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2021年北方铁合金高峰论坛圆满落幕

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2021年9月23-25日,“2021年北方铁合金高峰论坛”在宁夏银川富力万达嘉华酒店顺利召开!本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司(我的钢铁网)主办,中国铁合金工业协会协办,国际锰协会、中原期货股份有限公司西北分公司支持,宁夏正鋆新材料科技有限公司、宁夏众鋆新材料科技有限公司、化德县天成铁合金有限责任公司、内蒙古普源铁合金有限责任公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司、安徽天顺环保设备股份有限公司、中卫市茂烨冶金有限责任公司、无锡裕盛隆科技有限公司赞助。

923日全天为会议报到,各参会代表陆续前来报到和领取会刊资料。

23日下午14:00-17:30,“稳企安农 护航实体”(宁夏行)2021硅锰产业基地期现结合交流论坛在宁夏银川富力万达嘉华酒店同期进行,各参会代表积极参与,交流论坛火热开展。

924日全天为正式主题大会,正式会议在银川富力万达嘉华酒店三楼宴会三厅顺利召开,全天主题大会演讲有序进行。

9月24日上午9:00,首先由上海钢联副总裁刘静女士为会议开幕进行致辞。

9月24日上午的会议由上海钢联铁合金事业部总经理助理黄佳音女士主持。

上午第一个主题演讲嘉宾是经济日报出版社社长兼总编辑韩文高先生,此次会议演讲议题为《在严峻复杂形势下不断前行的中国经济》。

经济日报出版社社长兼总编辑韩文高先生

上午第二个主题演讲嘉宾是国际锰业协会中国区代表杨玉芳女士,此次会议演讲议题为《全球锰业市场概述》。

国际锰业协会中国区代表杨玉芳女士

首先,杨玉芳女士分析了全球粗钢生产情况。在亚洲的推动下,全球粗钢产量迅速复苏。今年1 - 7月,全球钢铁产量大幅增长至11.9亿吨,同比增加1.46亿吨(+14%)。同期中国产量同比增长11%,日本增长16%,韩国增长9%,印度增长29%;除亚洲以外,今年1 - 7月,美洲和欧洲的产量分别增长了21%和19%,全球除中国以外地区粗钢产量刚刚恢复到新冠疫情前的水平,约为5.34亿吨。

其中,印度是仅次于中国的第二大钢铁生产国,排在日本、美国和俄罗斯之前。2020年,印度的钢铁产量同比减少了10%,原因是由于疫情,氧气供应从钢铁厂转移到了医院。2021年1 - 7月,印度粗钢产量飙升,同比增长29%,超过了疫情之前的水平。

接着,杨玉芳女士阐述了全球锰合金供应情况。在2020年锰合金供应下降7%之后,随着后疫情时代需求上升,今年1 - 7月全球锰合金产量同比增长12%。2021年1 - 7月我国锰合金产量同比增长10%,超过2019年同期水平。世界其他地区锰合金供应量同比增长17%,但仍低于新冠疫情前的水平

今年到目前为主,全球各地区锰合金产量均有所增加。其中仅亚洲就增加了130万吨,越南同比增长48%、印度同比增长37%、韩国同比增长11%。数据显示,今年前7个月供应增加,抵消了马来西亚和澳大利亚减产的影响(日本供应稳定)。在非洲,赞比亚、埃及和加蓬产量的提高弥补了南非产量的下降(同比-3%)。

随着全球需求和国际贸易从2019年疫情中逐步复苏,全球锰合金产量在2021年1-7月大幅反弹,较前几年创历史新高。但自6月份以来,由于限电以及地方政府的双控政策,中国的锰合金产量呈下降趋势。在世界其他地区,合金生产恢复仍在进行中。

2021年第一季度上涨后,合金厂的平均锰合金库存在第二季度和第三季度出现收缩。主要原因是锰合金需求强劲,价格上涨。截至7月底,冶炼厂的平均锰合金库存为7800吨,比年初下降了6%。

随后,杨玉芳女士分析了全球锰矿供应情况。全球锰矿产量在今年1-7月出现收缩,同比减少2%,达到3450万湿吨。中国的减产抵消了南非(同比+34%)和世界其他地区(同比+2%)的供应增长。中国减少了本地锰矿的供应,转而使用更多的进口锰矿。南非矿商在去年新冠疫情限制后,使用了成本更高的陆路运输,保证了正常运营。然而目前随着海运费高企,FOB价格较低,陆运已基本停止。

大多数地区锰矿供应的减少抵消了非洲产量的增加。2021年1 - 7月,全球锰矿供应量较去

年同期减少了70万湿吨( -2%)。供应减少主要是由于亚洲(- 490万吨)、美洲(-25万吨)和独联体(-3万吨)的减产。澳大利亚锰矿产量在2021年上半年保持稳定。在非洲,受南非(同比增长34%)、加纳(同比增长83%)和加蓬(同比增长11%)的推动,2021年1 - 7月产量增加了450万吨湿吨(同比增长27%)。

海运费高涨,但锰矿FOB价格表现疲软。2020年5月,由于新冠疫情期间的限制,从南非船运到中国的每吨锰矿的成本接近每吨15美元,创历史新低。2021年9月,由于国际贸易复苏和航运能力不足,这一成本上升到每吨60美元(高出4倍)。Mn37%锰矿价格自2021年1月以来中国到岸价+9% (FOB -17%),而运费价格+87%。由于非洲的大量额外供应和中国需求放缓,锰矿FOB离岸价仍然疲软。

2021年锰矿山的平均锰矿库存呈上升趋势。原因如下: 一、受疫情影响,南非2021年一季度和二季度物流受限;二、矿商在经历去年去库存之后重建库存;三、由于二季度和三季度钢铁和合金生产限制,中国需求放缓。

最后,杨玉芳女士对短期锰行业进行了展望。随着粗钢产量压减工作的开展,中国钢铁供应在6月和7月开始下降; 预计2021年下半年粗钢产量会出现明显下降。锰矿市场暂未见支撑,后期中国锰合金产量受电力供应及政策影响较大,而中国以外地区的锰合金产量仍在上升。

上午第三个主题演讲嘉宾是中原期货股份有限公司总经理助理陈建威先生,此次会议的演讲主题为《铁合金期货市场表现与服务实体经济模式的演变》。

中原期货股份有限公司总经理助理陈建威先生

首先陈建威先生对硅铁和锰硅期货在交易单位、最低交易保证金、最后交易日、交割地点等做了介绍。接下来从价格、成交与持仓、交割三个方面重点讲述了铁合金期货的市场表现。

接下来,陈建威先生讲解了基差贸易的相关内容,就基差贸易的概念、不同类型的基差贸易、简单的基差贸易范例(内嵌期现套利策略的基差贸易)、内嵌期现套利策略的基差贸易方案优缺点、内嵌“商品互换”的基差贸易、基差贸易的改良升级做了重点讲解。之后又就含权贸易的理论基础、含权基差贸易案例、更为复杂的含权贸易(篱笆期权)做了精彩讲解。

最后,陈建威先生总结了风险管理子公司的业务发展趋势,简单的基差贸易(期现套利)仍然有一定程度的规模发展空间,基差贸易从组织形式上,正在向商品互换(固定价格与浮动价格的互换)发展,基差贸易从风险管理策略上,正在向含权贸易发展。并在最后讲述了基差贸易模式的发展,对期货公司的机遇和挑战。

上午第个主题演讲嘉宾是山东隆众信息技术有限公司兰炭高级分析师王秋力女士,此次会议演讲议题为《兰炭行业现状以及发展趋势》。

山东隆众信息技术有限公司兰炭高级分析师王秋力女士

首先,王秋力女士介绍了兰炭行业。第一,兰炭,学名半焦,是一种固体炭质产品。兰炭的分质利用避免了煤炭结构的过度拆分。第二,兰炭从1980年发展到现在,已经淘汰了落后装置,升级为安全环保绿色能源。第三,兰炭具有高固定碳,高比电阻,化学活性高,灰分、硫分、磷、含量低的产品特点。第四,兰炭现在在电石、铁合金、钢铁冶炼、发电、清洁燃料、新兴下游等领域都有广泛应用。

其次,王秋力女士讲述了兰炭行业现状。在产能方面,2021年全国兰炭总产能达到了13041.5万吨/年,集中在陕西和新疆,产量在逐年增加。陕西产量占全国50%以上,其中以神木居多。在下游方面,2015年电石占50%以上,到2020年兰炭在电石行业消费比例降低,民用以及化工用量增加。在地区方面,陕西在环保方面实施了一系列政策,形成“上大压小”局面。新疆在建产能集中,虽然煤矿的限产对兰炭产量有一定限制,但产业链相对完整。在价格上,兰炭的价格有跌宕起伏,但总体是呈上涨趋势的。

最后,王秋力女士分析了兰炭未来发展趋势。对于当前政策,能耗双控政策使部分企业限产停产。兰炭产业转型升级政策使兰炭企业淘汰了落后生产装置,加大了环保力度。对于未来发展,王秋力女士认为,兰炭作为洁净煤具有很大的市场前景,兰炭产业具有充分的发展空间和较长的产业生命周期。对于碳达峰和碳中和,王秋力女士认为会严控产能、加大环保力度,但同时也会使煤化工向具备水电优势的区域转移,并激发新兴产业需求。

9月24日下午的会议由国际锰业协会中国区代表杨玉芳女士主持

下午第一个主题演讲嘉宾是上海钢联我的钢铁网铁合金分析师江旭芳女士,此次会议演讲议题为《能耗双控背景下硅铁市场展望》。

上海钢联我的钢铁网铁合金分析师江旭芳女士

首先,江旭芳女士回顾了从2020年12月-2021年7月份硅铁(75A、75B)市场,硅铁价格指数呈现上升趋势,75硅铁从6000以下的水平上升至8500以上的高位,72硅铁从6000以下的水平涨至8500左右的水平。其中有几个拐点主要原因是各地发布能耗双控精神或措施。供应情况来看,月产量维持在50-53万吨左右,2021年硅铁月累计产量同比增加,硅铁全国产量1-6月硅铁产量311.67万吨,较去年同期增56.39万吨。宁夏硅铁产能利用率2021年好于去年同期,今年5月的60%急速下转到6月份的不到50%的低位,主要是因为能耗双控,目前开工率维持在50%左右。内蒙古产能利用率同比去年降低,在2-5月份出现严重下滑,严重影响了市场硅铁的供应。

其次,从钢厂招标情况来看,从4月份起河钢价格扶摇直上,已达到9月份10700元/吨的高位;湘钢同理,已达到10050的高位。粗钢状况,如高炉开工率分季节来看几乎低于去年同期。国内硅铁出口情况来看,2021年出口价格好于去年同期。陕西金属镁价格2021年价格持续上涨,好于2020年上半年同期。

最后,从期货仓单数量季节变化来看,4-6月高于去年同期,6月-今低于去年同期。从供需平衡表来看,总的供应量与总需求量几乎持平。

下午第二个主题演讲嘉宾是上海钢联我的钢铁网高级分析师查佐栋先生,此次会议演讲议题为《2021年国内硅锰四季度展望》

上海钢联我的钢铁网铁合金高级分析师查佐栋先生

首先,查佐栋先生回顾了今年前三季度的硅锰市场。整体看硅锰价格表现较好、南北利润差异化、阶段供需错配、政策红利贯穿、期现套保手段多种多样。具体来看,前三季度硅锰指数均值7205元/吨,同比增10.2%。但锰矿对于硅锰价格影响减弱。2021年1-7月锰矿进口累积1862万吨,同比增18%。锰矿港口库存仍呈现高位运行态势,而硅锰库存整体呈高位下降趋势。下游需求表现较旺盛,2021年1-7月份,全国粗钢产量同比增长8%。

接下来,查佐栋先生分析了锰硅产业面临的问题。其一,成本方面表现为四季度持矿成本高位,进口锰矿整体下降空间小。南方主产区电费高,北方用电不稳,焦炭价格上涨,冶炼成本上升。其二,短期供应缺口仍存,供应触底有反弹可能。其三,钢厂端需求变化较大。

最后,查佐栋先生探讨了四季度硅锰市场走势。整体看四季度供需错配红利仍存,需求波动风险值得注意。具体来说,锰矿方面,主流矿对华供应仍偏旺盛,受控耗限产影响,四季度国内接货度下降,库存仍有上升可能。海外需求旺盛,硅锰出口增加。9月内蒙用电稍缓解,四季度宁夏执行控耗。如广西及贵州限电不缓解,9月全国硅锰产量仍有5万吨的缺口。

下午第三个主题演讲嘉宾是宁波杉杉能化有限公司合金研究员卢成先生,此次会议演讲议题为《能耗双控下的铁合金政策解读》。

宁波杉杉能化有限公司合金研究员卢成先生

卢成先生主要从双碳战略背景下的能耗双控、双硅主产区能耗双控政策解读、关税及电价政策调整对双硅的影响、供需双弱合金能否保持强势和第四季度合金的展望及投资方向展开精彩演讲。

首先,卢成先生回顾了2021年已行至过半,各省均完成制定《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。硅铁方面,2020年12月21日,内蒙双控文件涉及淘汰25000Kva以下炉型,调整部分行业电价政策和电力市场交易政策,限制类炉型电费调涨0.1元/度等举措。宁夏中卫产区产量将锐减至2万吨/月左右,加上吴忠、石嘴山等产区,若中卫市不调整硅铁行业能耗指标,今年1-8月宁夏月均产量9.8万吨/月,占全国产量19%。陕西地区硅铁限产力度近60%,近期更是全部停产降耗。今年1-8月陕西硅铁月均产量10.5万吨/月,限产落地后月均产量将降至约4.5万吨/月,金属镁本次限产仅为2万吨/月,实际影响量接近4万吨。青海1-8月硅铁月均产量10.33万吨,占全国产量20%。

硅锰方面,内蒙古硅锰主要集中于乌兰察布地区,自2月淘汰25000Kva炉型以来,近来政策相对平稳。9月5日最新文件石嘴山限产量由3.07万吨/月调整为2万吨/月。广西双控文件落地后,限产力度约为80%,目前处于全停状态,广西今年1-8月月均产量仅为10万吨。贵州地区政策尚不清晰,不宜过度解读,省内限电政策存在差异,云南地区今年产量仅为去年的2/3,后续仍有加严可能性。

其次,卢成先生分析了关税及电价政策调整对双硅的影响。征收出口关税方面,硅铁合金出口关税仍暂定20%,暂不调整。硅锰、锰铁合金维持20%。铬铁暂定15%。自2021年5月1日起,调整部分钢铁产品关税。适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税,调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。

最后,卢成先生阐述了供需双弱,合金能否保持强势的情况,指出成本端方面,成本抬升显著,焦炭、兰炭、电费、运费多项成本大幅上涨,双硅利润处于历史最高水平。双硅期货、现货近期波动过大,投资需谨慎。

下午第四个主题演讲嘉宾是上海钢联我的钢铁网黑色产业研究服务部宏观研究员经济学博士李爽先生,此次会议演讲议题为《宏观经济政策对钢材需求的影响》。

上海钢联我的钢铁网黑色产业研究服务部宏观研究员经济学博士李爽先生

首先,李爽先生回顾了2020年中国经济和钢铁市场。其中,2020年房地产和建筑业对经济增长的贡献创新高,出口对经济增长的贡献增加,带动中国经济快速复苏。2020年粗钢和钢材的消费量再次创下历史新高。从货币政策看,近期公开市场操作货币净投放偏中性,2021年货币政策支持钢铁需求但趋向边际收紧。从财政政策看,2021年财政扩张力度并不弱,社融和M2增速缓降,财政政策力度超预期。李爽先生也表示,各主要经济体流动性泛滥助推了国际大宗商品价格上涨。其中,美元流动性泛滥是助推大宗商品价格上涨的重要原因,美元指数与国际大宗商品价格呈负相关关系。

其次,李爽先生讲到下半年房地产投资动能减弱,而下半年基建投资仍有上升空间。第一,8月各项经济指标均呈现下降态势。以粗钢为例,8月粗钢产量大幅下滑,生产的明显降速受到疫情和洪涝的影响。与此同时,一些影响工业生产的长期内生性因素亦值得关注,例如限电限产、“双碳”目标等。第二,8月社会消费零售额往往呈现季节性下滑,但今年下行幅度超预期。第三,8月份制造业企业成本压力较大,下半年经济下行压力的增大导致宏观经济政策放松的可能性增加。第四,8月基建投资增速加快,原因一是财政还在留力,二是对地方隐性债务的监管维持高压态势。李爽先生也表示资金紧张是制约当前用钢需求的重要原因。第五,8月房地产投资增速继续下滑,房地产供需两端约束,同时房地产三大指标趋势分化。

最后,李爽先生阐述了出口动能的不确定性增大,金九银十钢铁供应缺口扩大或成定局,2021年中国经济发展仍然离不开钢铁消费的支持。

随着演讲结束,本次2021年北方铁合金高峰论坛圆满结束。9月25日,将前往宁夏大地冶金化工有限公司,进行考察。感谢各位参会代表及行业内所有人的支持与关注!精彩继续,期待下次会议的相聚!


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