一、锰系市场评述
【硅锰】国内硅锰维持弱势运行,整体成交价格维持低位运行,各地零售报价混乱,部分企业报价仍维持8000一线,但较多区域实际成交价格则在7600-7800元/吨现金出厂运行,12月钢招基本落定,后采钢招价格仍低于前期50-100元/吨,跌势渐止,但成交仍显一般,大多询盘仅为订单询货,暂未出现冬储囤货,但个别钢厂有考虑自己1月生产计划,在讨论是否提前采购,认为目前硅锰价格短期跌幅渐止,成本支撑逐步显现。而南方厂家减停仍在持续,北方厂家则在计划中,可能减停计划在1月实施,本周开工率(产能利用率)全国55.07%,较上周增1.39%;日均产量24786吨,增189吨。港口锰矿成交同样疲软,但个别矿种报价试探上调,但暂无成交。整体来看,国内硅锰维持弱势格局运行,由于需求端的疲软,叠加供应暂未出现明显缺口,短期维持盘整,选择方向运行。
锰矿方面,港口成交一般,来自厂家端的询盘较少,而由于对后期到港量不同的预期,部分商家试探拉涨半碳酸报价,而其他矿种则表现一般,维持稳定运行,但从持矿成本来看,由于前期外盘报价的高位,导致年底前到港锰矿成本均较高,锰矿端短期在无明显外因影响下,维持盘整运行。
钢厂方面,12月钢招落定,目前对于硅锰采购仍持观望,表示市场货源充足,暂不会考虑多采,但对于冬储计划,则表示观望1月冬奥减停影响量,且也会考虑在12月底前适当多备货,由于疫情及年前运费问题,再叠加硅锰价格下方空间不大,可能会在下2周考虑。
综合来看,短期由于并无控耗、环保等外因影响市场供应,导致部分有货商家为求回笼资金,不得不低于成本销售,而部分资金充裕商家则挺价8000,但此价较难成交,而从趋势来看,南方主动关停企业较多,北方目前暂未大面积铺开,但在利润缩减严重的当下,不少北方企业自行组织停产计划,预计从1月开始实行30%以上减停产,所以,短期硅锰维持弱势运行,需要改变供需格局来稳定价格走向。
二、硅系市场评述
【硅铁】本周硅铁市场震荡下行,市场成交一般,钢厂陆续完成12月招标计划,市场成交开始趋于平静,周中期货盘面下跌,不少厂家低价出货,市场72硅铁合格块成交价格一度逼近8000元/吨,75硅铁成交价格跌破9000元/吨。截至至周五市场主流72硅铁合格块报价在8200-8400元/吨,75硅铁报价集中在9000-9200元/吨,高价成交相对艰难,市场信心一般。
钢厂方面,本周河钢终于敲定12月硅铁招标价格,定价8600元/吨,较上月下调2400元/吨,招标数量398吨,较上月减少1051吨,唐钢新区0吨(-500)、邯钢0吨(-)、承钢132吨(+33)、舞阳新宽厚200(-400)吨、石钢特殊钢66吨(-184)。北方钢厂基本都参考河钢价格在8600元/吨一线展开,首钢,鞍钢等都相继敲定8600元/吨,后续招标钢厂虽然也有低价出现,但主流基本在8500-8600元/吨一线敲定。
厂家方面,目前价格尚有微薄利润,厂家生产基本都维持正常,仅有个别厂家正常的检修,本周(12.17)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国48.28%,日均产量15648吨。全国硅铁产量(周供应):10.95万吨。
金属镁方面,本周镁锭市场稳挺运行,镁厂现货库存偏少,供需表现紧平衡下成交有所跟进,周初价格稳中偏上行,至周中后期,随着镁价上行至42000元/吨以上,下游采购有所放缓,镁价暂时居稳,周五,99.9%镁锭陕西地区主流出厂含税现金42000-42500元/吨。
综合来看,硅铁现货价格相对比较稳定,基本就在8000元/吨震荡运行,供应端短期没有新的政策出来,供应也相对充裕,厂家库存以及交割库库存累积的量并不是特别多,今天1月底2月初过年,元月份钢厂是否会提前采购或者是冬储还有待观察,短期现货价格不会有太多波动,重点关注地方政策、期货波动以及下游钢厂需求变化。
品名 |
硅铁 |
金属硅 |
硅锰 |
高锰 |
电解锰 |
锰矿 |
规格 |
75B |
553不通氧 |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
Mn45%澳块 |
价格 |
8100-8200 |
19300-19500 |
7850 |
6800 |
40000 |
43.5 |
涨跌幅 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
地区 |
黄埔港 |
西南 |
吉首 |
天津港 |
三、特种合金市场评述
品名 |
钼铁 |
钒铁 |
钛铁 |
钨铁 |
规格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
价格 |
152000 |
126000 |
17000 |
170000 |
涨跌幅 |
- |
- |
- |
- |
地区 |
锦州 |
东北 |
【钒】本周钒合金市场价格出现小幅波动,市场询价活跃度有所上升,周初大厂再度提涨钒氮合金报价至承兑19.5万元/吨,稳定市场信心。周中,片钒大厂新一轮定价敲定在现金12.45万元/吨,承兑12.6万元/吨,较上轮提涨0.95万元/吨,散货端价格开始小幅松动。钢厂招标来看,临近月中,市场招标比较冷清,成交价格较不明朗,部分厂家也在等待月底至月初钢招的新一轮需求。
原料端来看,本周价格出现小幅度下降,原料大厂12.15日新一轮定价在现金12.45万元/吨,少部分出货。部分散货企业坚挺心态有所转变,开始询价出货,截止周五,散货原料报价在现金12.5-12.7万元/吨,市场成交价跟随大厂定价,下游对当前报价采购也较为谨慎。
钒铁市场随市报价,本周主流价格在现金13-13.5万元/吨,据厂家反馈,当前原料成本高,低价惜售,但目前下游需求还未提升,成交还比较冷清。主要观望后期钢招以及市场成交走势。
钒氮合金市场较为活跃,本周企业询单较为积极,自周一河南一钢厂招标价格敲定,加之片钒大厂重新定价,上周冲高的价格从本周开始小幅回落,出货企业有所增加,截止周五,钒氮合金主流价格在现金18.8-19万元/吨,下游进场采购,部分心理价格在现金18.5万元/吨,此价格较难采货,目前钒氮厂家心态还是比较坚挺,低于现金19万出货较少,近两日贸易商低位报价格在现金18.8万元/吨,低于此价格不愿出货。月中钢厂招标较少,市场成交价格确定指导性参考,目前,市场博弈心态还比较明显,散货真实成交量有待提升。
综合来看,本周钒合金市场尚在盘整阶段,从月底需求以及市场心态看,下周稳定因素偏多,部分钒氮企业也表示低价惜售,适价出货,等待月底新一轮钢招,从调研数据了解到,12月底至1月中询,部分钢厂还将进行一次年前备货,需求量尚在,若市场出货心态不出现大幅松动,下周市场或将稳中发展。但最终还得关注钢厂对当前市场的价格接受度,17日开始,陆续已有钢厂进场招标,Mysteel也将持续追踪,钢招定价也将陆续明朗后市走向。
【钼】本周国内钼市先抑后扬,周初,受市场获利了结心态影响,价格高位松动,而后由于矿山出货价格大幅上涨,铁厂生产成本增加,钼铁现货价格被动跟调,部分铁厂观望暂不报价。本周钼铁主流现金出厂报价15.2万元/吨,较上周涨2000元。
本周国际钼市由于临近圣诞假期,市场询盘较少,而后受国内市场再次拉动,临近周末,亚洲市场询盘略有增加,氧化钼成交在18.3美元/磅钼左右。
本周国内部分代表性钢厂提前展开春节假期备货,价格亦是先弱后强,周初钢厂招标承兑价格集中在14.55-14.8万元/吨,随着矿山价格落地,钢厂低价采购难度大增,议价吃力,开标较慢,招标承兑价格多集中在15.1-15.3万元/吨。本周部分代表性矿山集中出货,45%以上钼精矿现款成交价格基本在2280元/吨度以上,粗略折合钼铁生产成本在15万元/吨。
终端下游方面,本周不锈钢市场持稳略有反弹,受钢厂联合减产挺价影响,市场对后期供应有所担忧,同时钢厂新一轮盘价上调,期盘共振向上,市场交投氛围较前期有所好转,但临近年底,中间商出货心态亦较强。本周无锡市场太钢316L现货在上周跌700的基础上再跌300元至26300元/吨。本周全国主流市场不锈钢社会库存总量为67.89万吨,较上周下降2.6%。
整体来看,当前钼市由于原料上涨,钼市被动跟涨,但由于终端钢厂生产利润不佳,部分生产已倒挂,面对钼市价格上调,由于临近春节,不得不进行备货,但多表示或减少备货计划。下周来看,终端冬储备货陆续推进,钼铁价格或高位运行,关注钢厂采购量能释放。
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