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Mysteel:铁合金全品种分析师视点(6月16日)

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【南方锰矿】:本周半碳酸价格持续上行,出货平稳。南非半碳酸报价47元/吨度,成交价格在46元/吨度,45品位加蓬块报价在57-58元/吨度,成交价格在57元/吨度左右。46品位以上加蓬块报价在59元/吨度。cml澳块报价在62-63元/吨度,45品位澳籽在56.5元/吨度左右成交。34品位南非高铁报价在36元/吨度。

半碳酸货权比较集中,成交价格优先高于北方。加蓬14号有船到港已经在卸货,目前钦州港加蓬块库存在十万吨左右,去掉工厂自用的可流通库存在6-7万吨。随着月底加蓬到港,库存增多,厂家需求不够,短期内价格上行困难。

本周硅锰盘面下跌,影响现货市场,厂家持悲观心态。成本端矿价仍在高位叠加焦炭提价政策已经落地,部分厂家处于亏损或亏损边缘。电费价格下调没有得到准确落实,以最终结算为准,成本仍处于高位,采购方面部分厂家谨慎观望为主。短期内锰矿将盘整运行。

【北方锰矿】:锰矿市场略显混乱,报价出货意愿增加,但下游实际成交情况一般。港口锰矿货权相对集中,近期信心下降主要源自焦炭预期下行对黑色的影响。半碳酸报价高低不同,成交也略有差异。部分成交价格在45元/吨度左右。也有部分成交在44-44.5元/吨度之间。

加蓬矿成交价格在59.5-60元/吨度。目前来看加蓬货量将处于高位,从海漂量看预计近期加蓬仅有少量到港,集中到港将会出现在6月底7月初的连续两个20万吨大船。澳矿活跃度偏低,低品澳块市场成交价格在61-61.5元/吨度。高品在62元/吨度左右,预期上,虽然上周澳有集中发货,但都不是前往中国,预计近期实际到货情况依然偏紧。

下游硅锰端整体偏弱,期货盘面下跌影响现货心态,厂家信心不佳,本要复产的部分合金厂也选择延后。因此厂家对锰矿需求保持怀疑态度,同时值得关注的是,不少厂家在矿价上行过程中,产量不减,大量前期库存矿也消耗的七七八八,因此实际需求目前依然存疑。

【南方硅锰】:贵州硅锰对外报价在8050元/吨,实际零散成交在7950元/吨左右,目前成本处于高位,厂家承压运行,部分厂家停产待观望;云南地区部分厂家低价出货,市场出厂报价在8000元/吨,目前厂家尚有部分库存,下游需求并未达到预期,在期货盘面走低的带动下,市场对于后势走低情绪较浓。

广西硅锰市场弱势运行,期货市场下跌影响现货市场心态,硅锰厂家报价不那么坚挺,价格也有所下调。硅锰6014市场价格混乱,需求较差,出货不畅,厂家信心减弱,现金出厂价格7100-7200元/吨,高价难以出货。厂家都有一定量库存,由于硅锰6014亏损较多,个别6014企业转产6517。六月初开始停产厂家陆续恢复生产,部分厂家生产硅锰6517,大厂由于供钢厂订单已满,基本没有零售,中小厂有部分货给贸易商零售,整体零售现货也不多。硅锰6517出厂价主流在8100元/吨左右,成交在8000-8100元/吨。目前,硅锰生产成本依旧比较高,厂家多处于亏损状态,多数企业进行错峰生产或检修减产。华南钢厂招标采购也基本完成,个别钢厂进行补招。

【北方硅锰】:最近北方低价货源有所增多,主要集中在期限公司,本周点价采购是8000元/吨以下,厂家低价惜售,报价意愿不高,宁夏有个别停炉现象,本周较上周减产200吨左右。山西受点价影响较小,但厂家报价也有小幅回落,主流报价在8100元/吨,高价成交一般。内蒙生产方面,在产炉子生产稳定,尖峰时刻基本都避峰生产,计划投产的炉子也都延迟了。随着焦炭涨价落地,成本进一步推涨,多数反馈成本在8300元/吨以上。销售方面,亏损状态下厂家不报价,或维持8200左右的报价,这个价格是不能成交的,个别厂家低价出货,成交价格在8050元/吨左右,盘面进一步下降,现在盘面交货亏损,丰镇交货盘面-420,盘面价格低,厂家不愿成交。

贸易商端,出货:河南6517报价7300元/吨不含税,较上周下滑100元,6014报价6900元/吨,下滑100元,成交较弱,采购:对于低价货源采购比较积极,高价接受度较弱,硅锰有成本支撑的一个因素在于部分贸易商有一个抄底囤货的心理。唐山市场贸易商报价维持在8300元/吨,观望居多,市场暂未看到趋稳状态,采购意愿差,出货表现一般。

下周钢厂基本完成招标采购,已经转入收货为主,现阶段钢厂也在亏损状态,调研唐山周边钢厂生产相对稳定。

总的来看,硅锰成本有一定支撑,到需求较差,市场心态走弱。

【富锰渣】:湖南地区30度富锰渣主流报价在现金出厂含税1310-1330元/吨,辽宁地区40度富锰渣主流报价在现金出厂含税2400-2420元/吨,山西地区30度富锰渣主流报价在现金出厂不含税1180-1200元/吨,宁夏地区38度富锰渣主流报价在现金出厂含税2250-2270元/吨,目前富锰渣市场回暖势头明显,同时富锰渣也在跟随进口锰矿的行情波动。

【电解锰】:本周电解锰市场阴跌,主流价格围绕在15300-15500元/吨,市场成交偏弱,下游需求疲软。电解锰FOB出口价格2300-2350美元/吨,海外需求表现仍处于弱势。目前1-5月电解锰产量累计23万多吨,开工率逐步上升,供应量有所增加,而需求尚未进一步跟上,市场有担忧情绪,加上本月的钢招表现不佳,尚未有一定利好,但仍有成本支撑,短期或将仍看弱稳为主。

【锰铁】:高锰本周价格上涨100-200元/吨,主要由于矿价上涨,成本上升,厂家低价惜售,目前成交已有跟进。65高锰7300-7500元/吨,75高锰现货不多,地区性缺货价格也小幅上调到8500-8550元/吨。中低碳锰铁本周价格平稳,75中锰10300-10500元/吨,低碳锰铁12000-12300元/吨,近期价格较低,不少厂家选择观望。本周成交不多,虽然价格略有上涨但后市心态普遍较为悲观,认为在黑色系整体带动下,锰铁价格难再有上行空间。

硅铁】:硅铁现货价格低探,厂家报价坚挺,基本集中在8600-8800元/吨,期货盘面下跌,期现公司低价出货,宁夏区域盘面价格减200-300元/吨出货,成交情况一般。供应端一直维持在高位,日产维持在18000吨以上,下游整体需求表现一般,螺纹钢亏损部分钢厂减产,整体钢厂需求一般,钢厂招标价格低探,6月钢厂招标价格在河钢9600元/吨定价之后,招标价格节节下跌,市场最低招标价格已经跌破9000元/吨现金送到;金属镁价格维持在27000元/吨左右,出口需求表现平平,硅铁现货端利多因素有限,原料上涨,期货盘面下跌,硅铁短期内维持弱稳趋势,等待盘面或者产区政策新动向。

【硅钙】:国内硅钙厂家提涨

周二西北硅钙厂家价格提涨,涨幅1000-2000元/吨,Ca30Si60内蒙古现金出厂含税报价16000元/吨;宁夏16500元/吨;陕西16000-16500元/吨;河南不含税价格在13300元/吨。生产厂家表示现在原材料价格普涨,成本价格上浮。但下游包芯线加工、硅铁厂家及贸易商表示此次涨价支撑力度不足,长期市场或接受度有限,成交价格有待跟进。

【钼】:近日国内钼铁价格高位运行,随着钼精矿价格的大幅上涨,今日钼铁报价继续跟涨,今日钼铁主流现货现金报价在18.1-18.3万元/吨,有部分大厂报价到现款18.5万元/吨。部分持货贸易商积极报价出货,因价格处于高位,市场买货情绪较弱,观望为主,整体散货成交还有待跟进。

原料方面,昨日河南栾川钼矿山线上竞标,40-50%品位加权平均价2735元/吨度,50-55%品位加权平均价2785元/吨度,昨日下午河南另一矿上企业线下竞标钼精矿200吨,成交价格为2746元/吨度现款。粗略折合钼铁成本17.85-18.2万元/吨。

钢招方面,昨日湖南某钢厂钼铁招标承兑定价18万元/吨,今日山西、上海地区的大型钢厂继续进场采购暂未开标,市场关注度较高。

整体来看,原料供应偏紧支撑钼价,短期钼市维稳向好发展,后续继续关注各钢厂定价情况。

【国际钼】:受国内钼价强势反弹,本周国际钼市场交投氛围明显好转。韩国釜山港氧化钼有大量成交,成交价在17.1-17.2美金左右,少量成交在17.3美金以上。欧洲钼铁价格成交至43.3美金。从价格上看,与上周相比,进一步小幅反弹。目前欧洲氧化钼价格17.15-17.55美金,钼铁价格42.2-42.65美金,亚洲氧化钼价格17.1-17.3美金。受需求影响,国际市场大幅反弹的几率较小,短期来看,市场仍偏稳运行,需关注后期的成交情况。

【钒】:本周钒市进入一个月中静默期,市场行情整体波动不大,目前市场缺少钢招作为导向,主要影响行情波动的还是心态,今天来看,市场活跃度整体相较周初有所提升,原料采购有所增多,主要受较大型钢招影响,近几日钒市还要重点关注留意散户原料及钒氮合金企业情况,了解市场心理预期的情况。短期来看,目前市场利好支撑尚且不足,市场原料支撑舆论影响力度尚在发酵,后期能否形成支撑主要还在于市场心态。

【钨】:成本面支撑叠加环保督查,持货商出货意愿较低现高品位黑钨精矿主流报盘维持在10.9万/吨,总量交投平静。下游需求持续萎靡,冶炼厂多执行长单,成交重心仍处于下调阶段,现市场主流议价围绕16.6-16.7万/吨进行展开,避险情绪持续。流通量持续萎缩叠加钴粉外盘走低带动钴金属下跌,钨粉行情承压,现中颗粒碳化钨主流报价下跌至251元/公斤,钨粉在256元/公斤,议价偏低;钨铁市场消费沉寂不改,短期依旧难以放量,70钨铁报价在16.9万/吨左右,80钨铁报价在17.5万/吨上下。

【钛】:葫芦岛地区30低钛对外报价15800元/吨左右(25折基),锦州地区70高钛对外报价70-A:34500元/吨、70-B:33000元/吨。40中钛对外报价16200元/吨左右(25折基)。近期市场弱势暂稳,钛铁价格小幅下调。

【金属镁】:金属镁市场止跌维稳,本周镁锭市场需求表现疲软,镁锭价格随之下滑,今日镁锭出厂报价在26000元/吨,镁合金出厂价格在28500-29000元/吨。

一方面,随着镁锭价格徘徊在成本线附近,工厂稳价心态较强,低价出货意愿不高,镁锭价格再降较难,另一方面下游需求仍以刚需采购为主,欧洲国际市场询单较少,且价格较低,镁市运行压力犹在,短期来看市场将弱势盘整运行,后市仍要关注成交跟进情况。


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