ERDOS-刘晓东：硅铁合金产业现状分析与未来

尊敬的各位嘉宾、各位领导、各位同仁：

大家好！

非常荣幸受邀参加河北钢铁总公司与我的钢铁网联合主办的“2015年锰系、硅系产业链高峰论坛”，借这个平台与大家相聚这里，分析市场形势共谋发展之路，并做为代表发言首先真诚的感谢所有前来参会的商界同仁！

2015年，内外部新的变化已经发生，宏观经济的新常态已深入人心，铁合金供求关系变化已成定局。面对当前严峻的环保压力；面对当前前所未有的产能过剩；面对当前硅铁一大而多强的产供格局；面对当前硅锰合金从南向北、从东向西转移的新局面；面对当前铁合金行业发展真正开始步入平台期；面对当前钢铁行业转型期，给冶金行业也提出新的课题，今天，根据会议安排，我就硅系、锰系合金行业现状和展望谈几点我的看法，与大家探讨交流，希望大家提出宝贵意见。

近年来铁合金行业快速发展,生产规模不断扩大,工艺装备提升和结构调整取得了较好的进展,满足了炼钢行业发展的需求。受国内宏观经济新常态影响，近年以来，特别是2014年以来铁合金行业面临较大困难。本次论坛是在中国经济新常态下，铁合金行业发展面临严峻挑战的形势下召开的，铁合金行业代表以及钢铁行业代表共同研讨当前行业发展面临的形势、问题和应对措施，将对推动硅系、锰系合金行业克服困难，走出困境具有积极作用。

中国铁合金经过快速发展之后，已经进入转型升级的新阶段我们正处于转型升级的重要时期，在转型升级中加强企业自身建设，对当前和长远都意义重大。这个新的发展阶段是工业化进程中迈向高端的台阶，迈过这个坎，我们就能做强；这个新阶段有明显的阶段性特点，不是过去的一马平川，国际环境、经济环境、社会环境变化剧烈，遇到的和新产生的问题和矛盾较多，形势逼着我们必须转变发展理念，转变发展方式。铁合金行业也带有经济晴雨表的色彩，特别是需求的减弱，使产能过剩的问题更加突出，其伴随的资源环境压力和产品的低价格使企业经营更加困难。

根据国家统计局的数据，我国铁合金的产量逐年递增，且总体维持了比较高的增速。2012年产量突破3000万吨。到2013年，我国铁合金的产量达到了3775.87万吨，2014年我国铁合金产量3786.25万吨，中国铁合金产量的持续快速增长，使得中国已经成为世界第一铁合金生产大国和消费大国。

我国的铁合金产量约占世界产量的40%。2014年全国硅铁产量520.8万吨，占铁合金产量的13.8%,硅锰合金产量1112.9万吨，占铁合金产量的29.4%，两大合金占全国铁合金产量的43.2%，鄂尔多斯冶金集团是硅系、锰系两大合金生产龙头业。

我国硅铁生产主要分布在内蒙古、宁夏、甘肃、青海、河南、陕西等西部“四省两区”，硅铁产量占到全国硅铁总产量的85%左右。其中，宁夏地区25000KVA以上大型生产电炉迅速扩张崛起，跃居全国地区产能第一位，约150万吨左右；陕西是后兴起的硅铁主产区之一，该地区的硅铁生产企业由于电力丰富、资源富集，全年开工率高，成为硅铁的集中产区之一。

2014年硅铁产量在低位运行，且比较平稳，月产量基本在40-45万吨之间，年产量在520.8万吨左右，较2013年相比降了52.7万吨左右，比2013年产量降幅达9.2%，但实际产能却增加了50万吨。

2014年全国硅铁产能约700万吨左右，实际表观消费量约520万吨左右，产能过剩约200多万吨。

2014年硅铁出口好于2013年，同比出口数量增长28.3%。铁合金生产大国俄罗斯，对出口铁合金产品未征收关税，具备远距离运输能力且成本偏低，毗邻我国铁合金产品市场的非正常贸易及产能增加也在不断施压，而国内产品出口关税不减，造成我国硅铁出口数量低于国外客户从其他国家进口数量的局面。

2014年的硅铁价格明显低于2012年和2013年。

我们不难看出2014年硅铁出口好于2013年，产量低于2013年，但是价格也低于2013年，这一组数据足以说明国内硅铁使用情况发生了巨大的结构性变化，2015年的价格更是如此，在2014年10月至今每月跌幅在100-200元/吨不等。

随着国家对于高耗能产业的综合整治，硅铁产业已经逐渐由分布广、企业规模小、装备差、环境意识薄弱的产业特点，转向分布集中、企业规模扩大、重视环保、低成本等优质产业发展方向，与此同时也形成一批规模大、竞争力强的生产企业。

产品销售困难、库存加大。一是国内市场竞争激烈，销售较为困难；二是高关税导致正常出口销售通道受阻；三是国内终端用户资金紧张，生产企业压力较大。

亏损逐月加大。一是为了勉强维持生产，不得不低价抛货，导致成本与售价倒挂严重；二是受钢铁、金属镁、铸造等下游行业的持续打压，硅铁价格逐月降低，年初至今累计降幅达到650元/吨以上，已达2008年以来最低水平。三、行业内顶账成风严重扰乱了价格体系，导致价格一跌再跌。

正常运转所需资金严重短缺。一是销售难，回款更难；二是银行紧缩放贷，融资非常困难；三是顶账成风现金流不断减少；四是外欠原料款数额较大，采购困难。

目前，国内多项经济指标的下行，意味着需求萎缩的状态仍在延续，供求平衡已开始脱离国家宏观调控，逐渐步入整体市场自动调节状态，对市场预期也产生负面影响。

近年来国内粗钢产量不断攀升，产能可谓超级过剩，而下游需求有限，供大于求的局面困扰着钢铁行业的发展。自2013年上半年起至今，钢材价格在成本线上震荡运行，外加国家宏观政策调控，环保整改力度加大并且立法，银行抽贷，钢铁企业可信贷动力不足，资金循环捉襟见肘，钢铁行业未来之路可谓是举步维艰，必将进入全行业资源整合的时代。

我认为未来3-5年，全国将进入废钢时代。全国的钢铁产能与实际产量都不会再增加甚至会缩减，2015年开始我国的钢铁产量将会进入平台期，伴随着钢铁产业去产能化的过程而带来的阵痛也将我们卷入其中。目前钢铁产业链的生产、流通、终端都比较分散，传统的贸易方式及钢贸企业将面临淘汰，未来钢铁电商的迅速崛起成为可能，利润空间逐渐缩小，低成本、短、频、快的交易方式与采购手段已成主流。钢企明显处于高产量、低效益的经营状态中，大型实力型钢企将会改变生产工艺、减少环境污染，向国际市场延伸。

2014年粗钢产能比较平稳且高位运行，月产量在7000万吨左右，是近年来粗钢产量最高位时候，2013年基本持平。

数据显示，今年2月份，大中型钢铁企业的亏损面已接近50%，亏损额创15年来新高。转型期的突出矛盾和沉重压力，要求我们要更加注重防范和化解经营风险。严控新增产能，优化产业布局，经过3年努力要压缩8000万吨钢铁产能，并在兼并重组方面要取得成效，企业数量控制在300家左右，产能压缩是大方向，京津冀是减量重点区域。具体为，河北省减量6000万吨，其中唐山减4000万吨，武安和邯郸分别减1000万吨。对铁合金工业的影响将是深远、长期的。对此，我们将回顾2014年钢铁行业的生产运行情况，并分析预测2015年铁合金市场前景，为铁合金企业在“换挡”期顶住压力，实现转型发展提供借鉴，共同促铁合金行业的健康可持续发展。

2014年金属镁产量高位运行，略高于近几年的产量，比2013同期增长16.5%。

近年来金属镁行业变化较为显著，一是从主产区山西转向陕西；再从较为集中的生产格局向西部地区分散的产业布局初显苗头。二是从2014年起原镁生产虽然增加不少，但是原镁出口受到了瓶颈，镁合金出口受到了青睐，所以出口原镁减少，销售转向了国内的镁合金企业，给金属镁行业的现金流和生产积极性带来了很大的压力，延伸加工的镁合金企业较为强势，使生产原镁的企业在资金回笼和价格上受到了极大的打击，雪上加霜，金属镁生产主要原材料之一硅铁也受到了极大的冲击，使75硅铁的销售和生产遇到了前所未有的压力。

2015年经济新常态下自觉规范市场秩序，遵守市场规则。金属镁市场适应从出口转向国内销售的逐步规范的转变，是我们进一步整合和规范原镁企业与镁合金企业之间的秩序的极好机遇。这就要求金属镁行业生产企业，特别是大型优势企业在市场相对集中的情况下，通过企业间的协商合作，合理整合现有市场，进一步规范市场秩序，提高企业的经营质量，达到互惠共赢的整合效果。

调优产品结构提升核心竞争力，作为钢铁行业的上游，铁合金企业的转型升级势在必行。

◆未来国家宏观政策是需要适应经济在经过30年的腾飞后，增速相对较缓的新常态，当然也就不大可能出台重大刺激举措。无论是钢铁行业还是铁合金行业向循环经济型企业转型，向环保和能耗控制有优势的企业类型发展壮大，全面合理利用原材料，抢资源、拼成本不浪费每一份资源已是必然趋势。

◆在钢材滞销、金属镁行业萎缩的情况下，销售渠道将全线受阻，中型以下铁合金企业面临新一轮的淘汰和关停，主产区大型企业面临亏损面加剧与进退两难的局面；国际市场受出口关税成本较高的影响，外加走私渠道的冲击，整体销量提升缓慢，资源等价转换、加大研发提高产品附加值从而提升竞争力是我们的必由之路。

◆从目前的企业经营状况看，搞好资源整合与技术研发提高产品附加值，提高经营质量比扩大企业规模更重要。

◆需要铁合金行业共同的努力，通过行业协会争取，降低硅铁硅锰出口关税，拓宽销售渠道，释放产能降低成本。

◆呼吁铁合金行业的同仁们提高行业自律，在以环保节能压缩产能，严控新增产能，优化产业布局政策指导下，主动出击适应新常态。

◆提高产品附加值从而提升竞争力是我们的必由之路，考虑资源等价转换、加大研发力度提升产品的附加值，提升竞争力。

◆当生产成本无潜力可挖大家基本处于同一水平时物流成本的竞争致关重要，大宗原材料更尤为明显。所以改善物流发运瓶颈也是亟待解决的问题。

伴随着中国工业开始“中国制造2025”的强国战略、钢铁、铁合金行业发展也将成为该战略的重要内容和产业支撑，铁合金行业主要紧紧抓住产品需求结构变化的新机遇，紧贴市场的需求变化，积极拓展市场的新领域，不断满足市场的新要求。

谢谢！

（来源：2015年锰系&硅系产业链高峰论坛）

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资料整理：沈杰021-26093232