铁合金市场一周评述（9.21-9.25）
2015-09-25 17:12 来源： 我的钢铁网
一、铁合金市场总述
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港口库存
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本周
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上周
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环比
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铬矿
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179.7
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177.2
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+2.5
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本周普通合金与特殊合金市场价格疲惫运行，部分维持弱势低位。
【硅锰】下周来看，河北钢铁集团10月采价也左右了国庆后的走势，而从目前趋势来看，降价已成定局，经历10月下调后，后期市场预计开工率普遍下滑，市场现货量有所减弱，但如成本继续下滑，硅锰合金则跌势难止，如随着现货消耗，而成本稳定后，硅锰降逐步缩小跌幅，价格将逐步探底，但回升仍需外因配合。
【硅铁】本周国内硅铁现货市场持续弱势疲软，月底进入新一轮钢厂原料采购招标，市场观望气氛浓厚，成交不佳。截止本周五，主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4650-4750元/吨，普遍成交价在4600-4700元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4400-4500元/吨，普遍成交价格在4300-4400元/吨。钢厂招标方面，截止目前国内主流钢厂陆续出台10月份合金招标公告，对于本轮硅铁钢招价格，市场人士普遍表示悲观，笔者预计本次跌幅至少在100元/吨以上。
【特种】本周国内钼系市场持续弱势震荡，成交价格小幅走低，锦州地区60钼铁报5.6-5.8万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在780-800元/吨度。本周国内钒市继续承压运行，下游钢厂采购继续下行走低，钒市探底之路持续。目前国内钒铁主流报价在4.8-4.9万元/吨，钒氮合金报价在7.5-7.7万元/吨，五氧化二钒98片市场报在4.0-4.2万元/吨（现款-承兑价）；本周国内钨铁市场成交依旧清淡，市场报价暂无变化。原材料钨精矿价格弱势盘整，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报6.3-6.5万元/吨。预计下周钼市止跌回稳；钒系市场继续偏弱运行；钨系市场弱势震荡。
二、锰&硅系市场详述
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品名
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硅铁
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金属硅
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硅锰
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高锰
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电解锰
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锰矿
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规格
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75#
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553不通氧
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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Mn46%澳块
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价格
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4700
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10300
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5000
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4200
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9900
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24.5-25W
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涨跌幅
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-200
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-
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-100
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-
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-
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-
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地区
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西北
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黄埔港
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西南
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西南
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吉首
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天津港
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【锰矿】本周锰矿市场保持弱势运行。主流锰矿Mn46%澳块报价24.5-25，澳籽Mn48-49%报价22.8-23元/吨度；港口现货价格方面弱势下行。
现货市场方面，市场成交一般，南北方锰矿市场都有压力。相比来说北方市场略好于南方市场。而近一周锰矿市场由于受到下游锰合金市场的影响，倍感压力市场现货价格开始松动。 下游需求方面，锰系合金继续走弱，新一轮的钢厂招标在下周将会陆续出炉。但从市场来看，新一轮的招标价格将会持续下行，硅锰合金、锰铁、电解锰等锰系产品的价格10月份下调幅度较大150-200元/吨。这对锰矿市场来说无疑是利空因素，在外盘价格依旧保持平稳的情形下，下游锰合金价格继续走弱，锰矿市场弱势运行。 矿山供应方面：最新海关数据显示2015年8月份我国共进口锰矿146.3万吨，环比增加7.57%，8月份锰矿进口金额为16283.3万美元，环比上月减少4.7%。分国别来看，７月份南非锰矿进口量增加19.87万吨达到62.9万吨；澳洲锰矿进口量减少37.82万吨，达到21.6万吨；其余加蓬、巴西、马来西亚、加纳等国的锰矿进口量环比也有增减；进口量分别为18.36万吨、12.28万吨、10.39万。市场疲软的情况下进口量依然增加，让过剩的供应端压力增大。
预计下周锰矿现货市场将继续承压，有价格下调预期，幅度0.5元/吨度。（姚念标021-26093220）
【硅锰】本周硅锰弱势延续，各方等待钢厂10月采价公布，但从趋势看，此轮北方钢厂降幅仍将在150元/吨左右徘徊，厂家亏损进一步加剧，不少北方生产企业拟定停产及减产，港口锰矿报价稳，但外盘10月报价有所下调。目前国内硅锰北方出厂报价集中在4700－4850元/吨，南方出厂价在4850－5100元/吨，东三省报价在4800（现款）-5000元/吨，FeMn60Si14含税现款市场报价在4250-4350元/吨。锰矿方面，10月锰矿外盘报价下滑，BHP澳矿降0.1美元/吨度、UMK南方矿降0.05美元/吨度，预计CML也同样会跟降，虽目前国内港口锰矿报价暂稳，但从后期走势来看，必定会随着采购方的压价而下调报价。钢材本周价格表现一般，8月全国粗钢产量6694.4万吨，同比下降3.5%，8月全国粗钢日均产量呈现低位回升，步入传统钢市旺季，9、10月份钢厂生产积极性或难以提振，预计粗钢日均产量维持在220万吨左右。下周来看，河北钢铁集团10月采价也左右了国庆后的走势，而从目前趋势来看，降价已成定局，经历10月下调后，后期市场预计开工率普遍下滑，市场现货量有所减弱，但如成本继续下滑，硅锰合金则跌势难止，如随着现货消耗，而成本稳定后，硅锰降逐步缩小跌幅，价格将逐步探底，但回升仍需外因配合。（查佐栋021-26093218）
【锰铁】本周河北钢铁集团展开了10月份锰铁的招投标工作，传询盘价格为中低碳锰铁普降200元/吨，但供应商表示目前询盘已改为降幅300元/吨。降幅如此之大反应了市场信心的黯淡。钢铁产业链从上到下的全面供过于求，据了解美国全年钢铁需求量不足亿吨，而中国去年粗钢产量8亿多吨，有市场说法中国粗钢4亿吨产量已足够全国使用，产能过剩可见一斑。如此庞大的过剩产能，必然导致同质化的激烈竞争，钢材价格一落千丈，倒逼原材料价格。而合金原材料的同质化竞争并不亚于钢材，物竞天择、大浪淘沙，唯有低价才能真正淘汰一部分产能，拥有技术或其他综合成本优势的工厂希望借着压低价格来抢占市场份额同时打压竞争对手。另一方面长达数年之久的价格阴跌使得拥有成本优势的厂家也不堪重负，一些厂家希望通过急速快跌的方式带动市场价格触底反弹。还有月底BHP等锰矿山出台的锰矿价格下幅了0.05-0.1美元/吨度，此举必将导致锰合金生产成本的降低。另外，宁夏、云南等地政府为地方财政等原因考虑鼓励生产企业开工，以下幅电价的手段引导生产厂家开炉，但不论是锰矿还是电价引起的成本降低，根据经验此处利润多不会留在生产企业，基本被下游市场所剥夺。以上原因考虑本月锰铁合金的价格料想不会太好。（徐爱华 021-26093222）
【电解锰】本周电解锰主流报价在9800元/吨左右，目前市场报价参差不齐，高至10100元/吨，低至9500-9600元/吨不等，较上周而言下降100元/吨左右。与国内行情的下滑相对应，出口（FOB）报价1500-1550美元/吨，较上周下降25美元/吨，实际成交价更低。
上游原料方面：二氧化硒市场主流报价在90元/千克，较上周而言下降5元/千克，电解锰价格的持续下滑使得二氧化硒价格毫无支撑。国产碳酸锰矿本周价格暂稳，秀山Mn13%碳酸锰矿主流价格350-360元/吨含税到厂；花垣Mn14%碳酸锰矿主流价格300-310元/吨矿山不含税；松桃Mn14%碳酸锰矿主流价格380-400元/吨矿山不含税。临近月底，厂家资金压力也比较紧张，部分厂家不得不降低价格来出货。重庆天雄目前处于停产检修状态，预计可能十一过后才会继续开工。虽然目前电解锰市场报价比较混乱，但是部分厂家表示尽管报价不一但是都没有具体影响，因为目前报价都在成本线下，而且各个厂家的生产情况也不一样，对于后期电解锰的市场，大多数厂家持观望态度。
下游200系不锈钢佛山市场方面，25日联众卷板，规格1*1219*c，201冷轧报价6950元/吨，202冷轧报价11700元/吨，宏旺201(L1)报价6950元/吨，价格持平。(熊燕021-26094394)
【硅铁】本周国内硅铁现货市场持续弱势疲软，月底进入新一轮钢厂原料采购招标，市场观望气氛浓厚，成交不佳。截止本周五，主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4650-4750元/吨，普遍成交价在4600-4700元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4400-4500元/吨，普遍成交价格在4300-4400元/吨。近日宁夏地区有传闻降电费的消息，然而，据了解本次电价优惠政策并不是阳光普照，而是当地政府为鼓励企业开炉而实施的优惠政策，本政策只针对于新开工的电炉并且用电量达到一定额度的企业才能享受直购电优惠，但据调查了解，该政策并未刺激到生产企业普遍开炉，当地仅一家企业增开两台矿热炉。钢厂招标方面，截止目前国内主流钢厂陆续出台10月份合金招标公告，对于本轮硅铁钢招价格，市场人士普遍表示悲观，笔者预计本次跌幅至少在100元/吨以上。出口方面，本周硅铁外销市场依旧萧条，询单多成交少。截止本周五，天津港75A硅铁FOB普遍报价在1220-1240美元/吨。下游市场，本周下游钢材市场持续弱势盘整，虽然目前钢厂生产普遍处于亏损状态，但仍未出现大面积减产现象，加上即将到来的国庆长假，钢厂生产多保持正常，后期市场供应压力仍可能持续突显。下周市场，下周仅三天工作日，多数钢厂采购计划预计会推迟至节后，下周硅铁市场弱势难改，多数贸易商已提前休假，市场成交活跃度将进一步降低，虽然10月份钢厂招标价普遍看跌，但硅铁市场成交价格已跌至历史低位，后期下探空间有限，预计硅铁成交价格波动不会太大。(赵丹丹 021-26093921)
【金属硅】本周，金属硅市场继续延续上周低品位金属硅走货紧俏，高品位金属硅行情暂稳的情况。截止到今日（9月25日），553不通氧金属硅港口现货价格维持在10300-10400元/吨，441金属硅11000-11100元/吨，与上周持平。云南昆明553不通氧金属硅现货价格维持在9950-10050元/吨，553通氧10350-10450元/吨，两种金属硅较周初上行50元/吨，高品位金属硅价格暂稳！
虽然港口价格与上周持平，但是工厂对外报价依旧略高，主要因为工厂现货较少，而下游询盘问价增多，而且地品位金属硅价格坚挺已经三周，这也让部分工厂看好后市，不愿低价走货！
随着时间的推移，云南、四川、福建等南方各省将进入平枯水期，届时生产电价将作调整，本次调价也意味着继续生产将增加成本，由于进入丰水期以来金属硅价格一跌再跌，不少工厂未有足够的信心开工生产，且现今低品位金属硅市场走俏情况依在，价格上行趋势仍有，这也让不少工厂在近期开工生产，电价调整后是否确定停炉，还得看金属硅市场后市是否有大的上行空间！（邱越021-26094393）
三、特种合金市场详述
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品名
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钼铁
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钒铁
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钛铁
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钨铁
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规格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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价格
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57000
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48000
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10000
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128000
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涨跌幅
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-1000
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-3000
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-500
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-
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地区
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东北
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锦州
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东北
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上海
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【钒系】本周国内钒市依旧趋弱走势，下游钢厂采购价格始终下探突破新低，钒市整体承压相对较大，企业生产运营成本面临亏损困境。目前市场大部分商家面对不断走低的价格，也表示较为无奈。下游钢厂形势低迷，钢厂采购需求不佳及采购压价明显，因此致使钒企成交出货较难，企业要么降价低价出货，要么面临亏损停产压力。短期市场各商家对后市仍信息缺乏，行情好转仍缺乏利好支撑。
原料方面，本周市场依旧下探走低，下游钒合金市场行情持续不见好转，且成交价格仍不断下行探底。因此使得上游原料市场成交出货仍面临较大压力。目前大部分原料厂家表示面对市场的历史低价，厂家出货成本面临亏损压力，同时下游钒合金市场大部分厂家在不断走低的价格影响下，对原料采购也较为谨慎，因此市场短期仍承压较大，行情好转仍需利好带动。目前市场上偏钒酸铵主流报价在4.2-4.4万元/吨；五氧化二钒98片钒报4.2-4.4万元/吨；98粉钒报价在4.6-4.8万元/吨（报价均为现款-承兑价）。钒铁及钒氮合金方面，本周市场依旧表现较差，下游钢厂采购价格仍表现趋弱探底走势，钒合金企业出货成交压力较大。大部分厂家面对不断走低的价格相对较为无奈，且钢厂采购需求却依旧没有有效改善，致使市场现货销售困难，大部分钒合金厂家对后市信心较为欠缺，市场趋弱态势或将持续。目前市场上50钒铁主流报价在5.1-5.2万元/吨；钒氮合金主流报价在7.9-8.1万元/吨，市场实际成交依旧不佳。
截止本周9日据国外市场报价，欧洲钒铁（V70-80）报价16（-0.65）-16.85（-0.4）美元/千克钒；98%五氧化二钒报价3.0-3.2美元/磅钒。美国钒铁（V70-80）报价8.5-9.0美元/磅钒。当前国际钒制品市场继续走低，虽然欧洲夏休已经结束，市场需求有所增加，但由于市场上现货较多，厂商竞争较为激烈，部分欧洲厂商反馈，来自中国和俄罗斯的低价现货陆续增多，市场承压较重。欧洲钒铁市场下跌幅度较大，超出厂家预期，即使降到如此低的位置，厂商感觉依旧不是市场底部。对于后期厂商信心越发不足。欧洲五氧化二钒市场小幅下降，价格和中国市场相差不多。美国钒铁市场弱势调整，由于价格一直下挫，厂商进场操作积极性不高。
总的来说当前国内钒市场整体表现依旧较差，市场始终不见止跌企稳的迹象，且价格下滑速度仍较快，钒市探底之路仍继续。目前市场各商家对后市预期普遍较差，价格的持续下跌使得大部分商家信心受挫，企业生产运营面临极大的压力和挑战。预计短期国内钒市整体面临压力依旧较大，行情或继续低位弱势运行。(许维021-26093259)
【钨铁】本周国内钨铁市场弱势持稳，下游市场需求低迷，整体成交冷清。截至本周五，上海地区FeW80-A/C报12.8万元/吨，宁夏地区暂停报价，湖南地区FeW70报12.7万元/吨，河南地区FeW70报12.7万元/吨。据市场信息反馈，虽然钨铁市场经历了长时间的下跌，但是目前价格水平仍有下跌空间，因此市场参与者对于后市普遍缺乏信息。业内人士表现，钨铁需求短期内无望好转，钨铁企业想要在低迷的行情下站稳于市，就要想办法在价格以及品质上面更有优势。本周原材料钨精矿市场低位盘整，市场报价小幅下调。截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报6.3-6.5万元/吨，较上周末跌3000元/吨，成交多以低价位为主。由于钨精矿市场持续走低，下游采购商采购较为谨慎，加上市场需求原本就清淡，导致钨矿市场成交越发冷清。对于后期市场，下游采购商多以看空为主，所以即便有采购意向，给出的询盘价格也比较低，钨矿成交呈现持续走低的态势。本周APT市场依旧弱势盘整，截止本周五市场报价在9.8-10.0万元/吨。目前欧洲市场APT成交价格已低于国内市场出口价，出口企业压力重重。短期来看，钨系市场依旧弱势难减，下周是9月的最后一周，“金九”已注定无法再现，市场或继续弱势盘整。（陈铖021-26093231）
【钼系】本周周一45%左右含量钼精矿价格报780-800元/吨，周五45%左右含量钼精矿报780-800元/吨,较上周五下跌20元；周一钼含量大于51%氧化钼报870-910元/吨，周五钼含量大于51%报870-910元/吨，较上周五下跌20元；周一60钼铁报56000-58000元/吨，周五60钼铁报56000-58000元/吨，较上周五下跌2000元。
本周张浦以5.38万元/吨的价格采购100吨左右的钼铁，中信泰富亦进场以5.38/5.4/5.5万元/吨的三个不同的价格采购370吨左右得钼铁，新余特钢本次也已5.64万元/吨的承兑价格采购了60左右钼铁。在本周的钢招中出现了在今年来说都算是比较罕见的情况，就是一直回款优良张浦本次招标价格出现了回升，虽然本次订单的数量并不是很大，不过考虑到价格进一步下滑所产生的后果，我想这是供方对自己底线的一次支撑。毕竟现在上游钼精矿方面价格在800元/吨下面徘徊，对企业运营已造成比较大的负担，现在更多的是谋求生存而不是好好生活。
欧洲钼铁现报价在14.65美元/公斤左右，国际氧化现报价5.7美元/磅钼，国际钼系产品价格仍旧是不见上涨，预计在低位盘整还会持续。需求方面无太大起色，按需采购仍是主旋律。
无论是国内还是国外，经济危机的问题都似乎已经弥漫开来，无非就是严重的程度不同。钢铁行业的及其上下游作为第二产业的重要组成部分之一，在需求增速逐步下滑的今日，受到的影响极其巨大。合金产品作为其产业链的一份子，在需求量减少的情况下我们除了控制陈本之外，可以把目光放到其他产品或者拓展新的产业，在第三产业中需求新的生机，减轻包袱，重新上路。（鲍智强021-66896509）
【钛系】本周国内海绵钛市场成交价格平稳。0#海绵钛报价4.8-4.9万元/吨、1#海绵钛报价4.7-4.8万元/吨。成交量及成交价格无太大变动。
本周钛矿报价稳定，市场无太大波动。攀枝花地区47以上品位钛精矿价格在570-600元/吨(不含税)间，其余地区矿商45以上品位钛精矿价格在510-580元/吨（不含税）间，进口澳矿TiO2>50%，报价990-1030元/吨。高钛渣7钛含量74%左右报价2750元/吨。
本周钛铁市场报价稳定，需求量较上月变化不大。锦州地区低钛铁（25基）报10700-11200元/吨，葫芦岛地区低钛铁（25基）报10700-11200元/吨，江苏地区低钛铁（25基）报10700-11200元/吨，河南地区低钛铁（25基）报10800-11300元/吨；锦州地区中钛铁（35基价）报16800-17000元/吨；锦州地区废钛型高钛铁报33000-34000元/吨。（鲍智强021-66896509）（Mysteel铁合金网未经允许请勿转载)
资讯编辑：鲍智强 021-66896509
