近日埃赫曼·康密劳(Eramet·Comilog)发布2023年一季度最新报告。
市场趋势和价格
单位(千吨) |
Q1 2023 |
Q4 2022 |
Q3 2022 |
Q2 2022 |
Q1 2022 |
锰矿石和烧结矿产量 |
1097 |
1854 |
2061 |
1862 |
1752 |
锰矿石和烧结矿运输量 |
1359 |
1734 |
2048 |
1765 |
1620 |
外部锰矿石销量 |
1158 |
1753 |
1840 |
1535 |
1409 |
锰合金产量 |
151 |
132 |
164 |
193 |
188 |
锰合金销量 |
140 |
166 |
190 |
186 |
156 |
作为锰的主要最终产品,全球碳钢产量在2023年一季度同比下降了1%,至4.63亿吨。
因建筑行业不那么景气,中国钢铁产量仅反弹5%,没有预期的那么显著。能源危机导致欧洲产量大幅下降13% 。因通货膨胀,北美产量大幅下滑5%。中国市场的增长被欧洲与北美市场的下滑抵消。印度的产量略有增长。
2023年一季度,加蓬产量下降9%,南非产量下降13%,锰矿消费量稳定在500万吨。全球矿石供应量下降了5%,至500万吨。
因此,本季度CIF中国Mn44%锰矿平均价格指数为5.4美元/吨度,同比下降9%,环比上涨23%,这反映出加蓬高品位矿的供应量的减少。
欧洲精炼中碳锰铁的价格指数为1808欧元/吨,同比下降47%,环比下降7%,硅锰合金的价格指数为1149欧元/吨,同比下降33%,环比下降1%。如预期所示,由于欧洲和北美的钢铁形势,价格指数继续下降。
活动
Q1 2023 |
Q4 2022 |
Q1 2022 |
季同比 |
季环比 |
|
Mn44%锰矿,CIF中国(美元/干吨度) |
5.44 |
4.40 |
5.96 |
-9% |
23% |
中碳锰铁欧洲价格 (欧元/吨) |
1808 |
1950 |
3433 |
-47% |
-7% |
硅锰(欧元/吨) |
1149 |
1163 |
1709 |
-33% |
-1% |
加蓬康密劳(Comilog),地雷扩建方案和业务改进仍在继续。然而,在12月底发生山体滑坡后,铁路交通暂停,导致整个1月的运营中断。
因此,2023年一季度锰矿产量同比下降了近38%,至110万吨。考虑到线路和港口的库存减少,外部运输量下降了16%,约140万吨,同时锰矿销量下降了18%,约120万吨。
由于1月交货推迟到2月和3月(根据2022年12月指数开具发票),康密劳没有从1月和2月CIF中国Mn44%锰矿价格指数的上涨中受益。
锰矿FOB现金成本为2.8美元/吨度,同比上涨了16%。后者与交易量下降的负面影响有关,部分被有利的汇率影响所抵消。现金成本预计将从第二季度开始下降。
每吨海运成本下降约30%,至0.9美元/吨度,反映出本季度平均运费的下降。
2023年一季度,锰合金产量约15.1万吨,同比下降20%,这主要是由于基于市场条件的生产优化限制了能源价格上涨,以及计划从4月份开始翻新熔炉,放缓生产的影响。销售额达到14万吨,下降了10%,在此期间的组合更加有利。
锰合金利润率在2023年一季度进一步下降,这是由于销售价格(欧洲和美国的降幅更大)的持续下降和投入成本保持在较高水平。
展望
2023年,预计全球碳钢产量将继续下降,因能源成本高,通货膨胀依然存在。随着利率的大幅上升,一些地区的建筑业需求正在放缓。然而,印度有望恢复增长。
因此,今年对矿石的需求可能会下降。尽管供应略有减少,但市场普遍预计2022年锰矿平均价格指数将比2023年下降10%。最新的一款目前重新定位在5美元/公吨左右。
预计2023年合金需求将下降,尤其是在欧洲和对精炼合金,这是由于汽车行业需求不足。因此,供应应该会继续调整。
鉴于年初的偶发性物流事件现已解决,运输量下调至700多万吨。矿石产量目标将根据2023年的运输水平进行调整。
锰合金工厂的多年熔炉修复计划于4月开始,首次关闭。
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