2024年6月25-27日，“2024年铁合金行业高质量发展大会”在内蒙古乌兰察布博源大酒店盛大召开！本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，中国铁合金工业协会、国际锰协会、乌兰察布铁合金产业联盟、锰业精英俱乐部协办，上海翌坤实业有限公司特别支持，内蒙古普源铁合金有限责任公司、化德县天成铁合金有限责任公司、察右前旗腾飞铁合金有限责任公司、安徽天顺环保设备股份有限公司、黔东南州闽山宏新材料有限公司、广西拓华新材料有限公司、江苏广泽龙谊机械科技有限公司赞助。
6月25日8:00-20:00，会议全天报到。
客户陆续到达会场签到，领取会议资料。
感谢黔东南州闽山宏新材料有限公司赞助支持可乐易拉罐冠名。
会场内参会代表们欢聚一堂，交谈盛欢，共同探讨合金市场现状及未来走势，拓展业务。
6月25日上午09:30-11:30，国际锰协中国二季度统计会议于乌兰察布市博源大酒店三层致远厅进行，顺利开展。
6月26日为全天正式主题大会。会场高朋满座，各参会代表认真听会。
09:00-09:10，会议开幕致辞。首先由乌兰察布市政协党组成员副主席靳前斌先生为大会致欢迎辞。
乌兰察布市政协党组成员副主席靳前斌
其次是乌兰察布市铁合金产业联盟（行业协会）会长、吉铁铁合金有限责任公司董事长郭军先生致辞。
乌兰察布市铁合金产业联盟（行业协会）会长、吉铁铁合金有限责任公司董事长郭军
最后由上海钢联电子商务股份有限公司副总裁刘静女士致辞。
上海钢联电子商务股份有限公司副总裁刘静
接下来，6月26日上午主题大会演讲开始。会议由上海钢联新能源新材料事业群总经理卢庆女士主持。
上海钢联新能源新材料事业群总经理卢庆
6月26日上午主题大会上，第一位演讲嘉宾是中国铁合金工业协会秘书长史万利先生，做了题为《全面推进铁合金行业高质量发展》的精彩演讲。
中国铁合金工业协会秘书长 史万利
史万利表示，铁合金行业经过七十几年的发展壮大，各方面水平都有显著提升，目前已具备高质量发展的条件。铁合金行业的未来重点工作来看，其一，以绿色发展为基础，构建行业高质量发展管理体系，各地区应根据所属区域合金行业状况建立碳足迹管理体系。其二，以协同发展为保障，构建简洁高效的协调机制。其三，以产业升级为目标，使传统基础原材料行业提质转型。破解新能源消纳与电力保供难题，最大限度提高绿电使用比例。其四，以创新驱动为手段，实现可持续高质量发展。具体手段包括矿热炉大型化、密闭化；利用IGBT柔性供电技术降本增效；炉渣综合利用开发新产品，提高附加值。
10:10-10:30，上海钢联&乌兰察布铁合金产业联盟（协会）进行战略协议签约仪式。
上午第二位嘉宾是中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智先生，做题为《宏观经济形势展望》的精彩演讲。
中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员周学智
周学智表示，整体来看就业，慢冷却，波折下降，所以美联储不急于降息。从通胀来看呈现回落态势，并将继续回落，但是向下的刚性依然存在，5月美国CPI同比分项—个别服务业有所下滑。通胀向下刚性，较疫情前大概率重心上移，物价同比增速的边际变化支持降息，但绝对值不支持降息。
从财政与美债来看，收益率难创新高，相当于变相降息，目前情况看，降息幅度不要奢求太大。从股市来看，美股股市的强劲也是美联储不能顺利降息的原因之一，但是美股结构性问题严重，所以当下形势也不利于降息。铜铝等金属的相对优势中，其他金属来看，制造业显著向好，中国建筑业难言景气。全球影响美联储、供需扰动，影响中国钢铁。
从经济增速、投资与消费、地产基建三个维度分析：中国经济弱反弹的底部蛰伏。对于企业而言，物价上涨的感觉更好；对于居民来说，物价下跌的感觉更好。2024年第一季度GDP为5.3%，2024年目标在5%左右，用电情况与GDP增速基本一致。消费方面，稳但不强，疫情前8%至9%的增速。价格是供需关系的最直观反映，降息、降准等。尤其考虑到美联储降息周期即将来临，但需要注意，如果物价企稳反弹，经济压力减小，则无必要降息。制造业企稳回好，房地产继续下跌，预计基建前高后低。房地产市场目前没有根本性好转，但应该是进入了下半场。化解地方债风险依然重要，地方基建要放平期待。
上午第三位嘉宾是中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇先生，做题为《钢铁行业运行及发展展望》的精彩演讲。
中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇
吴勇表示，今年我国粗钢表观消费量为93340万吨，用钢需求结构变化中，建筑业占比为52%，制造业占比为48%，我国钢材出口呈上升趋势，进口为下降趋势。下游行业进一步分化，其中建筑业房地产、挖掘机产量、水泥专用设备产量用钢同比下降，基建投资额、金属冶炼设备产量、汽车、船舶、家电、集装箱同比上升。出口继续保持增长，2024年1-4月，累计出口钢材3502万吨、增长745万吨、上升27.0%；累计进口钢材241万吨、减少9万吨、降低3.7%。从我国钢铁产品出口结构来看，扁平材占61.89%，长材占比19.78%。供需失衡加剧，前4月粗钢产量3.44亿吨、同比减少3%，折合粗钢表观消费量3.1亿吨、同比减少5.5%。今年以来黑色金属冶炼及压延加工业持续亏损，2024年前4个月亏损222.2亿元；钢协重点会员企业前4月亏损面接近60%、销售利润率0.77% 。
从钢铁需求展望来看，2023我国下游行业用钢占比情况，制造业占比48%，基础设施建设22%，房屋建筑30%。2022年中国人均粗钢表观消费量为676千克，大于日本及美国，人口出生率与自然增长率呈现下降趋势。总量来看。GDP耗钢强度持续下降，建筑业新开工和施工面积一季度累计同比下降。从制造业来看，结构性增量和间接出口有支撑，测算一季度间接出口+20%以上，增量主要来自汽车、钢结构、船舶和集装箱等。
总体来看，需求的确定性与不确定性，供给的约束性与弹性，总体保持谨慎乐观；金融化下，价格影响权重来看，宏观大于行业基本面大于基差，从确定性来看，基差大于行业基本面大于宏观；数据的价值与“价值观”加产量调控和行业自律。
上午最后一位嘉宾是国际锰协会中国区代表杨玉芳女士，做了题为《2024年全球锰行业的不确定性》的精彩演讲。
国际锰协会中国区代表杨玉芳
杨玉芳女士表示，2024年1月至4月，全球粗钢产量较去年同期减少了1050万吨粗钢，同比减少1.6%。中国螺纹钢产量同比下降，这意味着对硅锰合金的需求量损失。由于价格下跌，中国的钢铁市场仍然受到出口的支撑，来自中国的钢铁出口仍在不断扩大。经过两年的严重市场波动，2024年钢铁需求预计将增长1.7%。
2024年第一季度，中国的锰合金需求有所下降，但世界其他地区的需求较上年同期有所回升。全球锰合金供应下降了7%，今年前4个月，大多数地区的锰合金产量较去年同期有所下降。中国钢厂的锰合金库存处于历史低位，钢厂的硅锰库存较去年同期显著减少，尤其是在中国南方地区。除中国之外，世界其他地区国家对硅锰需求有所放缓。印度硅锰出口下降，乌克兰的工厂自2023年11月开始关闭，日本锰合金产量下降。2024年1月至4月，全球锰矿产量下降了5%，由于加蓬和南非减产，再加上GEMCO在澳大利亚的运营暂停，4月份高品位锰矿和中品+锰矿产量均有所下降。来自中国锰合金厂的需求放缓，导致中国的锰矿石进口量下降。中国锰矿库存减少，而锰矿山库存创历史新高。
26日下午14:30，下午主题大会开始，会议由上海钢联铁合金事业部总经理黄佳音女士主持。
上海钢联铁合金事业部总经理黄佳音
第一位演讲嘉宾是上海钢联硅铁分析师郑艳姚女士，做了题为《硅铁数据解读及市场预测》的精彩演讲。
上海钢联硅铁分析师郑艳姚女士
郑艳姚女士表示，纵观整个硅铁市场，2024年硅铁市场走出了先抑后扬的走势，一季度市场在需求及供需矛盾的抑制下，价格呈现低位，多数主产区出现亏损情况，随着产量逐渐降低，叠加4月中旬盘面受到消息及资本影响，硅铁价格开启快速上涨走势。根据Mysteel价格指数显示，72硅铁最高7432.02，最低值6127，75硅铁最高8013，最低6365。各主产区的价差也存在变动，2024年内蒙与青海的硅铁价差围绕在-200月250元/吨之间，5-6月受市场行情变化剧烈影响，产区价差波动较大。2024年内蒙与宁夏的硅铁价差围绕在-250-50元/吨之间，由于宁夏地区与内蒙地区客户类型差异，价格稍有优势。值得关注的是5月31日由于硅铁盘面涨停市场基本暂停报价。
成本端方面，内蒙古落后炉型逐步退出市场导致电费降低。宁夏电费波动相对较大，4月结算电费低位在0.43-0.44，年初电价较高在0.47。青海电价缓慢下跌，甘肃电费下降幅度整体平缓。24年兰炭小料价格呈现“V”型走势，一季度价格持续走跌，随着需求好转，二季度兰炭价格开启上涨趋势。1-5月全国硅铁产量合计215.39万吨，去年同期产量合计228.93万吨，同比降5.91%。前期为需求淡季，主产区出现减产，其中以宁夏和陕西尤为明显。4月厂家复产意愿增加，主产区企业产量呈现增势。Mysteel硅铁厂家库存统计本周（6.20）Mysteel统计全国60家独立硅铁企业样本：全国库存量4.86万吨，较上期降1.76%。
金属镁价格基本维持弱势震荡，下游需求整体表现一般，今年供给端整体变动不会有太大变化。出口方面，24年硅铁出口水平保持平稳，1-5月硅铁出口数量合计19.87万吨，同比增加0.21%。
下午第二位嘉宾是上海钢联锰矿分析师刘璐女士，做题为《2024年上半年锰系市场分析及下半年供需市场展望》的精彩演讲。
上海钢联锰矿分析师刘璐
刘璐女士表示，现货价格方面，受外因持续影响，锰矿价格迎来近年最高位。外盘价格方面，外盘短期下探后快速拉涨、矿商成本压力增加。印度市场方面，印度需求加强，国外市场复苏带动整体锰系市场，海外锰矿市场持续强势，印度进口锰矿同比出现增加。发运方面，2024年1-5月锰矿进口逐月下降，累计同比减7.66%。通过Mysteel全球发运来看，南非逐步恢复，澳洲持续缺失，加蓬海外发运占比增加。Mysteel数据显示，中国到港量逐月下行，二季度主要减量在氧化矿。国内锰矿库存处于近四年低位，2024年周度平均库存再创新低。从相关性进行分析来看，锰矿价格与库存关联性走强，澳洲最为明显。从疏港量进行分析来看，氧化矿方面，澳洲疏港量高于加蓬，南非半碳酸相对稳定，价格因素影响明显。
2024年一季度硅锰价格低位运行，4月12日价格跟随盘面启动，2024年硅锰及钢招价格持续走弱，原料端拉动合金攀升。硅锰全年盈亏波动拉大，各产区硅锰开工继续下行，产量下行至4月低位，5月跟随利润产量修复，预计6月产量保持平稳。
下午第三位嘉宾是永安期货研究中心分析师段冶先生，做了题为《双硅期货上半年运行情况及后期展望》的精彩演讲。
永安期货研究中心分析师段冶
段冶表示，在各种情绪刺激，资金驱动下，硅铁的波动率较一季度已明显提升。自年初随黑色疲弱而下跌，但整体上硅铁供需双弱，且成本扰动不大情况下，绝对价格相对较低，波动有限，震荡偏弱。清明作为本轮黑色拐点，硅铁价格随着黑色系上涨，价格修复6800-7000认为是符合基本面修复；而后随着硅锰大涨，资金行为助推至7500一线；5月29日节能降碳方案出台，情绪类似2021年，价格冲至高点。实际情况同2021年不同，对基本面影响有限，价格迅速回落，6月19日受内蒙某大厂“检查停检查停炉”消息，价格再度冲高后回落。利润驱动高产量，硅铁基本面6月开始环比走弱。
硅锰基本面库存角度，硅锰未发生改变，但是库存结构发生变化，上游转移至中游，蓄水池压力较大，成本仍是未来行情博弈主逻辑。硅锰基本面较弱，表内总库存偏高且仍在持续累库，现货价格跌至成本线以下，南方产区多数亏损停产，北方低成本产区也出现不同程度亏损减产情况。硅锰长期以来格局偏过剩，高库存形成。锰矿大幅上涨期间，硅锰盘面给出升水机会，期现商的参与，使得上游库存向中游库存转移趋势明显，但总库存未有改善。在交易所指导下，部分资金已有离场。自4月中氧化矿的港口可用天数一路去化，环比约-50% 。实际到港确实少了，合金厂对后续锰矿缺口悲观，增加厂内库存可用天数。硅锰的行情已走完锰矿预期价格成本折算（对标2016年），后续要等待现实的兑现。若考虑工艺调整（降低氧化矿降配比、提高半碳酸矿配比），年末锰矿港口库存值相对更低，氧化矿的去库不会一帆风顺，目前只是假设。若氧化矿如期去化，预计10月或是其基本面最好时间点，85-90元/吨度是合理预期。成本在兑现推升逻辑情况下，盘面会给出一部分成品利润。
下午第四位嘉宾是杭州日芝电气有限公司董事长吕军先生，做了题为《三相变频柔性数字化电源在铁合金矿热炉中的应用》的精彩演讲。
杭州日芝电气有限公司董事长吕军
吕军先生表示，常规三相工频炉存在问题：三相电极负载阻抗不同，引起三相电网功率不平衡；三相功率调整不灵活、方便；短网阻抗存在，电网功率因数较低降低冶炼效率；引起周围金属材料涡流损耗等问题。低频供电的优点；低频供电有降低电极集肤效应，电极呈平底状，电弧稳定，电极烧损小；减小短网无功；减小涡流损耗；增加电磁搅拌力，热力均匀，铁水升温快，加速还原反应等优点。
在不断的电石炉冶炼工业化实验数据分析中得出以下易操作，可以实现自动化操作，电极工作端长度控制好后，只调整电流给定值就可以提高或降低总功率停炉后启负荷速度快，送电没有冲击电流，电流自我保护，更有利于错峰生产烟气温度低，因低频电源弧光高温区在炉子底部，可以更好的保护炉体设备等诸多低频电源优点。
下午最后一位嘉宾是上海钢联钢材首席分析师汪建华先生，做了题为《承上启下--中国钢铁市场走势回顾与展望》的精彩演讲。
上海钢联钢材首席分析师汪建华
汪建华表示，2024年初钢铁市场不容乐观，房地产政策利好有利于二季度用钢降幅收窄，短期商品房销量有望迎来边际改善。地产关键指标真正企稳，还需要时日，今年底或明年初。房地产新政策释放地产指标降幅收窄，化债有影响但现实好于预期或提振信心 ，今年来的建筑业没有想象中的那么差或提振信心。卫星监测三大经济体建筑业新增同比持续增长，当月新增地面建设施工面积：5月三大核心经济区域当月新增地面建设施工面积总量同比+287.9%，环比- 7.9%。卫星监测三大经济体道路施工增量回升。道路施工增量回升、存量基本持平。2024年基建投资中性增速所需资金有一定保障，2季度末或将迎来流动性拐点利好未来用钢需求，2季度末到3季度或迎来降息潮，5月制造业PMI回来显示短期用钢需求有压力，5月钢铁行业PMI数据显示短期需求边际回落，中小企业发展指数回升和企业盈利表现带动企业经营略有扩张。3季度钢价或交易物价温和回升的影响，设备更新和以旧换新政策逐步落地，BDI 显示全球总需求稳中略增。钢厂供给将围绕盈利表现而有节律的释放，政策性控产箭在弦上，政策性控产影响随之而来 ，政策性控产影响下半年供给，2季度库存压力仍有，开启结构性补库周期或带动中间需求回升，原燃料价格短期重心下移。
展望2024年钢铁行业：承上启下。2024年部分省市经济增长上下求索，2018 年后各省加权 GDP 与最终 GDP 同比值收敛（%） 15个省市下调，11省市持平，5省市上调。全国31省市按2022年GDP加权平均的2024年GDP目标为5.3%，相比2023年的GDP目标均值5.4%有所下降。基建投资方面，2024年有21个省份公布固定资产投资增速目标。公布的省份加权平均增速目标约为6%，较 2023年的7.9%有所降低。12省下调幅度高于经济大省，12省下调3个百分点，经济大省下调2.4个百分点。全球主要经济体经济增速几乎一致性回落，库存周期由被动去库切换到主动结构性补库。
此外，6月26日下午13:00-18:00，锰业精英篮球赛在乌兰察布体育馆主馆火热进行，有四支篮球队进行参赛对决，现场氛围热烈。赛程安排如下：13:00 A组：南方联队-钢联队，14:00 B组：天元队-锰鹏队，15:00 三四名：锰鹏队 VS 钢联队，16:00 决赛上半场：南方联队VS 天元队，16:30 扣篮大赛/三分大赛，16:45 决赛下半场：南方联队 vs 天元队。
6月27日，由上海钢联铁合金分析师带队，带领部分参会代表参观乌兰察布合金生产企业并交流。
至此，“2024年铁合金行业高质量发展大会”顺利召开，圆满结束。感谢所有赞助支持的单位及各参会代表，也感谢行业各界的关注和支持，咱们下次会议再见！
