一、前言
近年来，随着光伏产业的蓬勃发展，工业硅作为主要的原材料，我国工业硅的进出口也发生了潜移默化的变化，中国已然成为了全球工业硅的主产国和消费国，但近年来国外对我国工业硅实行了反倾销和反补贴税政策，以至于我国工业硅进口总额逐渐下滑，且价格在国际市场市场优势逐渐削弱。2020年由于新冠肺炎疫情的影响，工业硅进出口数量下滑至61.97万吨，进出口总金额下滑至11.34亿美元。而2021年全球经济陆续复苏，我国进出口需求得以提振，进出口数量和金额出现反弹。本文从我国工业硅进出口数据、贸易顺差、进出口格局展开讨论。
二、我国历年及2021年进出口数据分析
2021年我国工业硅进出口复苏，呈现增长趋势
在2017-2020年区间，我国工业硅的出口数量一路下滑，2020年由于全球疫情的影响，全球工业硅需求萎缩，海外需求缩减致使我国进出口下滑趋势明显，而2021年全球经济逐渐复苏，工业硅产业需求快速增长，我国作为全球工业硅的主要生产国和输出国，且国内生产力快速恢复，而国外生产力有限，使我国工业硅海外需求得以快速提升。
根据我的钢铁海关数据（含硅量少于99.99%的硅）统计整理2021年12月我国工业硅进出口数量6.35万吨，环比增幅11.30%。2021年我国进出口主要集中在二三季度，呈现“V”字形走向，同比2020年反向趋势变化。一方面2020年，海外受疫情影响下，全球知名企业硅厂都有减产降负荷生产，欧美加拿大等地区的贸易商库存下降，供不应求的局面显现。而与此同时我国西北区域由于硅煤恢复带动全国开工恢复，进入七月国内需求负荷，国内市场价格出现较大变动。主因由于西南地区丰水期延迟，国内现货库存大幅下滑，价格也出现推涨，而供应持续收窄，主要以满足国内供应为主。四季度进出量同比呈现下滑趋势，由于海外工厂逐渐恢复产能，且在2022一季度有持续增加的可能，但部分闲置产能恢复还有待观望。
近年来我国工业硅进出口情况
根据我的钢铁海关数据（含硅量少于99.99%的硅）统计整理2021年我国工业硅全年进出口总量78.02万吨，同比去年出口量快速增长16%，主要原因国外工厂开工不及预期，而下游企业订单释放，加大了对我国工业硅的需求，其次，全球汽车行业的需求复苏也促成我国工业硅快速增长的主因之一。
根据我的钢铁海关数据（含硅量少于99.99%的硅）统计整理2021年我国工业硅全年进出口总额22.5亿美元，同比去年出口量快速增长98.4%。我国工业硅出口额远大于进口额，呈现贸易顺差状态。
二、我国工业硅贸易顺差的影响分析
从近五年我国工业硅贸易基差来看，我国工业硅常年处于贸易顺差状态，2021我国的进出口贸易差达到22.23亿美元，同比增长96.36%，接近双倍增长。一方面2020年疫情影响下，直至2021年国外工厂开工不及预期，全球工业硅生产地逐渐向我国转移，我国工业硅产量占比全球产量一半以上。其次我国是工业硅出口大国，2021年出口占比我国总产量的29%，但值得注意的是近年来我国工业硅生产成本占有优势，而在国际市场我国价格相比其他国家的价格处于劣势，而长时间的贸易顺差过大可以看出我国工业硅资源流出加大，对于国内工业硅下游产业结构也会随之发生变化，今年来我国双控政策的实施，加大了国内工业硅产业技术升级，下游新增产能逐渐扩大，产业链结构完整趋势明显，也使我国逐渐发展加工类产品替代资源型产品。其次，利率的影响也削弱了我国工业硅的出口优势。
三、全球进出口格局分析
亚洲国家成为我国工业硅进出口主要消费国
2021年我国工业硅进口主要来源地逐步倾向东南亚及亚洲其他国家地区，根据我的钢铁海关数据（含硅量少于99.99%的硅）统计整理2021年我国工业硅主要进口贸易来源地依次主要是泰国、马来西亚、韩国，总金额占比达到38%，19%、9%。2021年三四季度由于疫情、政策等原因，国内的供应出现短缺，供不应求的局面显现，东南亚国家以及其他亚洲国家与我国比邻，运输优势凸显，且生产成本相较过其他欧美国家具有优势。国内大部分贸易商为了完成交单，2021年从东南亚进口金额大幅提升，由此也可以看到，随着我国国内光伏产业、汽车行业的发展，工业硅需求会进一步得到提升，且随着我国国内工业硅生产升级，全球工业硅产业结构的调整，在未来我国中低端工业硅产品进口将会出现转移，东南亚等亚洲地区将会是我国未来进口的来源地。
根据我的钢铁海关数据（含硅量少于99.99%的硅）统计整理2021年我国工业硅出口总额消费国主要是日本、韩国、泰国、马来西亚等国家，其中向日本出口总额达到6.01亿美元，占比我国出口总额27%，是我国工业硅主要的出口目的地。
2021年我国工业硅出口日本数量和金额同比2018年呈现递减趋势，2019-2020年期间由于疫情，我国工业硅出口日本大幅下滑，但日本仍然占据我国工业硅出口的重要地位。2021年我国向日本出口数量达到18.71万吨，同比去年增长25%；出口金额6.01亿美元，同比去年增长107%，
近年来我国向日本出口价格表现不佳，由于国内贸易商的企业防范意识薄弱、国内的无序价格竞争、以及对国外工业硅价格行情了解不深等原因，贸易商的利益也大大被削弱。具体表现在三个方面：
1.我国工业硅生产有季节性变化，在每年丰水期期间，我国工业硅出口价格大幅下滑，国际竞争力优势弱。
2.我国工业硅部分牌号价格总被日本商户降级压价，同牌号工业硅品质相差无几，而我国价格相较于其他国家价格要低。
3.工业硅出口日本市场普遍较低。
2021年我国工业硅价格大幅上提主因还是由于供需拉涨，海外工厂处于瘫痪状态，而国内供需错配抬升价格导致。
四、海外国家对中国工业硅进行反倾销税和其他政策分析
从近年来我国工业硅外贸受到海外国家的反倾销税和反补贴政策的限制，例如加拿大国际贸易法庭裁定将继续对中国征收反倾销和反补贴税率，征税日期延续至2024年，澳大利亚倾销和补贴合并有效税率为12.0%；未合作和其他中国企业：倾销幅度为27.0%，补贴率为37.6%，倾销和补贴合并有效率为58.3%。从下表政策可以看出欧美国家对我国的反倾销手段大大打压了我国工业硅在国际市场的价格优势与竞争力，近年来出口至欧美国家的数量与金额也逐渐向亚洲地区转移。
值得一提的是从进出口政策来看日本对我国的反倾销政策并不多，主要原因由于日本对我国的外贸表现为出超，虽没有反倾销政策限制，但是日本对我国实施的非关税的贸易壁垒并不少。
总结
随着近年来我国光伏产业的发展，工业硅的新增产能也不断扩张，全球工业硅格局也发生着变化。从我国供需来看，未来一年我国国内表现消费量基本匹配，而对于海外需求仍有缺口。不可忽视的是海外国家对我国工业硅实行的反倾销与反补贴税的限制性措施，以及全球经济通货膨胀，人民币升值等原因将会抑制我国工业硅的出口。
展望未来，2022年我国国内下游产业不断孵化，工业硅产能持续新增，将会弥补国内供应问题，几大龙头企业已健全完善了自身工业硅产业链建设，未来将会实现自给自足的局面。而随着国外疫情的进一步控制，海外工业硅工厂逐渐恢复生产，需求出现逆增长，对于我国进出口将会进一步被削弱。
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