铁合金市场一周综述（11.9—11.13）
2015-11-13 17:57 来源： 我的钢铁网
一、铁合金市场总述
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港口库存
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本周
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上周
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环比
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镍矿
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1490
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1500
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-0.6%
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铬矿
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180.7
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182.9
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-2.1
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本周普通合金与特殊合金市场价格疲惫运行，部分维持弱势低位。
【硅锰】下周来看，由于钢厂11月采价陆续公布，厂家亏损加剧，市场零售价格再次下滑，不少地区现款价格跌破4200元/吨，加之对于12月外盘锰矿下调预期仍大，仍可能出现0.2美金/吨度左右下调，所以各方仍看跌后期硅锰价格，贸易商不敢囤货，但由于厂家利润少，贸易商仍难参与钢厂与厂家直接的交易，而钢厂由于付款问题，较多厂家不愿合作，所以市场将呈现，有需求，但难成交的尴尬局面，而厂家偏向于现金成交，仍可让利回笼资金。
【硅铁】本周国内硅铁市场持续走弱，成交一般。11月份除了沙钢外，基本大钢厂均已公布11月份招标价格，下跌幅度超大众预期，平均降幅在250元/吨。其次是硅铁行业的内部分歧已然出现，Mysteel硅铁指数75A本周停留在4427元/吨；75B停留在4089元/吨。
【特种】本周国内钼系市场持续弱势震荡，国际市场大幅走低，锦州地区60钼铁报5.2-5.4万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在690-710元/吨度。本周国内钒市继续低位承压运行，下游钢厂采购价格不断突破历史新低，大部分厂家面对当前低价很难给钢厂供货，厂家生产成本亏损明显，停产减产的意愿继续增加。目前国内钒铁主流报价在4.3-4.4万元/吨，钒氮合金报价在6.4-6.6万元/吨，五氧化二钒98片市场报在3.4-3.6万元/吨（现款-承兑价）；本周国内钨铁市场弱势盘整，下游需求清淡，整体成交一般。原材料钨精矿低位震荡，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报5.8-6.0万元/吨。预计下周钼市继续低位弱势运行；钒系市场继续下行探底；钨系市场弱势盘整。
二、锰&硅系市场详述
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品名
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硅铁
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金属硅
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硅锰
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高锰
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电解锰
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锰矿
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规格
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75#
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553不通氧
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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Mn46%澳块
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价格
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4400
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9800
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4550
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3900
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9000
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24.5-25W
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涨跌幅
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-
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-200
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-
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-
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-
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-
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地区
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西北
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黄埔港
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西南
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西南
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吉首
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天津港
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【锰矿】本周锰矿市场价格继续下跌。主流锰矿Mn46%澳块报价21-21.5元/吨度，澳籽Mn48-49%报价20-20.5元/吨度；Mn37南非半碳酸块报18-19.5元/吨度，Mn45加蓬矿报19-19.5元/吨度。价格方面和上周相比价格继续大幅下跌。港口现货市场方面，市场成交偏少。港口主流矿种价格继续下跌，现货市场情绪低迷。
下游需求方面，锰系合金继续走弱，12月钢厂招标沙钢4400元/吨，河北钢铁4550元/吨，并且并没有止跌的迹象。这轮洗牌不同以往，市场变革不会再像以往那样走回头路，对企业而言，这个漫长的过程，非常艰难。锰合金行业集中度进一步提升，未来北方十几家铁合金大企业，南方亦是如此。
预计下周锰矿市场继续小幅下跌，成交好转的可能性不大，锰矿市场继续处在下行通道中。（姚念标021-26093220）
【硅锰】硅锰市场弱势依旧，11月钢厂采价下调幅度创纪录，采价刷新新低，北方均以4550元/吨承兑到厂展开，华东略低，南方略高，但采价均使得厂家亏损加剧，不少南方老牌企业再次选择停工观望，北方开工也略有减少，港口锰矿价格继续阴跌，短期难有好转，但对于厂家成本并未太大帮助。
目前国内硅锰北方出厂报价集中在4300－4450元/吨，南方出厂价在4400－4550元/吨，东三省报价在4300（现款）-4500元/吨，FeMn60Si14含税现款市场报价在3900-4100元/吨。锰矿方面，受外盘及海外矿山相互压价竞争影响，国内现货矿价格也持续阴跌，澳块矿降至21元/吨度，南非19元/吨度，各方预计短期仍将继续下滑1-2元/吨度，所以短期厂家采购积极性并不高，均以用量采购，不囤货，港口相对成交也偏弱，。钢材仍处于弱势整理中，钢厂用量一般，仍想压价采购合金，控制钢铁成本，由于整体经济环境一般，短期钢材价格仍将在底部徘徊。
下周来看，由于钢厂11月采价陆续公布，厂家亏损加剧，市场零售价格再次下滑，不少地区现款价格跌破4200元/吨，加之对于12月外盘锰矿下调预期仍大，仍可能出现0.2美金/吨度左右下调，所以各方仍看跌后期硅锰价格，贸易商不敢囤货，但由于厂家利润少，贸易商仍难参与钢厂与厂家直接的交易，而钢厂由于付款问题，较多厂家不愿合作，所以市场将呈现，有需求，但难成交的尴尬局面，而厂家偏向于现金成交，仍可让利回笼资金。（查佐栋021-26093218）
【锰铁】本周河北钢铁集团展开了10月份锰铁的招投标工作，传询盘价格为中低碳锰铁普降200元/吨，但供应商表示目前询盘已改为降幅300元/吨。降幅如此之大反应了市场信心的黯淡。钢铁产业链从上到下的全面供过于求，据了解美国全年钢铁需求量不足亿吨，而中国去年粗钢产量8亿多吨，有市场说法中国粗钢4亿吨产量已足够全国使用，产能过剩可见一斑。如此庞大的过剩产能，必然导致同质化的激烈竞争，钢材价格一落千丈，倒逼原材料价格。而合金原材料的同质化竞争并不亚于钢材，物竞天择、大浪淘沙，唯有低价才能真正淘汰一部分产能，拥有技术或其他综合成本优势的工厂希望借着压低价格来抢占市场份额同时打压竞争对手。另一方面长达数年之久的价格阴跌使得拥有成本优势的厂家也不堪重负，一些厂家希望通过急速快跌的方式带动市场价格触底反弹。从以上原因考虑本月锰铁合金的价格料想不会太好。十一过后，市场依旧维持弱势运行，整体不会有太大变化。（徐爱华 021-26093222）
【电解锰】本周电解锰的市场价格基本持平，无多大变动。电解锰出口（FOB）价格报1425-1475美元/吨，目前价格也暂稳。国内市场方面：湖南、贵州、重庆地区的主流报价在8800-9000元/吨，上海、宁波地区主流报价在9300-9400元/吨。当前多是大厂在生产，由于厂家除了供给钢厂的固定订单，大多无现货，很多厂家的报价趋稳不变。新疆科邦较上周已经停了两条生产线，目前一天大概一百来吨，由于电价和自有矿山的优势，成本会低于锰三角地区，在价格方面存在一些优势。
原料方面：二氧化硒和碳酸锰矿价格暂无变动。二氧化硒价格为80元/千克，部分生产厂家表示电解锰价格一路下行，各个地区开工率不足20%，大多都已停产，对二氧化硒价格也无支撑。
下游佛山201 冷轧市场，今日联众和宏旺市场主流毛边报价 6750 元/吨，最低成交价在 6700 元/吨左右，较前两日平盘，代理也明确表示，近期报价将不会有太大的变动，主要是平盘为主，前期代理为促成交，不断小幅下调 201 冷轧价格，但实际效果并不理想，下游观望依旧非常明显，市场成交非常清淡，既然如此，何不大家一起挺挺价？(熊燕021-26094394)
【硅铁】本周国内硅铁市场持续走弱，成交一般。11月份除了沙钢外，基本大钢厂均已公布11月份招标价格，下跌幅度超大众预期，平均降幅在250元/吨。其次是硅铁行业的内部问题已然出现，中小企业与行业巨头之间的利益冲突逐渐加重，而大厂与大厂之间的竞争也日趋白热化...截止今日：Mysteel硅铁指数75A本周停留在4427元/吨；75B停留在4089元/吨。
钢厂招标方面，11月份依旧是一个南贵北贱的大格局：以华北地区为代表的河北钢铁，本月招标价格75B到厂含税4350元/吨，降幅450元/吨，领跑全国各大钢厂，华北地区其余钢厂大多跟河钢价；华东地区，沙钢迟迟未定价，但市场预期是在4300元/吨，降370元/吨。已确定的是南京钢铁75B到厂含税4380元/吨，降300元/吨；西南地区昆钢招标价格比较理想，75B到厂含税4845元/吨，降135元/吨，但招标量大幅下减。
而后是在硅铁行业，其内部的问题也逐渐显现了出来。这个问题主要体现在以下三个大方面：
第一是中小企业的资金短缺的问题。包括月初发生的宁夏地区大规模停炉的现象，多为当地企业资金短缺或者断裂而引起。而后如果价格长时间没有反弹，这个停炉的风波可能会愈演愈烈。
第二是中小企业与行业巨头之间的利益冲突问题。简单来说，每月钢招价格大幅下跌，直至突破历史低位，中小企业对于行业巨头所持的“默许供货”的态度是极其不满的。而行业巨头的主要目的在于扩大其市场占有率，其中无非就两条道路。第一条：扩大产量和销售，正如，内蒙古君正今年来所做的一样，但是在钢铁行业过剩的大环境下，这一条路显然是行不通的；现在行业巨头走的则是第二条路：压低市场价格，保证自己产量的前提下，淘汰和挤兑掉大部分中小企业，以达到在行业洗牌期间铺满内销市场的目的，这是行业巨头企业之间形成的“默契”。
第三则是大厂与大厂之间的竞争也日趋白热化。正如之前所说，中小企业对于行业巨头所持的“默许供货”的态度是极其不满的，而这种不满已经逐渐蔓延到硅铁G13成员企业内部，这就是为什么下半年来G13峰会难以开展的主要原因。然后是今年内蒙古君正的异军突起，对于传统大厂的市场占有率构成了严重的威胁，价格战在所难免。
结尾借用某企业老总的一句话“谁都不赚钱，看谁最能耗”。（赵丹丹 021-26093921）
【金属硅】本周，金属硅价格再度触底！截止到11月13日，黄埔港553不通氧金属硅现货价格为9700-9800元/吨，441金属硅现货价格为10600-10800元/吨，以上两个品种较周初均下跌200元/吨，高品位3303以及2202，跌幅较大，截止到11月13日，3303港口现货价11300-11400元/吨，下跌250元/吨，2202金属硅跌幅达到400元/吨，维持在12800-12900元/吨，化学级金属硅走弱依旧，本周也有200元/吨的跌幅，可谓“跌跌不休”！
行情低迷，工厂信心不足，因为已经突破成本线，近期开工率较高的云南地区也在陆续开始停产计划，据了解，当地8家生产不通氧553#金属硅的硅厂，近期已经有3家减产，剩下的厂商不是有减产计划便是打算后期停炉。四川、重庆的硅厂多以停产，贵州一工厂表示，现在的行情太惨，完全不够本钱，也计划停产，但前期生产的553不通氧还有库存，急需出售，奈何鲜有买家前来问价。随着市场日渐低迷，价格一路走跌，供求关系矛盾恶劣，笔者预计，到11月底，553不通氧金属硅厂开工生产的厂家将所剩无几，届时将一定程度上缓和市场供应过剩的局面。
（邱越021-26094393）
三、特种合金市场详述
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品名
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钼铁
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钒铁
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钛铁
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钨铁
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规格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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价格
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53000
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43000
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10000
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126000
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涨跌幅
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-
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-500
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-
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-
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地区
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东北
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锦州
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东北
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上海
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【钒系】本周国内钒市依旧低位承压运行，下游钢招价格继续下行突破新低，钒市整体承压相对较大，且上游原料市场同样承压继续走低，对整个钒市支撑力度较为有限。目前市场各商家大多维持观望态势，由于市场成交价格较低，商家能够出货的并不多，市场成交表现较差。同时下游钢铁行业弱势低迷态势依旧，钒市各商家对后市仍都较为担忧，行情整体承压依旧较大。
原料方面，本周市场依旧低迷弱势运行，下游钒合金市场成交价格的不断下行，对原料市场的影响依旧明显，本已在面临亏损的前提下，企业生产大部分都已经停滞，而下游钒合金且始终不见改善，价格不断下行刷新新低，使得原料厂家对于低价出货很难接受，而大部分钒合金对于高报价的原料采购意愿不大，市场成交略显僵持，部分原料厂家只能被迫低价出货。目前市场上偏钒酸铵主流报价在3.9-3.9万元/吨；五氧化二钒98片钒报3.4-3.6万元/吨；98粉钒报价在3.8-4.0万元/吨（报价均为现款-承兑价）。钒铁及钒氮合金方面，本周市场继续低位承压运行，下游钢厂招标价格大多维持在较低价位，钒铁及钒氮市场下探态势依旧不见改善，且目前上游原料市场支撑力度依旧较差，加上下游钢厂形势的低迷难改，因此市场大部分厂家对后市整体预期依旧不佳，市场继续低位探底运行。目前市场上50钒铁主流报价在4.3-4.4万元/吨；钒氮合金主流报价在6.4-6.6万元/吨，部分钢厂招标价格仍较为偏低。
总的来说当前国内钒市场整体表现依旧较差，市场始终不见止跌企稳的迹象，且价格一直处在下探寻底之中。随着年底逐渐临近，市场各商家对后市整体仍较为担忧，价格的持续下探使得大部分商家信心受挫，企业生产运营面临极大的压力和挑战，市场停产减产的企业也逐渐增加。预计后期国内钒市或继续保持探底态势。(许维021-26093259)
【钨铁】本周国内钨铁市场依旧弱势盘整，市场需求依然冷清，市场整体成交稀少。截至本周六，上海地区FeW80-A/C报12.6万元/吨，宁夏地区暂停报价，湖南地区FeW70报11.5-12.5万元/吨，河南地区FeW70报12.5万元/吨。即便目前国内钨铁生产企业产能利用率都比较低，但是钨铁企业销售压力依然非常大。下游终端需求不畅，导致钢铁企业对于钨铁的需求一降再降。本周原材料钨精矿市场继续低位盘整，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报5.6-5.8万元/吨，市场成交清淡。11月指导价价格迟迟不出，矿商观望心理越加浓厚。APT市场弱势不减，需求清淡导致行情不断走低。目前APT市场主流报价在8.2-8.4万元/吨，较上周末跌2000元/吨，市场成交则更低。下游采购询盘价格不断走低，APT企业深陷困境。短期来看，钨系市场依然缺乏需求支撑，收储一事对于市场的影响并没有持续发酵，下周市场仍将维持弱势盘整之势。
（陈铖021-26093231）
【钼系】一、本周行情回顾：
本周周一45%左右含量钼精矿价格报690-710元/吨，周五45%左右含量钼精矿报690-710元/吨,较上周五下跌20元；本周周一钼含量大于51%氧化钼报790-810元/吨，周五钼含量大于51%氧化钼报770-790元/吨，较上周五下跌20元；本周周一60钼铁报52000-54000元/吨，周五60钼铁报52000-54000元/吨，较上周五价格维持不变。
国内钼铁企业开工率普遍较低，主产区河南、辽宁、陕西等地相关企业随着钼系行情利润的下降，不得不减少其产量，在不开展其他方面业务的情况下，很难维持企业盈利。上游矿山日子也都不好过，大矿山有底蕴支撑还能苟延残喘，小矿山大都停业等待行情回暖，整个市场因为今年行情的惨淡都不容乐观。
二、钢招行情分析：
本周大部分钢厂招标价格已经明晰，宝钢、东方特钢、太钢、河钢、张浦不锈、天津钢管等钢厂大都以（5-5.17万元/吨此）区间内的价格采购了当月所需钼铁，其他如西宁特钢因量少等原因所以采购价格偏高，为5.30万元/吨。
十月过后的不锈钢也是下跌不止，300系不锈钢都有涉及，作为占了钼用途近三成的消耗大户，其价格下跌对钢厂的招标价格下跌也有影响，钼生产企业更多把目光放到钼化工及设备铸造企业，这些行业价格暂时没有大幅下跌的态势，作为钼系的一片世外桃源暂时还未受到太大波及，不过如果市场需求一直如此冷清，不难看到这些行业也难逃厄运。
三、国际行情分析：
本周国际氧化钼价格又跌回至4.70美元/磅钼左右，钼铁价格亦有所回落，现报价12.57美元/公斤左右，缺乏持续上涨的市场需求，国际钼价也只能随波而动，死水微澜，在没有大的利好或利空消息传来的情况下，不会有特别大的起伏出现。
期货方面钼现货和钼3月期货都报价10500-11000美元/吨，缺少公司炒作钼期货，因为缺乏盈利点，没有市场及其舆论的支持，炒家热情不高。
四、下周预测
下周国内钼系价格应该不会有大的变动，国际市场可能仍会有小幅下跌可能。国内合金企业如果不能哀兵必胜的话，那么明年迎接大家的可能就是一泻千里的崩盘，一如今年年中行情。（鲍智强021-66896509）
【钛系】本周国内海绵钛市场成交价格平稳。0#海绵钛报价4.8-4.9万元/吨、1#海绵钛报价4.7-4.8万元/吨。本周钛矿报价稳定，市场无太大波动。攀枝花地区47以上品位钛精矿价格在570-600元/吨(不含税)间，其余地区矿商45以上品位钛精矿价格在510-580元/吨（不含税）间，进口澳矿TiO2>50%，报价990-1030元/吨。高钛渣7钛含量74%左右报价2750元/吨。预计国庆节之后市场行情仍旧以稳定为主，成交量及成交价格无太大变动。
本周钛铁市场报价稳定，需求量较上月变化不大。锦州地区低钛铁（25基）报10000-10500元/吨，葫芦岛地区低钛铁（25基）报10000-10500元/吨，江苏地区低钛铁（25基）报10000-10500元/吨，河南地区低钛铁（25基）报10000-10500元/吨；锦州地区中钛铁（35基价）报11800-12000元/吨；锦州地区废钛型高钛铁报30000-31000元/吨。钛铁行情以弱势盘整为主。（鲍智强021-66896509）（Mysteel合金资讯部 未经允许 请勿转载）
资讯编辑：熊燕 021-26094394
责任编辑：鲍智强 021-66896509
