一周国际原料市场综述（0317-0323）

本周国际钢铁金属料市场走势坚挺，CRU国际金属料指数为318，与上月比上涨6.5%，与上季度比上涨32.1%，与上年度比上涨30%。从国际主要钢材市场的运行情况看，欧洲市场长材需求见好，后期价格有望继续上涨，而扁平材受成本增加也有上涨空间。本周美国市场保持坚挺，考虑到进口因素，后期美国钢厂继续提价的可能性很小。本周亚洲市场保持坚挺，随着宝钢上调5月份产品价格，亚洲市场将得到支撑，后期市场仍然持续坚挺。总体上判断，近期国际市场将保持稳中向上的运行态势。全球废钢价格继续上涨，部分成交价格已经超过600美元/吨。预计短期内国际钢铁金属料市场将维持平稳上涨态势。

铁合金

钛铁：美国钛铁生产商欲提高产品报价。由于废钛价格正在逐步上涨，供应紧张，钛铁厂家计划上调产品价格。考虑到35%钛铁价格有上限规定，加上运费上涨，35%钛铁作为70%钛铁替代品的优势已经不在。目前一卡车的70%钛铁相当于两卡车的35%钛铁，但存在运费优势。目前美国市场70%钛铁销售价格为3.6-3.85美元/磅。某生产商准备把钛铁报价提到4美元/磅。

铬铁：国际铬铁价格保持上涨趋势。印度高碳铬铁价格突破10万卢比/吨。印度高碳铬铁出厂价格已超过10万卢比/吨（2472美元/吨），比2月底的约8万卢比/吨涨2万卢比/吨。最近，印度合金钢管理机构举行高碳铬铁招标，出价在10.8-11.5万卢比/吨。在欧洲，由于供应紧张，上周五欧洲高碳铬铁及低碳铬铁市场价格均出现上涨，高碳铬铁达到了2.5-2.9美元/磅，涨幅为0.1-0.3美元/磅，低碳铬铁达到了4.0-4.5美元/磅，涨幅为0.4-0.9美元/磅。在美国，高碳铬铁货源缺乏，自由市场高碳铬铁也达到2.11-2.16美元/磅，涨幅为0.11美元/磅，低碳铬铁（0.05%）涨幅较大，涨了0.2美元/磅，达到4.2-4.3美元/磅。

锰铁：国际市场高碳锰铁价格逾3000美元/吨。目前国际市场高碳锰铁价格已超过3000美元/吨，部分报价已达3200美元/吨。造成锰铁价格高涨的主要因素有三点。2月南非Assmang公司Cateridge厂发生电炉事故，预计到2008年6月高碳锰铁和中碳锰铁产量损失分别将达4.5万吨和8000-9000吨，而整个2007年Assmang公司的锰铁产量也仅有24万吨。中国锰铁出口减少也是主要因素。此外，最近的南非电力短缺使南非锰铁减产，一定程度上也导致了锰铁供应紧张。

废钢

欧洲市场：土耳其废钢价格一路走高。在资源价格全线上扬的形势下，土耳其废钢内销价与进口价均持续飙升。成交价逐日上涨使得废钢供应商难以提供报价。全球废钢供应难以满足原材料需求，因此，短期内不会出现资源价格下滑。加上目前供需不平衡、美元对欧元持续贬值以及长材和方坯价格奇高，导致废钢价格上涨。上周末美国1号&2号混合重废（80:20）的成交价为523美元/吨（CFR），碎废钢为528美元/吨（CFR），优质废钢为533美元/吨（CFR）。由于本周以来少有报价，预计资源价格将会高出以上价格。黑海A3废钢对土耳其出口报价为550美元/吨（CFR）。

美国市场：美国废钢价格4月份将大幅上涨。4月份美国碎废钢价格将上涨40-50美元/长吨，使新的钢厂交付价达到440-450美元/长吨。上周废钢经销商预计涨幅将达到20-50美元/长吨，目前看来实际涨幅将在30美元/长吨以上。通用汽车的生产因受到出口和美国轮轴制造公司罢工影响成为了目前废钢短缺的主要原因。此次罢工导致了北美五大湖地区的工业废钢减少近30%。此外，由于国际市场不断走高，今年美国废钢出口将达到1700万长吨，高于去年的1000－1300万长吨（废钢市场总量约为8000万长吨/年）。

亚洲市场：亚洲废钢价格也在持续上涨。东京制钢再提高4家钢厂废钢采购价。东京制钢从3月14日开始提高4家钢厂废钢采购价1000-2000日元/吨，冈山厂、九州厂和高松厂采购价提高2000日元/吨，宇都宫厂提高1000日元/吨。结果，冈山厂2号重废交货价为54000日元/吨（海运）和53000日元/吨（陆运），九州厂为52500日元/吨，高松厂为52000日元/吨。另外宇都宫厂为53000日元/吨。在韩国，现代钢铁以579美元/吨的价格从美国进口1号重废。近日现代钢铁以579美元/吨（CFR）的价格从三家公司采购了美国1号重废，5月份发货，这一价格比上次采购价激增84美元/吨。目前这一价格代表了东亚地区废钢的主流进口价格。

铁矿石

铁矿石谈判方面，淡水河谷与里瓦集团达成08年度球团矿价格协议。3月19日，淡水河谷与意大利最大钢铁公司里瓦集团（Ilva）达成2008年度球团矿价格协议。根据协议，高炉球团矿的TubaraoFOB价上涨86.67%，2008年Tubarao高炉球团矿的基价为2.202美元/干公吨度。另外，最近新日铁等日本主要综合钢厂与必和必拓进行了第三轮铁矿石价格谈判，最终双方没有就价格达成一致。必和必拓显然还在观察力拓的谈判结果，看看力拓能否寻求到运费补偿。为了得到更高的铁矿石基准价格，力拓已经宣布再次增加铁矿石现货销售，但目前中国钢厂已经联合起来抵制力拓和必和必拓的现货资源。

在澳大利亚，中信泰富的西澳铁矿石项目成本将增60%。中信泰富近日表示，西澳皮尔巴拉铁矿石项目成本可能比最初预计的高60%，主要是项目年产规模增15%，从2400万吨增至2760万吨。另外就是成本因素，如全球采矿业尤其澳大利亚面临的成本压力和通涨压力、美元对澳元和人民币贬值，另外西澳地区疯狂开采和扩大铁矿石产能导致采矿设备供应推迟、劳动力成本飞涨。不过，中信泰富称，铁矿石价格上涨将支持该项目的顺利进展，预计项目于2009年底或2010年投产。

在亚洲，淡水河谷计划扩大亚洲球团矿产量。淡水河谷公司计划提高马来西亚和中国球团矿产量以满足日益增长的需求。称该公司旗下中国广东珠海合资球团矿厂年产能可能增加200万吨。他表示公司还准备在马来西亚建造一座球团矿厂。马丁斯称全球海运铁矿石需求到2012年将由08年的8.6亿吨增长至11亿吨。

在俄罗斯，2007年俄罗斯对中国铁矿石出口居首。近几年，俄罗斯铁矿石出口逐年增加，从2003年起已连续5年增长。俄罗斯海关委员会统计，2007年俄罗斯铁矿石出口总计2550.2万吨，同比增11.6%。按出口目的地分，对中国出口量居首，为572.3万吨，比上一年增1.17倍；位居第二位的是波兰，对波兰出口5029万吨，占出口总量的19.7%；捷克288.9万吨，占11.3%；乌克兰288.7万吨，占11.3%；斯洛伐克268.3万吨，占10.5%。原苏联铁矿石通常出口到波兰等东欧国家。

海运费方面，本周铁矿石海运费继续回落。本周五，巴西图巴朗-北仑/宝山的铁矿石平均运费为64.25美元/吨，较周四下滑1.92美元/吨，较上周五下滑5.78美元/吨。本周五，西澳-北仑/宝山的铁矿石平均运费为25.25美元/吨，较周四下滑1.11美元/吨，较上周五下滑2.31美元/吨。（魏增敏，Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）