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Mysteel月报:12月高碳锰铁以坚挺为主 中低碳锰铁成交受限

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2022年11月高碳锰铁现货价格以小幅下跌为主。国内65高锰11月均价为6992.73元/吨;75高锰11月均价为7888.64元/吨;中低碳锰铁11月现货价格以平稳为主,中碳锰铁(FeMn75C2.0)11月均价为9218.18元/吨;低碳锰铁(FeMn80C0.7)11月均价为11000元/吨。

11月高锰价格整体以坚挺为主,月末成交价格略有回落。河钢集团11月份高碳锰铁(FeMn65C7.0)价格:7150元/基吨,4910吨,承兑含税到厂。11月钢招价格较10月小幅上涨100元/吨。11月高碳锰铁价格一直以坚挺为主,月初钢招定价,大厂报价也相对坚挺 ,市场报价普遍统一,低价成交较少。月中及月末,高锰出现弱势态势,部分区域低价出货,但低价货源相对较少。受山西区域、内蒙古等区域交通运输不畅影响,高锰现货资源持续偏紧,使高锰利润略好于其他锰系合金,11月末,锰矿价格抬升,成本略有升高,目前暂未对高锰价格产生影响。

11月中碳锰铁价格小幅震荡,低碳锰铁价格小幅下跌。河钢集团11月招标:中碳锰铁(FeMn78C2.0)9700元/吨,较上月下跌100元/吨。月初中碳锰铁招标价格较为坚挺,月中宝钢中碳锰铁(FeMn78C2.0)9300元/吨。月中钢招价格大幅下跌,但从现货端来看,月初中锰现货价格已出现下跌,以9300-9400元/吨为主,在钢招价格下跌后,现货价格跟随下跌至9100-9200元/吨。临近月末,成本抬升,支撑明显,厂家普遍调涨100元/吨,但实际成交受需求影响,有待跟进。低碳锰铁月初价格平稳,河钢集团11月低碳锰铁(FeMn84C0.7)价格敲定:招标价为11100元/吨,承兑含税到厂。月初各家钢厂招标普遍围绕11000元/吨展开,现货价格在10700元/吨左右。月中受钢招影响,低锰成交价格跌至10500元/吨,月末再度坚挺,目前现货价格围绕10700-10800元/吨为主。

上游锰矿原料方面11月锰矿市场整体盘整震荡运行,价格上受成本及需求因素制约,月初经历硅锰期货的止跌反弹,贸易商随之出现挺价情绪,虽报价坚挺但下游受疫情需求等因素影响买货积极性不高,锰矿成交价格上行受阻;月末随着冬储加上钢招和外盘价格展开,市场信心有所带动,锰矿需求逐步好转,矿价趋于坚挺,南北方成交价格也随之上涨,截至11月30日,天津港锰矿价格半碳酸34.5元/吨度左右,加蓬40.5元/吨度左右,澳块44-44.5元/吨度,综合来看锰矿需求尚好,价格上有一定的支撑性,短期锰矿走势还将偏强为主。

供应端来看:高碳锰铁:据Mysteel不完全调研统计,11月高碳锰铁产区23家生产企业,产量情况如下,11月全国高碳锰铁产量为109700吨,2022年10月全国高碳锰铁产量105400吨,环比10月增加4.07%,增加5200吨。其中山西地区本月开工稳定,内蒙区域部分厂家本月复产高碳锰铁,部分小厂迁出内蒙区域,产量上升。本月贵州厂家产量增加明显,山东地区小幅下降。

中低碳锰铁:据Mysteel不完全调研统计,11月中低碳锰铁产区15家生产企业,产量情况如下,11月全国中低碳锰铁产量为56100吨,10月全国中低碳锰铁产量为60200吨,环比10月减少6.81%,减少4100吨。本月河南区域产量增加,内蒙区域厂家有检修情况,产量较上月有所减少。

钢厂端来看,11月锰铁钢招价格与10月价差不大。11月各区域钢招波动不大,月初河钢定价后,各家钢招均围绕河钢价格定价。中低碳锰铁华东区域月中定下12月价格,中碳锰铁9300元/吨,低碳锰铁10700元/吨,价格较上月跌幅较大,对市场信心产生一定影响。11月钢招主流基本与上月持平,需求暂时未能好转。1-10月国内粗钢产量8.6亿吨,同比去年下降2.2%。11月螺纹钢亏损幅度收窄,但仍处于倒挂阶段,下游企业复产意愿较低。

综合来看,锰铁11月钢招价格平稳。12月钢招预计小幅下跌,风向性钢招高锰已入场,暂未定价,中低锰华东区域钢招价格下跌,仍需观望具体情况。

展望:12月高碳锰铁以坚挺为主 中低碳锰铁成交受限

11月末,锰铁价格略有弱势迹象,成交价格坚挺在6800元/吨。山西东方资源2022年12月份高锰最新价格:1、钢厂 :7200元/吨(承兑、包到、货到付款)2、贸易商:7000元/吨(现金、出厂、款到发货)。12月大厂价格较上月下跌100元/吨。高碳锰铁短期内现货偏紧的情况将持续,对高锰价格形成支撑,此外,锰矿、焦炭目前价格难降,12月成本预计略高于11月,成本支撑明显。12月钢招以及1月钢招陆续进厂,高锰招标数量大幅上升,短期内信心较好。中低碳锰铁目前成交受限,虽受成本影响,部分厂家积极挺价但实际成交暂未能跟进,下游对此接受度不高,中低锰钢招入场略缓慢,12月中低碳锰铁预计偏弱运行。贸易商月末进厂采购,积极性尚可。市场整体信心良好,但对明年价格是否能有支撑以及下游需求能否恢复产生担忧。综合来看,锰铁12月高碳锰铁价格以坚挺偏强为主,中低碳锰铁价格或偏弱运行。

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