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铁合金市场一周评述(03.08-03.12)

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一、锰系市场评述

【锰矿】本周锰矿市场表现依然偏弱,市场供需博弈心态较为明显,南北消费能力差异较大,北方市场受到内蒙限电持续影响,整体消费表现低迷,中小厂家面临大幅限产或者停产问题,大厂也相应受到限电影响,因此对锰矿消费力并不强,天津港主流成交价在月初冲高后,再度出现回调趋势。

下游硅锰来看,全国硅锰产量(周供应):207585吨,环比上周增0.44%。本周主流钢厂招标价格也逐步落定,基本锁定在承兑7400元/吨上下,南北价差并不明显,同时两会期间唐山钢企也面临严重的停产限产影响,叠加年前钢厂整体备货量较多,因此多处钢厂都降低了3月钢招需求,对硅锰价格支撑也略显不足,导致锰矿承压较为明显。

综合来看,目前海外矿山4月高价报盘承接情况较差,因此外盘对现货锰矿支撑力度偏低,北方目前内蒙消费整体偏弱,厂家自身低价库存及期货锰矿综合成本尚未上调,因此现货锰矿销售压力偏大,南方由于整体开工走强,价格保持较好。最终来看,后期锰矿成本确定是逐步上升的,因此本轮价格压力产生的实际影响有限,下游厂家利润压缩,及锰矿现货库存偏高对实际价格影响较为明显。

【硅锰】国内硅锰盘整运行,本周3月钢厂招标陆续公布,整体略低于预期,北方钢厂仍有拖延至周五敲定,河钢集团7350采价环比上月下调50,期货盘面同样后半周呈现下滑趋势,周五收盘至7200多一线,期现价差恢复稳定,内蒙区域仍受限电影响,且并未有宽松趋势,但其他产区则满负荷生产,本周开工率(产能利用率)全国61.93%,较上周增1.44%;日均产量29655吨,增130吨。宁夏,广西及云南区域产量出现上升,内蒙则由于限电困扰,仍呈现下降趋势。

港口锰矿成交一般,继上周报价试探上调后,本周后期实际成交价仍有回调,基本恢复至节前报价区间,而外盘报价则维持高位,国内商家压力较大,硅锰整体呈现高位盘整,但下游需求一般,价格略有高位调整趋势。锰矿方面来看,本周关于上周4月外盘报价接货程度有各种传闻,一方面表示前期4月高报盘国内接货较差,部分成交略有调整,而另一方面则表示部分大矿山4月新一轮报价仍维持高位,综合来看,由于海外发运缺口上周到港较少,港口库存整体回落,但港口成交相对一般,内蒙厂家则由于限电问题,矿消耗下降,补库有所延后,港口现货商家仍将面对较大压力。

钢厂方面来看,由于唐山区域环保限产加严,导致北方钢厂采购合金情绪减弱,叠加河钢集团3月采价环比下调50,对于北方厂家压力较大,而此轮钢招华东及南方大部分集中在7400上下运行,不排除下周后采钢厂采价仍有压价情况出现。

综合来看,短期硅锰上冲动力告一段落,3月钢招价格的公布对于短期市场零售价格指导明显,抑制市场零售高报价,大部分厂家零售报价预计回归至7000一线甚至以下,但下周随着钢招的大范围展开,市场成交将有所活跃,厂家端资金压力得到缓解,而由于节后参与套保企业较多,交割库存有相对高位的硅锰库存,此库存对于硅锰短期走势将形成较大压力,而内蒙区域限电措施并不会放松,对于内蒙硅锰产量抑制明显,但南方及宁夏区域产量逐步上升,叠加下周期货调整,硅锰短期进入高位调整阶段。

二、硅系市场评述

硅铁】本周硅铁市场维持混乱,内蒙古政策影响,各个区域能耗双控政策基本都已经出台,部分厂家停产,内蒙古区域月产量减少4万多吨,其他区域厂家报价上调,主流72硅铁自然块报价在7000-7200元/吨,75硅铁报价7500-7600元/吨,成交一般,周五河钢硅铁定价,短期内硅铁现货价格维持稳定。

钢厂方面,周五期货盘面价格下调,钢厂终于敲定3月招标价格,河钢3月硅铁招标7600元/吨,采购数量2000吨,价格和上月持平.

厂家方面,目前内蒙古区域君正停产2台63000的炉子,包头区域厂家停产,巴彦淖尔区域停产,呼和浩特厂家停产,鄂尔多斯区域厂家部分炉型停产,内蒙古能耗双控政策基本已经覆盖全部硅铁产区,目前造成硅铁月产减少4万多吨。

综合来看,3-4月宁夏区域产能释放尚需要时间,不管是众泰,还是普华的炉子预计要在5月才能正常生产,初步来看,短期内硅铁市场主要还是以政策影响为主。

品名

硅铁

金属硅

硅锰

高锰

电解锰

锰矿

规格

75B

553不通氧

Mn65Si17

65#

DJMn99.7

Mn45%澳块

价格

6800-7000

12800-12900

6900

6500

15900

40.5

涨跌幅

-

-

-

-

-

地区

西北

黄埔港

西南

西南

吉首

天津港

三、特种合金市场评述

品名

钼铁

钒铁

钛铁

钨铁

规格

Mo60

V50

Ti30

W80

价格

115000

114000

12000

141000

涨跌幅

-

-

-

-

地区

东北

锦州

东北

上海

【钒】本周钒合金市场较为混乱,市场价格下行,厂家心态不一,部分钒企报价依旧坚挺,小部分企业暂停报价,观望市场。下游采购方高价暂不买货,市场表现比较僵持。

片钒方面,本周主流报价在10.7-11万元/吨,大厂签单状况良好,市场上货源还比较充足,但下游钒氮价格下行比较明显,采购方对于原料的采购也比较谨慎。部分片钒企业也表示暂停报价,观望市场后市走向。

钒铁市场本周相对比较活跃,一部分企业仍坚持高价买货,一部分企业则选择降低价格走货套现。本周钒铁询盘也增加了一些,采购方心理价位多在11.4万元/吨,厂家报价则相对高一些,主流市场报价在11.5-11.8万元/吨。钒氮合金市场较为混乱,近期钢厂采购价格下行明显,对市场带来一定的冲击。据了解,钒氮企业低于16.5万元/吨暂不出货,选择持货待涨状态,目前钒氮企业心态还比较一致,虽有操作商低价走货,但毕竟低价货源有限,市场回调上涨希望存在。

综合来看,本周钒合金市场还在混乱状态中,市场企业也多进入观望状态。从当前市场心态来看,挺价情绪依旧存在,但钢厂压价比较严重,预计短期内钒市还将承压前行。

【钼】本周钼铁市场高位震荡回落,钼铁现货成交走弱,市场心态走弱,高位成交明显受阻,钢厂招标压价较为明显,本周钼铁受各自成本及出货心态不同,报价差异较大,主流现金出厂报价在11.5-11.7万元/吨,较上周下调1000元。

本周国际钼市亦是高位回落,市场成交稍显冷清,观望态度较浓,本周氧化钼回落至12美元/磅钼。

本周部分代表性钢厂再次开启入场进行补库,招标价格在11.01-11.5万元/吨,承兑含税,价格高低差距较大,需求虽不断,但价格重心走低,尤其周初山西某钢厂与周五江苏湖北某钢厂招标价格明显低于市场预期,市场多对价格表示不认可,主因倒挂较为明显。本周河南某矿山线上竞标销售45%钼精矿现货,成交价格为1750-1760元/吨度,较其上次均价降20元/吨度,最后一场次以流标收场,可以看出市场预期明显不强。

本周不锈钢市场受期盘影响以及前期价格高位,市场交投氛围趋弱,价格整体走弱,虽代理商按照钢厂盘价挺价心态较浓,部分贸易商则为促成交选择降价出售,但终端下游多观望,采购情绪并不浓。受不锈钢价格整体走弱影响,本周无锡市场太钢316L价格在亦是在上周降200元的基础上再次下调100元至23200元/吨。本周无锡、佛山两地库存总量为78.54万吨,较上周小幅下降1.99%,库存仍在高位。

整体来看,钼市经过一轮上涨后,各家所持现货成本不一,对于后市看法不一,则出现了明显的价格差异,但市场走弱趋势未变。下周来看,江苏某钢厂定价与东北某矿山出货情况将对市场起到关键性影响,11万关口支撑性颇受考验。


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