铁合金市场一周综述（11.16—11.20）

     一、铁合金市场总述

港口库存	本周	上周	环比
镍矿	1480	1490	-0.6%
铬矿	182.6	180.7	+1.9

 

本周普通合金与特殊合金市场价格疲惫运行，部分维持弱势低位。

【硅锰】下周来看，由于华东钢厂率先给出4250元/吨送到承兑价，也给了其他钢厂12月采价有了参考，目前走势来看，降价已成定局，但降幅有待商榷，一方面北方开工率略降，北方钢厂降幅超过200元/吨，采购难度上升，而南方则随着开工的减少，钢厂大幅压价采购难度再次上升，市场采价会出现不同幅度的变化，但可以预见的是，随着锰矿价格的下滑，硅锰下周仍将处于下降通道中。

 

【硅铁】本周国内硅铁现货市场持续弱势下行，报价混乱，成交一般。11月份国内钢厂合金招标基本落定，较上月下调的幅度普遍在250-450元/吨，以风向标钢企河北钢铁本月硅铁招标价格来看，到厂含税4350元/吨，贸易商利润被严重压缩，从而导致本月多数贸易处于休息状态，采购积极性较低。截止本周五，主产区75A硅铁主流报价在4350-4400元/吨，普遍成交价格在4300-4350元/吨，75B硅铁主流报价在3900-4100元/吨，最低报至3800元/吨，普遍成交价格在3900-4000元/吨。

 

【特种】本周国内钼系市场持续走低，下游需求低迷采购商缺乏采购热情，锦州地区60钼铁报5.1-5.3万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在670-690元/吨度。本周国内钒市继续下探走低，市场行情依旧不见企稳止跌迹象，且下游钢厂采购仍不断打压采购价格，钢招价格继续下行突破新低。目前国内钒铁主流报价在4.2-4.3万元/吨，钒氮合金报价在6.1-6.3万元/吨，五氧化二钒98片市场报在3.3-3.5万元/吨（现款-承兑价）；本周国内钨铁市场弱势盘整，下游需求清淡，整体成交一般。原材料钨精矿低位震荡，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报5.6-5.8万元/吨。预计下周钼市继续低位弱势运行；钒系市场继续下行探底；钨系市场弱势盘整。

 

二、锰&硅系市场详述

品名	硅铁	金属硅	硅锰	高锰	电解锰	锰矿
规格	75#	553不通氧	Mn65Si17	65#	DJMn99.7	Mn46%澳块
价格	4400	9600	4350	3900	9000	24.5-25W
涨跌幅	-	-200	-200	-	-	-
地区	西北	黄埔港	西南	西南	吉首	天津港

 

【锰矿】本周锰矿市场价格继续下跌。主流锰矿Mn46%澳块报价20.5-21元/吨度，澳籽Mn48-49%报价19.5-20元/吨度；Mn37南非半碳酸块报18-18.5元/吨度，Mn45加蓬矿报18.5-19元/吨度。价格方面和上周相比价格继续小幅下跌。港口现货市场方面，市场成交偏少。港口主流矿种价格继续下跌，现货市场情绪低迷。

下游需求方面，锰系合金继续走弱，12月钢厂招标预期继续下跌，下跌幅度有可能仍在200元左右。下跌通道中，管理和成本控制不好的企业将会被迫出局，行业集中度会进一步提升。

预计下周锰矿市场继续小幅下跌，但下跌空间减小，跌幅会逐步收窄。（姚念标021-26093220）

 

【硅锰】硅锰市场弱势依旧，零售价格随着钢厂11月采价下调，华东某钢厂本周再次一送到承兑5250元/吨价格询价，且改变采购方式，由一月一采，改成1月多采模式，充分降低目前跌势的采购成本，但此价较多厂家完全不能供货，贸易商基本无法参与其中，港口锰矿仍有降价空间，厂家采货不积极。目前国内硅锰北方出厂报价集中在4200－4400元/吨，南方出厂价在4350－4450元/吨，东三省报价在4200（现款）-4400元/吨，FeMn60Si14含税现款市场报价在3850-3950元/吨。

锰矿方面，港口锰矿销售仍处于弱势，南方澳矿仍有0.5元/吨度下滑，且由于国外矿山无任何减产打算，预计12月对华报价仍将下调，国内锰矿价格短期仍未见底。钢材仍处于弱势整理中，钢厂暂未有大幅减产打算，但对于合金成本控制十分严格，均以降成本为首要目的，需求暂稳，但采价令人难以承受。

下周来看，由于华东钢厂率先给出4250元/吨送到承兑价，也给了其他钢厂12月采价有了参考，目前走势来看，降价已成定局，但降幅有待商榷，一方面北方开工率略降，北方钢厂降幅超过200元/吨，采购难度上升，而南方则随着开工的减少，钢厂大幅压价采购难度再次上升，市场采价会出现不同幅度的变化，但可以预见的是，随着锰矿价格的下滑，硅锰下周仍将处于下降通道中。（查佐栋021-26093218）

 

【电解锰】本周电解锰价格主要处在一个企稳状态。“锰三角”主流报价在8900—9000元/吨，广西地区主流报价在9000元/吨左右，也有部分厂家报价9100元/吨。锰锭97#主流价格在9400-9500元/吨。锰片出口（FOB）价1400-1450美元/吨。

原料市场方面：二氧化硒价格目前报70-75元/千克，较上周又有小幅下滑。碳酸锰矿价格目前较稳。

当前电解锰价格一直处于低位运行，市场现货的紧俏对价格有一定支撑，但是下游需求的低迷使得价格没有上行的空间，所以厂家多表示后期电解锰会稳中走弱，但是具体的走势还得看下游需求。

下游佛山200系方面：201 冷轧市场，今日联众 201冷轧市场主流平报 6750 元，代理表示这是钢厂的硬性要求，报价不得低于此价格，但实际成交基本去至 6700 元/吨，宏旺市场主流报价 6650 元/吨，近期 201 冷轧市场成交趋弱，加上钢厂资源陆续抵达，市场资源已较为饱和；201 热轧市场，联众四尺报价 6100 元/吨，诚德、金汇四尺报价 6150 元/吨，受冷轧成交疲弱影响，热轧市场近期成交遇冷。(熊燕021-26094394)

 

【硅铁】本周国内硅铁现货市场持续弱势下行，报价混乱，成交一般。11月份国内钢厂合金招标基本落定，较上月下调的幅度普遍在250-450元/吨，以风向标钢企河北钢铁本月硅铁招标价格来看，到厂含税4350元/吨，贸易商利润被严重压缩，从而导致本月多数贸易处于休息状态，采购积极性较低。厂家方面，虽然目前市场中小企业普遍停产，在生产中的企业库存量也并不大，但国内几家大型生产企业开工率仍在90%以上，其库存均在1万-3万吨，加之下游市场需求较差，近期硅铁价格难有反弹之势。截止本周五，主产区75A硅铁主流报价在4350-4400元/吨，普遍成交价格在4300-4350元/吨，75B硅铁主流报价在3900-4100元/吨，最低报至3800元/吨，普遍成交价格在3900-4000元/吨。

下游方面：本周下游钢材市场持续弱势下行，近期钢厂停产、减产、破产消息较为集中，有利于缓解市场供需压力，但随着天气的不断转冷，尤其北方地区，工地施工受影响，下游需求萎缩过快，钢材价格仍有进一步下跌之势。

下周来看，下周也即将进入月底，12月份钢厂原料招标陆续开始，届时硅铁市场仍以观望为主，价格持续弱势。然而对于下个月硅铁钢招价格，市场人士普遍处于悲观态度，预计仍以下跌为主，但跌幅较本月会明显缩小。（赵丹丹 021-26093921）

 

    【金属硅】本周已经进入11月下旬，进入枯水期此时本应该硅价上涨，寻货困难的时候，但本周硅价仍旧阴跌不止，部分金属硅价格也创造今年的新低！

截止到11月20日，黄埔港金属硅现货价格为9500-9700元/吨，441金属硅价格在10500-10600元/吨，较周初均下跌150元/吨，高品位3303金属硅11100-11200元/吨，2202金属硅价格在12600-12700元/吨，较周初均下跌200元/吨。昆明方面，也是多个品种都有跌价，553不通氧跌50元/吨，最终维持在9400-9600元/吨，441跌100元/吨，最终维持在10200-10300元/吨，3303跌幅达到300元/吨，到今日价格为10800-10900元/吨，其他品种或多或少都有50到100不等的跌价！

虽然进入到11月中下旬，但是受益与政府的电价优惠政策，仍旧有相当数量的金属硅厂在生产，虽然很多企业面对惨淡的市场都没有继续生产的信心，但是前期采购的原料库存积压，以及廉价的电价促使这些工厂仍旧在生产，导致硅厂产量过大，市场流通硅量仍旧庞大，走弱趋势仍在！（邱越021-26094393）

 

三、特种合金市场详述

品名	钼铁	钒铁	钛铁	钨铁
规格	Mo60	V50	Ti30	W80
价格	52000	41000	10000	126000
涨跌幅	-1000	-2000	-	-
地区	东北	锦州	东北	上海

 

【钒系】本周国内钒市继续下探走低，市场行情依旧不见企稳止跌迹象，且下游钢厂采购仍不断打压采购价格，钢招价格继续下行突破新低。目前上游原料市场虽然停产企业较多，但由于下游钒合金市场同样弱势低迷，厂家低价生产出货积极性较差，对原料采购需求也相对有限，因此原料市场整体依旧低位承压较大，价格仍难对整个市场起到一定的支撑作用。而下游钢铁市场产能过剩严重，钢价持续下行创新低，钢铁停产减产压力较大，对钒市整体压制依旧较重，各商家对后市仍都较为担忧。

原料方面，本周市场继续低位承压运行，虽然市场各商家报价下调较缓慢，但下游钒合金市场探底态势持续不见改善，价格更是不断下行破新低，使得上游原料市场整体承压较大，商家报价也是呈现阴跌态势。目前整个原料市场成交表现较差，不仅下游采购需求较少，而且出货成交价格普遍较为低位。钒铁及钒氮合金方面，本周市场继续下探走低，在下游钢厂采购施压下，市场成交价格依旧不断下行刷新新低，大部分钒铁及钒氮厂家对此也表示无奈。超低的市场价格，使得大部分厂家生产面临较大的亏损压力，但无奈下游钢铁市场颓势难改，对钒合金市场依旧难有好的提振。目前市场大部分厂家对于低价出货仍难以接受，但市场招标价格的不断走低，使得厂家对后市信心依旧不足，短期市场或继续低位探底运行。截止本周五市场上偏钒酸铵主流报价在3.6-3.8万元/吨；五氧化二钒98片钒报3.3-3.5万元/吨；98粉钒报价在3.7-3.9万元/吨（报价均为现款-承兑价）。50钒铁主流报价在4.2-4.3万元/吨；钒氮合金主流报价在6.1-6.3万元/吨，部分钢厂招标价格继续走低。

总的来说当前国内钒市场整体表现依旧较差，市场始终不见止跌企稳的迹象，且价格一直处在下探寻底之中。随着年底逐渐临近，市场各商家对后市整体仍较为担忧，价格的持续下探使得大部分商家信心受挫，企业生产运营面临极大的压力和挑战，市场停产减产的企业也逐渐增加。预计后期国内钒市或继续保持探底态势。(许维021-26093259)

 

【钨铁】本周国内钨铁市场弱势震荡，市场报价混乱，成交方面依旧低迷。截至本周六，上海地区FeW80-A/C报12.6万元/吨，宁夏地区暂停报价，湖南地区FeW70报11.5-12.5万元/吨，河南地区FeW70报12.5万元/吨。钨铁市场买卖成交活跃度低，成交方面无起色。本周原材料钨精矿市场继续低位盘整，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报5.6-5.8万元/吨，市场成交清淡。终端需求乏力，钨精矿销售压力依然严峻，行情始终处于弱势。据悉，目前国内钨矿企业有意减产报价，但是市场供需矛盾不是短期内可以有效缓解的，下游采购商能否接受是主要问题。APT市场弱势不减，需求清淡导致行情不断走低。目前APT市场主流报价在8.0-8.2万元/吨，较上周末跌2000元/吨，市场成交则更低。下游采购询盘价格不断走低，APT企业深陷困境。短期来看，下游冶炼企业订单稀少，对于原材料钨精矿需求不旺，市场整体难以摆脱低迷之势。销售压力大，库存压力也在不断增加，成交方面卖方显得较为被动。下周钨系市场整体仍将维持弱势盘整态势，市场不会出现太大变化。（陈铖021-26093231）

 

【钼系】一、本周行情回顾：

本周周一45%左右含量钼精矿价格报690-710元/吨，周五45%左右含量钼精矿报670-690元/吨,较上周五下跌20元；本周周一钼含量大于51%氧化钼报770-790元/吨，周五钼含量大于51%氧化钼报750-770元/吨，较上周五下跌20元；本周周一60钼铁报52000-54000元/吨，周五60钼铁报51000-53000元/吨，较上周五下跌1000元。

    15年快临近尾声，今年的行情缺依旧不见起色，从年初到年尾，价格一直没有上涨的迹象。本周18日国储局再次收储，此次新华龙500吨，金堆城500吨，洛钼1000吨，收储价格791元/吨，比之前一次价格下跌了14元。从市场反应来看，笔者认为之前有关国际分析机构分析师指出近两年是钼系寒冬的预言已经在慢慢变为现实，对很多中小型生产企业已经贸易商来说，这个市场寒冬如果如法做好“冬眠”的准备，那么迎接大家的无疑就是“死亡”。

二、钢招行情分析：

本周招标钼铁的钢厂不多，最低仍旧未跌破五万，现在这个价位作为一道生产商及贸易商誓守的关卡。不过最好的防御是进攻，如果企业不去积极改变的话，一直被动防御，这个价位的金身迟早会有被打破的一日。

这周不锈钢2系和3系产品价格依旧在下滑，受到市场成交拖累，201冷轧价格没能止跌；304冷轧价格则创造历史新低，市场以竞价出货为主；4系不锈钢市场则由于产品资源短缺，钢价部分小幅上涨。总体而言不锈钢市场需求太过低迷，大家都以观望为主，继续走低仍旧是业内普遍的看法。不锈钢持续走低对部分合金市场有着不利影响，照此行情来看短期内想要看到价格反弹比较困难。

三、国际行情分析：   

本周国际氧化钼又是一轮下滑，最低报价在4.5美元/磅钼左右，钼铁价格也滑落到12.30美元/公斤左右的价位，不难看出市场需求对价格支撑无力，不过国际市场即使有起伏也难影响到国内市场，国内外市场在供需方面虽有不同，但各有各的烦恼。

期货方面钼现货和钼3月期货都报价10300-10800美元/吨，市场看空氛围浓重，对后市的预测也多数为看跌。

四、下周预测

    预计下周钼系价格仍旧弱势运行，国际钼价继续下滑，可能在短期内国内外钼价都不会有大的起色。今年多数合金产品价格都以走低为主，受困于实体经济增速放缓，政府调解也难有效果，企业如不拓展其他业务很难维持盈亏平衡。（鲍智强021-66896509）

 

【钛系】    本周国内海绵钛市场成交价格平稳。0#海绵钛报价4.8-4.9万元/吨、1#海绵钛报价4.7-4.8万元/吨。本周钛矿报价稳定，市场无太大波动。攀枝花地区47以上品位钛精矿价格在570-600元/吨(不含税)间，其余地区矿商45以上品位钛精矿价格在510-580元/吨（不含税）间，进口澳矿TiO2>50%，报价990-1030元/吨。高钛渣7钛含量74%左右报价2750元/吨。预计之后市场行情仍旧以稳定为主，成交量及成交价格无太大变动。
    本周钛铁市场报价稳定，需求量较上月变化不大。锦州地区低钛铁（25基）报9500-10000元/吨，葫芦岛地区低钛铁（25基）报9500-10000/吨，江苏地区低钛铁（25基）报9500-10000元/吨，河南地区低钛铁（25基）报9500-10000元/吨；锦州地区中钛铁（35基价）报11800-12000元/吨；锦州地区废钛型高钛铁报30000-31000元/吨。钛铁价格近期稳定，预计之后行情暂时不会有大幅下跌可能，整体以弱势盘整为主。（鲍智强021-66896509）（Mysteel合金资讯部 未经允许 请勿转载）

资讯编辑：熊燕 021-26094394

责任编辑：鲍智强 021-66896509

 

 

 

 

 

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