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本周海外铁合金热点(10.17-10.21)

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进出口数据

锰矿

2022年9月,挪威锰矿进口量为110413吨,环比减少16%。其中从南非进口60902吨,加蓬49509吨。2022年1-9月,挪威锰矿累计进口量977872吨,同比增加22%。

2022年三季度,印度锰矿进口量92万吨,环比减少48%,同比减少37%。2023财年上半年(2022年4-9月)印度锰矿进口量同比小幅减少1%至271万吨。

2022年三季度,印度从南非进口锰矿41.5万吨,同比减少45.6%;2023财年上半年(2022年4-9月)共进口136万吨,同比减少13%;从加蓬进口锰矿27.6万吨,同比减少31%。由于高品硅锰出口需求减少导致对加蓬矿的需求下降;从澳大利亚进口锰矿14.6万吨,同比减少14.4%。集装箱短缺和海运成本上升导致进口量减少;从巴西进口锰矿7.5万吨;从赞比亚进口锰矿6000吨,同比减少16.7%。

根据澳大利亚黑德兰港务局公布的数据显示,2022年9月,黑德兰港锰矿出口量7.24万吨,环比减少51.1%,同比减少1.5%。其中所有量都出口至中国。

硅锰

据韩国海关数据显示:2022年9月,韩国硅锰进口总量7159.7吨,环比减少46.45%,同比减少14.91%。其中从马来西亚进口硅锰6,434.7 吨,印度425吨。2022年1-9月,硅锰累计进口8.37万吨,同比增加6.44%。

2022年9月,乌克兰Nikopol铁合金厂和Zaporizhzhia铁合金厂共出口硅锰18500吨,环比增长55%,同比下降56%。几乎所有量都出口至波兰。2022年1-9月,乌克兰硅锰出口量26.79万吨,同比下降33%。

锰铁

据韩国海关数据显示,2022年9月韩国锰铁进口总量2044.3吨,环比减少39.12%,同比减少43.32%;2022年1-9月锰铁累计进口30621吨,同比增加106.72%。

2022年9月韩国锰铁出口11294吨,环比减少17.19%,同比减少38.76%;2022年1-9月锰铁累计出口14.37万吨,同比减少8.63%。

2022年1-9月,乌克兰锰铁出口量5500吨,同比下降76%。

硅铁

据韩国海关数据显示,2022年9月韩国硅铁进口总量12834.1吨,环比减少53.79%,同比减少32.16%; 其中硅铁(Si>55%),从中国进口 6,616. 吨,马来西亚 1,194 吨,俄罗斯2619.6吨。2022年1-9月韩国硅铁累计进口17.92万吨,同比减少8.88%。

2022年9月印度硅铁进口量较8月的18499吨增长9%,至20200吨。由于进口价格相对较低,吸引印度买家采购兴趣,主要从中国(7272吨)、马来西亚(2283吨)、挪威(533吨)和法国(403吨)进口。2022年第三季度累计硅铁进口量较第二季度的56108吨下降8%,至51850吨。

2022年9月,乌克兰Nikopol铁合金厂和Zaporizhzhia铁合金厂硅铁出口量843吨,环比增长26%,同比下降78%。2022年1-9月,乌克兰硅铁出口量14800吨,同比下降57%。由于电费高昂,Nikopol和Zaporizhzhia两个铁合金厂11月可能面临停产。

热点:

据外媒报道,马来西亚Pertama Ferroalloys Sdn. Bhd计划投资6亿美元(28.1亿林吉特)用于其铁合金工厂二期扩建项目。在2018年该公司实现了锰合金满负荷生产月产量达2.2万吨。Pertama Ferroalloys公司股东有Asia Minerals Ltd (AML),Nippon Denko Co Ltd, Carbon Capital Corp Sdn Bhd 以及 Shinsho Corp。工厂原料来自南非的AML矿山。

10月19日,南非国有港口和货运铁路公司(Transnet SOC Limited,以下简称“Transnet”)公告,在为期12天的罢工后恢复运营,逐步实施恢复计划。

10月20日,据外媒报道,南非联合运输和联合工会(UNTU)于10月20日同意Transnet提出三年期工资协议后,Transnet 的公告罢工即将结束。UNTU代表了 Transnet 50% 以上的员工,而另外估计有 20% 的员工没有加入工会。Portia Derby 表示,周二(10 月 18 日)有 70% 至 80% 的工人重返工作岗位。

10月21日,据外媒报道,南非运输和联合工人联盟(Satawu)取消了对Transnet的罢工,结束了一场导致南非国有物流公司瘫痪并影响南非大宗商品出口的抵制活动。

乌克兰总统办公室副主任季莫申科19日表示,他与能源和军事管理部门负责人举行了会议,会议称,10月20日会是非常艰难的一天,呼吁所有乌克兰居民20日从7时到23时最大限度减少用电。乌克兰能源部部长顾问哈尔申科(Oleksandr Kharchenko)当天表示,根据最新数据,乌克兰大约40%的基础设施受到严重破坏,抢修工作正在进行中,预计20日不仅会出现紧急停电,还会有计划停电以减少电网负荷。此前,媒体报道称,按计划乌克兰将在10月20日开启供暖季。

印度市场

本周印度国内铁合金需求有所改善,价格小幅回升。同时,特钢需求仍温和,硅铁价格小幅下跌。锰合金和铬铁价格上涨,因为主要钢厂的报价提高了。

锰矿

全球锰矿进口价格表现持稳。其中,37%品位锰矿价格4.2美元/吨度,44%品位锰矿4.6美元/吨度,46%品位锰矿4.95美元/吨度。需求温和加上产量减少,尽管矿山面临销售压力,预计短期锰矿价格仍保持稳定。2022年1-9月,印度锰矿产量116万吨,消费量387万吨。

电价

根据印度能源交易所(IEX)公布的周度数据(10.9-10.15),平均电价为3.73卢比/度,表现持稳。

硅锰

由于供应短缺和国内外需求增加,印度硅锰价格自上周以来一直在上涨。赖布尔(Raipur)硅锰出厂报价为7.7万卢比/吨,周环比上涨4000卢比/吨,而杜尔加布尔(Durgapur)出厂报价为7.54万卢比/吨,周环比上涨2900卢比/吨。与此同时,目前60-14赖布尔厂家硅锰出厂报价在7.65万-7.75万卢比/吨,而杜尔加布尔厂家硅锰出厂报价在7.5万-7.65万卢比/吨。然而,由于需求改善,两地贸易商报价多在7.45万-7.6万卢比/吨。据悉本周锰合金约成交4500吨。60-14硅锰出口FOB报价为925美元/吨,周环比上涨35美元/吨,而65-16出口FOB报价为1025美元/吨,周环比上涨45美元/吨。海外询盘有所增加,硅锰出口价格开始上涨。

锰铁

本周锰铁价格下幅上涨,杜尔加布尔锰铁出厂价74740卢比/吨,赖布尔出厂价74860卢比/吨。出口方面,价格持稳。70高锰出口价格906美元/吨,75锰铁998美元/吨。特钢和不锈钢需求增加,推高了锰铁价格。

硅铁

不丹生产商70硅铁开始报13.25万卢比/吨。由于价格谈判困难,加上贸易商预计价格会进一步下跌而迟迟不愿采购,印度硅铁价格下幅阴跌。同时,有生产商表示库存不足。

成交量

本周共成交36600吨铁合金,其中锰合金成交量10000吨,硅铁1600吨。


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