【硅铁】硅铁行业总结与新格局的演变

一、产量

图1：近三年全国硅铁产量走势图

2015年1-10月全国硅铁累计产量为380万吨，仅完成去年同期的87%。截止到目前，2015年10个月，其中有8个月产量基本都维持在39万吨/月以下，只有1月以及8月两月维持在40万吨/月以上。按走势预计，2015年全国硅铁产量将不会超过450万吨，较2014年全年的520万吨减少13%。

图2：近三年青海地区硅铁产量走势图

主产区分地区来看，首先是青海地区。2015年1-10月完成产量80万吨，硅铁生产出现了疲态，仅达成去年同期的84%，缩减了16万吨，平均每月产量只达到了8万吨。2014年全年产量在115万吨，预计今年产量只能达到96万吨，难破百万吨大关。

图3：近三年内蒙地区硅铁产量走势图

内蒙古地区是2015年唯一的产量增长的省份，1-10月累计产量85万吨，较2014年1-10月份的79万吨，同比增长8.1%。月平均产量在8.5万吨，今年8月份更是达到了近三年来的峰值11.8万吨！2014年全年产量在95万吨，预计今年能达到110万吨，轻轻松松突破百万吨，成为继青海、宁夏之后第三个产量破百万吨的省份。

图4：近三年宁夏地区硅铁产量走势图

宁夏地区在2014年强势投产之后，没到一年时间，就和青海地区一样同样出现了硅铁生产的疲态，1-10月只有81万吨，较2014年1-10月的97万吨，同比减少了15%，平均每月也仅有8万吨的硅铁生产出来。2014年全年产量117万吨，而2015年随着11月份宁夏地区的大面积停产，今年全年产量破百万吨基本无望，可能性只停留在理论上。

图5：近三年来甘肃地区硅铁产量走势图

甘肃地区2015年1-10月份产量也大幅下挫，累计产量只有33万吨，较2014年同期的45万吨，减少了24%，平均每月生产3.3万吨，基本上脱离了硅铁产量的一级方队，比上不足比下有余。2014年全年产量为52万吨，预计2015年将会艰难维持在40万吨上下。

2014年主产区全年硅铁产量排名分别是：宁夏（116万吨）、青海（114万吨）、内蒙古（95万吨）、甘肃（52万吨）；2015年主产区全年硅铁产量排名预计为：内蒙古（102万吨）、青海（96万吨）、宁夏（95万吨）、甘肃（40万吨）。

二、进出口

图6：近三年硅铁出口合计-天津港出走势图

2014年海关严打硅铁走私之时，全年的出口量达到了历史的最高位。而时至2015年，随着严打走私力度的松懈，硅铁边贸逐渐活跃，随之而来的硅铁海关出口量直线下滑。2015年1-10月份累计出口量只有22万吨，较2014年1-10月份的36万吨，同比减少了39%。2014年全年出口量在41万吨，预计2105年出口量为25万吨。

天津海关受灾面积更为严重，由于下半年天津爆炸事件的影响，1-10月份仅出口了16万吨，比2014年1-10月份的30万吨减少了48%！2014年全年从天津港口出口的硅铁就有34万吨，而预计2105年全年出口量难破20万吨，可能仅为18万吨。

从出口金额上面来看。2014年1-10月份全国累计金额在5.16亿美元，2015年1-10月累计出口金额在2.96亿美元，同比减少43%。天津港2014年1-10月出口金额为4.37亿美元，2015年1-10月份仅为2.15亿美元，同比减少51%。单价上，2014年1-10月全年平均出口价格是在1423美元/吨，2015年1-10月平均出口价格在1348美元/吨，减少了75美元/吨。

图7：近三年中国输出日-美-韩硅铁量变化图

表8：近三年中国输出日-美-韩硅铁数据

输出国1，日本：2015年1-10月份，累计出口硅铁至日本7.7万吨，较2014年1-10月的15.5万吨同比减少了50%。2014年全年出口至日本的硅铁量为17.4万吨，预计2015年全年出口至日本的量应该在8.6万吨。1-10月出口的单价从2014年的1418美元/吨，跌落至1346美元/吨，跌71美元/吨。

输出国2，韩国：2015年1-10月份，累计出口硅铁至韩国4.8万吨，较2014年1-10月的6.5万吨同比减少了26%。2014年全年出口至韩国的硅铁量为7.3万吨，预计2015年全年出口至韩国的量应该在5.4万吨。1-10月出口的单价从2014年的1323美元/吨，跌落至852美元/吨，跌幅471美元/吨。

输出国3，美国：2015年1-10月份，累计出口硅铁至美国3.18万吨，较2014年1-10月的6.16万吨同比减少了48%。2014年全年出口至美国的硅铁量为6.44万吨，预计2015年全年出口至美国的量应该在3.33万吨。1-10月出口的单价从2014年的1607美元/吨，涨至2151美元/吨，涨幅544美元/吨。

从数据上面分析，蹊跷的是出口至日本的硅铁量在2015年腰斩，而出口的单价却仅仅下跌了72美元/吨，跌幅不足全国平均值（75美元/吨），可以推测的是，有大量的硅铁以边贸走私的形式流出至了日本，或者说边贸走私最大的目的地就是日本。而由于出口至美国的单价大幅度的增长，出口的量跌幅48%，这个情有可原，中国的价格增长，其可以从南亚各国进口硅铁。

三、国内硅铁企业新格局演变

2015年国内硅铁内销价格一路走低，价格跌破历史最低，硅铁大厂之间的价格战，将硅铁中小企业层层紧逼，不得不亮出自己最后的成本家底。而整一年钢厂行业整合与被整合的消息层出不穷，行业陷入了长期亏损的泥潭，并且也很难在短时间内有所冲破。等等的问题，考验着硅铁企业的资金、技术、地理位置......所有的一切都关系到两个字——成本。旧的硅系G13体系不复存在，新的硅铁生产企业分布格局也在逐渐的形成。

内蒙古地区将会出现两大行业巨头，鄂尔多斯西金矿冶和内蒙古君正，该两家巨头以量取胜，将会直接参与国内大部分的钢厂招标体系，并且与河钢类似具有一定的市场定价权。其次是包头三维、内蒙古姚奎、金圳...等企业，依靠着金属镁厂家、铬铁、复合合金、多元合金等新兴合金产品立足于市场。内蒙古将会成为国内最大的铁合金生产省份。

青海地区次之于内蒙，青海华电、百通两家大企业，直接与鄂尔多斯西金一道参与国内钢材的招标体系，服务部分贸易商，对于行业的定价权，则尾随在鄂尔多斯西金与君正之后。其余地区比如甘河滩、乐都、民和、互助等地，依靠成本优势以及长期沉淀积累下来的客户还有小部分的钢厂，继续活跃下去，其产品主要覆盖山西、陕西、河南，江浙沪，西南等地。

宁夏地区天净集团继续存在，后期产能一旦释放，也是行业内不可小觑的力量，在市场影响力上面被君正反超，而钢厂招标领域的定价权已不复当年之勇。2015年底中卫合发、中卫银河、跃鑫、大友、大正等企业停产，预计在2016年也将陆续恢复。再加上茂烨、新华、三元中泰、太阳镁业等企业，凝聚起来又是一股左右市场价格的强大势力，贸易商仍是其产品流通市场的最重要一环。

甘肃地区腾达西北铁一家独大，由于当地政府的支持，也会存活于市场。其次是类似于工贸结合的企业、生产复合合金的企业将会增多。

总的来说，钢厂招标面，鄂尔多斯西金（带领华电、物通）与君正、腾达西北铁、天净将瓜分大部分市场。而贸易商手上的硅铁、铸造企业手上的硅铁、金属镁企业所用的硅铁还有边贸形式“走出去”的硅铁，有很大一部分都将来自宁夏、青海等地。

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