2019年相对于钢材市场的持续强势，铁合金市场整体呈现弱势行情，硅锰合金从去年12月的8950钢招持续下调到4月的7850价位，硅铁从去年12月的7010钢招调整至6220价位，最为明显的钒氮合金从去年最高位80多万钢招价，一路跌至5月的18万，针对目前供需两扩张的行业环境，我网组织了为期一周的考察活动，铁合金分析师带队首次对华东（安徽、江苏）地区代表性钢厂进行了实地走访，对钢厂目前采购情况展开探讨。
考察观点总结：
1.今年虽然粗钢量提升十分明显，但大型钢厂产量扩张有限，中小型钢厂产能置换的脚步并未停下，徐州地区钢厂将面临重组，在未来的几年内，钢厂区域产量还将持续扩张，电弧炉投产比例还将扩大，由于优特钢的比例，以及工艺上的进步，铁合金的需求也将稳步提升。
2.目前华东区域钢厂采购受运费影响，南方硅锰企业以及内蒙西部企业存在一定的运费劣势，钢厂供应商选择面较少，由于钢厂港口、铁路的贯通，后期有专用铁路或水路成本优势的合金厂家能在运费上得到钢厂的青睐。
3.从付款方式上来说，目前华东区域钢厂资金情况均表现良好，付款相对灵活，账期较短，部分钢厂可进行现金支付，由于运距较远普遍合金库存控制在20天左右，对于合金厂家的发货时间也相对宽松。
4.钢厂普遍认为，目前粗钢产量扩张明显，一方面是地条钢取缔带来的持续影响，一方面是统计口径的扩大，实际钢厂对合金的需求量并未跟上合金厂家扩产的速度，钒合金尤为明显，目前钒合金产量扩张迅速，但由于铌铁的取代因素（虽目前钢厂并不倾向于使用铌铁）以及螺纹钢新标准实施较慢，整体供需结构出现失衡。硅锰合金、硅铁供需虽没有明显失衡，但环保不比以前，销售竞争压力大，自身制衡了其价格的稳定，在上下游并未出现较大变化的情况下，铁合金还将承压运行。
考察钢厂：芜湖新兴铸管、马鞍山长江钢铁、江苏徐钢集团、南钢集团、中天钢铁集团、江苏申源集团。
参加人员组成：内蒙硅锰厂家*1、海外矿山国内机构*1、湖北钒系企业*2、云南辅料企业*1、连云港锰矿企业*1
一、芜湖新兴铸管
接待人员：芜湖新兴铸管炉料采购主管陈祥臻，合金业务经理汪荣华
主要合金采购品种：
硅锰4000吨，硅铁1800吨，高碳铬铁500吨，钼铁50吨，钒铁20吨，钒氮合金40吨，年合金总消费量8万吨左右，价格主要参考南钢、马钢。
付款：票到一个月内基本结清，承兑6个月，招标以面向市场询价为主
废钢添加量：25%左右
指标要求：指标要求略高于国标，粒度要求10-60mm，使用自动筛分机，粉含量不得超过5%。
供应商：供应商准入机制较灵活，但对货品指标要求高于国标，主要是磷、硫指标低于国标。目前，硅锰主要由西南、西北地区为主，以及固定贸易商，硅铁由新兴铸管总公司统一经内蒙采购，其他合金产品基本以市场询价采购为主。
二、安徽长江钢铁
接待人员：安徽长江钢铁炉料科科长周劲松，合金业务经理戴庆，业务专员王凯
马鞍山长江钢铁年产量430万吨左右，目前全部为建筑钢材，拥有3座1080m3高炉，后期产能置换后将新增一台140t电炉。
主要合金采购品种：
硅锰7000多吨，硅铁几百吨，钒氮合金及铌铁月使用量达到140吨左右，由于招标偏灵活，月采购频率1~2次，以发询价函为准。硅锰平均吨钢用量在20kg左右。在钒氮合金价格过高期间钢厂铌铁用量在40%左右，目前铌铁仅在部分特殊钢种中使用。
付款：票到次月付款为主，如有特殊情况可当月付款，结款金额80%-90%。
废钢：目前月废钢消耗量5万吨
指标要求：以国标为准，一车一袋，人工筛分
供应商：准入门槛较高，由于属于马钢控股，供应商资质审核较为严格，要求拥有稳定供应能力。由于钢厂采购偏灵活，地理运输优势明显，供应商分布广泛，在市场行情变动的情况下依然能保证货源以及价格的稳定。
三、徐钢集团
接待人员：徐钢集团副总裁王家旺，采购部长陈善辉，采购部经理王青祥
徐钢集团年产量330万吨钢材，转型升级后将扩产至500~800万吨钢材，拥有焦化260万吨
合金采购量：硅锰4000吨，硅铁700吨，钒氮合金60吨
指标要求：粒度粉5%以内，国标折基奖励，公司采样检测标准化程度强，每车随机抽样检查，采取进场、采样、送检全程录像，抽样方式完全随机（平铺蒙布随机抽取），最低每月一次校磅，偏差3‰以内。
供应商：硅锰内蒙为主；硅铁为西北大厂，钒氮合金供应商分布较广，供应商资质：优先选择前期有合作基础的客户，对新进供应商接受性强，能进行长协供应的厂家优先级较高，契约精神强。采购以招标询价为主，双线采购。
付款方式：付款较为灵活承兑、现款均可满足。
四、南京钢铁股份有限公司
接待人员：南京钢铁原料室主任曾德强、合金采购负责人张其英
南京钢铁拥有1000万吨炼铁、1000万吨炼钢、1000万吨轧材产能，5座高炉，1880m3两台，2000m3两台，2500m3一台，电炉产量100万吨/年
合金采购：合金采购品味较为丰富，硅锰每月约8000吨，高硅硅锰400吨，硅铁1500吨，高铬约1000吨，其余合金品种锰铁、金属锰、钼铁、钒铁均有采购。
废钢：每月10万吨废钢需求。
付款：票到10天内全款到账，6个月电子承兑票。
供应商：硅锰以内蒙主流大厂为主，部分厂家可以走铁路，部分走汽运。招标模式：在南钢专用招标电子平台，供应商自助注册，投标遵守合同，存在最低投标数量。
供应商资质：厂家优先，贸易商以一级代理为主，产生合作后，由南钢工作人员审查供应商具体生产经营能力。
五、中天钢铁
招待人员：中天钢铁总经理助理耿冬雷，采购中心徐宇夏、王炜，审计部王韬
合金采购量：硅锰15000吨，硅铁2000吨，高碳铬铁600吨，高锰400吨，金属锰600吨，钒氮合金80吨，其他合金用量不等。
指标要求：国标品质，粒度10-60mm，电脑挑包后，使用机械筛，筛下不得高于6%，筛上不得高于8%，每超过1%扣款0.5%，取样由电脑挑包，破包取样。
付款方式：一般来说，普通供应商在票到30天内全额付款，长期供应商在票到7个工作日内全额付款，价格参考华东地区南钢、永钢。
供应商：硅锰主要供应商依然是宁夏、内蒙大厂为主，南方有长期供应商渠道，硅铁为西北大厂，普通合金基本选择钢厂与厂家直做的方式，贸易商主要参与小品种合金以及部分有色金属。
供应商资质：中天供应商主要由供应商管理科监管，在提交申请后，由供应商管理科进行实地考察，获得供应商资格后，可从中天钢铁内部投标平台上进行投标操作，招标形式为网上询价议标为主。
六、江苏申源集团有限公司
招待人员：江苏申源集团炉料采购主管陆冬林
江苏申源集团有限公司拥有年产20万吨特钢产能，其中市场占有率70%的气阀钢月产量2000吨，不锈钢焊丝月产量2000-3000吨，300不锈钢冷锻线月产量1.5万吨。
采购合金：电解锰：150吨/月，硅铁（FeSi75-BAL1.5）：400-500吨/月，高碳铬铁（Si〈3.0%，P〈0.030%）：1500吨/月，镍铁（Si〈3.0%，P〈0.030%，Co〈0.35%）：1200吨/月，等其他合金耗材。
付款方式：验收合格票到当月付80%，硅铁票到一个月付款
指标：国标以上，粒度较为宽松，不要粉，硅铁自然块10-300mm，Al要求1.5%以内，高碳铬铁自然块10-200mm。
供应商：以厂家为主，能满足指标要求的供应商均可。
作者：施佳、熊燕
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