铁合金市场一周评述（9.7-9.11）
2015-09-11 18:27 来源： 我的钢铁网
一、铁合金市场总述
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港口库存
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本周
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上周
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环比
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铬矿
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173.8
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173.5
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-0.3
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镍矿
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1690
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1620
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+4.3%
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本周普通合金与特殊合金市场价格疲惫运行，部分维持弱势低位。
【硅锰】本周锰矿市场弱势运行。主流锰矿Mn46%澳块天津港报价25-25.5元/吨度，南方港口报价24-24.5元/吨度；澳籽Mn48-49%报价23.5-24元/吨度；Mn37南非半碳酸块报21.5-21.8元/吨度，Mn45加蓬矿报22.5-23元/吨度，非主流矿马来锰矿Mn30%Fe10%报价19.5元/吨度左右。价格方面变动不大。
【硅铁】本周国内硅铁市场持续弱势下行，成交不佳。9月份国内各大钢厂原料招标火热进行中，从本次已出台的钢招价格可以看出，本轮硅铁招标价仍持续下跌，且下跌幅度均在200元/吨以上。截止本周五，主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4850-4950元/吨，普遍成交价格在4800-4900元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4600-4650元/吨，普遍成交价格在4550-4600元/吨。
【特种】本周国内钼系市场持续弱势震荡，成交价格不断走低，锦州地区60钼铁报5.8-6.0万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在800-820元/吨度。本周国内钒市继续承压下行，市场弱势氛围依旧，成交价仍下滑走低。本周国内钒市继续承压下行，市场弱势氛围依旧，成交价仍下滑走低。目前国内钒铁主流报价在5.1-5.2万元/吨，钒氮合金报价在8.0-8.2万元/吨，五氧化二钒98片市场报在4.3-4.5万元/吨（现款-承兑价）；本周国内钨铁市场成交清淡，市场价格低位震荡，企业开工率低。原材料钨精矿价格止跌企稳，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报6.7-6.9万元/吨。预计下周钼市继续低位弱势运行；钒系市场继续偏弱运行；钨系市场弱势盘整。
二、锰&硅系市场详述
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品名
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硅铁
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金属硅
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硅锰
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高锰
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电解锰
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规格
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75#
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553不通氧
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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价格
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4900
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10100
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5100
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4200
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9900
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涨跌幅
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-
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-
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-
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-
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-
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地区
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西北
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黄埔港
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西南
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西南
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吉首
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【锰矿】本周锰矿市场弱势运行。主流锰矿Mn46%澳块天津港报价25元/吨度，南方港口报价24元/吨度；澳籽Mn48-49%报价23-23.5元/吨度；Mn37南非半碳酸块报21.5-21.8元/吨度，Mn45加蓬矿报22.5-23元/吨度，非主流矿马来锰矿Mn30%Fe10%报价19-19.5元/吨度左右。价格方面变动不大。
现货市场方面，市场成交偏弱。南方弱势表现更为明显，2015年1-7月份锰矿进口量和2014年同期相差无几，但南方港口和北方港口的到港量此消彼长，天津港锰矿到港量增加30%，也就说对应的南方港口2015年锰矿数量萎缩了30%。锰合金企业向北转移已成大势，未来几年内，南方省份如果在国家电改中没有建树，无法无得针对北方省份的优势，锰合金市场南北分化将会更加严重。
预计，下游需求方面，锰系合金继续走弱，硅锰合金、锰铁等锰系产品的价格若不出意外将会有不同程度的走弱。锰矿市场短期内难以走出困境。（姚念标021-26093220）
【硅锰】本周硅锰继续弱势运行，钢厂9月采价大幅下调效应继续发酵，市场零售价格纷纷调整，出厂价格均跌破5000元/吨，个别华东钢厂采价甚至低于5000元/吨，厂家亏损严重，只有部分握有电费优势企业勉强支撑，贸易商参与度一般，各方资金紧张压力及较小的利润空间，是的贸易商均不敢大肆采购，只能做熟客，港口锰矿仍呈现北高南低之势，矿商同样压力巨大。目前国内硅锰北方出厂报价集中在4700－5000元/吨，南方出厂价在4900－5150元/吨，东三省报价在4900（现款）-5100元/吨，FeMn60Si14含税现款市场报价在4300-4400元/吨。
锰矿方面，由于硅锰价格持续下滑，导致锰矿销售价格压力十分巨大，不少南方矿商为求销售，不得不小幅调整报价，而外盘市场虽持平，但仍有不少降价消息传出，非主流矿市场占有率进一步压缩，在国内的生存空间受到挤压，并且这种趋势预计在未来1-2年内得到改变的可能性较小。原因主要包括以下两点：1、价格因素。当主流锰矿价格降至历史低谷时期，主流矿的性价比明显高于非主流矿。2、成本因素。传统老牌矿山的开矿成本低于非主流矿山，在一轮接一轮的降价竞赛中，首先出局的肯定是开矿成本较高的非主流矿。材本周价格表现一般，钢厂对于硅锰需求稳定，个别南方钢厂表示9月中后期会适当加大采购量，以应对后期国庆长假及南方电费的变化。下周来看，弱势延续，市场人气涣散，厂家亏损严重，如后期市场锰矿报价继续小幅走低，那对于硅锰合金来说将产生双面影响，一方面厂家能依靠成本缩减来减少亏损，但另一方面钢厂必定不会错失压价的机会，硅锰价格将与锰矿价格形成双降局面，但随着国庆长假的来临，市场能否去库存，硅锰价格能否出现短暂的喘息之机，只有看9月底这次机会。（查佐栋021-26093218）
【电解锰】本周电解锰市场主流报价为10000元/吨左右，出口报价（FOB）为1550-1600元每吨，电解锰市场虽然存货不多，但依旧延续弱势，下游需求不足，成交清淡。
上游原料方面，二氧化硒本周报价维持在95-105元/千克，锰矿价格依旧比较平稳，无多大变动，秀山Mn13%碳酸锰矿主流价格350-400元/吨含税到厂；花垣Mn14%碳酸锰矿主流价格310-320元/吨矿山不含税；松桃Mn14%碳酸锰矿主流价格380-400元/吨矿山不含税。目前全国开工企业不到三十家，四川地区只有1-2家生产，湖南花垣大约三四家，吉首约四家左右，且生产线基本只开一半，多数厂家只开了一条生产线。在目前的市场行情下，电解锰下半年的价格无多大提升空间，市场需求多已饱和，且相关大型锰企业试图通过价格提高市场占有率，而小企业只能通过提升技术、管理等来降低生产成本，并在质量上获取相对的优势。这对于还挣扎在停产边缘的小企业来说绝无任何利好之处。
下游200系不锈钢佛山市场方面。11日联众201(LH)冷轧报价6750元/吨，价格上涨100元/吨。宏旺201(L1)报价6750元/吨，价格基本持平。(熊燕021-26094394)
【硅铁】抗战七十周年三日假期后，河北钢铁集团正式对外公布9月份硅铁招标价：75B硅铁5100元/吨，降200元/吨，随后其余中大型钢厂陆续公布招标价格，跌幅均在200元/吨之上。现货市场本周继续维稳，主产区部分企业资金压力较大，75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4700-4750元/吨，普遍成交价格在4700元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4400-4500元/吨，普遍成交价格在4450元/吨。
下周来看，一些未公布招标价格的钢厂，必然会随大势在8月份基础上下压至少200元/吨。而现货市场将继续弱势维稳，75B硅铁价格锁定在4450元/吨，75A硅铁价格锁定在4700元/吨。(赵丹丹 021-26093921)
【金属硅】本周，金属硅市场延续上周的市场态势，个别品种小幅上涨，总体情况暂稳！截止到今日（9月11日），黄埔港553不通氧主流的成交价维持在10100-10300元/吨，较周初上浮50元/吨，昆明553#不通氧现货价格为9000-10000元/吨，与周初持平，但仍旧有不少采购商表示，不少企业不愿低价出售，共产多以现货出售，无订单生产，甚至有的工厂对外报价达到10200元/吨，553不通氧金属硅逐渐走俏，由此可见一斑！伴随着553不通氧以及553通氧等5字开头的金属硅行情价格的小幅回暖，生产商增产复产的情况较多，据了解，重庆、贵州因553不通氧价格上浮而有个别生产企业开始复产，虽然现今的价格行情仍旧较低，但多数厂家看好后市，5字开头金属硅上浮价格明显，其他品种暂稳！相较西南地区，华中湖南湖北两省延续上月的生产情况，多数工厂停产观望较多，主要原因是因当地生产电价仍旧太高！湖南怀化地区现在生产电价仍在0.5元/千瓦•
时，面对此价格的电价，生产成本依旧很高，面对现在的市场价格，无利润可言。虽然5字开头金属硅逐渐走俏，其他品种暂稳，但两地的生产商表示价格不确定因素太多，不敢贸然开工，等后期10月底云南、四川停炉进入检修期，金属硅价格有所上浮，或能点火开工生产！（邱越021-26094393）
三、特种合金市场详述
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品名
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钼铁
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钒铁
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钛铁
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钨铁
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规格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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价格
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58000
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51000
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10500
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128000
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涨跌幅
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-
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-
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-
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-9000
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地区
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东北
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锦州
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东北
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上海
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【钒系】本周国内钒市依旧趋弱走势，下游钢厂采购价格始终下探突破新低，钒市整体承压相对较大，企业生产运营成本面临亏损困境。目前市场大部分商家面对不断走低的价格，也表示较为无奈。下游钢厂形势低迷，钢厂采购需求不佳及采购压价明显，因此致使钒企成交出货较难，企业要么降价低价出货，要么面临亏损停产压力。短期市场各商家对后市仍信息缺乏，行情好转仍缺乏利好支撑。
原料方面，本周市场依旧下探走低，下游钒合金市场行情持续不见好转，且成交价格仍不断下行探底。因此使得上游原料市场成交出货仍面临较大压力。目前大部分原料厂家表示面对市场的历史低价，厂家出货成本面临亏损压力，同时下游钒合金市场大部分厂家在不断走低的价格影响下，对原料采购也较为谨慎，因此市场短期仍承压较大，行情好转仍需利好带动。目前市场上偏钒酸铵主流报价在4.2-4.4万元/吨；五氧化二钒98片钒报4.2-4.4万元/吨；98粉钒报价在4.6-4.8万元/吨（报价均为现款-承兑价）。钒铁及钒氮合金方面，本周市场依旧表现较差，下游钢厂采购价格仍表现趋弱探底走势，钒合金企业出货成交压力较大。大部分厂家面对不断走低的价格相对较为无奈，且钢厂采购需求却依旧没有有效改善，致使市场现货销售困难，大部分钒合金厂家对后市信心较为欠缺，市场趋弱态势或将持续。目前市场上50钒铁主流报价在5.1-5.2万元/吨；钒氮合金主流报价在7.9-8.1万元/吨，市场实际成交依旧不佳。
截止本周9日据国外市场报价，欧洲钒铁（V70-80）报价16（-0.65）-16.85（-0.4）美元/千克钒；98%五氧化二钒报价3.0-3.2美元/磅钒。美国钒铁（V70-80）报价8.5-9.0美元/磅钒。当前国际钒制品市场继续走低，虽然欧洲夏休已经结束，市场需求有所增加，但由于市场上现货较多，厂商竞争较为激烈，部分欧洲厂商反馈，来自中国和俄罗斯的低价现货陆续增多，市场承压较重。欧洲钒铁市场下跌幅度较大，超出厂家预期，即使降到如此低的位置，厂商感觉依旧不是市场底部。对于后期厂商信心越发不足。欧洲五氧化二钒市场小幅下降，价格和中国市场相差不多。美国钒铁市场弱势调整，由于价格一直下挫，厂商进场操作积极性不高。
总的来说当前国内钒市场整体表现依旧较差，市场始终不见止跌企稳的迹象，且价格下滑速度仍较快，钒市探底之路仍继续。目前市场各商家对后市预期普遍较差，价格的持续下跌使得大部分商家信心受挫，企业生产运营面临极大的压力和挑战。预计短期国内钒市整体面临压力依旧较大，行情或继续低位弱势运行。(许维021-26093259)
【钨铁】本周国内钨铁市场弱势盘整，下游市场需求清淡，市场报价呈现进一步走低态势。截至本周五，上海地区FeW80-A/C报12.8万元/吨，宁夏地区暂停报价，湖南地区FeW70报12.7万元/吨，河南地区FeW70报12.7万元/吨。由于前期原材料价格下跌累积的跌幅，以及出口价格的走低，国内钨铁市场报价出现大幅下挫。业内人士表示，其实早前成交价格已经出现13万元/吨以下的价位，只是因为钨铁厂商手中依然有高价格库存所以没有及时调低报价，目前市场价位更贴近实际成交价格。本周原材料钨精矿市场低位盘整，市场报价小幅下调。截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报6.6-6.8万元/吨，较上周末跌1000元/吨，成交多以低价位为主。五矿集团及赣州钨协本周公布9月钨市场指导价及预测均价。其中：五矿黑钨精矿报价6.7万元/吨，白钨精矿报价6.6万元/吨，均较8月下调0.3万元/吨。赣州钨协9月预测均价显示，黑钨精矿6.7万元/吨，较上月下调0.3万元/吨，与五矿9月黑钨精矿指导价一致；APT10.2万元/吨，较上月大幅下调0.6万元/吨；中粒钨粉165元/公斤，较上月下调15元/公斤。指导价继续下调说明市场信心仍未恢复，进一步打击市场成交积极性。本周APT市场依旧弱势盘整，截止本周五市场报价在10.4-10.6万元/吨。目前欧洲市场APT成交价格已低于国内市场出口价，出口企业压力重重。短期来看，钨系市场依旧弱势难减，下周市场或继续弱势盘整。（陈铖021-26093231）
【钼系】本周周一45%左右含量钼精矿价格报800-820元/吨，周五45%左右含量钼精矿报800-820元/吨,较上周五不变；周一钼含量大于51%氧化钼报900-920元/吨，周五钼含量大于51%报900-920元/吨，较上周五不变；周一60钼铁报58000-60000元/吨，周五60钼铁报57000-59000元/吨，较上周五下跌1000元。
本周宝钢以5.35-5.4万元/吨的价格采购600吨左右钼铁，东方特钢以5.45万元/吨的价格采购300吨左右钼铁。太钢本次预计招标钼铁的数量为700吨左右，尚未开标。钼铁价格在稳定的近两周以后又迎来小幅下滑，止跌仍然是个未知数。上游钼矿方面承受的压力更为巨大，下游产品的持续下跌影响到其生存空间，但是在消耗钼铁较大的低碳合金方面（如316L不锈钢等）的订单缩减，短期内行情难有起色。
欧洲钼铁下跌0.2美元左右，现报价在14.6美元/公斤。钼铁价格较之前有所下滑，购买仍需谨慎。国外氧化钼下跌0.1美元左右，现报价5.7美元/磅钼。行情依旧处于弱势，以观望为主，预计仍会在此价位上下波动，暂时不会有大幅变动。
作为国内流动资金与负债比率最为良好的企业之一，张浦不锈对采购持谨慎态度，在市场情况不甚理想的情况下比较按需采购，暂时不考虑大量囤货，预计本月采购量环比上月有所下滑。（鲍智强021-66896509）（Mysteel铁合金网未经允许请勿转载)
资讯编辑：鲍智强 021-66896509
