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本周海外铁合金热点(10.24-10.28)

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热点

近日,Transnet Port Terminals(以下简称“TPT”)作为南非国有港口和货运铁路公司(Transnet SOC Limited,以下简称“Transnet”)的运营部门,已告知其客户,正在抓紧消除内陆运输、散装货物和港口受罢工的不可抗力影响。虽然罢工已结束,但仍对集装箱码头的积压程度造成影响,继而对港口运营造成影响。TPT预计在2022年10月31日前消除罢工的影响。

据外媒报道,2022/23年南非国家财政部的预算赤字将低于此前的预计,由于矿业收入强劲,未来三年将继续削减采矿权使用费预算赤字。

2022年1-8月乌克兰的铁合金产量同比下降32%,至399万吨,主要受俄乌战争影响。其中硅锰产量下降22%至356万吨;锰铁产量下降71%至20万吨;硅铁产量下降63%至19万吨。

三季度报告汇总

South32公布 2023财年一季度(2022年三季度)报告,其中锰矿产量约146万吨,环比减少1%,同比减少3%。其中,澳大利亚锰业锰矿产量约89.8万吨,环比增加6%,同比持平;锰矿销量约77.9万吨,环比减少9%,同比减少14%。南非锰业锰矿产量约56.2万吨,环比减少10%,同比减少8%;锰矿销量约47.3万吨,环比减少19%,同比减少8%。

2022年三季度,OM集团的Bootu Creek锰矿山仍处于停产检修状态,未进行锰矿销售。三季度马来西亚冶炼厂OM Materials (Sarawak) Sdn Bhd生产硅铁37094吨、锰合金54011吨(含硅锰、高碳锰铁和低碳硅锰)以及锰烧结矿25159吨;共出售硅铁36607吨和锰合金54048吨。三季度矿石和合金交易总量为294223吨,环比下降30.3%。

埃赫曼·康密劳(Eramet·Comilog)2022年三季度锰矿产量210万吨,同比增加6%;2022年1-9月锰矿累计产量570万吨,同比增加12%。三季度锰矿运输量200万吨,同比增加12%;锰矿FOB现金成本为2美元/干吨度,同比减少9%;锰合金产量16.4万吨,同比减少13%;锰合金销量19万吨。三季度全球锰矿消费量稳定在500万吨,供应量同比增加5%至540万吨。

英美资源(Anglo American)2022年2季度锰矿产量约97.96万吨,环比增22%,同比增4%,上半年锰矿总产量为178.31万吨,同比减3%;销量约96.02万吨,环比增13%。同比减2%,上半年锰矿总销量为180.71万吨,同比减3%。

南非布什维尔德(Bushveld)三季度钒产量1016吨,环比增加52%,同比增加4%;2022年1-9月累计产量2657吨,同比增加1.07%。三季度,平均生产现金成本为29.3美元/千克钒,低于二季度的31美金;2022年1-9月,平均生产现金成本为28.9美元/千克钒,高于去年同期的25.8美金。2022年生产指导仍维持在3900-4100吨。

印度市场

锰矿

全球锰矿进口价格波动幅度约为1%,Mn37%锰矿价格为4.15美元/吨度,Mn44%锰矿价格为4.5美元/吨度,Mn46%锰矿价格为4.85美元/吨度。由于需求温和且产量较低,锰矿价格震荡运行。尽管有一定的销售压力,但锰矿价格短期内可能保持稳定。此外,南非的罢工提振了市场,而需求的改善是有限的。

电价

根据印度能源交易所(IEX)公布的周度数据(10.16-10.22),由于排灯节前的商业活动增加,前一天市场电价小幅上涨9%,至4.047卢比/度。

硅锰

由于出口询盘增加,印度60-14硅锰出口价格周环比上涨了3%,至931美元/吨,而65-16硅锰价格周环比上涨了4%,至1034美元/吨。由于供应短缺和需求增加,印度国内价格也在上涨,其中杜尔加布尔(Durgapur)硅锰出厂报价为77420卢比/吨,维扎格(Vizag)硅锰出厂报价为75800卢比/吨,赖布尔(Raipur)硅锰出厂报价为77520卢比/吨。

锰铁

70高锰出口价格围绕在910美元/吨。75高锰价格上涨了1%,至1006美元/吨。与此同时,印度杜尔加布尔锰铁出厂价格周环比小幅上涨1%,至75520卢比/吨,而赖布尔锰铁出厂价格周环比小幅上涨1%,至75680卢比/吨。对特殊钢和不锈钢的需求增加,导致锰铁价格上涨。

硅铁

由于需求疲软,成交清淡,印度硅铁价格环比下降3600卢比/吨。截止上周五(10月21日)古瓦哈蒂70硅铁出厂报价13-13.2万卢比/吨,不丹硅铁出厂报价13.3-13.5万卢比/吨。短期预计印度硅铁仍承压运行,节后市场或许更明朗。

成交

上周约成交19100吨铁合金,其中锰产品成交量约10000吨,铬铁成交量约7500吨,硅铁成交量约1600吨。


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