淡水河谷锰矿及锰合金
淡水河谷(vale)总部位于巴西,其中,阿苏尔(Azul)锰矿山位于巴西帕拉州,乌鲁库姆(Urucum)锰矿山位于巴西的南马托格罗索州(State of Mato Grosso do Sul),Morro da Mina锰矿山位于巴西的米纳斯吉拉斯州(State of Minas Gerais)。淡水河谷对这三个矿山均拥有100%的股权。巴西拥有全球10%的锰存储量,在乌克兰(24%),南非(22%)和澳大利亚(16%)之后。淡水河谷是巴西最大的锰生产商,约占整个巴西市场的70%。阿苏尔(Azul)矿山位于位于帕拉( Pará),产量占整个淡水河谷锰产量的80%,同时也是锰系合金的领导者。
锰矿产量 |
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截止到12月31日的年产量(百万吨) |
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矿山 |
类型 |
2013 |
2014 |
2015 |
Azul |
露天矿 |
1.9 |
1.7 |
1.7 |
Morro da Mina |
露天矿 |
0.1 |
0.1 |
- |
Urucum |
地下矿 |
0.4 |
0.6 |
0.7 |
总计 |
|
2.4 |
2.4 |
2.4 |
淡水河谷的锰合金业务主要是通过它的全资子公司Vale Manganˆes来进行,生产高碳和中碳锰铁以及硅锰。其中,米纳斯吉拉斯(Minas Gerais Plants)工厂在巴巴塞纳(Barbacena)市和欧鲁普雷图(Ouro Preto)市均有合金厂。巴巴塞纳厂有6台炉子,年产能为74,000吨,欧鲁普雷图厂拥有3台炉子,年产能为65,000吨。巴伊亚(Bahia Plant)工厂位于Sim˜oes Filho市,有4台炉子,年产能15,0000吨。
锰合金产量 |
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截止到12月31日的年产量(万吨) |
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工厂 |
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2013 |
2014 |
2015 |
巴巴塞纳 |
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4.5 |
5 |
0.6 |
欧鲁普雷图 |
|
4.8 |
0.8 |
0.1 |
Sim˜oes Filho |
|
8.2 |
11.3 |
9.2 |
总计 |
|
17.5 |
17.1 |
9.9 |
锰矿运营和产量
淡水河谷在巴西进行锰矿开采运营,主要通过Vale S.A.和全资子公司Vale Manganˆes S.A. (‘‘Vale Manganˆes’’)以及MCR。淡水河谷的矿山生产三种类型的锰矿产品:
·冶金矿,主要用于生产锰系合金,生产碳钢和不锈钢的原料;
·天然氧化锰适合生产电解电池;
·化学矿,用作肥料,水处理,农药和动物饲料,并在陶瓷行业用作颜料等行业的生产。
矿山综合体 | 所属公司 | 地址 | 描述/历史 | 矿化 | 运营 | 通路/运输 | ||
阿苏尔(Azul) | Vale S.A. | 帕拉州 | 露天开采作业和现场选矿厂 | 高品位矿(至少Mn40%) | 粉碎分类步骤,生产块矿和粉矿。 | 锰矿是通过卡车和EFC铁路运输到马德拉(Ponta da Madeira)海运码头。 | ||
Morro da Mina | Vale Manganˆes | 米纳斯吉拉斯州 | 露天开采作业和一个主要的选矿厂。2015年一月,由于市场状况,停产了。 | 低品位矿(Mn24%) | 粉碎,筛选/重介质分类,生产块矿和粉矿,供巴巴塞纳和欧鲁普雷图铁合金厂。 | 锰矿是通过卡车运输到欧鲁普雷图和巴巴塞纳铁合金厂。 | ||
乌鲁库姆(Urucum) | MCR | 南马托格罗索州 | 地下矿山开采和现场选矿厂 | 高品位矿(至少Mn40%) | 粉碎和分类步骤,生产块矿和粉矿。 | 锰矿沿着巴拉圭和巴拉那州河船运到罗萨里奥(Rosario)港/阿根廷港。 | ||
阿苏尔(Azul)矿山,主要生产高品位的锰矿(至少Mn40%),生产块矿和粉矿,其生产的锰矿主要运输到马德拉(Ponta da Madeira)海运码头。
Morro da Mina矿山,主要生产Mn24%的低品位锰矿,生产块矿和粉矿,供巴巴塞纳和欧鲁普雷图铁合金厂。
乌鲁库姆(Urucum)矿山,属于地下矿山,主要生产高品位的锰矿(至少Mn40%),生产块矿和粉矿,其生产的锰矿沿着巴拉圭和巴拉那州河船运到罗萨里奥(Rosario)港/阿根廷港。
锰矿产量
万吨 |
1Q16 |
4Q15 |
3Q15 |
2Q15 |
1Q15 |
2015 |
锰矿 |
59.6 |
65.1 |
64.4 |
55.4 |
59.2 |
244.1 |
阿苏尔(Azul) |
43.4 |
48.5 |
46.8 |
34.6 |
40.7 |
170.6 |
乌鲁库姆(Urucum) |
16.2 |
16.6 |
17.7 |
20.8 |
18.4 |
73.5 |
万吨 |
1Q14 |
2Q14 |
3Q14 |
4Q14 |
2014 |
1H15 |
锰矿 |
47 |
50.5 |
65.4 |
72.3 |
235.2 |
114.6 |
阿苏尔(Azul) |
33.2 |
37 |
48.1 |
51.3 |
169.5 |
75.3 |
乌鲁库姆(Urucum) |
13 |
13.6 |
15.8 |
17.7 |
60.1 |
39.2 |
其它矿山 |
0.8 |
0 |
1.5 |
3.3 |
5.6 |
0 |
2015年,锰矿产量为244.1万吨,较2014年增8.9万吨。2016年一季度,锰矿产量为59.6万吨,与2015年四季度比,锰矿产量减少8.4%,与2015年一季度基本持平。
2016年一季度,由于烧结矿料的减少,阿苏尔(Azul)锰矿产量为43.4万吨,比2015年4季度减少10.5%,同比2015年一季度增加6.5%;由于矿山设备运行性能较低,乌鲁库姆(Urucum)矿山产量为16.2万吨,环比2015年四季度减少2.2%,同比2015年一季度减少12.0%。
锰系合金产量
产量 万吨 1Q16 4Q15 3Q15 2Q15 1Q15 2015 锰系合金 2.5 2 2.1 3.1 2.7 9.9 巴西 2.5 2 2.1 3.1 2.7 9.9 万吨 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 2014 1H15 锰系合金 4.6 4.4 4.1 4.1 17.1 5.8 巴西 4.6 4.4 4.1 4.1 17.1 5.8
锰矿和锰系合金:销售及竞争
淡水河谷的锰矿和锰合金市场是非常具有竞争力的。锰矿市场的竞争力主要体现在两部分。高品位锰矿在全球海运业务的基础上具有竞争力,而低品位锰矿在区域基础上具有竞争力。对一些锰合金而言,必须用高品位矿,而其它锰合金则是高低品位矿混合在一起的。高品位锰矿的主要供应商位于南非、加蓬、澳大利亚和巴西。低品位锰矿的主要生产商位于乌克兰、中国、加纳、哈萨克斯坦和墨西哥。
锰系合金市场特点是很多参与者主要在价格的基础上竞争。锰合金市场主要的竞争因素是锰矿、电价、物流及焦炭、煤和木炭等还原剂的成本。淡水河谷既可以和小的个体生产商竞争,也和大的集团生产商竞争,他们也都开采自己的矿山。淡水河谷的竞争者主要位于那些生产锰矿或碳钢的国家。
销售量 | ||||
截止到12月31日 | ||||
2013 | 2014 | 2015 | ||
(万吨) | ||||
锰矿 | 211.5 | 187.9 | 176.4 | |
锰合金 | 18.3 | 15 | 6.9 |
锰矿平均价格
(未完税交货价和CIF中国基础的价格) |
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锰矿 |
历史三年平均价格 |
定价来源 |
块矿 |
158.6美元/公吨 |
平均实际价格 |
烧结矿 |
122.8美元/公吨 |
平均实际价格 |
2013年,锰矿平均价格为157.37美元/公吨,锰合金平均价格为1303.92美元/公吨;2014年120.28美元/公吨,锰合金平均价格为1453.33美元/公吨;2015年,锰矿平均价格为56.44美元/公吨,锰合金平均价格为904.16美元/公吨。
产量(万吨) | 销售量(万吨) | 平均价格(美元/公吨) | ||||
锰矿 | 锰合金 | 锰矿 | 锰合金 | 锰矿 | 锰合金 | |
2013年 | 237.8 | 17.6 | 211.5 | 18.3 | 157.37 | 1303.92 |
2014年 | 235.2 | 17.1 | 187.9 | 15 | 120.28 | 1453.33 |
2015年 | 244.1 | 9.9 | 176.4 | 6.9 | 56.44 | 904.16 |
2015年,锰矿产量同比2014年增3.8%,锰合金产量同比2014年减少41.8%。2015年上半年,锰矿产量同比2014年上半年增17.5%,锰合金产量同比2014年上半年减少34.8%。 2014年,锰矿产量同比2013年降1.1%,锰合金产量同比2013年降2.6%。2015年,锰矿销售量比2014年减少11.5万吨,降6.12%;锰合金销售量比2014年减少54%(8.1万吨)。
Mysteel合金资讯部
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