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铁合金市场一周评述(04.06-04.10)

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一、铁合金市场总述

【硅锰】整体来看,由于南非及马来西亚封锁期延长至4月底,对于国内5-6月南非及马来西亚锰矿到货量影响较大,本网初步推算影响南非锰矿量为110-133万吨,影响周期为5月后的1个多月内的时间,虽全国港口有400多万吨锰矿库存,但其中含有不少质押矿及低品矿,据上周数据,天津及钦州港两港南非锰矿库存为200.9万吨,可缓解短期用矿,但对于5月中后期来说,南非锰矿的缺失效应将显现,而国内在开采企业则会提前备货,随着高价锰矿的逐步进入成本,硅锰成本将在4月底后期逐步走高,短期底部支撑牢固

硅铁】本周硅铁市场维持稳定,市场主流72硅铁合格块成交价格围绕在5300-5350元/吨承兑出厂展开,市场低价成交减少,中小型厂家库存量减少,从本周厂家的库存量来看,由于钢厂招标延期,厂家库存量减产缓慢,钢厂招标价格维绕在5600元/吨上下展开,金属镁市场维持弱势,75硅铁价格逐步下滑至5300-5400元/吨现款出厂,整体来看硅铁短期内成本支撑维持相对稳定,截止至周五,市场主流72硅铁报价5100-5300元/吨现款自然块出厂,75硅铁报价5400-5500元/吨现款自然块出厂。

【特种合金】本周钒系市场盘整回调,钢招价格相对稳定,但订单数量依然不容乐观,市场悲观不改,片钒大厂定价很盘,奠定底部成本。截止周五,片钒报价现金9.2-承兑9.6万元/吨,钒铁报价含税9.8-10.1万元/吨,钒氮合金报价含税13.8-14.3万元/吨。外盘方面,80钒铁报25-25.6美元/千克钒,五氧化二钒报价5.2-6.25美元/磅钒氧,折国内五氧化二钒7.94-9.55万元/吨,50钒铁8.79-9.01万元/吨,钒氮合金13.54-13.87万元/吨。

综合来看,国际市场上涨对国内市场影响较弱,好在4月螺纹钢产量复苏较快,国内片钒大厂4月横盘,川威、攀钢、建龙、承钢4月计划量相对较低,4月供应面有所下降,但最终还是要看后期钢厂需求方能决定价格走势。

品名

硅铁

金属硅

硅锰

高锰

电解锰

锰矿

规格

75B

553不通氧

Mn65Si17

65#

DJMn99.7

Mn45%澳块

价格

5200-5300

9800-10000

6900

6300

10400

55

涨跌幅

-

-

-

-

-

-

地区

西北

黄埔港

西南

西南

吉首

天津港

【硅锰】硅锰市场报价止跌,一周间市场经受双重冲击,周前期由于4月南北主流钢厂的压价,使得钢招价格在6600-6700元/吨承兑送到成交,市场信心较差,而周五南非总统再次宣布封锁期延长14天至4月底,锰系市场再次被点燃,锰矿封盘,而未谈妥的钢招则已经较难以7000元/吨以下值采购到位,周初与周末走势大相径庭,市场参与者晕头转向。从产量来看,硅锰产量190470吨,环比上周增6.92%,主因南方较多小厂的复产以及大厂生产恢复,本周国内硅锰产量有所走高,但同样也有不少企业考虑到后期锰矿的缺失,有减缓硅锰产量的意愿。

具体来看锰矿,周初期随着获利中小贸易商抛盘的出现,以及对于4月钢招涨幅不佳的预期,厂家采购呈现观望态度,港口现货锰矿冲高回落5元/吨度,但康密劳对华5月报盘涨幅1.4美元/吨度,与前期市场预期涨幅较大,但也表达了海外矿山看好锰矿供应紧张的态度,国内厂家及贸易商虽有异议,但考虑到后期锰矿的紧张,仍接货较好,而周五南非及马来西亚均宣布延长封锁期14天,再次增强市场信心,港口持有现货锰矿商纷纷封盘及报价回归高位。

整体来看,由于南非及马来西亚封锁期延长至4月底,对于国内5-6月南非及马来西亚锰矿到货量影响较大,本网初步推算影响南非锰矿量为110-133万吨,影响周期为5月后的1个多月内的时间,虽全国港口有400多万吨锰矿库存,但其中含有不少质押矿及低品矿,据上周数据,天津及钦州港两港南非锰矿库存为200.9万吨,可缓解短期用矿,但对于5月中后期来说,南非锰矿的缺失效应将显现,而国内在开采企业则会提前备货,随着高价锰矿的逐步进入成本,硅锰成本将在4月底后期逐步走高,短期底部支撑牢固。

【锰矿】本周锰矿市场呈“V”字运行,周初归来虽外盘报价大涨,但终端下游钢厂招标价格远不如市场预期,合金现货价格走低,锰矿现货价格承压下行,散户高位获利了结心态较浓,现货成交价格阴跌。临近周末,海外锰矿国再传消息,加蓬进入紧急状态,南非封锁延长14天,锰硅期货高开高走,市场封盘情绪再起,有报价者亦是高报价。截止至4月10日Mysteel天津港South32澳块价格指数显示54.22元/吨度,较上日上涨4.59元/吨度,UMK南非半碳酸为50.58元/吨度,涨4.58元/吨度;钦州港South32澳块价格指数显示53.48元/吨度,较上周上涨4.88元/吨度,UMK南非半碳酸为50.78元/吨度,涨3.38元/吨度。

外盘方面,康密劳2020年5月Mn44.5%加蓬块5.55美元/吨度,较4月报价上涨1.4美元/吨度,折合现货成本在46元/吨度左右;加蓬籽5.1美元/吨度,较4月报价上涨1.35美元/吨度。据了解,本期报盘减量,市场接盘情绪较浓。

下游合金方面,受钢厂招标减量及压价影响,以及前期低价拿货的贸易商获利了解情绪较浓,市场心态整体偏弱,河钢硅锰最终敲定6600元/吨,承兑含税。周五,因南非封锁再延长,期货盘面再度站上7000点位,主力合约封涨停板至7016点,工厂报价小幅走高,惜售情绪现,受盘面影响,钢厂进场招标有所迟疑,多认为市场或再起风云,推迟至下周再进行采购。

整体来看,受南非等锰矿国消息影响,近期锰矿市场波动较为明显,主要体现在散户方面,大户则表现较为淡定。在当前消息面状态下,锰矿供应方面受较大影响,港口库存后期或会表现出明显下降情况,价格上涨或不可避免,高度暂不可预测。

【硅铁】本周硅铁市场维持稳定,市场主流72硅铁合格块成交价格围绕在5300-5350元/吨承兑出厂展开,市场低价成交减少,中小型厂家库存量减少,从本周厂家的库存量来看,由于钢厂招标延期,厂家库存量减产缓慢,钢厂招标价格维绕在5600元/吨上下展开,金属镁市场维持弱势,75硅铁价格逐步下滑至5300-5400元/吨现款出厂,整体来看硅铁短期内成本支撑维持相对稳定,截止至周五,市场主流72硅铁报价5100-5300元/吨现款自然块出厂,75硅铁报价5400-5500元/吨现款自然块出厂。

厂家方面,本周(4.10)Mysteel统计全国128家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国41.67%,较上周降0.75%;日均产量13174吨,降190吨。Mysteel统计全国60家独立硅铁企业样本(全国产能占比63.54%):全国库存量224360吨,其中内蒙古119860吨,青海50700吨,陕西21400吨,宁夏28400吨,甘肃4000吨。

钢厂方面,本周河钢入场采购,首轮询盘5600元/吨,较上月降250元/吨,从供应商方面反馈来看,抵触心理较强烈,预计招标价格将会在5650元/吨上下敲定。金属镁方面,Mysteel统计30家金属镁企业样本:产能利用率77.98%,环比上月增13.39%,月产5.17万吨,环比上月增0.89万吨。

综合来看,钢厂需求呈现增长趋势,本周钢材产量增46.77万吨,但是钢厂招标价格维持在低位,对硅铁现货影响效果甚微,4月金属镁产量将会呈现下降趋势,厂家减产意愿增强,75硅铁市场表现差强人意,整体来看,硅铁市场库存量依旧处于高位,厂家库存加交割库库存量在20万吨以上,去库存效果一般,4月钢厂后,市场库存进一步消耗,价格才能有上涨动力,短期基本维持稳定。

品名

钼铁

钒铁

钛铁

钨铁

规格

Mo60

V50

Ti30

W80

价格

98000

99000

10000

151000

涨跌幅

-

-

-

-

地区

东北

锦州

东北

上海

二、特种合金市场评述

【钒】本周钒系市场盘整回调,钢招价格相对稳定,但订单数量依然不容乐观,市场悲观不改,片钒大厂定价很盘,奠定底部成本。截止周五,片钒报价现金9.2-承兑9.6万元/吨,钒铁报价含税9.8-10.1万元/吨,钒氮合金报价含税13.8-14.3万元/吨。外盘方面,80钒铁报25-25.6美元/千克钒,五氧化二钒报价5.2-6.25美元/磅钒氧,折国内五氧化二钒7.94-9.55万元/吨,50钒铁8.79-9.01万元/吨,钒氮合金13.54-13.87万元/吨。

本周片钒大厂完成4月订单,但签单数量有明显下调,川威、建龙均有减量情况,建龙反应目前尚未签售,攀钢方面由于高炉问题,产量也将持续影响,大厂4月总体产量下降已经相对明确,但加工企业订单较少的情况下,散货成交依然较为清淡;钒铁、钒氮合金方面,本周下游钢厂压价较为明显,厂家不得不承受成本倒挂问题,部分厂家选择停产保温避险。

综合来看,国际市场上涨对国内市场影响较弱,好在4月螺纹钢产量复苏较快,国内五氧化二钒大厂4月横盘,川威、攀钢、建龙、承钢4月计划量相对较低,4月供应面有所下降,但最终还是要看后期钢厂需求方能决定价格走势。

【钼】本周钼铁市场整体维稳运行,钢厂招标价格仍然承压下行,业内心态分化,多数因海外疫情较为严重,海外终端需求下降较为明显,对后市表现出较为悲观状态。本周钼铁现金出厂主流报价仍集中在9.8万元/吨。

本周国际钼市期间受多地封锁,钼矿山及氧化钼加工厂受到影响,价格出现小幅上涨,氧化钼成交之8.3美元/磅钼,但因国内市场走势较差,价格出现回落,隔夜氧化钼至8.05-8.25美元/磅钼,欧洲钼铁价格下跌至19.5-20.1美元/千克钼。

本周上海某钢厂进场招标钼铁,9.35万元/吨,略超于市场预期,随后部分中小型钢厂进场补招,价格亦是较不理想,钢厂招标价格集中在9.35-9.5万元/吨。本周矿山45-50%钼精矿主流现款成交价位在1410-1420元/吨度,折合钼铁成本在9.5万元/吨左右,厂家生产倒挂延续。

终端下游来看,周初市场延续跌势,继续走低,无锡市场太钢316L价格在上周跌200的基础上继续下跌200元/吨至19400元/吨,市场反馈低价买货较为积极,价格走稳。据市场消息了解,近期不锈钢市场整体表现较为活跃,终端采购较为积极,无锡、佛山两地库存总量为63.35万吨,环比小幅增加0.44%。此次库存统计增量主要体现在假期钢厂到港到库资源较为集中,主要体现在200系及304冷轧资源以及部分贸易商存在补库情况。

整体来看,当前国内钼市终端需求尚可,原料下调空间有限,但无奈国际面临较少需求,故市场心态整体偏悲观,对后市持看空态度,故多走货积极,同时业内部分人士则表现相对乐观,认为国际封锁,虽需求下降,但原料受影响亦是颇大且国内终端需求表现较为可观,此外国内大型矿山因突发事件停产,两大代表性工厂将于下周停产检修,预计影响10天左右,故认为钼市不宜过分看空。


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