概述:五月份国内硅铁市场整体呈弱稳格局,主流钢厂招标价格普遍下跌150-300元/吨,到厂含税承兑价格在4500元/吨上下波动。然而市场报价并未随着此轮钢招价格的下跌而再次走低,主要因为市场开工率持续低位且在产企业均处于亏损状态经营,以至于5月中上旬硅铁价格一直处于筑底态势。5月下旬,中卫地区生产企业集体向当地政府递交电价优惠补贴申请,然并未如愿,部分厂家打算电价下调后开炉复产的计划化为泡影。其中一厂家由于长期亏损已入不敷出,于本月19日全部关停,具体何时复产未知,另外该地区另一厂家也于本月下旬实施了为期一周的停产检修,共计影响本月产量6000多吨。此外,月底鄂尔多斯西金方面表示计划减产,并且提价100元/吨,消息出台后各地区中小企业也纷纷提高报价,截止本月28日,主产区75A自然块出厂含税承兑主流报价在4400-4500元/吨;75B自然块出厂含税承兑主流报价在4100-4200元/吨。
一、主产区生产情况:
据Mysteel调查统计,截止本月30日宁夏地区在产企业共7家,共计炉型40台,在产30台,产能利用率75%,较上月下降2%,5月份产量共计4.8万吨;甘肃地区在产企业7家,共计56台矿热炉,在产25台,产能利用率44.6%,5产量3.3万吨;青海地区硅铁生产企业共有20家,调查共有炉型102台矿热炉,目前在开且生产硅铁的炉子有40台(包含生产高纯硅铁炉型),产能利用率39.22%。整体月产能15万吨,目前5月产量将达6.18万吨,达产率41.01%;陕西地区硅铁开工企业,共统计硅铁企业15家,统计总产能3万吨,共有矿热炉26台,在产矿热炉15台,5月份产量2.6万吨,产能利用率88%,开工率57.%;内蒙古地区硅铁产家有15家,共有矿热炉136台,在开炉子106台,产能利用率77.94%,5月份产量14.3万吨。
图1:主产区产量
二、出口情况
截止本月底,天津港75A硅铁FOB报价在990-1040元/吨,而日本现货进口价格从一周前的950-1000美元/吨上涨至970-1000美元/吨CIF价格(到港价)。即便几个上涨,但是硅铁出口价,仍旧缺乏竞争力。但是,最新的海关数据显示,4月硅铁出口1.6万吨,环比下降21%,同比减少38%。2016年1-4月份我国硅铁出口量共计6.67万吨,同比减少34.8%。
分国家看,4月份出口至日本为3653吨,较3月份减少1734吨,去年同期出口至日本为9039吨;4月份出口至韩国6010吨,较3月份减少741吨,去年同期出口至韩国为5591吨;4月份出口至美国为213.6吨,较3月份增加100吨,去年同期出口至美国为4991吨;4月份出口至台湾1212吨,较3月份减少242吨,去年同期出口至台湾为1543吨。
图2:出口量
三、钢厂招标情况
5月份部分钢厂硅铁采购价格汇总(单位:元/吨,到厂承兑) | |||||
钢厂 | 采购品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 采购数量(T) |
新余钢铁 | 硅铁 | 75B | 4590 | ↓460 | |
马钢 | 硅铁 | 75B | 4500 | ↓200 | 1200T |
马钢 | 硅铁 | 低碳 | 7000 | 420T | |
马钢 | 硅铁 | 低碳低钛 | 7700 | 450T | |
三明钢铁 | 硅铁 | 75B | 4600 | ↓140 | 1000T |
安徽长江 | 硅铁 | 75B | 4450 | ||
涟源钢铁 | 硅铁 | 75A | 4700 | ||
柳钢 | 硅铁 | 75折基 | 4650 | ||
武钢 | 硅铁 | 75B | 4600 | ↓250 | 1000T |
中信泰富(大冶) | 硅铁 | 75B | 4500 | ↓300 | 240T |
中信泰富(兴澄) | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓350 | 640T |
方大特钢 | 硅铁 | 75B | 4700 | ||
昆钢 | 硅铁 | 75B | 4750 | 300T | |
山东鲁丽 | 硅铁 | 75B | 4350 | 150T | |
河北钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | 4300T |
宝钢 | 硅铁 | 75B | 4500 | ||
鞍钢 | 硅铁 | 75A | 4720 | 1300T | |
潍坊特钢 | 硅铁 | 75B | 4400 | 400-500T | |
山西建邦 | 硅铁 | 75A | 4700 | 500T | |
河北新兴铸管 | 硅铁 | 75B | 4600 | 800T | |
芜湖新兴铸管 | 硅铁 | 75B | 4650 | 1700T | |
珠海粤钢 | 硅铁 | 75B | 4850 | 600T | |
韶钢 | 硅铁 | 75B | 4650 | 500T | |
通钢 | 硅铁 | 75B | 4660 | ↓150 | |
湘潭钢铁 | 硅铁 | 75B | 4600 | ||
凌源钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | 1800T |
日照钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | 1000T |
泰山钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | 800T |
八一钢铁 | 硅铁 | 75B | 4900 | 300T | |
首钢 | 硅铁 | 75A | 4700 | ||
安阳钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | 1300T |
黑龙江西林 | 硅铁 | 75B | 4630 | ↓70 | 600T |
辽宁新抚钢 | 硅铁 | 75A | 4810 | ↓150 | 500T |
山东钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | 1000T |
东北特钢 | 硅铁 | 75B | 4600 | ↓150 | 1000T |
河北普阳钢铁 | 硅铁 | 75B | 4450 | ||
辛集澳森钢铁 | 硅铁 | 75B | 4350 | 200T | |
唐山国丰 | 硅铁 | 75B | 4550 | 100T | |
南钢 | 硅铁 | 75B | 4350 | 1500T | |
宁波钢铁 | 硅铁 | 75B | 4450 | 300T | |
唐山建龙 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | |
承德建龙 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | |
唐山新宝泰 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↓150 | |
黑龙江建龙 | 硅铁 | 75A | 4930 | 500T | |
吉林建龙 | 硅铁 | 75A | 4860 | 200T | |
天津钢管 | 硅铁 | 75B | 4700 | 500T | |
鄂钢 | 硅铁 | 75B | 4500 | 300T |
6月份部分钢厂硅铁采购价格汇总(单位:元/吨,到厂承兑) | |||||
钢厂 | 采购品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 采购数量(T) |
马钢 | 硅铁 | 低碳 | 6900 | ↓100 | 360T |
马钢 | 硅铁 | 低碳低钛 | 7700 | 360T | |
昆钢 | 硅铁 | 75B | 4640 | ↓105 | |
中信泰富 | 硅铁 | 75B | 4500 |
四、5月份市场预测
国内主流钢厂6月份合金招标已陆续开始,市场成交趋稳,观望气氛较浓。预计本次风向标钢企河北钢铁此轮硅铁招标价格不会有较大下跌空间,首先从已出台的钢企招标情况来看,截止发稿,昆钢、中信泰富分别出台本轮硅铁采购价格,较上月基本下调50-100元/吨,即75B硅铁到厂含税承兑分别为4640元/吨、4500元/吨。其次,市场在本就低位的开工情况下仍有工厂陆续停产且目前的成交价格已每吨亏损至少200元/吨以上,生产企业已有保价心态,在本月底某大型硅铁企业已表态计划实施以减产的方式保价。然而,目前笔者也相继调查了主产区部分生产企业库存情况,均处于正常水平,并没有库存积压现象,且各厂家涨价心态迫切,静待本轮与钢厂博弈结果。目前在新一轮钢招价格出台前,硅铁市场将持续维稳。
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