引：中国硅锰行业处于企业数量多、单个企业产能偏小、产业集中度偏低等情况。国家发改委及工信部已批准的符合我国《铁合金行业准入条件》的铁合金企业总数为1187家，其中生产硅锰合金厂家有430家，占国内铁合金企业总数的36%。我国硅锰行业各产区间存在不同的竞业形态，截止2021年，据Mysteel跟踪统计，全国在产及暂时停产硅锰合金企业合计148家，内蒙古厂家数量占比40.5%，内蒙古为国内最大硅锰产区，且厂家集中于乌兰察布区域，企业规模均呈现中等偏大态势运行，本文就内蒙古区域概况、产量及开工情况、产品销售及流向、成交方式及历史价格、用矿采矿成本构成、电费及往年政策等一一为你展现一个完整的硅锰产区-内蒙古。
一、 区域概况
内蒙古地域辽阔，位于祖国北部边疆，由东北向西南斜伸，呈狭长形，东西长约2400公里，南北最大跨度1700多公里。总面积118.3万平方公里。
矿产资源丰富，是我国发现新矿物最多的省区。全区煤炭保有资源量占全国的26.87%，居全国第一位。2021年全区原煤产量103896.1万吨比上年增长2.7%，焦炭产量4657.9万吨增长9.8%。
电力资源丰富，2021年发电量5952.6亿千瓦小时，增长3.7%。2021年末全区发电装机容量15403万千瓦（6000千瓦及以上），比上年末增长5.8%，其中，火电装机容量9828万千瓦，增长5.0%；水电装机容量238万千瓦，与上年持平；风电装机容量3993万千瓦，增长5.5%；太阳能发电装机容量1341万千瓦，增长14.0%。
交通便利，公路铁路交织，为运输提供保障。2021年全年货物运输总量211903.8万吨，比上年增长24.2%。货物运输周转量4891.7亿吨公里，增长10.4%。
凭借电力、区位、交通、物流、政策等显著的综合成本优势，使硅锰合金产业在内蒙古得以快速增长。
根据统计，内蒙古有硅锰合金生产企业60余家，涉及硅锰合金炉子120余座，而其中，乌兰察布区域为内蒙古最为集中的硅锰产区，乌兰察布地区拥有港矿&焦炭进出运费低、电费低、河北钢厂集中地运距近等得天独厚的优势，所以该地集中了30余家大小规模不等的硅锰生产企业，分别集中在丰镇、化德、察右前旗、卓资、兴和等县市区。并且拥有吉铁、旭峰、新创、雄伟光大、天成、普源、瑞濠、五矿、腾飞、航丰等众多大中型国、民营铁合金生产企业。而据Mysteel梳理，乌兰察布区域在产企业具体情况为：
二、 产量开工情况分析
随着双碳政策的持续推进，铁合金产业也发生了翻天覆地的变化。据我司统计，全区2021年硅锰合金产量352万吨，占全国产量的35%以上，位居全国第一位，成为全国最大的硅锰合金生产集中地。
内蒙古作为硅锰合金主产区，开工维持在较高水平，内蒙古硅锰合金企业开工率与全国硅锰合金企业开工率正相关性明显。同时，开工率受到政策性影响明显，在2021年能耗双控背景下，内蒙古硅锰合金企业严格执行，开工率随之有所下降，但也为完成内蒙古能耗双控任务作出贡献。
近几年产业不断升级，2021年4月内蒙古工信厅发布淘汰落后化解过剩产能计划（2021-2023），涉及硅锰合金炉子29座，随着落后化解落后产能的推进，25000千伏安一下矿热炉逐步退出。目前，内蒙古地区硅锰生产主流炉型已逐步转为3万千伏安，随着生产技术的逐步成熟，部分企业已建立6万千伏安大炉。
三、产品销售及流向
内蒙古硅锰合金企业销售仍以钢厂为主，目前区域内直接销往钢厂比例占到60%，剩余部分进行贸易或交期货，随着期现结合方式优势凸显，企业又增加了一条新的销售渠道，同时这一渠道的销售占比也在不断增加。钢厂端主要销往华北、东北、华中、华东地区各大钢厂。
四、成交方式及历史价格走势
（一）成交方式
内蒙地区的硅锰成交方式主要有四种：钢厂、贸易、期货和出口。成交方式比较灵活，不拘泥于一种。
钢厂，每月钢厂招标参与竞标，或是与钢厂达成了长期合作协议，交付钢厂是一种主要的成交方式；贸易，主要是零售或按订单生产交付给贸易商或其他采购主体，是一种比较普遍的成交方式；期货，最近期货盘面波动较大，利润有，不少厂家也把注意力转移到期货方面；出口，随着经济全球化的浪潮来袭，国内外经济合作与日俱增，硅锰出口贸易也成为不少厂家的选择。
（二）历史价格走势
从近5年的内蒙硅锰价格走势来看，主要围绕6000-8000元/吨的价格上下波动，在2021年的9月下旬到11月初，硅锰现货价格突破了10000元/吨的大关，但随后又恢复到8000元/吨左右的正常价格。
从整体来看，内蒙硅锰的价格随市场的变化而变化，如无特殊情况，波动幅度集中在2000元/吨，走势是在曲折中小幅向上的。
五、用矿采矿成本构成
内蒙古区域厂家由于地理位置的优势，用矿基本来自于天津港，以及山西富锰渣。据Mysteel调研，当地企业用矿构成：硅锰所用锰矿基本是由0.205吨Mn44高品进口锰矿、0.697吨Mn36.5低品进口锰矿、0.3075吨Mn28富锰渣、0.369吨Mn44.5加蓬、0.1025吨Mn40烧结/中铁、0.205吨Mn32南非高铁、0.164吨Mn45澳籽构成。 
硅锰成本包括锰矿成本、焦炭成本、电力成本、电极糊成本、辅料及其他、人工成本和财务成本。下图是近5年以来的硅锰成本走势，可以看出整体基本在6000-8000元/吨上下波动，符合硅锰价格变化情况。
六、电费及往年政策
（一）电费
从内蒙的近3年电费来看，是有一个先上升后下落的阶梯式趋势。2020年电费在0.35-0.36元/度，2021年从0.36元/度上涨到了0.68元/度，年末的时候，下降到0.57元/度，在接下来的2022年1月至今，电费呈阶梯式下降，目前为0.51元/度。
（二）往年政策
内蒙作为硅锰北方的主产区之一，在政策方面也有颇多的指令和措施。这些政策的下发和实行，影响着内蒙的硅锰市场，进而一定程度上也影响着硅锰整体的发展。
从2021年来看，内蒙地区的政策主要集中在电力和能耗双控方面。据不完全统计，在去年一年里，内蒙地区先后发布了8条有关电力的政策及措施，其中包括调整电费和电力供应两方面，例如，2月份内蒙古自治区发展改革委 工信厅下发了关于调整部分行业电价政策通知，9月份内蒙古自治区能源局 发展和改革委员会工业和信息化厅下发关于印发《关于保障电力稳定供应的若干政策措施》的通知；对于能耗双控，则是先后发布了7条相关政策和措施，其中包括传达能耗双控的指令和精神、改变炉型、控制能耗等，例如，1月份乌兰察布“十四五”提出能耗“双控”目标，2月份包头市工业和信息化局公布关于核实重点行业淘汰类限制类（生产设备）企业名单的通知，3月份察右前旗能耗双控工作领导小组发布关于当地企业用能通知细则。
2022年内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区“十四五”节能规划的通知，全区原则上不再铁合金新增产能项目。铁合金25000千伏安及以下矿热炉（特种铁合金除外），原则上2022年底前全部退出。
七、 总结
双碳的大背景下，内蒙古人民政府积极响应国家号召，对各铁合金企业提出高标准，高要求，倒逼企业高质量发展，严格的节能减排对硅锰行业的发展将产生深远的影响，技术工艺不断升级，要求25000KVA以上的铁合金企业达到全密闭生产，所有的废渣、废气全部回收利用，落后炉型逐步淘汰，这些政策出台后，硅锰合金供应端后续的收缩力度不断加大或将大于需求端，但我们也看到在供应端，2022年也有不少新建计划的增加，实现产业的置换升级。中长期来看，为内蒙古硅锰合金产业提供了持续发展的动力。
调研人员：宋佳珊
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