2024年五一假期期间,电解锰市场持续坚挺运行,五一期间市场备货情况增多,市场询盘活跃,现货价格多随节前钢招定价保持坚挺,观望节后其他大厂钢招定价指引变更。历年五一前后假期电解锰市场价格变动幅度较小,价差波动在100-200元/吨左右。据Mysteel调研,2024年五一期间全国电解锰市场坚挺运行,市场询盘活跃,生产端输出良好,预计节后电解锰市场将持续坚挺运行。
Mysteel电解锰五一前后价格表现 |
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年份 |
节前(元/吨) |
节后一周(元/吨) |
节后二周(元/吨) |
2018年 |
12050 |
11900 |
12250 |
2019年 |
|
13350 |
|
2020年 |
10550 |
|
10700 |
2021年 |
16250 |
16250 |
16100 |
2022年 |
15650 |
15650 |
15100 |
2023年 |
14850 |
14850 |
14950 |
2024年 |
12400 |
? |
? |
二、电解锰市场供需情况
五一期间生产端持续正常输出,大多数电解锰厂多维持节前生产状态,开工率保持稳定,需求端不锈钢需求较为弱势,据Mysteel统计,2024年4月国内43家不锈钢厂粗钢产量323.92万吨,月环比增加8.22万吨,月环比增加2.6%,同比增加15.16%。其中:200系96.32万吨,月环比增加3.18万吨,月环比增加3.41%,同比增加6.4%;5月排产331.66万吨,月环比增加2.39%,同比增加6.15%。其中:200系97.02万吨,月环比增加0.73%,同比减少2.36%;目前电解锰市场供需矛盾仍存,下游需求成交一般,市场整体交易氛围较为冷清。
2024年4月部分钢厂招标价格汇总 |
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钢厂 |
品种 |
采购规格 |
招标价格(元/吨) |
招标数量(吨) |
备注 |
江苏某钢厂 |
金属锰锭 |
JMn96.5 |
13050 |
常量 |
承兑含税到厂 |
鞍钢联众(广州) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
- |
1530 |
现金 |
酒钢不锈钢 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
- |
68 |
现金 |
湘潭钢铁 |
金属锰球 |
JMn97 |
12450 |
800 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
金属锰球 |
JMn97 |
12700 |
800 |
承兑含税到厂 |
宝钢(湛江基地) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
12500 |
1500 |
承兑含税到厂 |
宝钢(武汉钢铁) |
低碳金属锰球 |
JMn97 |
12550 |
600 |
承兑含税到厂 |
宝钢(梅山基地) |
金属锰锭 |
JMn97 |
- |
100 |
承兑含税到厂 |
抚顺特钢 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
- |
130 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
金属锰锭 |
JMn97 |
12700 |
2400 |
承兑含税到厂 |
山钢集团(莱芜) |
金属锰锭 |
JMn97 |
12900 |
290 |
现金 |
山钢集团(日照) |
金属锰锭 |
JMn97 |
12900 |
2000 |
承兑含税到厂 |
新余钢铁 |
金属锰锭 |
JMn97 |
12800 |
200 |
承兑含税到厂 |
新疆八钢 |
金属锰锭 |
JMn97 |
- |
120 |
承兑含税到厂 |
烧结锰球 |
JMn97 |
- |
120 |
承兑含税到厂 |
|
宝钢(武汉钢铁) |
低碳金属锰球 |
JMn97 |
12500 |
300 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
金属锰球 |
JMn97 |
12600 |
400 |
承兑含税到厂 |
日钢营口中板 |
金属锰锭 |
JMn97 |
- |
33 |
承兑含税到厂 |
鞍钢股份 |
金属锰锭 |
JMn97 |
13200 |
450 |
承兑含税到厂 |
烧结锰球 |
JMn97 |
- |
200 |
承兑含税到厂 |
|
宝武鄂钢 |
金属锰锭 |
JMn97 |
12600 |
100 |
承兑含税到厂 |
首钢股份 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
12700 |
3000 |
承兑含税到厂 |
河钢集团 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
12700 |
1566 |
承兑含税到厂 |
马鞍山钢铁 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
12650 |
500 |
承兑含税到厂 |
安钢股份 |
电解锰 |
DJMn99.7 |
|
70 |
承兑含税到厂 |
攀钢西钢(西昌) |
低氮金属锰锭 |
JMn97 |
|
480 |
承兑含税到厂 |
江苏某钢厂 |
金属锰锭 |
JMn96.5 |
12750 |
常量 |
承兑含税到厂 |
连源钢铁 |
金属锰锭 |
JMn97 |
12750 |
400 |
承兑含税到厂 |
辽宁某大型钢厂 |
金属锰锭 |
JMn97 |
13200 |
650 |
承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) |
电解锰 |
DJMn99.7 |
12550/12700 |
1400 |
承兑含税到厂 |
三、电解锰生产成本支撑
五一期间工厂基本保持正常开工状态,原料端需求依旧,且锰矿价格、电费及环保等因素并未有所减弱,叠加五一期间物流相对减少,推升电解锰现金生产成本。虽需求端稍显弱势,受成本支撑,电解锰市场价格围绕在12300-12500元/吨左右,且业内盼涨氛围明显,低价货源难寻,需求端询盘活跃,继续观望市场走向。
四、总结及展望
受下游不锈钢市场较弱影响,电解锰供需矛盾持续,受行海外矿及锰系合金行情上涨影响,电解锰行情走势回暖,需求端钢招定价给目前市场行情带来较为良好的支撑,受近期原料端强势上涨影响,电解锰需求由小幅提升,预计五一假期节电解锰市场价格围绕在12300-13000元/吨附近展开,且不锈钢对于电解锰的需求量也有所上升,虽钢材端持续减产,预计特钢的需求量不会有所缩减,这对于电解锰市场来说还是一个向好的预期,节后市场还要观望下游市场整体需求情况并寻求机会持续向上发展。