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Mysteel解读:5.10电解锰行业高质量发展研讨会后市场趋势调研及探讨

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导读:5月10日电解锰行业高质量发展研讨会议长沙召开,本次研讨会以“去库存、保稳定、促进行业高质量发展”为主题,会议分析了当前行业运行情况和主要问题,与会企业围绕如何维护行业稳定,开展安全环保大检查,配合国家锰行业调研等进行了交流并提出对策建议。据传:从5月1日-7月10日(共70天)期间内,必须连续停产40天(全停),剩余30天可按50%产能排产,因自身原因无法停产40天,可向秘书处提出不停产;7月10日之后按照产能的40%进行排产。

本文就此次会议之后,从市场价格、开工率及产量、下游表现及市场人士观点进行总结。

核心观点:随着会议提出新一轮的停产力度加大,电解锰产业内上涨氛围较强,市场报价均维持在15000元/吨以上,目前市场低价货源难询。但据了解,下游需求端接受度不高,高价出售仍需一段时间接受,且目前市场观望氛围较强,下游需求较少导致库存消化较为困难。短期来看,电解锰市场价格“逆风翻盘”仍待考量,减停产初期市场可谓稳中向好发展,预计短期市场价格会稳中向上前行。

一、市场价格走势:稳中向好,逐步上行

上述价格以贵州市场为例

近年来,电解锰市场价格可谓“风云变幻”,自2020年10月开始电解锰联盟的初步成立至今,发挥行业自律,规范行业秩序,促进行业供给侧结构性改革等,遵循绿色低碳循环发展的步伐,使得电解锰市场向更高质量发展,今年年初市场价格因去年市场需求下降,价格逐步平稳下滑至15400-15600元/吨,随着年后疫情开放,市场开始逐步恢复,但下游市场恢复不足,供应端起初按照产能的60%来生产,虽有所减产,全国日产量仍旧高位,因供需持续不平衡导致近期市场价格继续下降至14700-14800元/吨。近段时间工仓收货以及5月10日长沙会的召开,都为市场价格提涨,平衡供需起到了明显的作用,同时也激发了业内的信心,较为明显的体现就是钢招价格的小幅上调,目前市场惜售明显,低价货源难询,且多以观望为主。

二、开工率及产量情况

1.市场产量情况:前期产量高位,库存有待消化

自中国冶金矿山企业协会电解金属锰创新工作委员会(以下简称“创工委”)第四次成员大会会议建议,为了既能实现环保升级目标,又能保障市场有效供给,还能尽可能减少锰渣堆放,2023 年企业继续停产升级,按产能的60%组织生产。今年1-3月份全国各地区按照产能的60%来进行生产,但由于下游市场恢复不足,市场成交除长协外主要靠钢招销售,现货成交较为冷清,且近期日产高达4000吨/天,市场供应端释放严重,基本面压力越来越大,四月初联盟会议建议供应端按照产能的50%来生产加之公仓收货的政策,市场现货开始有所减少,但月产仍居高位。据Mysteel不完全调研统计全国电解锰主产区企业, 2023年4月产量106500吨,环比3月减增11.16%,同比增6.94%,2023年1-4月累积442853吨,同比去年增264.08%。5月10日联盟会议再次提出大力减产政策,重点为调节供需,保持市场平稳做出调整,且目前市价也开始逐步上调。据Mysteel调研,1-4月份全国电解锰企业开工率约在31%-40.4%之间。

2.成本利润率:环保力度加大,成本有所升高

随着电解锰渣的污染越发严重,联盟内部遵循绿色低碳循环发展的步伐,电解锰市场的成本也随之开始升高,各家投入环保的费用不一,生产成本较之前有所升高,据调研市场平均成本价格围绕在14000元/吨左右,目前市场生产成本较高,利润空间相对较少。

3.今年主流钢招定价走势:会议政策影响,钢招价格上调

随着今年下游市场恢复缓慢,市场价格开始下行,电解锰市场则被锰铁、硅锰等所替代较多,市场需求的减弱导致钢招价格也随之下行。在五月份会议后,电解锰市场政策产生转变,钢招价格也随之上行,对于电解锰市场恢复也起到了一定的支持作用。

三、下游200系不锈钢产量:小幅下降

今年1月份多家钢厂停产,主要集中在广西、福建、江苏、山东等地,200系产量大幅减少,2月多家不锈钢厂复工复产,产量大幅增加,200系增幅明显,主要集中在广西、河南等地,钢厂的增产导致原料需求大增,原料价格上调,钢厂生产成本增加,3月多家老牌大厂为完成生产指标继续维持高排产,3月整体产量继续保持小幅增加,但是有部分企业因库存、成本、销售多重压力开始减产,但是减产量级有限。4月份钢厂接单量继续维持偏低水平,部分钢厂开始陆续减产,不锈钢总量呈现小幅下降水平

据Mysteel调研,2023年1月份国内200系不锈钢冷轧产量19.25万吨,环比减少52.91%,同比减少38.75%;2月份国内200系产量40.95万吨,环比增加112.73%,同比增加43.33%;3月份国内200系产量35.62万吨,环比减少13.02%,同比减少9.94%;4月份国内200系产量39.06万吨,环比增加9.66%,同比减少8.55%。

四、企业反馈情况

厂家A:现在联盟主打的还是稳价格、去库存,调节供需嘛,并没有要求市场价格飞速的上涨,重点还是要市场保持平稳,之后价格肯定也会逐渐的上涨,我家还是报价15300元/吨。

厂家B:虽然下游需求并无明显改善,但是考虑到供应端的变化,我认为市场价格将有所回升,大体上会在15100-15300元/吨(出厂)之间运行。如果本次会议的措施能够得到较好的落实,也不排除价格上升到15300-15500元/吨。短时间内,价格回落到15000以下的可能性不大。

厂家C:现在大家报价肯定会谨慎呀,毕竟这次减产力度这么大,谁也不知道之后价格会是怎么样。预计短期价格会在15000元/吨。

贸易商D:现在减产力度这么大,就是为了价格有所上调,我家现在报价是15000元/吨,预计后期市场一直减停产的话,价格回到16000元/吨也是有希望的。

贸易商E:我觉得短期内价格应该不会降下来了,毕竟钢招价格也上涨了,涨价了,市场确实活跃了些。

贸易商F:现在市场询盘的倒是有些,但是成交的就很少了,客户的接受度还是比较有限的,而且下游的需求也不好,整个市场也就那样,观望吧。


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