汽车增长的贡献度达到65.43%，比2011年前10个月增长11个百分点。全年来看，2011年汽车产销量应该可以比上年同期增长3%左右。

2012年运行趋势：预计好于2011年

2012年宏观调控仍然趋紧，GDP增速呈缓慢下调的趋势，不稳定、不确定因素在增加，因此2012年车市也不容乐观，汽车产销量有可能保持3%~5%的增长水平。不过，鉴于我国经济发展水平已经达到人均4000美元，开始全面进入汽车社会，乐观预计2012年我国汽车产销情况将好于2011年。

用钢需求预测：高强度、耐腐蚀汽车板需求增加

近年来，汽车行业在提升整车安全性、节能性、舒适性的同时,对提高车身耐腐蚀性、使用寿命等方面也提出了更高的要求，这些都成为衡量汽车品质的重要指标。提高车身耐腐蚀性的重要途径之一是利用镀锌钢板代替非镀锌钢板，一般高档汽车的内板、外板、支撑结构用的都是镀锌板。此外，一直以来追求的汽车轻量化将增加汽车用高强冷轧板的需求。国外汽车高强度钢板的应用比较普遍，但国内自主开发的车型，无论高强钢应用强度级别，还是使用比例方面，都与国外存在着较大的差距。这也是我国钢铁企业开发汽车用钢的主要关注方向。

石油天然气行业

关键钢材品种：高性能油气用管

2011年运行情况：平稳增长但增速回落

数据显示，2011年1月~10月份，我国石油天然气产量增速比2010年明显回落。2011年1月~10月份，我国石油产量为1.7亿吨，同比增长1.3%，比2010年全年增速下滑5.7个百分点；天然气产量842亿立方米，同比增长7.3%，比2010年全年增速回落5.2个百分点。

业内人士表示，2011年以来，在政府宏观经济主动调控之下，石油天然气增长继续放缓，但仍保持平稳较快势头，行业效益总体表现平稳。根据2011年1月~10月份我国石油天然气开采行业和管道输送行业的发展现状，预计2011年国内石油天然气开采消费油井管约290万吨，同比提高3.6%。

2012年运行趋势：需求预期下调

“十二五”期间，我国仍处于工业化和城镇化高速发展的时期，能源生产和消费总量仍要继续增长，我国石油消费仍将处于增长时期，但受我国大力发展清洁和可再生能源的影响，我国石油消费增速将放缓。日前，国际能源署（IEA）下调了中国2012年石油需求预期，认为2012年中国日均石油需求预期为1013万桶，比上次预期减少5万桶；汽油需求将增长6.9%，日需求为38.6万桶。另据国际能源署预计，2011年中国国内石油平均日产量约为420万桶，比上年上涨3.3%；2012年的平均日产量将达到430万桶。

根据我国能源“十二五”发展规划，2015年我国天然气产量将达到1500亿立方米，比2010年增长55%，年均增长9.2%。预计2012年，我国天然气产量为1100亿立方米，同比增长9.5%。

此外，西气东输二线的支干线均将于2012年底全部建成投产。

用钢需求预测：高性能油气用管需求上升

近年来，全球石油天然气井深增加，并且继续呈快速增长的趋势。随着井深增加，井内温度、压力相应提高，油井管服役条件日益复杂和严酷，对于油井管的耐蚀、耐高压、耐低温等性能提出了更高要求。预计2012年我国石油天然气开采行业将消费油井管305万吨，同比增长5.2%。

在高钢级管线钢方面，抗大变形管线钢、低温钢管及管件、X90~X120超高强度管线钢等仍有较大需求。

机械通用零部件行业

关键钢材品种：轴承钢、齿轮钢、合金弹簧钢、模具钢

2011年运行情况：“前高后低”

机械通用零部件行业是机械工业重要的子行业之一，它包括组成各类机械产品的基础零部件，如紧固件、齿轮、链传动、弹簧、粉末冶金件、传动联结件、液压件、密封件气动件、轴承等，是机械工业的基础。

2011年1月~10月份，机械通用零部件行业经济运行出现“前高后低”的局面，但总的说来运行仍比较平稳。预计2011年销售值为2400多亿元，同比增长12%。齿轮、液压元件和滚动轴承产量继续保持较快增长，2011年1月~10月份同比分别增长43.14%、70.24%和25.46%。

2012年运行预测：基本保持稳定

由于零部件行业配套比较广泛，尽管每个专业、企业发展不平衡，但总体发展较为平稳，预计2012年不会出现大起大落的现象，保持基本稳定，可能出现前高后低的情况，预计全行业产销增幅为9%~11%。

用钢需求预测：性能要求大大提高

目前通用零部件行业生产装备水平已经与国外比较接近，但产品与国外先进水平仍有较大差距，其主要原因就是原材料质量水平有差距，主要表现在钢铁材料的寿命短、热处理变形量大等。2011年机械通用零部件行业钢材消费量约为1550万吨，其中紧固件消费钢材1020万吨，齿轮360万吨，链条150万吨，弹簧20多万吨。预计2012年机械通用零部件行业将消费钢材1700万吨，其中，紧固件消费钢材1100万吨，齿轮400万吨，链条160万吨，弹簧20多万吨。主要需求的钢种有轴承钢、齿轮钢、合金弹簧钢、模具钢等，而且性能要求大大提高。

以模具钢为例，模具钢大致可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢3类，用于锻造、冲压、切型、压铸等。各种模具用途不同，工作条件复杂，因此对模具用钢，按其所制造模具的工作条件，应具有高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。机械工业大多数零部件采用模具加工，很多零件的质量、精度、成本往往取决于模具的精度、内在质量和使用寿命，为模具钢提供了较为广阔的市场空间。如汽车、摩托车行业，是模具制造业最大的市场，一种车型的轿车大约需要模具4000多套，其中大型覆盖件模具300套；一种车型的摩托车大约需要模具1000余套，其中以压铸模、塑料模居多。又如家电行业，单台电冰箱需要模具350套，单台洗衣机需要模具200套。电子通讯产品中音像产品是模具钢的主要市场，电机行业也需要大量长寿命的冷作模具钢。

电工电器行业

关键钢材品种：硅钢片、高压容器用钢板、电站用高压锅炉管

2011年运行情况：平稳减速

2011年初以来，全国电力需求高位逐季平稳减速，电力供需形势总体偏紧。2011年，全国新增发电装机以及火电装机容量同比均有所减少，全国发用电量增速估计比2011年回落2个百分点左右。据统计，2011年1月~11月份，全国全社会用电量4.28万亿千瓦时，同比增长11.7%，总体仍然比较旺盛。电力供应能力增长持续低于发电量增长。2011年1月~11月份，全国规模以上电厂发电量41939亿千瓦时，比上年同期增长12.0%。国家电力监管委员会表示，2011年冬天起至2012年春季全国或将面临约2600万千瓦的电力缺口。

2011年1月~11月份，全国电源工程完成投资3093亿元，其中水电782亿元，火电915亿元，核电656亿元，风电642亿元；全国电源新增生产能力(正式投产)6627万千瓦，其中水电1028万千瓦，火电4565万千瓦，核电109万千瓦，风电870万千瓦；电网工程完成投资3114亿元，电网建设新增220千伏及以上变电容量16824万千伏安、线路长度28045千米。

2011年1月~10月份，我国发电设备产量同比增长17.21%，比1月~9月份下降3.59个百分点。水轮发电机组、汽轮发电机和风力发电机组产量增速均有所下降，特别是风力发电机组，由于受国家审批收紧的影响，产量下降趋势明显。

日前，有消息称，正在修订中的《电力工业“十二五”规划》对于未来电力行业的发展提出了几项重点工作，其中包括加快大型电源基地和特高压电网建设。业内人士称，发展特高压已纳入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，当务之急是要加快推进工程建设。今后一定时期，电力供需紧张的态势仍将持续。到2015年和2020年，我国全社会用电量将分别达到6.3万亿千瓦时和8.3万亿千瓦时，电力建设任务艰巨。

2012年运行趋势：以稳为主基调

2012年电工电器行业仍以平稳发展为主基调，但由于农电改造提速和特高压后续工程启动，加上“低价中标”方针的调整，电工行业中的输变电设备制造业的需求景气有望好于2011年，不过因该行业产能过度扩张的压力很重，短期内难以缓解，所以该行业效益低下的困难仍难明显缓解。预计2012年我国电工行业总产值将实现20%左右的增速。

用钢需求预测：向“高强高韧、耐蚀耐压”方向升级

未来，我国大型电机对高牌号无取向电工钢依然有较大的需求。预计到2020年我国风电总装机将达到2.3亿千瓦，相当于13个三峡电站和200个火电厂，总发电量可以达到4649亿千瓦时。在2020年之前，我国每年都将新增8万吨~10万吨高牌号无取向电工钢的需求量。

与2011年相比，2012年发电设备用钢增速将下滑，输配电设备用钢量增速加快。电工行业结构调整进一步加快，带动钢材产品向“高强高韧、耐蚀耐压”方向升级。

未来火电建设仍将是发展的主流，火电建设主要是发展高效率高参数的超临界和超超临界火电机组。火电厂锅炉关键承压部件主要有水冷壁、过热器、再热器、联箱和管道等，这些承压部件运行在较为恶劣的工况条件下，是设计选用钢材关注的重要部位。

为了节约能源，减少CO2排放量，满足环境保护的要求，大容量、高参数（高温、高压）超超临界机组代表了未来电站锅炉发展的趋势，同时随着超超临界机组的发展也必将带动和迫切需要高压锅炉管新产品、新材料的发展和支撑。

铁路行业

关键钢材品种：百米钢轨、高速车轮

2011年铁路建设情况：前后“冰火两重天”

《中国冶金报》记者从2011年12月23日召开的全国铁路工作会议获悉，2011年全国铁路估计完成基本建设投资4690亿元，远低于2011年5月初调整后的6000亿元投资规模；完成新线铺轨3176公里、复线铺轨2468公里，投产新线2022公里、复线1752公里、电气化铁路2647公里。

2011年上半年与下半年，铁路建设可谓“冰火两重天”。2011年上半年，我国铁路建设投资基本保持在2010年的高位上，基本建设投资额累计为2421.95亿元，同比增加73亿元，同比增长3.1%，基本与2010年上半年持平。在“7·23”温州动车事故发生后，中国铁路建设陷入困境，由于资金原因相当一部分在建线路项目遭遇缓建或停建。2011年下半年，基本铁路建设投资额大幅下滑，2011年1月~11月份，同比下降了34.7%。

2012年铁路建设趋势：逐渐恢复“常态”

2012年，铁道部将科学有序地推进铁路建设，保证“十二五”规划的顺利实施。据铁道部部长盛光祖介绍，根据“十二五”规划和资金情况，2012年安排固定资产投资5000亿元，其中基本建设投资4000亿元，新线投产6366公里。

据介绍，2012年将保证重点工程建设顺利进行，按照“保在建、上必需、重配套”的原则组织好工程建设。“保在建”，就是对已开工的项目必须确保建设进度，特别是抓好2012年竣工的建设工程项目，保证如期建成开通。“上必需”，就是对完善路网主骨架、煤运大通道和经济社会发展急需的项目，争取尽早开工建设。“重配套”，就是搞好已建成项目的综合配套，以增强点线通过能力、固定设备和移动设备配套能力为重点，增强路网综合运输能力。这预示着，经历了2009年~2011年上半年的建设高峰期和2011年“7·23”温州动车事故发生后安全担忧和资金短缺导致的建设低谷期之后，2012年铁路基本建设投资将逐步恢复“常态”，在2015年之前年均基本建设投资额都有望保持在4000亿元左右。

用钢需求预测：钢轨用量将与2011年持平

中国铁道科学研究院首席研究员、钢轨专家周清跃在接受《中国冶金报》记者采访时预测，2012年，我国铁路建设用钢轨将保持2011年的需求水平，或略有上升，但最多不会超过180万吨。2011年，我国钢轨需求大幅萎缩，铁路建设用钢轨量从2009年、2010年的350万吨左右大幅降到150万吨。大维修轨的年用量比较固定，一般为80万吨~100万吨。2011年钢轨需求萎缩主要是新线建设用轨减少，用量只有五六十万吨。2011年下半年，大多数在建铁路项目缓建或停建，有的钢轨生产厂铁路建设用轨月供应量仅在1万吨左右。按照铁道部预计的投产新线6336公里计算，预计2012年新线建设用轨量为七八十万吨，但有不少在建的铁路项目已完成了铺轨，主要完成后期工作，预计2012年钢轨总需求量为150万吨~180万吨。

此外，2012年铁路用钢的最大亮点可能就是高速车轮有望实现国产化。2011年10月22日，国家“863”课题项目《高速动车组车轮的研究与开发》通过了科技部组织的专家组验收，目前国产高速车轮已完成了试制工作，2012年将装车上道试验。业内人士预计，按照现在的进度，2012年高速车轮有望实现国产化。不过，在2011年“7·23”温州动车事故发生后，铁路安全受到高度重视。为了确保万无一失，高速车轮国产化的进度有可能会适当延后。

船舶行业

关键钢材品种：高强度造船板

2011年运行情况：手持订单量下降

2011年初以来，受欧债危机、美国信用等级下调等因素的影响，造船完工量逐月增长，但新船开工量开始下降，造船用钢需求逐月下降。

2011年1月~11月份，我国造船完工量为6177万吨，同比增长8%，预计2011年完成6700万载重吨；新承接订单3369万载重吨，同比下降46%。截至2011年11月底，我国手持船舶订单量为16270万载重吨，同比下降17.4%。

2012年运行趋势：困境仍将持续

据中国船舶(600150,股吧)工业行业协会预计，2012年船舶行业接单难、交船难的困境不会逆转，新船成交量将比2011年进一步下滑，船舶工业将进入更加困难的时期。因为从合同签订到投产交船往往需要2年~3年时间，金融危机后出现的承接订单不足等问题，对船舶行业造成的实质性影响将在2012年~2013年充分显现出来，部分船企将面临开工不足、利润下滑的问题。但是凭借手中约1.5亿吨订单的储备，我国船舶行业总体仍将平稳发展，预计2012年交船量可保持在6000万吨以上。

用钢需求预测：高强度船板需求平稳

2011年是我国手持船舶订单集中交付期，国内船舶企业对造船板需求继续保持平稳增长。加上我国船板出口保持了平稳增长，估计2011年全年造船用钢需求为1800万吨。其中，板材约1530万吨，型材约140万吨，管材以及其他品种约130万吨。根据上述预计的交船量，2012年造船用钢量可能与2011年持平，即保持在1800万吨左右。

随着船舶大型化以及国际安全、环保等规范的实施，普通A级板用量将逐渐减少，高强板用量会逐步增加。从我国2010年底手持订单结构来看，2011年~2012年交付的船舶中散货船、集装箱船占比仍在80%以上。一般来说，散货船、油船高强板（A32~A36）使用比例较高，一般在60%以上；油船高强板使用比例约为30%。同时，船体轻型化是节能环保新船型开发的主要途径，轻型化可能使得2012年的单艘船舶用钢量会比2011年略有下降。

2012年，内河船用钢量需求可持续增长。一般情况下内河船所用船板的宽度以1500毫米~1850毫米为主，约占总使用量的60%。据不完全统计，2011年我国内河船完工量约为300万载重吨，船板需求量约为100万吨。预计未来内河船用钢量需求可持续增长。

近年来，韩国、日本、新加坡、马来西亚等国在中国投资建设的一批船舶分段厂，目前已逐步建成投产。出于降低成本的考虑，这些分段厂主要在中国采购船板，2011年这部分需求总量预计在160万吨左右，2012年这部分需求也将平稳增长。