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Mysteel周报:铁合金市场一周评述(12.31-01.07)

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一、锰系市场评述

【锰矿】本周锰矿市场活跃度较高,澳块、加蓬现货资源偏紧,均出现了一定程度上涨,天津港主流澳块成交44元/吨度,加蓬40.5元/吨度,半碳酸行情并未跟上,价格维持在33.5-34元/吨度区间,南非高铁在节前一番挺价后站稳脚跟,价格稳定在32.5元/吨度上下,高品价格34元/吨度上下。

外盘方面,本周康密劳和Tshipi的资源相继报价,加蓬矿报5.3美元/吨度(降0.08), 籽5.1美元/吨度(降0.08),Mn36.5%半碳酸报4.52美元/吨度(降0.1),价格给到现货市场的价差较小,给后期矿价起到一定支撑作用。

下游硅锰,市场还是略显混乱,钢招围绕8200元/吨逐步展开,现货成交从节前的出厂现金8000元/吨,回落到7800元/吨,电费价格略降,主流厂家利润情况均表现良好,因此产量上日均产量25865吨,增298吨,整体表现稳定。

综合来看,随着钢招基本确定,硅锰年前备货需求较为乐观,高品矿表现优于半碳酸,外盘报价后,底部支撑依然稳定,但矿种间差距明显,预计下周市场活跃度依然不弱,氧化矿供应偏紧,需求市场还将积极询盘。

【硅锰】国内硅锰盘整运行,市场报价仍偏混乱,报价基本维持8000以上,但实际成交北方偏近7800,南方略高,而从1月钢招来看,以8200为均线展开,仍处于南方略偏高于北方100为主,河北部分钢厂仍以低于河钢集团采价50-100展开,厂家端利润一般,仍由于各家电费不一,导致利润仍有较大差距,北方暂未出现大幅减产情况,宁夏生产稳定,仅内蒙区域仍略有反复,开工率(产能利用率)全国59.42%,较上周增0.95%;日均产量25865吨,增298吨。港口锰矿价格暂偏稳,但成交有所好转,个别矿种成交价略有走高。电费方面各区域略有变化,但由于较多区域市场化交易,电费价格只能在月底得知,对于控制自身成本仍有影响,整体硅锰维持盘整运行,短期成交有所活跃。

锰矿方面,近期成交略有好转,询盘增加,但实际成交价格暂未出现明显起色,天津港36半碳酸价格34元/吨度,45澳矿价格43.5元/吨度,钦州港36半碳酸35-35.5元/吨度,高品澳块44.5-45/吨度,加蓬41元/吨度。外盘2月对华报价仍有小幅下调,但目前国内持货成本偏高,短期较难主动降价销售

钢厂端来看,由于1月钢招价基本定型,部分钢厂把春节量加入,所以节前成交会较好,但节后期的需求则有一定的担忧。

综合来看,随着钢招的落定,市场成交将有所好转,但实际成交价格仍有走低可能,主因随着贸易商的参与,厂家仍将给出一定的利润空间,且随着春节的临近,市场运输也将逐步收尾,而从厂家端来看,由于部分产区电费仍未明朗,开工预计也不会有太大增幅,而北方则冬奥概念逐步来临,环保等会有影响,宁夏预计开工仍偏顺畅,但如厂家端无明显减产出现,累积的现货对于节前后的价格来说压力较大,短期硅锰成交好转,但远期需求表现一般,供应仍有待跟踪是否有政府端的控制。

二、硅系市场评述

硅铁】本周硅铁市场维持弱稳态势,宁夏厂家复产,市场报价小幅下调50元/吨左右,陕西区域环保督察之后,相关政策还未出台,1月钢厂陆续入场采购,周五盘面上调,钢厂与厂家陷入僵持局面,预计招标价格在8600-8700元/吨定价。现货方面,主产区主流72硅铁报价集中在8200-8300元/吨,75硅铁报价8800-8900元/吨,市场高价成交较少,多在观望,等待钢厂定价。

厂家方面,本周部分厂家复产出铁,元旦期间宁夏区域复产矿热炉8台,甘肃区域复产5台,预计硅铁日产增795吨。预计下周开始产量将会稳定。本周(1.7)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国46.54%,日均产量15626吨。全国硅铁产量(周供应):10.93万吨。

钢厂方面,本周主流钢厂都已经入场,华南区域钢厂基本都已经定价,招标价格集中在8700元/吨,三钢硅铁招标价格8699元/吨,河南闽源钢铁集团现款8450元/吨,阳春新钢铁承兑8700元/吨,涟钢硅铁进厂承兑定价8700元/吨。

金属镁方面,镁锭市场盘整运行,周初市场成交尚可,厂家现货库存有所消耗,报价小幅上行,但随着镁价走高,而环保政策还未正式出台,不着急采购的用户持观望态度,高价成交明显放缓,周五,99.9%镁锭陕西地区出厂含税现金51000-52000元/吨,亦有厂家报价趋高至54000元/吨左右或暂缓出货。

综合来看,钢厂招标定价在即,北方钢厂都在等待河钢招标定价,从目前的情况来看,钢厂想在8600元/吨定标,双方还是博弈当中,预计下周能敲定价格,硅铁价格短期内不会有太大的变动。

品名

硅铁

金属硅

硅锰

高锰

电解锰

锰矿

规格

75B

553不通氧

Mn65Si17

65#

DJMn99.7

Mn45%澳块

价格

8100-8200

19300-19500

7950

6800

41500

44

涨跌幅

-

-

-

-

-

-

地区

西北

黄埔港

西南

西南

吉首

天津港

三、特种合金市场评述

品名

钼铁

钒铁

钛铁

钨铁

规格

Mo60

V50

Ti30

W80

价格

156000

126000

17000

173000

涨跌幅

-

-

-

-

地区

东北

锦州

东北

上海

【钒】本周钒合金市场弱势盘整,厂家对外报价未降,但贸易商进场采购询单压价明显,今日钒氮询单已低至现金18万元/吨,厂家虽出货意愿明显,但超出心理预期也暂不出售,成交较为困难。钢招来看,本周陆续还有钢厂招标,招标定价在现金18.5-18.7万元/吨上下,暂未超出市场预期。

原料端来看,大厂签单排单已至2月,年底因部分企业需要回笼资金,散货报价有所走低,今日市场主流价格在现金12.25万元/吨,贸易商对此价格买货还较为谨慎,在此价格上压价情绪仍存,观望周一成交情况。

钒铁市场来看,近期行情较为低迷,下游需求未见起色,市场询单较少,目前主流价格还徘徊在现金12.5-12.7万元/吨,由于原料成本未减,部分钒铁企业挺价心态仍在,观望年前市场。

钒氮合金市场博弈氛围浓,本周散货成交较少,贸易商进场询单压价情绪明显,部分厂家年前虽有出货计划,但仍坚守报价在现金18.35-18.5万元/吨,贸易商对当前价格接受程度不高,多数等待观望后市。本周还有钢厂在陆续招标,招标价格在现金18.5-18.7万元/吨,此招标价格维稳一周,暂未出现松动迹象。

综合来看,本周市场弱势盘整,询盘多成交较少,临近月中,大部分钢招已经结束,部分贸易商考虑到交单问题,下周预计将会继续询盘,市场活跃度还将持续一段时间,也不排除出现低位钢招情况。目前原料价格已经出现松动,得十分关注低价成交情况,若缺少成本支撑,需求支撑,下周钒市走路弱的可能性尚在。

【钼】本周国内钼合金市场整体维稳偏强运行,但钼铁散货库存不足,所以多数贸易商谨慎操作,散货成交较为缓慢。本周主流现金出厂报价在15.6万元/吨,较上周上涨2000元/吨。

国际市场方面,本周欧洲依旧处于假期氛围中,市场暂未有代表性成交。本周亚洲钼市场较为活跃,据了解近日亚洲氧化钼成交价格有所上涨,至18.85美元/磅钼,市场捂盘惜售情绪明显。

钢招市场方面,节后归来,国内代表性中大型钢厂集中进场开启春节前后备货,本周代表性钢厂主流承兑招标定价15.5万元/吨上下。原料市场现货仍较为紧张,部分持货商捂盘惜售待涨情绪较为明显,本周江西一矿山销售45%以上钼精矿2340元/吨度(35%现款65%承兑)数量100吨,粗略折合钼铁成本在15.4万元/吨,铁厂成本高企。

终端下游方面,本周不锈钢市场由于市场部分现货规格较为紧张,叠加节后期盘上扬,现货价格跟涨,但市场交投氛围整体偏弱,终端备货接近尾声,临近周五,市场有所走弱。本周无锡市场太钢316L现货价格在26550元/吨,较上周涨250元/吨。本周主流市场不锈钢社会库存总量56.78万吨,小幅增加0.35%。

整体来看,在终端钢厂密集采购,原料惜售,市场现货不足等多方面因素的影响下,市场依旧维稳偏强运行。下周来看,短期市场或保持高位运行,矿山或陆续出货,后续继续矿山出货情况。


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