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2022年Mysteel6月钢厂铁合金“云”调研

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今年1-5月,中国粗钢产量43502万吨,同比下降8.7%。而对于铁合金需求表现偏弱,铁合金价格在经历21年历史性高位后也逐步回归理性。而华北是我国钢铁产业聚集地,一大批优秀的钢铁企业伫立在这片大地,华北地区钢铁行业的变化也有着非常高的代表性,疫情下钢厂产量有多大影响?钢材亏损情况下不同钢种生产是否有变化?而后期疫情逐步缓和,华北地区钢厂会有哪些新动向,对合金市场会有哪些机遇与挑战?

带着这些疑问,我们特组织此次华北地区钢铁产业云调研活动,6月22日由我的钢铁网主办,北方五大钢厂支持的“虚拟&现实——6月钢厂铁合金“云”调研”以腾讯会议形式隆重举行!主持人为我的钢铁网铁合金首席分析师查佐栋,参与的钢厂领导,分别是:首钢股份有限公司采购中心炉料室锰系、有色合金采购负责人-何鑫先生,北京建龙重工集团有限公司经营部采购中心主任-田英先生、唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司铁合金采购负责人-赵建谦先生,德天国际贸易有限公司(德龙集团、新天钢集团)合金负责人-陆治超先生、河北普阳钢铁有限公司(普阳钢铁、烘熔钢铁)招标办负责人-任晓婕女士。

Part.1 首钢股份公司迁安钢铁公司

何鑫 首钢股份有限公司采购中心炉料室锰系、有色合金采购

首钢股份公司迁安钢铁公司(简称“首钢迁钢公司”)公司隶属于首钢集团,是国有大型钢铁企业。首钢迁钢公司位于环渤海经济圈内的河北省迁安市,依托首钢矿业公司铁矿原料基地,资源优势和成本竞争优势明显。得天独厚的地理位置,“一业多地”的优势互补,首钢集团的强力支撑,良好的投资环境,奠定了首钢迁钢公司在国内钢铁业具有极强竞争力的基础。

年设计产能:780万吨铁,800万吨钢。

月合金采购量:1.5万吨左右

部分提问环节:

主持人:因为现在市场上对钢厂端的疑问也蛮多,目前钢厂的成材库存是不是相对比较严重,同时目前环保也是蛮严格,这边就是您对自身的合金库存情况怎样?

何总:目前这种情况还是开始显现了,由于近期这个钢铁整体形势并不乐观,我们作为这个主要的生产厂,这个库存成本压力还是非常大的,减少资金成本占用,现在已经成为我们降成本的一个重要手段。在四月到五月份期间,疫情对我们影响还是比较大的,物流受到的冲击比较大,为了保证生产,我们基本上维持相对宽裕的库存天数,但随着疫情控制逐渐好转,包括现在的成本压力,我们已经开始陆续实施一个降库工作。

Part.2 建龙集团

田英 北京建龙重工集团有限公司经营部采购中心主任

北京建龙重工集团有限公司(简称“建龙集团”)是一家以钢铁为核心的大型重工产业集团,《财富》世界500强第431位。

年设计产能:3671万吨钢,全球钢铁企业第8位、全国钢铁企业第5位。

月合金采购量:4.4万吨左右

部分提问环节:

主持人:还有就是各方关注的库存问题,包括现在因为钢材的销售,贵司有没有考虑到合金库存的变化?

田总:就像刚才介绍的,因为我们有自己的特殊情况,包括我们一部分子公司,这个地理位置不是很好,特别是像我们黑龙江区域,黑龙江区域有四家公司,这个基本上我们最里边的公司离我们边境线就很近了,特别是运距上,也是比较远,另外运输上也不是很方便,所以我们整个库存的话,做的还是相对高,库存量可能接近一个月左右了。还是考虑到安全性的问题吧。包括我刚才介绍的,我们内部计划性的问题,所以目前我们没有过多的说要把库存降下来,还是按照我们每个月的采购节奏,按我们安全库存的天数来做。

Part.3 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司

赵建谦 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司铁合金采购负责人

唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司成立于2002年9月,地处河北省唐山市丰南区小集镇经济开发区,位居环京津和环渤海双重经济圈腹地。公司占地2977亩(198万m),现有职工6700余人,其中工程技术人员350人,拥有总资产120亿元,“宏瑞”商标已于2016年被国家工商总局商标局认定为驰名商标。产品涉及Q195Q235、Q345B、08AL、SPHC和SPHD等钢种,主要用于圆管、方管、螺旋管制作和冷轧冲压件产品具有较强的深冲和成形性能。

年设计产能:700万吨带钢产品

月合金采购:目前铁合金使用情况主要是以锰系跟系为主,锰系有硅锰、中碳锰铁、高碳锰铁。铝系是纯铝,还有一部分硅铁。目前的生产情况主要是近期受钢材大幅降价亏损的影响,有主动限产的预期。

部分提问环节:

主持人:贵司对于期货端的认知是比较深的,贵司期货点价方面的一个采购情况是怎么样考虑的呢?

赵总:去年到今年,受期货的这个大幅波动影响,市场机会也是比较多的,从前年开始,我们公司就对期货点价有参与,但是从去年大幅上涨以后,就没有特别好的机会,主要还是以稳固的合金厂来走长期合作模式,后期的话,因为伴随着市场大幅的下行,原料包括钢材,期货端有很好的机会,后期应该是随时会从期货盘面来采购。因为我们公司受自身钢种的影响,硅锰的使用量,锰系使用量相对同行来说是非常低的,我们一个月硅锰正常的情况下是2000-3000吨,硅铁200-300吨,小合金主要是以纯铝为主,用一部分钛铁。

Part.4 天津市新天钢钢铁集团有限公司

陆治超:德天国际贸易有限公司(德龙集团、新天钢集团)合金负责人

德天(天津)国际贸易发展有限公司成立于2020年11月10日,注册资本10亿元人民币,由德龙集团和新天钢集团注资组成。主要业务涵盖铁矿石煤炭焦炭、合金、钢材的国际、国内贸易及金融衍生品业务等。公司作为两大集团的合资公司,依靠邢台德龙钢铁、唐山德龙钢铁、印尼德信、金州实业、德龙轧辊、新天钢、新天铁、天钢联合、冷轧板业和冷轧薄板等多家实体企业。

年设计产能:3500万吨钢铁,位列中国钢铁企业前十,民营钢铁第三。

月合金采购量:1.18万吨左右

部分提问环节:

主持人:想和您探讨一下,因为我们也是看到上半年板材的利润是好于长材的,很多钢厂端也是减了长材去做板材,导致了今年的铁合金的核心品种消费结构的变化,钢厂这边认为下半年”板强螺弱”的趋势还是能维持吗,您这边是怎么看的呢?

陆总:我认为还会是维持的,因为线材主要是用在房地产这块儿,房地产是个大头,但是现在房地产非常不景气的,所以下半年可能还会有延续的一个趋势。

主持人:您这边对期货端也是比较有研究的,这块在期货上面点价采购,贵司是什么样的执行情况?

陆总:我们也是做一些点价的,以长协为主,点价作为一个补充。首先保长协,因为长协这些工厂都签订了。我们还是以长协户为主,在市场比较有波动的时候,或者说价格合适的时候,我们会做点价,因为我们有一个优势,我们在天津,天津有四个交割库,相对来讲比较近,运费比较便宜。

Part.5 河北普阳钢铁集团

任晓婕:河北普阳钢铁有限公司(普阳钢铁、烘熔钢铁)招标办负责人

河北普阳钢铁有限公司(以下简称普阳)位于武安市阳邑镇东,成立于1992年。自2005年起,连续17年跻身中国企业500强(2021年居中国企业500强第268位,中国民营企业500强第109位)。2020年以来,通过兼并重组逐步形成综合型钢焦联合企业,现有职工20000余名,集团本部人均月工资达到12000元,主要产品有中厚板热轧卷板、冷轧镀锌卷板、高速线材,通过了中国驰名商标认定,是河北省著名的板材生产基地。截至目前,普阳累计纳税212亿元,向社会各界捐赠近20亿元。曾荣获全国钢铁工业先进集体、国家高新技术企业、第一批“绿色工厂”、河北省政府质量奖提名奖、河北省抗击新冠肺炎疫情先进集体、河北省捐资助教先进单位、京津冀助力脱贫攻坚突出贡献奖等多项荣誉称号。

硅锰月采购量:0.83万吨左右

部分提问环节:

主持人:因为现在钢材价格也不是太好,请问现在贵司的库存控制量怎么样?

任总:理论上肯定不会降低采购,因为合金有库存,可以预防风险,虽然现在行情不太景气,但是并不会影响到我们这儿生产使用,采购节奏不影响,还是要有一个保库存的,最少也十几天以上吧,15天左右。

主持人:那您就是认为板材还是相对比较强势吧,下半年因为前面陆总也说,可能下半年这个”板强螺弱”的趋势可能还是会有所延续。像您这边的生产中,有没有出现哪类订单的增加,对核心需求攀升的情况?

任总:有,我们现在目前产品种类中,主要是有些中厚板订单会比较好一点,对应合金就是硅锰合金,用量会增大,像一到三月份我们数量差不多有8000多吧,四五月份的话,两个月就用了三个月的量。

最后,请关注Mysteel铁合金部后续云考察系列,我们也将邀请华东及南方各大钢厂参与。


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