前言：钢铁行业是锰产业下游，也是中国支柱产业之一，2021全球粗钢产量排行榜显示，中国以10.65亿吨粗钢产量位列全球第一，并且占全球粗钢总产量比重的56.7%，了解钢铁产业现状和未来发展趋势对锰产业有着非常重要的意义。双碳背景下，钢铁行业发展如何呢？本文重点围绕钢铁行业基本信息、产业发展现状、钢厂合金采购情况简析、行业相关政策对钢铁行业做一次简单剖析，给市场参与者提供一些参考。
一、钢铁行业基本信息
1、钢铁行业简介
钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，钢铁产品包括生铁、粗钢、钢材三大类产品，是国家重要的原材料工业之一。
2、钢铁行业主要产品分类及介绍
3、产业链
钢铁行业产业链上游为原材料、能源等，主要为铁矿石、铁合金、石灰石、耐火材料、煤炭、电力等；中游为钢铁行业，主要产品为生铁、粗钢及钢材；下游为应用领域，主要为建筑行业、机械行业、汽车行业、船舶行业、家电行业、能源行业等领域。
铁合金在钢铁工业生产过程中主要用做炼钢时的脱氧剂和合金添加剂，在管理和统计上通常将铁合金归入钢铁生产主要原材料而非钢铁产品。
二、产业现状分析
1、产量及消费情况
近年来，钢铁行业呈现供销两旺格局，对铁合金原料而言，需求持续释放。值得关注的是2021年后，因疫情及国家政策指导下，钢铁产品产量增长趋势有所放缓。首先生产方面，上游原料供应充足，钢铁行业产品的产量也随之逐年增加。据数据显示，2021年我国生铁产量为86857万吨，同比2020年下降2.3%；粗钢产量为103279万吨，同比2020年下降3%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。
消费方面，在国家供给侧结构性改革的带动下，内需有较大程度释放，下游需求持续增长。数据显示，2015年以来，我国钢材消费量呈现上升趋势，相较2015年增长25.41%，2020年与2021年消费趋平。
钢材进出口方面来看，近些年出口钢材呈下降趋势，进口量相对平稳。2021年，我国累计钢材进口1187万吨，同比下降34.74%；出口5677万吨，同比增长23.76%。
2、钢材价格及盈利情况
2021年，一方面受需求拉动影响，另一方面受进口铁矿石价格大幅上涨及国际市场恢复和大宗商品价格普遍上涨影响，钢材价格持续走高，而随着国内钢材产能逐渐释放，市场需求逐渐满足，加上政府的调控等多方因素，钢材价格开始回落，12月后企稳回升，趋稳运行。
2021年钢材均价大幅上涨，吨钢盈利提升带动整体利润明显增长。工信部数据显示2021年钢铁行业效益呈前高后低走势，钢铁行业效益创历史最高。全年重点大中型钢铁企业累计营业收入6.93万亿元，同比增长32.7%；累计利润总额3524亿元，同比增长59.7%，创历史新高；销售利润率达到5.08%，较2020年提高0.85个百分点。
沪深两市32家钢企披露2021年业绩情况。其中，27家钢企预计净利润实现正增长，13家钢企预计实现净利润翻番。
3、企业情况
随着我国钢铁行业去产能优化改革的进行，钢铁行业集中度进一步提升。中国钢铁工业协会公布的数据显示，截至2021年11月，我国钢产量排名前10位和前20位的企业钢产量占全国比重分别为40.39%和54.85%，分别比上年同期提高2.99个百分点、3.26个百分点。
产业集中度的提高，有利于钢铁行业产能结构优化和产量控制，提升了对上游原材料的定价权，促进钢铁行业资源共享和高质量可持续发展。
4、钢厂合金采购情况简析
1）需求方面
近年来，钢厂合金需求相对平稳，硅锰为例，从钢厂周度需求上看，近两年需求总体来说相对稳定，集中在16000吨/周左右，采暖季钢厂限产存在需求下滑情况，2021年下半年以来需求有所下降，周度需求降至14000吨/周左右。
河钢作为北方钢厂采购的代表性钢厂，其定价多为周边钢厂参考，河钢的合金需求也有一定代表性，河钢硅锰常规需求在25000-28000吨/月左右，随着硅锰在期货市场挂牌交易，河钢部分月份也会考虑盘面交易部分量，但总体需求表现比较稳定。
2）采购方面
钢厂会考虑生产、库存及市场等因素做采购判断，库存是判断采购的核心。通过调研，北方钢厂合金库存周期多数会控制在20天-30天库存，目前硅锰硅铁等合金多集中在月底月初进行采购，其他合金品种会根据库存按需采购无固定时间。
具体采购相对灵活，有招标、一单一议、盘面点价等多种方式，不同区域有相应的代表性钢厂，代表性钢厂多采用招标形式进行采购，周边钢厂多参考代表性钢厂价格上下浮动，其中北方多以河钢招标价格为参考。近些年，期现结合的交易方式越来越多的钢厂所接受，也改变了传统采购定价模式，市场参与者均可在期货市场套期保值。
3）进厂检验及考核方面
合金完成采购后，货物多由供应商负责运送到厂，货物进厂有严格的检验及考核过程，检斤以钢厂过磅数据为主，检验方面，钢厂多会设有自己独立的化验室，部分会通过第三方检验。化验流程：进厂后有质检人员按照单车数量按照固定比例随机抽取样本，样本经过振动筛（少数钢厂人工筛）过筛，筛下物不超过5%超过部分按照杂质扣除，过筛过程中随机抽取一定数量的块，之后进入破碎环节，经过不同型号破碎机破碎为小颗粒，小颗粒进入研磨，研磨至200目以下进入化验室，由化验室经过化验得出成分含量。化验结果会以结算单形式呈现，也同样作为开票的数量金额的依据，针对化验结果有异议的固定时间内告知，可选第三方检测。部分钢厂还有包括包装方面要求，如：吨袋包装，含有生产商名字、品名、吨数、规格等信息。
4）付款方式
近些年，钢厂效益表现不错，原料付款也有很大改善。目前钢厂付款方式灵活，以唐山地区钢厂为例，从账期来讲，相对较短，有可以预付的、有周度付款的、货到票到清账的、月度付款的，但目前调研来看，多数钢厂仍有一定付款账期居多。从方式来讲，主要以银行6个月承兑为主，部分钢厂承兑现金结合使用，也有部分钢厂付现金居多。涉及业务终止的，在货到票到完成结算后一定周期（1-2个月）可以结尾款。
5）供应商要求
经过调研总结来看，钢厂端合金供应商以厂家为主且对供应商评估比较严格，与厂家合作主要追求的是供货的稳定性，部分钢厂采取厂家与贸易商结合的方式。部分钢厂对质量体系认证、企业规模、信誉等方面也有评审。合作关系相对比较稳定，多是几年以上的合作关系，新的合作进入多是在生产及市场变动较大的情况下。供应商选择多考虑就近原则，北方钢厂以内蒙、宁夏地区为主。
三、行业相关政策
2016年以来，我国钢铁行业飞速发展，同时也带来了产能过剩的问题，为促进钢铁行业转型升级和高质量发展，国家相关部门出台了一系列政策，钢铁行业开始进行改革。
2016年以来去产能、取缔“地条钢”的持续推进，2016-2020年期间供给侧结构性改革持续推进，2021年，钢铁行业继续深化供给侧结构性改革，进一步巩固钢铁去产能成果，推动行业绿色低碳转型。
四、总结行业发展趋势
钢铁行业集中度持续提高，国家鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团，企业兼并重组持续推进，对上游原材料的定价权也会进一步提升了，铁合金企业也可以考虑提前做好销售的布局。
产业价值不断凸显，“双碳”背景下，钢铁行业供给侧改革下“产能产量双控”预计行业将迎来新一轮结构优化。届时，钢价将处在相对高位，企业利润大幅提升。
钢铁产业未来可期，铁合金产业也必会迈着进步的步伐同向发展。
免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。
