2022年4月28日下午15:30，由上海钢联主办、广州期货交易所特别支持的行绿色发展，助双碳目标——Mysteel工业硅系列培训“云”会议线上直播中，上海钢联工业硅分析师郁麒弘女士做了题为《探本溯源-工业硅产业格局解析》的主题演讲。
郁麒弘女士依次从工业硅简介、工业硅供应、工业硅需求以及政策和展望等方面进行了阐述。首先从工业硅产业链图、定义、交易标准、粒度指标、包装运输储存以及分类等方面进行了详细介绍。其中工业硅的分类标准为：工业硅按国家标准(GBT2881-2014)分为8个牌号，按照硅元素符号与4位数字相结合的形式表示，可分为5530#、5210#、4410#、4210#、4110#、3303#、2202#、1101#等不同的牌号。有机硅、硅铝合金要求Si纯度≥98.5%即可。多晶硅和单晶硅则需要将工业硅进行进一步的提纯，使之达到太阳级(SoG-Si)的要求。根据具体用途对微量元素的要求，还分为化学用硅和冶金用硅；多晶硅规定Ti、P、B、C，有机硅规定Al、Ni、Ti。依据其他规格分类则还分为97硅，再生硅，99硅等。
其次又在工业硅成本、生产流程为大家进行了介绍。我国工业硅每吨成本在16000-25000元之间，其中电力占比最高，占到成本端的30%；工业硅是以硅石为原料，以碳质材料为还原剂，通过在矿热炉中熔炼获得。通过硅石、洗精煤到冶炼、铸锭之后到冷却包装运输到库房或出售。
再是工业硅供应方面，根据Mysteel调查可知，全球工业硅产量自2013年至2018年一路上涨，2018年后产量连续两年下行，2021年由于需求提振价格高企，全球产量大幅增长，其中中国产量增速24%，是全球产量主要增长来源。在全球工业硅供给中，中国产能产量占据绝对地位，剩下的则少量来源于巴西、美国、挪威等地。2021年我国工业硅产量261万吨，新疆48%、云南19.4%以及四川10.3%，三区占比达到62.8%。421#硅产量最高为108万吨，占比37%；通氧553#硅产量 74万吨，占比25%；不通氧553#产量28万吨，占比10%。郁麒弘女士表示，就长期趋势而言，随着优质硅石资源的减少，高品位工业硅的产量在逐年减少。
中国工业硅产业布局也经历了一系列调整：“十二五”期间，工业硅产业分布在云南、四川；“十三五”期间，工业硅产业转移到新疆；目前，“十四五”期间，工业硅产业转移到八大清洁能源基地基地，包括松辽冀北黄河金沙江沿岸等。郁麒弘女士表示，近年来由于国内光伏电子等行业的发展，内贸需求增加、出口量下降致工业硅港口库存呈现下降趋势。其中行业内一些龙头企业产量占比全国总量50%，仅合盛一家，21年产量占比达30%。据Mysteel统计2022-2023年国内部分新建产能，预计2022 年全年工业硅新增投产超90万吨。
工业硅需求方面，多晶硅领域需求占比将会更加扩大，有机硅预计对工业硅需求仍将维持9%的高个位数增长，铝合金方面由于汽车行业基数大，需求增长逐渐放缓，预计需求稳中下降。中国消费情况持稳步增长态势，以华东为主。2010-2020年消费规模由133万吨快速增长至258万吨，年均消费增长率11%，预期2025年国内工业硅的需求量有望达480万吨。工业硅出口情况则与海外需求与疫情紧密挂钩，中国主要出口流向为东亚、南亚及东南亚地区为主要出口地区，前五大出口国分别为日本、韩国、泰国、印度和阿联酋。
接着是政策方面，郁麒弘女士在海外对中国反倾销相关政策进行解读，表示欧美国家对我国的反倾销手段大大打压了我国工业硅在国际市场的价格优势与竞争力，产业升级至关重要。目前的中国有关产业政策有：国家发展改革委办公厅关于印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知，主产区云南为一级预警、双碳背景下，未来随着减碳目标实施，以光伏为代表的硅能源,必将担当时代大任。总结来看，中国工业硅供需平衡分析为2022年全年呈现供需紧平衡的局面。
最后，郁麒弘女士对工业硅产业进行展望。我国工业硅是光伏产业链的源头，是战略新兴金属材料，潜力无限。供应方面，2022上半年工业硅仍存在结构性短缺，下半年始新增产能投产缓解供应压力，供需局面或有改善。而工业硅的投产高峰或将出现在2023年前后。需求方面，光伏产业蓬勃发展，有机硅和铝硅行业等将稳步增长，出口有待观望。价格方面，“双碳”叠加“能耗双控”政策背景下金属硅成本上行已定。总体来看，供需错配还将持续，将会支撑工业硅价格保持坚挺。但其中的风险因素为上下游新增产能投产进程，疫情转好速度等。
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