铁合金市场一周评述（8.31-9.6）
2015-09-06 17:33 来源： 我的钢铁网
一、铁合金市场总述
|
港口库存
|
本周
|
上周
|
环比
|
|
铬矿
|
168.5
|
174.6
|
+6.1
|
|
镍矿
|
1595
|
1620
|
+1.5%
|
本周普通合金与特殊合金市场价格疲惫运行，部分维持弱势低位。
【硅锰】本周锰矿市场弱势运行。主流锰矿Mn46%澳块天津港报价25-25.5元/吨度，南方港口报价24-24.5元/吨度；澳籽Mn48-49%报价23.5-24元/吨度；Mn37南非半碳酸块报21.5-21.8元/吨度，Mn45加蓬矿报22.5-23元/吨度，非主流矿马来锰矿Mn30%Fe10%报价19.5元/吨度左右。价格方面变动不大。
【硅铁】本周国内硅铁市场持续弱势下行，成交不佳。9月份国内各大钢厂原料招标火热进行中，从本次已出台的钢招价格可以看出，本轮硅铁招标价仍持续下跌，且下跌幅度均在200元/吨以上。截止本周五，主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4850-4950元/吨，普遍成交价格在4800-4900元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4600-4650元/吨，普遍成交价格在4550-4600元/吨。
【特种】本周国内钼系市场持续弱势震荡，成交价格不断走低，锦州地区60钼铁报5.8-6.0万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在800-820元/吨度。本周国内钒市继续承压下行，市场弱势氛围依旧，成交价仍下滑走低。本周国内钒市继续承压下行，市场弱势氛围依旧，成交价仍下滑走低。目前国内钒铁主流报价在5.1-5.2万元/吨，钒氮合金报价在8.0-8.2万元/吨，五氧化二钒98片市场报在4.3-4.5万元/吨（现款-承兑价）；本周国内钨铁市场成交清淡，市场价格低位震荡，企业开工率低。原材料钨精矿价格止跌企稳，截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报6.7-6.9万元/吨。预计下周钼市继续低位弱势运行；钒系市场继续偏弱运行；钨系市场弱势盘整。
二、锰&硅系市场详述
|
品名
|
硅铁
|
金属硅
|
硅锰
|
高锰
|
电解锰
|
|
规格
|
75#
|
553不通氧
|
Mn65Si17
|
65#
|
DJMn99.7
|
|
价格
|
4900
|
10100
|
5100
|
4200
|
9900
|
|
涨跌幅
|
-50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
地区
|
西北
|
黄埔港
|
西南
|
西南
|
吉首
|
【锰矿】本周锰矿市场弱势运行。主流锰矿Mn46%澳块天津港报价25-25.5元/吨度，南方港口报价24-24.5元/吨度；澳籽Mn48-49%报价23.5-24元/吨度；Mn37南非半碳酸块报21.5-21.8元/吨度，Mn45加蓬矿报22.5-23元/吨度，非主流矿马来锰矿Mn30%Fe10%报价19.5元/吨度左右。价格方面变动不大。
现货市场方面，市场成交一般。锰矿进口商压力较大，国内贸易商生存空间进一步减小。锰合金企业面临行业洗牌的情况下，锰矿进口企业难以独善其身，行业变革进一步深化，目前正是企业感到艰难的时刻。成本讲决定未来企业的生死，这种变革不是短期的，是未来2-5年的一个过程。再寄希望于钢材市场整体回暖，不现实。全球宏观经济和中国国内经济环境决定了行业的变革方向。
预计，下游需求方面，锰系合金继续走弱，硅锰合金、锰铁等锰系产品的价格若不出意外将会有不同程度的走弱。锰矿市场短期内难以走出困境。（姚念标021-26093220）
【锰铁】本周河北钢铁集团出台9月份合金的询盘价格，硅锰6517包到含税承兑5100元/吨，降150元/吨，合格块；高锰65#包到含税承兑4150元/吨，降150元/吨，合格块；中锰78C1.5包到含税承兑7050元/吨，降150元/吨，合格块；中锰78C2.0包到含税承兑6850元/吨，降150元/吨，合格块；低锰：78C0.7包到含税承兑7950元/吨，跌150，合格块；低锰78C0.4包到含税承兑8550元/吨，跌150，合格块；锰系价格普降150元/吨。9月马钢高碳锰铁70#在谈包到承兑价格4550元/吨，相比上月降幅约250元/吨。
据笔者了解三大高炉锰铁企业的65#锰铁生产成本在含税3900-4000元/吨，考虑到运费及承兑贴息行业内最大的的高碳锰铁厂家已经进入亏损的边缘线。大批内业人士表示行业无望，已经到了不破不立的境地。
原料方面锰矿贸易商寄希望于外盘下调锰矿价格来缓解人民币汇率调整增加的成本压力，据了解南非阿森曼和台湾中钢在马来西亚投产的锰项目一次性从BHP采购了8万吨锰矿，因而有业内人士表示BHP销售压力不大，但康密劳等其他矿商并无此种运气，业内猜测10月外盘价格会有所松动。
总之，需求太差，行业信心极度萎靡，市场利空疯传，却无一利好，锰铁合金好转困难。（徐爱华 021-26093222）
【硅锰】本周硅锰继续弱势运行，钢厂9月采价全面下调，幅度在150-200元/吨运行，较多厂家难以承受压力，拟定减产，市场现货仍偏多，报价略有下调，以促进资金回笼，部分南方钢厂略有提高采购量，但付款均一般，市场资金呈现紧张格局。目前国内硅锰北方出厂报价集中在4750－5050元/吨，南方出厂价在5000－5150元/吨，东三省报价在4900（现款）-5100元/吨，FeMn60Si14含税现款市场报价在4300-4400元/吨。锰矿方面，九月锰矿外盘价格持稳，BHP澳块MN45.5%品位为3.2美元/吨度，49%澳籽3.0美元/吨度；市场有消息传出BHP十月份价格很有可能继续维持平盘，原因是马来西亚项目分摊了BHP的销售压力；如果消息是准确的，其他矿山是否能同样顶住销售压力，值得怀疑。进口锰矿现状：1、需求端强势打压，矿山端的持稳观望。2、人民币汇率下调。虽然近日有上调迹象，但整体仍在下调趋势中。钢材本周价格表现一般，市场供应端收缩的情况下价格尚不具备大幅下跌的必要性，但是成交量振幅缩小说明流通和终端市场采购已经提前释放需求，短期内进入震荡市的可能性很大。下周来看，弱势格局难改，较多厂家着手准备减产之举，加之目前锰矿价格相对稳定，市场现货库存经过消耗后，供需将逐步趋稳，虽北方开工率仍高，但南方在经历此轮降价后，开工率必定会逐步下降，转产停产企业将增多，南方钢厂后期采购难度将进一步上升，所以较多南方钢厂此轮略有增加采量，虽短期国内硅锰仍将在弱势格局运行，但下行空间已经逐步减小。（查佐栋021-26093218）
【电解锰】本周电解锰市场主流报价在9900-10000元/吨，出口（FOB）价格为1550-1600美元/吨。原料方面，二氧化硒价格为95-105元/千克，国产碳酸锰矿价格也无变动，秀山Mn13%碳酸锰矿主流价格350-400元/吨含税到厂；花垣Mn14%碳酸锰矿主流价格310-320元/吨矿山不含税；松桃Mn14%碳酸锰矿主流价格380-400元/吨矿山不含税。
虽然报价趋稳，但成交清淡，厂家对电解锰后市价格走势无信心。目前重庆地区只有3家企业开工，整体的开工率不到20%。与重庆相同，湖南、广西、贵州等地区大多数都是停产处于观望状态，厂家表示具体的开工情况也要看后期电解锰价格走势。
下游200系不锈钢佛山市场方面。6日联众201(LH)冷轧报价6700元/吨，宏旺201(L1)报价6750元/吨。联众202冷轧报价11700元/吨。(熊燕021-26094394)
【硅铁】本周国内硅铁市场持续弱势下行，成交不佳。9月份国内各大钢厂原料招标火热进行中，从本次已出台的钢招价格可以看出，本轮硅铁招标价仍持续下跌，且下跌幅度均在200元/吨以上。受钢招价格大幅下跌影响，贸易商采购普遍处于观望态度，采购积极性并不高，导致硅铁市场成交活跃度依旧较低。同时生产企业受资金压力影响，不得不以低价吸引成交，从而导致硅铁价格不断触底。据了解，目前已有个别生产企业因资金链断裂而不得不停产，青海地区部分硅铁企业已陆续开始停产。截止本周五，主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4850-4950元/吨，普遍成交价格在4800-4900元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4600-4650元/吨，普遍成交价格在4550-4600元/吨。出口方面，本周国内硅铁出口市场持续低迷，据海关数据显示7月份我国硅铁共计出口2.26万吨，同比减少57.4%。目前天津港75A硅铁FOB报价在1210-1220美元/吨，普遍成交在1200-1210美元/吨。下游市场，本周钢材市场以盘整为主。社会库存连续六周下降，目前总库存为 562 万吨，减少 7.63 万吨。去年同期库存在 689 万吨，同比减少 18.36%或 126.56 万吨。钢厂库存连续 2 周回升，全国钢厂厂内建材库存总量为 351.24 万吨，上周增加 0.31 万吨，增幅 0.09%。下周来看，目前硅铁价格已跌入历史低位，部分生产企业已承受不住压力而被迫停产，市场供需压力将有所缓解。虽本轮钢厂招标继续下跌，但硅铁成交价格持续下探空间有限，预计下周硅铁市场以弱势盘整为主。(赵丹丹 021-26093921)
【金属硅】周初国内金属硅市场继续表现坚挺，整体交投氛围较为活跃。福建地区金属硅厂553不通氧对外报价10500-10600元/吨，441报价在11200-11300元/吨，四川553不通氧报价在10200-10300元/吨，441报价在10900-11000元/吨，工厂多排单生产，现货几无，在下游采购商询盘拿货仍较积极行情下，挺价意愿持续强劲。市场走升趋势渐浓！
相较553、441金属硅的走升，品位较高的3303、2202以及化学级421、411这几种金属硅市场行情低迷，9月2日3303、2202分别下跌100元/吨，421、411各下跌50元/吨。由于新疆地区个别大厂大型矿热炉的投产以及复产的影响，市场上化学级金属硅的供应仍旧强劲，而下游需求未有明显的回暖，供需矛盾依旧存在，故化学级金属硅上行仍旧乏力！（邱越021-26094393）
三、特种合金市场详述
|
品名
|
钼铁
|
钒铁
|
钛铁
|
钨铁
|
|
规格
|
Mo60
|
V50
|
Ti30
|
W80
|
|
价格
|
58000
|
51000
|
10500
|
137000
|
|
涨跌幅
|
-
|
-2000
|
-
|
-
|
|
地区
|
东北
|
锦州
|
东北
|
上海
|
【钒系】本周国内钒市继续下行探底，价格下行走势依旧不见减缓。随着月底下游钢厂集中采购逐渐开始，虽然市场成交需求相对较多，但由于国内大的经济环境表现较差，钒市整体预期相对较差，因此致使月底钢厂采购招标价格再次大幅下行，国内钒市哀鸿一片，不断下行创新低的价格，使得钒市商家整体承压加大，厂家生产运营较为艰难。
原料方面，本周市场继续下行走低，主要由于下游钒合金市场价格继续下行创新低，钒市场整体预期普遍较差。原料市场厂家出货成交较难，且价格被迫下压走低。目前大部分原料厂家表示当前价位，企业普遍面临亏损的压力，但由于合金市场持续不见好转，原料厂家很难维持平稳。目前市场上偏钒酸铵主流报价在4.3-4.5万元/吨；五氧化二钒98片钒报4.3-4.5万元/吨；98粉钒报价在4.7-4.9万元/吨（报价均为现款-承兑价）。钒铁及钒氮合金方面，本周市场依旧表现较差，行情始终不见止跌企稳态势。月底随着下游钢厂采购的开始，在市场预期普遍较差的前提下，钢厂采购价格再次下行突破新低。因此大部分钒合金厂家信心再次受挫，钒合金市场趋弱态势持续。目前市场上50钒铁主流报价在5.1-5.2万元/吨；钒氮合金主流报价在8.0-8.2万元/吨，市场实际成交价格依旧较为偏低。
截止本周4日据国外市场报价，欧洲钒铁（V70-80）报价16.5（+0.1）-17.25（+0.25）美元/千克钒；98%五氧化二钒报价3（-0.2）-3.2（-0.3）美元/磅钒。美国钒铁（V70-80）报价8.5-9.0美元/磅钒。当前国际钒市依旧表现较差，价格仍呈现偏弱走势。现货市场下游需求不足，市场成交表现依旧不佳，部分商家表示，市场供需矛盾并没有得到有效缓解，行情想要回暖仍较难。欧洲市场方面，目前钒铁市场一直比较低迷，价格在经过不断下探后有止跌企稳迹象，但市场需求仍表现不佳，价格想要继续反弹仍需利好支撑。欧洲五氧化二钒市场弱势暂稳运行，市场暂时无太大的波动。而美国钒铁市场变动不大，商家报价基本维持弱势暂稳态势，但各商家对后市走势依旧不容乐观。
总的来说当前国内钒市场整体表现依旧较差，市场始终不见止跌企稳的迹象，且价格下滑速度仍较快，钒市探底之路仍继续。目前市场各商家对后市预期普遍较差，价格的持续下跌使得大部分商家信心受挫，企业生产运营面临极大的压力和挑战。预计短期国内钒市整体面临压力依旧较大，行情或继续低位弱势运行。(许维021-26093259)
【钨铁】本周钨铁市场运行暂稳，由于假期休息原因，买卖双方成交积极性均不大。截至本周五，上海地区FeW80-A/C报13.7万元/吨，宁夏地区暂停报价，湖南地区FeW70报13.5万元/吨，河南地区FeW70报13.5万元/吨。国内市场需求清淡，钨铁企业基本已销售库存为主。欧洲市场出现补跌，价格不断走低，对于国内钨铁出口价格有所影响。本周原材料钨精矿市场运行暂稳，市场报价维持上周水平。截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报6.7-6.9万元/吨，成交多以低价位为主。虽然目前钨矿市场成交价格已触及矿山生产成本，有些已经跌破成本线，但是市场供应量依然偏大。业内人士表示，民营矿山可以选择停产保值，但是国有矿山受制度管制，有指标任务，只能迎着亏损的风险继续开采。本周APT市场依旧弱势盘整，截止本周五市场报价在10.6-10.8万元/吨。目前下游硬质合金企业开工率偏低，对于APT需求较少，APT企业出货困难。短期来看，钨系市场依旧弱势难减，下周市场或继续弱势盘整。（陈铖021-26093231）
【钼系】本周周一45%左右含量钼精矿价格报800-820元/吨，周日45%左右含量钼精矿报800-820元/吨,较上周五不变；周一钼含量大于51%氧化钼报900-920元/吨，周日钼含量大于51%报900-920元/吨，较上周五不变；周一60钼铁报58000-60000元/吨，周日60钼铁报58000-60000元/吨，较上周五不变。
九月第一周国内钼系价格稳定，大阅兵之后价格暂且稳定。最新钼铁钢厂招标价大都在5.5万元/吨左右，在库存进一步被消耗的情况下，如果终端产品订单有所增加的话。笔者认为对国内原料市场的价格提振是有积极作用的。从去年八月到现在钼系价格的不断下跌，把原料供应及贸易商的生存空间恨恨地挤压下去，导致现在国内部分产区的开工率不足一成，大部分中小企业为了生存只能选择休克疗法。在熬过钼系寒冬之后方能得见春天，可惜迟迟未见回暖迹象，甚至有部分从业人员仍对现在市场做出悲观判断，认为价格还会继续下跌。
欧洲市场国际氧化钼行情上周五迎来一波上涨势头，价格有明显提升，收盘价格约在5.95美元/磅钼左右，较上周上涨0.35美元左右，相信这部分价格的提升是因为夏休结束之后国外企业对钼系产品的需求有所回升，静待市场转机出现，按需采购，合理规划以达到节约成本的目的。
宝钢、太钢两大钢厂的钢招价格暂未确定，相信等价格出来后回作为业内一个价格的风向标，国内企业会以此作为采购的一个标准。国际市场预计还会有继续上涨的可能，不过幅度预计不会很显著，可能会伴有震荡。（鲍智强021-66896509）（Mysteel铁合金网未经允许请勿转载)
资讯编辑：鲍智强 021-66896509
