一、回顾
现货市场:6月份国内硅铁现货市场持续弱势维稳,国内钢厂招标价格普遍与上月持平,主流到厂含税价格在4500-4550元/吨。由于5月份部分钢厂硅铁品种未采购,因此集中于6月份采购从而使得本月市场成交较5月份稍有好转,目前生产企业库存均处于低位。随着硅铁价格的渐稳,一些复产的企业开始蠢蠢欲动,据调查了解,中卫地区前期停产的某大型硅铁企业于本月中上旬复产一台40000KVA的硅铁矿热炉,月产量约3000吨。月中旬随着市场库存的逐渐消耗,内蒙地区某大型硅铁企业率先上调出厂报价,随之一些中小企业相继跟随上涨,但市场多数处于观望态度。截止本月底,国内75A硅铁自然块出厂含税承兑现货主流报价在4300-4400元/吨;75B硅铁自然块出厂含税承兑现货主流报价在4100-4150元/吨。成本方面,前期市场一直传言宁夏地区降电费的消息,但据了解该消息至今仍未得到证实,当地生产企业仍在执行0.4-0.42元/度的电价,一些余热发电项目配备的企业最低电价成本也在0.38元/度,相对于青海地区0.29元/度的电价成本来说,在当前的市场成交价格下宁夏地区硅铁生产企业的压力仍旧很大。
出口市场:2016年5月份我国硅铁出口量稍有增幅,共计出口2.22万吨,环比增加37.9%,同比减少0.54%。2016年1-5月份我国硅铁出口量共计8.9万吨,同比减少28.6%。
5月份出口至日本为7866吨,较4月份增加4213吨,去年同期出口至日本为1.27万吨;5月份出口至韩国5207吨,较4月份减少803吨,去年同期出口至韩国为3997吨;5月份出口至美国57.9吨,较4月份减少155吨,去年同期出口至美国为55吨;5月份出口至台湾1652吨,较4月份增加440吨,去年同期出口至台湾为2104吨。
下游市场:
6月份部分钢厂硅铁采购价格汇总(单位:元/吨,到厂承兑) | |||||
钢厂 | 采购品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 采购数量(T) |
马钢 | 硅铁 | 低碳 | 6900 | ↓100 | 360T |
马钢 | 硅铁 | 低碳低钛 | 7700 | 360T | |
昆钢 | 硅铁 | 75B | 4640 | ↓105 | |
中信泰富(大冶) | 硅铁 | 75B | 4500 | 持平 | 600T |
中信泰富(兴澄) | 硅铁 | 75B | 4550 | 持平 | 500T |
马钢 | 硅铁 | 75B | 4500 | 持平 | 1500T |
三明钢铁 | 硅铁 | 75B | 4590 | ↓10 | 1000T |
攀长钢 | 硅铁 | 75B | 4680 | ||
武钢 | 硅铁 | 75B | 4580 | 1280T | |
山东鲁丽 | 硅铁 | 75B | 4350 | 持平 | |
南钢 | 硅铁 | 75B | 4480 | ↑130 | 1800T |
湘潭钢铁 | 硅铁 | 75B | 4580 | ↓20 | 660T |
沙钢 | 硅铁 | 75B | 4490 | ||
宝钢 | 硅铁 | 75B | 4500 | ||
山东富伦 | 硅铁 | 75B | 4550 | 1000T | |
日照营钢 | 硅铁 | 75B | 4500 | 600T | |
中天 | 硅铁 | 75B | 4490 | 400T | |
长江钢铁 | 硅铁 | 75B | 4420 | 200T | |
山东钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | 1600T | |
沙钢 | 硅铁 | 75B | 4490 | ||
鞍钢 | 硅铁 | 75A | 4720 | 持平 | 1500T |
安阳钢铁 | 硅铁 | 75B | 4500 | 持平 | 1000T |
河北钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | 持平 | |
凌源钢铁 | 硅铁 | 75A | 4700 | 1500T | |
本钢 | 硅铁 | 75A | 4720 | 持平 | 1100T |
日照钢铁 | 硅铁 | 75B | 4550 | 1600T | |
通钢 | 硅铁 | 75B | 4660 | 500T | |
柳钢 | 硅铁 | 75B | 4600 | 480T | |
韶钢 | 硅铁 | 75B | 4850 | ||
西宁特钢 | 硅铁 | 75B | 4150 | 400T | |
宁波钢铁 | 硅铁 | 75B | 4500 | ↑50 | 200T |
鄂钢 | 硅铁 | 75B | 4500 | 600T | |
淮钢 | 硅铁 | 75B | 4420 | 600T | |
山西建邦 | 硅铁 | 75A | 4700 | 500T | |
攀长钢 | 硅铁 | 75B | 4680 | 240T | |
黑龙江建龙 | 硅铁 | 75A | 4910 | 450T | |
新抚钢 | 硅铁 | 75A | 4810 | 持平 | 500T |
吉林建龙 | 硅铁 | 75A | 5040 | ↑110 | 600T |
新疆八一 | 硅铁 | 75B | 4550 | 200T | |
河北敬业 | 硅铁 | 75B | 4550 | 500T | |
潍坊特钢 | 硅铁 | 75B | 4450 | ||
河北普阳 | 硅铁 | 75B | 4550 | ↑100 | 300T |
河北新兴铸管 | 硅铁 | 75B | 4600 | 持平 | |
天津钢管 | 硅铁 | 75B低硼 | 4700 | 400T |
二、预测
7月份钢厂原料招标陆续开始,然而对于新一轮的硅铁钢招走势,笔者认为持平小涨的可能比较大。从市场供需角度来看,虽然有企业复产,但实际产量并无增加,主要因为在产企业陆续有停产检修,而市场库存也在不断减少,据了解内蒙某大型生产企业受电力检修影响,从6月份开始逐步安排电炉检修,每月影响产量30%左右,且该企业20万吨的库存已基本消耗,同时该厂区检修预计持续到8月中旬。需求方面,目前钢材价格持续弱势走跌,钢厂盈利仍不佳,夏季检修持续进行中,7月份硅铁需求变化不大,无明显增加。因此,虽然市场供应有所减少,但需求依旧不理想的情况下,市场难有大涨行情,鉴于低库存状态,价格下跌难度同样比较大,预计7月份钢厂招标持平小涨的可能性比较大。但最终招标价格的涨跌还得看几大龙头企业与钢厂博弈的结果。
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