2019年以来,粗钢产量增长明显,不断创新高,相反钢材市场效益却明显不如从前,合金作为炼钢中的一个辅料,今年整体以来却较为被动,整体偏弱势运行。尤其进入9月份以来,钢材市场迎来“金9”的小旺季,然合金却呈现一个下跌趋势,华南作为全国建材市场的一个主要生产区域,我网铁合金分析师带队首次对华南(广东、广西)地区代表性钢厂进行了为期一周的实地走访,对钢厂目前采购情况展开探讨。
考察观点总结:
1.受铁矿石价格波动及废钢价格居高不下影响,今年钢材效益整体较差,7-8月份多数钢厂基本都面临亏损压力,但钢厂产量扩张步伐却并没有停止,在未来几年,钢厂区域产量还将持续扩张,钢市效益压力难减,沿海发展优势将更为明显。
2.目前华南区域钢厂采购多数以固定厂家为主,区域选择较为明显,广西地区的锰系企业优势较大。
3.钢厂普遍认为,目前粗钢产量扩张明显,一方面是地条钢取缔带来的持续影响,一方面是统计口径的扩大,实际钢厂对合金的需求量并未跟上合金厂家扩产的速度,钒合金尤为明显,目前钒合金产量扩张迅速,但由于铌铁的取代因素(虽目前铌代钒优势基本没有)以及螺纹钢新标准实施较慢,整体供需结构出现失衡。硅锰合金、硅铁供需虽没有明显失衡,但环保不比以前,新增产能不断释放,规模化发展明显,小厂面临压力将越来越大,由于钢市效益的下降,铁合金价格承压亦较为明显。
考察钢厂:韶钢松山股份有限公司、珠海粤裕丰钢铁有限公司、阳春新钢铁有限责任公司、北海诚德镍业有限公司、广西盛隆冶金有限公司、柳州钢铁股份有限公司。
参加人员组成:贵州硅锰厂家*1、攀枝花钒系企业*1、芜湖合金企业*1、云南辅料企业*1、上海钒系企业*1、广西锰矿企业*1、湖南锰系企业*1
一、韶钢
接待人员:韶钢原料采购部副总经理刘友军、室主任桂雄军、原料采购部原燃料采购室于路
韶钢年产量700万吨,有3座长流程生产高炉,主要生产板材、线材、优特钢棒材等产品,主要在珠江三角洲、华东地区及广东临近省销售, 部分出口。
主要合金采购涉及6大系,30多个品种,主要涉及硅锰、高锰、低锰、硅铁、高铬、低铬、钒氮、钼铁、铝铁等品种,月合金采购总量在1.4-1.5万吨。
付款:根据品种不同,付款方式不同,主要采用商业承兑,背书贴息较为容易。
指标要求:严于国标,机械监测,出厂粒度控制高
供应商要求:基本是生产稳定的厂家
二、珠海粤裕丰
接待人员:珠海粤裕丰辅料、耐材主办林锐炎,合金、耐材主办何国林
珠海粤裕丰年产量350万吨,1座1080高炉,4座450高炉和3座转炉,主要生产螺纹钢和线材,用于重点工程、铁路桥、核电站等政府工程,品质、品牌较优,主要在珠三角地区销售,终端直供较多,附加值较高。物流服务做的较好,有4个小码头,2个大码头。
主要合金采购为硅锰、硅铁、钒氮,其他合金用的较少。硅锰7500吨;硅铁600吨;钒氮80吨
付款:基本采用银行承兑
指标要求:基本国标,随机分布检验,方孔机械筛,硅锰折基计价
供应商要求:硅锰有厂家和贸易商,对贸易商源头考核严格;硅铁以西北地区为主,汽运发过去;钒氮基本以生产稳定的厂家为主,对贸易商较为慎重。
三、阳春新钢铁
接待人员:阳春新钢铁营销部张远华部长、原辅料采购室主管杨应昭、工艺工程师严明、合金采购负责人王曦崟
阳春新钢铁年产量340万吨,2座1250高炉,2座120转炉,以长流程生产为主,主要以生产螺纹钢为主。
主要合金采购为硅锰、硅铁、钒氮,其他合金用的较少。硅锰7500吨;硅铁600吨;钒氮80吨;锰铁使用量较少,不用钼铁。硅锰有选择供货权,定价权在湘钢;钒氮独立采购。
指标要求:硅锰粒度10-60mm,品位高会有奖励,人工方孔筛
付款:商业承兑为主,资金承付尚可,票到付款,付款周期较短。
供应商要求:偏好长期稳定的厂家
四、北海诚德镍业
五、广西盛隆冶金
接待人员:广西盛隆冶金总经理助理林金华、采购部副经理黄世耀
广西盛隆冶金年产量780万吨,6座高炉,以生产螺纹、盘螺、高线、板材为主。
主要合金采购为硅锰、硅铁、钒氮合金,硅锰为1.2万吨左右,以6014为主;硅铁2000吨;钒氮100吨。
付款:现金为主
供应商要求:目前基本有固定的供应商,硅锰以广西区域贸易商为主,钒氮以湖北、湖南、陕西等区域厂家为主。
六、柳钢
接待人员:柳钢总经理助理熊小明、炉料科副科长张明、炉料科副科长陈彬
柳钢年产量1350万吨,6座高炉,主要生产建筑材,冷、热轧板卷,中厚板,明年开始,防城港地区有800多万产能,不锈钢产能为200万吨。
主要合金采购为硅锰、高碳锰铁、硅铁,硅锰1万吨,高锰1200吨;硅铁2500吨
付款:以银行承兑为主
指标要求:硅锰粒度10-60mm,人工方孔筛
供应商:生产厂、贸易商均可(必须有16949体系认证)
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